Der Börsencrash geht weiter, Panik an den Märkten und in der Gesellschaft, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

Aktuelle Börsennachrichten

• Am Morgen setzte sich der Einbruch an den globalen Finanzmärkten fort. Der S&P 500 liegt bereits unter 5000 (-3 %). In Asien fallen die Indizes um 6–10 %. Bitcoin fällt um 6 % (78.000 $), während die wertvolle Kryptowährung im Durchschnitt um mehr als 10 % fällt. Öl 60-64 $ (-2 %).

Ein weiterer Tag, ein weiterer Einbruch an den asiatischen Märkten, da Präsident Trump keinerlei Anzeichen dafür zeigt, von seinen Zollplänen abzurücken, obwohl die Aktienmärkte von einem Feuer des Reichtums verzehrt werden.

Die Anleger dachten, die Aussicht auf Billionenverluste würde Trump zum Umdenken bewegen oder zumindest seine Berater aufrütteln, doch er scheint zu spüren, dass diese harte Medizin auf lange Sicht helfen wird. Der milliardenschwere Fondsmanager Bill Ackman, der Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte, schien anderer Meinung zu sein: Er sagte, die Zölle seien zu einem „wirtschaftlichen nuklearen Winter“ für die Welt geworden.

• Die Abkühlung war in Asien deutlich zu spüren: Der Nikkei-Index fiel um weitere 6 % und die chinesischen Blue Chips verloren fast 7 %, obwohl es Gerüchte gab, Peking werde mit Konjunkturmaßnahmen zu Hilfe kommen.

Das arme Taiwan ist mit Verlusten von fast 10 Prozent aus der Krise zurückgekehrt, da Trumps himmelhohe Zölle die Lieferketten bedrohen, auf die ein Großteil der weltweiten Wirtschaft angewiesen ist. Taiwans Politiker haben Maßnahmen ergriffen, um Leerverkäufe einzudämmen, und in vielen Märkten wurden Maßnahmen zur Eindämmung der Notsituation ergriffen.

• Die Händler waren zunehmend besorgt, dass Verluste auf den Märkten die Anleger dazu zwingen könnten, profitable Vermögenswerte abzustoßen, nur um ihre Nachschussforderungen zu decken, was zu einem Ausverkauf führen würde. JPMorgan geht inzwischen von einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent aus, dass es in den USA zwischen Juni und Januar nächsten Jahres zu einer Rezession und einer Zinssenkung durch die Fed kommt. Der Leitzins bleibt dann bei etwa 3 Prozent. Auch die Terminmärkte haben sich in diese Richtung bewegt: Die Fed-Funds für Dezember stiegen heute Morgen um satte 30 Basispunkte, bevor sie mit einem Minus von 16 Ticks schlossen.

• Powells Zurückhaltung. Die Märkte rechnen sogar mit einer 50/50-Chance, dass die Fed ihre Geldpolitik bereits im Mai lockern wird, obwohl der Vorsitzende Powell letzte Woche wiederholt erklärt hatte, dass die Zentralbank es mit ihren Maßnahmen nicht eilig habe. Seine Zurückhaltung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass Zölle darauf angelegt sind, die Preise für alles Mögliche – von Autos bis zu Lebensmitteln – zu erhöhen. Für den US-Verbraucherpreisbericht dieser Woche für März ist es wahrscheinlich noch zu früh, um die Auswirkungen zu zeigen, aber sie werden nicht lange anhalten.

• Trump sagte, viele Länder wollten Abkommen schließen, um die Belastung durch die Zölle zu mildern. Das Problem besteht darin, dass die von den USA gewählten „gegenseitigen“ Sätze viel, viel höher waren als die Zölle, die die meisten anderen Länder tatsächlich erhoben haben. Dies macht es für sie schwierig, Abkommen anzubieten, die „gut genug“ sind, um Trump zufriedenzustellen.

• China scheint kampfbereit, auch weil es darin eine Chance sieht, ein verlässlicher Handelspartner zu werden und die USA zu ersetzen. Auch bei dem Treffen der Handelsminister der Region am Montag könnte es weitere Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen der EU geben.

Dies alles geschieht, während am Freitag die Berichtssaison für die größten US-Banken beginnt und nur ein mutiger CEO würde etwas anderes als Bedenken hinsichtlich der Gewinn- und Umsatzaussichten äußern.

