Die Auswirkungen von Trumps Sieg auf die globalen Aktienmärkte, Panik in Europa, Unternehmensnachrichten
Börsennachrichten
• US-Börsenrakete nach der „roten Welle“. Wachstum um 3 % – wie Goldman Sachs in diesem Fall versprochen hat. Small-Cap-Aktien sind führend, wenn Anleger auf Onshoring setzen. Der S&P 500 verzeichnete am Wahltag seinen größten Gewinn in der Geschichte.
Im Minus waren LLY, Immobilien und defensive XLP und XLU aufgrund steigender Zinsen und der Offensive der Anleger.
Langfristige US-Staatsanleihen sind stark im Preis gefallen – Anleger haben Angst vor Inflation.
Der US-Dollar stieg als Reaktion auf steigende Renditen stark an und belastete den Goldpreis.
Bitcoin erreichte einen neuen historischen Höchststand von 76.000 US-Dollar.
Der mexikanische Peso und der chinesische Yuan fielen aufgrund der Erwartung einer neuen Welle des US-Handelskriegs gegen Mexiko und China.
Am Morgen sind die Märkte ruhig. Bisher handelte es sich um eine eintägige Reaktion auf die Wahlen.
• Die deutsche Autoindustrie ist über Trumps Sieg unzufrieden. BMW-Aktien fallen um 7 %, Mercedes um 6 %, Porsche um 5 %, Volkswagen um 4,4 %.
• Der Zustand der deutschen Politik dürfte am Donnerstag klarer werden, wenn Friedrich Merz, der Vorsitzende der konservativen Opposition, in einer morgendlichen Pressekonferenz auf die Bitte von Bundeskanzler Olaf Scholz um Unterstützung für die Verabschiedung des Haushalts und die Erhöhung der Militärausgaben reagiert. Dies geschah einen Tag, nachdem Scholz nach langwierigen Haushaltsstreitigkeiten Finanzminister Christian Lindner von der FDP entlassen hatte, was zum Zusammenbruch der Drei-Parteien-Regierungskoalition führte und den Weg für vorgezogene Neuwahlen Anfang nächsten Jahres ebnete.
• Die politische Unsicherheit in Europas größter Volkswirtschaft könnte zu keinem schlechteren Zeitpunkt für den Block kommen, der am Mittwoch die reale Möglichkeit eines republikanischen Sieges unter Donald Trump erkannte, der unweigerlich die Gefahr eines Pauschalzolls von 10 % auf europäische Waren mit sich bringen könnte. Deutschland, dessen wichtigster Exportmarkt die USA sind, wird sich in einer besonders gefährdeten Lage befinden, zumal Trump deutlich höhere Zölle auf Autos eingeführt hat. Die Aktienmärkte reagierten schnell: Der gesamteuropäische Index STOXX 600 fiel um 0,54 % und der deutsche DAX verlor 1,13 %.
• Neben der Geldpolitik steht am Donnerstag auch die Politik im Mittelpunkt: Die US-Notenbank, die Bank of England, die schwedische Reichsbank und die norwegische Zentralbank werden ihre Zinsentscheidungen bekannt geben.
• Es wird immer noch allgemein erwartet, dass die Fed bei dieser Sitzung die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt senken wird, aber die Anleger werden interessiert sein zu hören, was der Vorsitzende Jerome Powell zu den Risiken einer höheren Inflation aufgrund der von Trump vorgeschlagenen Zölle und Einwanderungspolitik zu sagen hat.
• Die Bank of England will die Zinsen ebenfalls um einen Viertelprozentpunkt senken, aber die Märkte suchen erneut nach Hinweisen darauf, inwieweit die politischen Entscheidungsträger glauben, dass der neue Haushalt der Regierung zum Preisdruck beitragen wird.
• Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Riksbank die Zinsen um einen halben Prozentpunkt senken wird, während die Norges Bank ihren Zinssatz voraussichtlich aussetzen wird.
• Heute werden auch viele Beamte der Europäischen Zentralbank sprechen, darunter die Hardlinerin Isabel Schnabel, die in ihren jüngsten Kommentaren dazu drängte, keine überstürzten Zinssenkungen vorzunehmen. EZB-Chefökonom Philip Lane spricht in Athen, während der niederländische Zentralbankgouverneur Klaas Knoth von Studenten der Universität Amsterdam interviewt wird. EZB-Direktoriumsmitglied Frank Elderson nimmt an einer Podiumsdiskussion in Brüssel teil. Die Gesundheit der deutschen Wirtschaft wird anhand der heutigen Handels- und Industrieproduktionsdaten sowie der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone und der Immobilienpreisdaten in Halifax (Großbritannien) deutlich.
• Notion kündigte die Entwicklung einer neuen E-Mail-Anwendung mit KI-Funktionen und umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten an. Mail by Notion soll Anfang 2025 auf den Markt kommen und es Benutzern ermöglichen, ihr eigenes, einzigartiges Posteingangserlebnis mit personalisierten Layouts und Aktionen zu erstellen.
