Die Bank of Japan sorgte für optimistischere Markt-, Unternehmens- und makroökonomische Nachrichten
Aktienbewertungen
• Akzeptiert die Bank of Japan die Rolle der Fed als Marktretter? Nachdem der Nikkei-Index zu Beginn des Tages um 3 % gefallen war, stieg er um 2,8 % und erreichte fast wieder sein ursprüngliches Niveau, bevor er am Montag um 13 % fiel. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, rettete den Tag und möglicherweise das Schicksal des spekulativen Yen-Handels, indem er sagte, die Zentralbank werde die Zinssätze nicht erhöhen, wenn die Märkte so volatil seien. Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 2 %, die Renditen japanischer Anleihen fielen und die Märkte senkten die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan im Oktober die Zinsen anheben würde, auf eins zu vier. Dies stellte eine deutliche Veränderung gegenüber der letzten Woche dar, als die Bank of Japan die Zinsen um 15 Basispunkte anhob und eine weitere Straffung der Geldpolitik ankündigte, was den Yen in die Höhe trieb und den spekulativen Yen-Handel störte, bei dem Anleger die Währung zu niedrigen Zinssätzen leihen, um hochverzinsliche Vermögenswerte zu kaufen .
• Der US-Aktienmarkt unternahm gestern einen schleppenden Wachstumsversuch. Im Durchschnitt stiegen die Indizes um 1 %. Die Anleger sind sehr verängstigt und erwarten weitere Verkäufe. Aber am Morgen sind die Index-Futures um weitere 1 % gestiegen. Dank der Abwertung des Yen um 2 %. Japan wurde zum Auslöser für Verkäufe und ist möglicherweise nicht mehr seltsam. US-Staatsanleihen sanken erwartungsgemäß im Preis. Aus Angst vor einer Rezession stagnieren die Rohstoffe am Boden.
• Globale Anleger reagierten positiv auf die neuen Leitlinien der Bank of Japan. Es wird erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte nach der Eröffnung stark steigen werden, wobei die EUROSTOXX 50 STXEc1-Futures um 1,3 % und die FTSE-Futures um 1,2 % zulegen werden. Die Nasdaq-Futures stiegen um 1,1 %, nachdem sie früher am Tag leicht gefallen waren, da der Marktführer für künstliche Intelligenz, Super Micro Computer (SMCI.O), um 12 % fiel, nachdem die Gewinne hinter den Prognosen zurückblieben. Fast alles ist gewachsen.
• Auch die Sorgen über eine drohende US-Rezession ließen weiter nach, da die GDPNow-Prognose der Atlanta Federal Reserve Bank für das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 2,6 % auf 2,9 % angehoben wurde. Es überrascht nicht, dass die Renditen von US-Anleihen und der Dollar gestiegen sind. Es handelt sich um eine duale Dynamik, die für Schwellenländer selten positiv ist. Wenn sie jedoch Teil einer breiteren Markterholung und einer Abkühlung der Volatilität ist, sind die Anleger möglicherweise nachsichtiger.
• Handelsdaten aus China sorgten für eine angenehme Überraschung hinsichtlich der Stärke der Inlandsnachfrage, da die Importe die Erwartungen übertrafen. Das Exportwachstum blieb hinter den Prognosen zurück, war aber immer noch stark.
• OpenAI-Mitbegründer John Shulman verlässt das Unternehmen und wechselt zum Konkurrenten Anthropic. Shulmans Abgang folgt auf den Abgang von Ilya Sutskever, einem weiteren der elf Gründer des Unternehmens und ehemaligen Chefwissenschaftler, sowie anderen Mitgliedern seines Teams.
• Der starke Ausverkauf bei Technologieaktien hat Möglichkeiten geschaffen, profitable Unternehmen zu niedrigeren Preisen zu kaufen. Sagte der Chief Investment Officer der Privatbank HSBC.
• JPMorgan geht davon aus, dass die Liquidation des Yen-Carry-Trades erst zur Hälfte abgeschlossen ist. „Wir sind noch nicht fertig. Die Liquidation von Carry-Trade-Positionen ist, zumindest bei Spekulanten, zu etwa 50–60 % abgeschlossen.“
• Der Abfluss von Fremdkapital (Deleveraging) wird der größte seit der Bankenkrise von 2023 sein. Fonds, die in solche Kredite investieren, könnten laut JPMorgan Chase & Co. die größten wöchentlichen Abflüsse seit der regionalen Bankenkrise im März 2023 verzeichnen.