• In den USA erfreut sich eine Hotline zur Suizidprävention unter Anlegern besonderer Beliebtheit. Grund ist der starke Rückgang des S&P 500-Index.

• Heute könnte der dritte Tag in Folge sein, an dem der S&P 500-Index um mehr als -4 % fällt. Dies geschah nur einmal – während der Weltwirtschaftskrise.

• Jim Cramer erwartet für den S&P 500 eine Marke von 4.000 Punkten. „Ich möchte sehen, wo sich die Lage stabilisiert … heute ist noch nicht der Tiefpunkt erreicht, da die europäische Reaktion auf die Zölle noch aussteht. Ich schaue auf den S&P 4000.“

• Die Schweiz ist zu negativen Zinsen für ihre zweijährigen Staatsanleihen zurückgekehrt.

• Apple (AAPL) erwägt, die iPhone-Produktion in Brasilien auszuweiten, um Trumps Zölle zu umgehen – Medien

• SpaceX von Elon Musk wird seine Raketen nutzen, um US-Militärsatelliten ins All zu bringen. Der Vertrag hat einen Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar – US Space Force.

• Der britische Jaguar Land Rover stellt seine Lieferungen in die USA ein. Aufgrund der Einführung neuer Zölle durch Präsident Donald Trump werde versucht, eine Lösung für den weiteren Geschäftsbetrieb in den USA zu finden, heißt es in der Erklärung des Unternehmens.

• US-Finanzminister macht chinesisches Unternehmen DeepSeek für Börsencrash verantwortlich. Der Einbruch der Börse hat weniger mit der Politik von Präsident Donald Trump zu tun als vielmehr mit dem Aufkommen des chinesischen KI-Assistenten DeepSeek in diesem Jahr. Dies erklärte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit dem amerikanischen Blogger Tucker Carlson. / Ist Biden nicht mehr schuldig?

• Klarna und StubHub haben ihre öffentlichen Angebote ausgesetzt, da sich die Aktienmärkte aufgrund der Trump-Zölle im freien Fall befinden.

• Schweizer Staatsanleihen weisen erneut eine negative Rendite auf.

• Der taiwanesische Markt fällt um 10 %, der größte Tagesrückgang seit 1990. Taiwan schränkt Leerverkäufe diese Woche ein.

• Das Volumen der Intraday-Orders für Aktien wurde in den letzten 30 Tagen von 30 % auf 3 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens reduziert.
Die Mindestmarge für Leerverkäufe erhöht sich von 90 % auf 130 %.

• Die Inflationsdaten für März und die Gewinne der Großbanken gehören diese Woche zu den Höhepunkten des Wirtschaftskalenders.
Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit Trumps Ankündigung von Zöllen, die voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten, werden die Anleger nach Hinweisen auf die Preise und die wirtschaftliche Gesundheit suchen. China kündigte als Vergeltung Zölle in Höhe von 34 Prozent an, die am Donnerstag in Kraft treten sollen.

• Das Protokoll der Fed dürfte Aufschluss über die wirtschaftliche Lage und die Zinsdynamik geben.
Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit hinsichtlich Inflation und Zöllen werden die Verbraucherstimmung und die Kreditdaten genau beobachtet.

• Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisberichte von JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und BlackRock (BLK) läuten eine wichtige vierteljährliche Ergebnissaison ein.
Der automatische Handelsstopp an der CME-Terminbörse erfolgt bei einem Rückgang von -7 %, -13 % und -20 %.
Wenn jeder dieser Punkte erreicht ist, wird der Handel für 15 Minuten unterbrochen.

• Jim Cramer deutet eine Wiederholung des Schwarzen Montags von 1987 an. Der „Schwarze Montag“ war der 19. Oktober 1987, als der Dow Jones an einem Tag um fast 22 % fiel – der größte Eintagesverlust in der Geschichte.
Niemand weiß, wohin sich der Markt entwickeln wird, aber es lohnt sich immer, auf neue Chancen vorbereitet zu sein.

• Warren Buffett war der einzige unter den zehn reichsten Menschen in den USA, dessen Vermögenswert inmitten von Trumps Handelskrieg stieg.