• Die Strompreise steigen in Europa. Aufgrund der Notwendigkeit, teures Gas zu verwenden, um den Mangel an Windkraft auszugleichen.
• Gold fiel, da der Dollar nach Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl stark an Wert gewann. Der Goldpreis sank um 1,5 %.
„Die neue Zusammensetzung des US-Kongresses ist die kryptowährungsfreundlichste in der Geschichte“, – CEO von Coinbase. Mehr als 219 Kandidaten für Kryptowährungen wurden in das Repräsentantenhaus und den Senat gewählt, und die Zahl steigt weiter.
• Tesla-Aktie +15 % seit der Bekanntgabe von Trumps Sieg. Krypto-Aktien stiegen noch stärker im Preis – COIN +31 %, MARA +19 %, MSTR +13 %. Und die Anteile an grüner Energie fielen – FSLR -10 %, ENPH -17 %.
• Aktien von US-Banken, darunter Citigroup, JPMorgan Chase und Goldman Sachs Group, stiegen stark um 8-13 %. Investoren wetten darauf, dass Trump seine Versprechen einhalten wird, die Steuern zu senken und die Regulierung für die Branche zu reduzieren.
• Wichtige chinesische Aktien, die an US-Börsen notiert sind, fielen nach Trumps entscheidendem Wahlsieg.
• Die Kreditmärkte steigen weltweit nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Dies zeigt die Unterstützung der Anleger für die erwarteten Steuersenkungen und die Erleichterung darüber, dass der Ausgang einer Wahl, die zuvor im Wesentlichen als Unentschieden galt, klar war.
• Der Umsatz von Lamborghini stieg aufgrund der starken Nachfrage nach allen Modellen um 20 %. Der italienische Luxussportwagenhersteller Lamborghini meldete am Mittwoch einen Neunmonatsumsatz, der dank eines starken Auftragsbestands und einer starken Nachfrage nach allen Modellen um 20 % auf 2,43 Milliarden Euro (2,60 Milliarden US-Dollar) stieg.
• Rohstoffe fielen insgesamt. Es besteht die Aussicht, dass ein stärkerer Dollar und mögliche Handelsstreitigkeiten unter der Präsidentschaft von Donald Trump die Attraktivität von Rohstoffen auf den Weltmärkten schwächen werden.
• Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten könnte bedeuten, dass die Fed die Zinsen nicht so stark und nicht so schnell senken wird wie zuvor erwartet.
Es wird erwartet, dass eine Reihe neuer Maßnahmen nach seinem Amtsantritt den Rückgang der Inflation bremsen werden. Als Trump noch in der Opposition war, sagte er, die Fed solle die Zinsen nicht senken. Jetzt wird er jedoch höchstwahrscheinlich das Gegenteil sagen.
• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, bleibt bei der Bank und hat nicht vor, der Regierung von Donald Trump beizutreten. Trotz der Frage, ob er eine hohe Position in der Regierung einnehmen wird.
• Tausende US-Wahlwettende erwarten von Online-Wettseiten eine potenzielle Auszahlung von fast 450 Millionen US-Dollar. Die größten Wetten wurden auf Trump gesetzt.
• Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen. 30-jährige Anleihen stiegen am stärksten seit der weltweiten Geldflucht im März 2020, da die Anleger erneut darauf wetten, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus zu einer höheren Inflation führen würde.
Experten streiten nur darüber, wie hoch die Renditen steigen können. Ed Yardeni sagt, dass Anleihenwächter die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf 5 % drücken könnten. Andere sagen 4,5-5 %.
• Aktien grüner Energie fallen nach Trumps Wahlsieg. Trump verspricht, die Produktion fossiler Brennstoffe zu steigern und die grüne Agenda seines Vorgängers umzukehren.
• Es wird erwartet, dass Trump einige während der Biden-Regierung erlassene Kartellmaßnahmen zurücknimmt. Einschließlich eines Versuchs, Alphabets Google wegen seiner Dominanz in der Online-Suche zu zerschlagen.
• Die Umsätze von Costco (COST) waren im Oktober aufgrund von Hurrikanen etwas schwächer. In den vier Wochen bis zum 3. November stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um 7,2 %.
Die Umsätze in vergleichbaren Filialen stiegen im gleichen Zeitraum um 5,1 %, während die E-Commerce-Umsätze um 19,3 % stiegen.
Aktien sind neutral.
• CVS-Aktien stiegen gestern nach dem Bericht um 11 %.
• Die Aktien von Trumps sozialem Netzwerk fallen im nachbörslichen Handel um 8 %. Und im Börsenhandel verloren sie fast das gesamte Vormittagswachstum von 35 % und stiegen letztlich nur um 6 % im Preis.
Die klassische „Sell the fact“-Regel hat funktioniert.
• CVS ernennt ehemalige Führungskraft von UnitedHealth zum Leiter der Versicherungsabteilung von Aetna.