• Seit Anfang 2023 hat der Saudi Arabian Public Investment Fund 750 Millionen US-Dollar in Magic Leap Inc. investiert. Das 14 Jahre alte Augmented-Reality-Unternehmen, das immer noch auf der Suche nach einem funktionierenden Geschäftsmodell ist, sagt, dass es mehr braucht.
• Das Gericht erkannte Google als Monopolist auf dem Suchmaschinenmarkt an. Richter Amit Mehta in Washington sagte, Zahlungen von Alphabet Inc. 26 Milliarden US-Dollar, um seine Suchmaschine zur Standardoption auf Smartphones und Webbrowsern zu machen, hinderten andere Konkurrenten daran, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Staatsanwalt Merrick Garland sagte, der Sieg über Google sei „historisch für das amerikanische Volk“. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen selbst, dass es beabsichtige, gegen die entsprechende Entscheidung Berufung einzulegen.
• Die These von Bitcoin als „digitalem Gold“ wird durch den Ausverkauf von Kryptowährungen untergraben – Bloomberg. Der Ausverkauf von Krypto-Assets stellt das Branchenaxiom auf die Probe, dass Bitcoin das Äquivalent von „digitalem Gold“ ist und daher als Absicherung gegen Aktien in ein Portfolio aufgenommen werden sollte.
• Das Scheitern des Solarunternehmens SunPower führte zum Bankrott. Nach einer langen Saga mit Umstrukturierungen und Führungswechseln hat eines der bedeutendsten Unternehmen der US-amerikanischen Solarenergiebranche, SunPower Corp. Konkurs angemeldet.
• Palantir-Aktien stiegen aufgrund der Gewinnprognose sprunghaft an und signalisierten eine Nachfrage nach KI. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr und verwies auf die anhaltende Nachfrage nach seiner künstlichen Intelligenz.
• Unternehmen kehren nach volatilen Geschäften zu Anleihen zurück – Bloomberg. Unternehmenskreditnehmer kehren nach dem weltweiten Ausverkauf auf den Markt für hochwertige Anleihen zurück.
• Caterpillar sagt, dass die Gewinne im Jahr 2024 höher ausfallen werden als erwartet. Die Gewinne des zweiten Quartals zeigten trotz wachsender Sorgen über die Weltwirtschaft Widerstandsfähigkeit.
• Lucid Group Inc. wird eine Finanzspritze in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar von einer Tochtergesellschaft des öffentlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens erhalten, was
die Aktien des Elektroautoherstellers steigen lässt, während dieser seinen ersten Sportwagen vorbereitet.
• SMCI fällt nach dem Bericht um 13 %. Die erste Reaktion war zwar ein Anstieg um 12 %. Das Unternehmen berichtete gut, doch die Anleger machen sich langsam Sorgen über niedrige Margen. SMCI wird einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durchführen.
• CrowdStrike (CRWD)-Aktien stiegen um 4,3 % auf 232 $. Die Analysten von Piper Sandler haben die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens von „Neutral“ auf „Übergewichtet“ hochgestuft. Das Kursziel wurde von 310 US-Dollar auf 290 US-Dollar gesenkt.
• LUMN-Aktien stiegen gestern um 93 %. Das Telekommunikationsunternehmen sagte, es habe „dank der starken, durch künstliche Intelligenz angeheizten Kommunikationsnachfrage“ 5 Milliarden US-Dollar an Neugeschäften erhalten und befinde sich „in aktiven Gesprächen mit Kunden, um weitere 7 Milliarden US-Dollar an Verkaufschancen zu sichern, um der gestiegenen Kundennachfrage gerecht zu werden“.
• Aktien vorbörslich nach Berichten: LUMN +35 %, FTNT +16 %, CART +7 %, DVN +1 %, RDDT -5 %, RIVN -7 %, TRIP -11 %, ABNB -16 %.