• Wedbush-Analyst Dan Ives. „Ich hoffe auf Neuigkeiten am Wochenende – vielleicht eine Verschiebung der Zölle oder dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt. Denn wenn am Wochenende nichts passiert, geht es erst in die nächste Woche, und das ist eine ziemlich beängstigende Aussicht.“

• Wall-Street-Banken haben ihre Hedgefonds-Kunden aufgefordert, mehr Geld als Sicherheit für Kredite zu hinterlegen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Da der Wert ihres Vermögens stark fiel – FT.

• Die chinesischen Behörden haben dem Verkauf der amerikanischen Vermögenswerte von TikTok nicht zugestimmt. Aufgrund der kürzlich angekündigten Zölle auf chinesische Waren – Reuters unter Berufung auf Quellen.
Unterdessen verlängerte Trump den Verkauf von TikTok um 75 Tage.

• Laut ZeroHedge erreichte das Handelsvolumen an allen US-Börsen am Freitag einen Rekordwert von 26,4 Milliarden Aktien. Damit übertrifft es offiziell den Höchststand vom 27. Januar 2021 mit 23,7 Milliarden Aktien, als die Meme-Aktien ihren Höhepunkt erreichten.

• Trump verhängte einen Zoll von 25 % auf alles importierte Bier und fügte den bestehenden Zöllen auf Aluminium auch Bierdosen hinzu. Hitmarken wie Heineken, Carlsberg und Corona. - FT.

• Landwirte befürchten, dass die Zölle sie einen ihrer größten Märkte in China kosten könnten. „In der heutigen Agrarwirtschaft gibt es einfach keinen Spielraum für Fehler“, sagt der Farmer Caleb Ragland aus Kentucky, Präsident der American Soybean Growers Association.

• B. Riley erhielt von Nasdaq eine Mitteilung bezüglich der Verzögerung seines Jahresberichts. Obwohl die Ankündigung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung von B. Riley hat, teilte Nasdaq dem Unternehmen mit, dass es bis zum 2. Juni Zeit habe, einen Plan vorzulegen, wie es die Vorschriften wieder einhalten will.

• Die Aktien von GameStop (GME) stiegen am Freitag um 11 %, als die Aktienindizes fielen. Nachdem die Aufsichtsbehörden entdeckt hatten, dass CEO Ryan Cohen 500.000 Aktien des Unternehmens gekauft hatte.

• Rüstungsunternehmen, die aus Gründen der nationalen Sicherheit ihre Lieferketten in den USA aufrechterhalten haben, könnten von den Auswirkungen neuer Zölle relativ verschont bleiben, sagte Morgan Stanley am Freitag.

• Meta (META) hat LLaMa 4 vorgestellt – das leistungsstärkste KI-Modell. Das Unternehmen hat drei Versionen herausgebracht: Behemoth – für komplexe Aufgaben, Scout – leicht und schnell und Maverick – ausgewogen und leistungsstark.

Wochenkalender

-Montag, 7. April,
Verbraucherfinanzberichte (Februar)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) und Dave & Buster's (PLAY)

- Dienstag, 8. April
NFIB Optimism Index (März)
RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) und Aehr Test Systems (AEHR) berichten

- Mittwoch, 9. April:
US-Zölle sollen in Kraft treten.
Großhandelsbestände (Februar)
. FOMC-Protokoll vom März. März
-Berichte: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines und Simply Good Foods (SMPL).

- Donnerstag, 10. April
Chinas Zölle treten in Kraft
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Woche bis 5. April)
Verbraucherpreisindex (März)
Rede des Präsidenten der Chicago Fed, Austin Goolsbee
CarMax-Berichte

- Freitag, 11. April
Erzeugerpreisindex (März)
Verbraucherstimmung - vorläufig (April)
Rede von John Williams, Präsident der New Yorker Fed, Bericht von
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock und der Bank of New York Mellon (BK)

Wichtige Ereignisse, die am Montag die Märkte beeinflussen könnten:
- Einzelhandelsumsätze in der EU, Sentix-Index für das Anlegervertrauen, deutsche Industrieproduktion.
– Reden von EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone und Fed-Vorsitzendem Kugler.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Seit Präsident Trump neue Zölle angekündigt hat, haben die Vereinigten Staaten Appelle aus mehr als 50 Ländern erhalten, sagte Kevin Gasset, Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, gegenüber „This Week“ von ABC News.

• Bill Ackman, Gründer des Hedgefonds Pershing Square Capital, glaubt, dass die Frist für das Inkrafttreten der Zölle am 9. April verschoben wird, um Trump „Zeit für Vereinbarungen“ zu geben.