• Die Renditen stiegen stark an, als Trumps Sieg die Anleihekämpfer aufrüttelte.
• Trumps Rückkehr wird den US-Boom für saubere Energie verlangsamen, nicht stoppen.
• Der Oberste Gerichtshof der USA wird den Versuch von Facebook prüfen, eine Klage wegen Wertpapierbetrugs zu vermeiden.
• Quellen zufolge plant das Schweizer Unternehmen Julius Bär, seine brasilianischen Aktivitäten zu verkaufen.
• Dimon, CEO von JPMorgan, wird bei der Bank bleiben und hat keine Pläne, ein öffentliches Amt zu übernehmen, sagte die Quelle.
• Laut De Guindos ist die Desinflation in der Eurozone auf Kurs.
• Europa sollte die Bankenregulierung nicht schwächen, sagte die oberste Aufsichtsbehörde des Landes.
• Lagarde sagte, dass „wirklich europäische“ Banken nötig seien, um effektiv zu sein.
• MarketAxess übertraf die vierteljährlichen Gewinnschätzungen aufgrund eines starken Anleihenhandels.
• Die Gewinne des italienischen Unternehmens Anima steigen dank umsatzsteigernder Akquisitionen.
• Sampo übertraf dank starkem Geschäft in Großbritannien die Gewinnprognose für das dritte Quartal.
• UniCredit-CEO treibt Fusionsmöglichkeiten voran, da er die Commerzbank übertrifft.
• Credit Agricole und Credit Suisse verlieren vor Gericht wegen EU-Kartellstrafen.
• Quellen sagen, dass Worldline Banker dazu überredet, seine Mobility-Sparte zu verkaufen.
• Das Softwareunternehmen Trimble hebt seine Prognose für das Gesamtjahr erneut an, nachdem es die Ergebnisse des dritten Quartals übertroffen hat.
• Lyft schließt Vereinbarungen mit Mobileye und anderen Unternehmen, um Robotaxis auf die Ride-Hailing-Plattform zu bringen.
• MarketAxess übertraf die vierteljährlichen Gewinnschätzungen aufgrund eines starken Anleihenhandels.
• Der FFO von Iron Mountain stieg im dritten Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach Rechenzentren.
• Super Micro fällt, da schwache Aussichten und Unsicherheit über den Jahresbericht die Bedenken der Anleger schüren.
• Quellen zufolge drohen Apple aufgrund des wegweisenden Digital Markets Act der EU Geldstrafen.
• Der Vorstandsvorsitzende der deutschen SAP sagte, man werde in Indien „überproportional“ einstellen.
Aktien nach Berichten
APP +29 %
LYFT +20 %
Z +14 %
ELF +7 %
QCOM +6 %
GILD +3 %
TTWO +4 %
ALB -3 %
ARM -5 %
SEDG -22 %
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
- Pressekonferenz von CDU-Chef Friedrich Merz.
- Entscheidungen über Zinssätze von Banken – der Fed, der Bank of England, der Riksbank, der Norges Bank.
- Daten zu Handel und Industrieproduktion in Deutschland (alle für September).
- Einzelhandelsumsätze in der Eurozone (September).
- Immobilienpreise in Halifax, Großbritannien (Oktober).
Grundlegende Neuigkeiten
• Trumps Amtseinführung findet am 20. Januar 2025 statt, – Voice of America. Wir sind an der Zusammensetzung der nächsten Regierung des Weißen Hauses interessiert.
• Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ein Republikaner, gewann problemlos die Wiederwahl im 4. Bezirk von Louisiana. Sicherung einer fünften Amtszeit im Kongress – The Hill. Es sieht so aus, als würden die Republikaner die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernehmen. Bei einem republikanischen Präsidenten spricht man von einer „roten Welle“.
• Die deutsche Verteidigungsministerin ist alarmiert über die Unterfinanzierung der Bundeswehr angesichts der wachsenden russischen Bedrohung. Die Bedrohung durch die Russische Föderation wächst, im deutschen Verteidigungshaushalt für 2025 fehlen rund 6 Milliarden Euro. In dieser Situation gelte es, „staatliche Verantwortung“ zu zeigen und sich nicht auf „taktische Spielchen“ einzulassen.
• Europa sollte eine eigene Armee haben, falls die USA die Sicherheit auf dem Kontinent nicht mehr gewährleisten – Luxemburgs Premierminister Luc Frieden. Seit 2007 gab es in Europa 1.500 Kampfgruppen, die jedoch nie zum Einsatz kamen.
Er betonte, dass die aktuelle Situation Europa nicht das „notwendige Maß an Sicherheit“ biete. Daher ist es notwendig, über eine europäische Armee nachzudenken.
• Scholz entlässt Bundesfinanzminister Lindner – Die Welt. Scholz will im Januar zudem mit einer Vertrauensfrage an den Bundestag appellieren. Dies könnte den Weg für vorgezogene Wahlen im März ebnen.