• Aktien gestern nach Berichten: KVUE +15 %, UBER +11 %, PLTR +10 %, CEG +7 %, ZTS +6 %, MPC +5 %, CAT +3 %, DUK +2 %, TDG +2 % , ZI -18 %.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Einnahmen von Glencore, Coca Cola, Puma, Nova Nordisk.
- Handelsdaten in Deutschland, Immobilienpreise in Großbritannien für Juli.
- EZB-Vorstandsmitglied Elisabeth McCall nimmt an einer Podiumsdiskussion teil; Olli Rehn von der EZB hält eine Eröffnungsrede bei einem Seminar der Bank of Finland.
Grundlegende Rezensionen
• Einer Fed-Umfrage zufolge ist die Verschuldung der US-Haushalte im zweiten Quartal gestiegen.
- Die Gesamtverschuldung stieg im zweiten Quartal um 109 Milliarden US-Dollar oder 0,6 % auf 17,80 Billionen US-Dollar.
- Das US-Handelsdefizit verringerte sich im Juni aufgrund steigender Exporte auf 73,1 Milliarden US-Dollar.
- Das Defizit verringerte sich zum ersten Mal seit drei Monaten, da der Wert der Exporte von Waren und Dienstleistungen den stärksten Anstieg seit Anfang dieses Jahres verzeichnete.
• Die UN gaben zu, dass ihre Mitarbeiter möglicherweise am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt waren. Es wird versprochen, dass sie freigelassen werden. Hisbollah und Israel liefern sich einen Schlagabtausch – die Spannungen verschärfen sich. Im Falle eines umfassenden Krieges zwischen Iran und Israel ist Pakistan bereit, Teheran mit ballistischen Shahid-3-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2.750 km zu beliefern – The Jerusalem Post./ Nimmt der Dritte Weltkrieg zu?
• Der Iran möchte, dass seine Vergeltung gegen Israel Schmerzen verursacht, aber nicht, dass er einen größeren Krieg auslöst. Der Iran steht vor dem Dilemma, wie er Israel einen schweren Schlag versetzen kann, ohne einen Krieg auszulösen, der den Nahen Osten verschlingen könnte.
• China erhöht die Zahl seiner Atomsprengköpfe rasant, und das Uran für deren Produktion wird von der Russischen Föderation – dem US-Verteidigungsministerium – bereitgestellt. Das Pentagon geht davon aus, dass China bis 2030 die Zahl seiner Sprengköpfe von derzeit 500 verdoppeln könnte.
• Der deutsche Zoll erlaubt Schmierstoffe, die Sanktionen unterliegen, in die Russische Föderation – The Insider. Seit Jahresbeginn sind über die deutsche Stadt Lübeck mehr als 60 Tonnen Schmierstoffe in die Russische Föderation gelangt, darunter solche, die im russischen militärisch-industriellen Komplex eingesetzt werden können. Der Lieferant war VIP Resource Limited mit Sitz in Hongkong und der Empfänger war Amertend LLC in Jekaterinburg, das feste, flüssige und gasförmige Kraft- und Schmierstoffe verkauft, schreibt The Insider.
• Kamala Harris hat den Gouverneur von Minnesota, Tim Volz, zu ihrem US-Vizepräsidentschaftskandidaten gewählt. Er ist 60 Jahre alt, ehemaliges Mitglied der US-Nationalgarde und ehemaliger Lehrer. Volz hat Trump und Vance wiederholt kritisiert und sie als „Verrückte“ bezeichnet. Vielleicht wird er Harris dabei helfen, weiße Wähler aus ländlichen Gebieten zu gewinnen, die für die Republikaner von entscheidender Bedeutung sind, so Reuters.
• Das beliebte All-Inclusive-System wird in der Türkei abgeschafft. Führende Akteure der türkischen Tourismusbranche schlugen eine Überarbeitung des Formats vor. Es wird vorgeschlagen, auf eine Option umzusteigen, bei der Touristen nur die Optionen auswählen, die sie benötigen. zum Beispiel ein Urlaub im „alkoholfreien“ Format.
• China hat damit begonnen, ein Analogon zum amerikanischen Starlink-System zu schaffen. Die ersten 18 Satelliten wurden in die Umlaufbahn gebracht.