• Trump erhält derzeit eine Flut von Anrufen. Für den Abschluss von Vereinbarungen vor Inkrafttreten der Zölle bleibt zu wenig Zeit.

• EU erwägt die Einführung von Gegenzöllen gegen die USA im Wert von 28 Milliarden Dollar – Reuters.

• Trumps Einführung umfassender Importzölle wird die Weltordnung verändern, und einer der klaren Gewinner dieser Politik ist Xi Jinping, - WSJ.
Seit vielen Jahren zielt die US-Politik darauf ab, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen europäischen Ländern und China zu schwächen. Nun sei die Wiederherstellung der Beziehungen zu China jedoch nur noch eine Frage der Zeit, schreibt die Publikation.

• In den asiatischen Ländern hat nach Trumps Zöllen die antiamerikanische Stimmung zugenommen, was dazu führen könnte, dass sie China als alternativen Handelspartner wählen.

• Taiwans Präsident Lai Ching-de sagte, die Insel werde auf die US-Zölle nicht mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Stattdessen wird sich Taiwan auf den Abbau von Handelshemmnissen und die Erhöhung der Investitionen taiwanesischer Unternehmen in die US-Wirtschaft konzentrieren.

• Indien strebt ein neues Handelsabkommen mit den USA an, um Trumps Zölle zu vermeiden – Bloomberg
Reuters wiederum schreibt, dass Indien wahrscheinlich keine Maßnahmen als Reaktion auf Trumps Zölle ergreifen wird.

• Neue Lieferungen russischen Gases nach Deutschland seien möglich, erklärte der Thüringer Ministerpräsident. „Es ist möglich – entscheidend ist aber das Ende des Krieges in der Ukraine“, sagte der thüringische Ministerpräsident und CDU-Abgeordnete Mario Voigt in einem Interview mit der Berliner Zeitung.

• Großbritannien testet neuen Hyperschall-Marschflugkörper – The Telegraph. Das neue Triebwerk kann eine hochmoderne Hyperschallrakete mit größerer Reichweite als herkömmliche Raketen antreiben.

• US-Präsident Donald Trump hat persönlich, basierend auf seinem eigenen Instinkt, eine Entscheidung über die Zollformel getroffen. Er war von Leuten umgeben, die es nicht wagten, zu widersprechen – The Washington Post.

• Deutschland möchte sein Gold von den USA zurückerhalten. Berlin ist schockiert über die Unberechenbarkeit der Politik seiner neuen Regierung und zweifelt an der Zuverlässigkeit seines amerikanischen Partners – Politico. Dabei handelt es sich um rund 1.200 Tonnen Gold im Wert von 113 Milliarden Euro in den Tresoren der Federal Reserve, die einen erheblichen Teil der deutschen Goldreserven ausmachen, der zweitgrößten der Welt.

• Britische Beamte trafen sich mit einzelnen europäischen Verbündeten. Diskussion über Pläne für einen neuen Verteidigungsfonds, der die Europäische Kommission umgehen, die Staatsverschuldung kontrollieren und eine schnellere Wiederaufrüstung ermöglichen soll – Politico.

• Die EU könnte im Mai Vergeltungszölle auf US-Importe erheben – FT. Die europäischen Behörden haben bereits begonnen, eine Liste möglicher Maßnahmen auszuarbeiten, die der US-Wirtschaft maximalen Schaden zufügen und der Wirtschaft der Europäischen Union selbst kaum einen „Ertrag“ bringen werden. Insbesondere wird die Möglichkeit geprüft, Zölle gegen Boeing einzuführen.

• Der italienische Premierminister ist der Ansicht, dass die EU keine Vergeltungssanktionen gegen die Vereinigten Staaten verhängen sollte. Laut Meloni könnten die Vergeltungsmaßnahmen vor allem die europäische Wirtschaft treffen.

• US-Finanzminister Scott Bessent sagte, die USA könnten durch Zölle jährlich zwischen 300 und 600 Milliarden Dollar einnehmen – WSJ
Diese Zahl geht davon aus, dass es, wie diese Woche angekündigt, in naher Zukunft kaum Änderungen bei den Zöllen geben wird, könnte aber dazu beitragen, die Kosten der Steuersenkungen zu decken, die der Kongress erwägt.

• MAGA-Mützen: „Make America Go Away“ erfreuen sich in Grönland zunehmender Beliebtheit.