Der Beginn des traditionellen Septembersturzes an den Märkten? Grundlegende Handelsnachrichten
Marktbewertungen
• Es wird erwartet, dass die Märkte in den USA und Europa am Mittwoch einen holprigen Start hinlegen werden, nachdem asiatische Aktien aufgrund erneuter Sorgen über die globalen Wachstumsaussichten und eines weiteren starken Anstiegs der Preise für künstliche Intelligenz in die Verlustzone geraten sind .
US-amerikanische und europäische Aktien-Futures fielen, während der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan und der japanische Nikkei auf die schlechteste Performance seit dem 5. August zusteuern, da Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der US-Wirtschaft und des Rückzugs des japanischen Yen als Zahlungsmittel bestehen Der Handel an den Weltbörsen brach zusammen.
• Der September ist traditionell ein schlechter Monat für Aktien, und US-Investoren scheinen bestrebt zu sein, diese Tradition fortzusetzen, nachdem die Wall Street nach dem Labor Day einen Absturz erlebte. Analysten sagen, dass es keinen konkreten Grund für den jüngsten Markteinbruch gibt. Dies könnte auf die schwachen Produktionsdaten in den USA zurückzuführen sein, könnte aber auch durch die wackelige Wirtschaftserholung Chinas und den Rekordausverkauf von Nvidia getrübt werden. Ein Verlust von 279 Milliarden US-Dollar beim Marktwert des KI-Lieblings erschütterte am Mittwoch die Technologieaktien in Asien, wobei der japanische Hersteller von Chiptestgeräten Advantest, ein Zulieferer von Nvidia, um 7 % einbrach. Die Aktien des taiwanesischen TSMC fielen um 4 %.
• Öl leidet unter Nachfragesorgen: Auf dem Rohstoffmarkt ließen Sorgen über eine schwächere globale Nachfrage die Ölpreise auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten fallen. An der Spitze des Rückgangs der in Hongkong notierten Ölaktien stand das chinesische Unternehmen CNOOC Ltd, das ebenfalls auf dem Weg war, seinen größten prozentualen Tagesrückgang seit dem 5. August zu verzeichnen.
• Alles deutet darauf hin, dass es auf den Märkten zu weiteren Turbulenzen kommen wird. Die US-Arbeitsmarktdaten sollen im Laufe des Mittwochs Einblick in die Lage auf dem Arbeitsmarkt geben. Der Fokus liegt jedoch weiterhin auf dem Augustbericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, der darüber entscheiden könnte, ob die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Monat regelmäßig oder größer ausfallen wird. Bis dahin müssen Anleger vorsichtig vorgehen, und der aktuelle Ausverkauf dürfte nicht der letzte sein.
• Der größte Ölproduzent der Vereinigten Arabischen Emirate, Adnoc, bereitet sich nach mehr als zweijähriger Vorfreude auf sein Debüt auf dem Anleihenmarkt vor.
Das Unternehmen startete eine zweitägige Roadshow und plant die Emission von Schuldtiteln mit Laufzeiten von 5, 10 und 30 Jahren.
• Händler bereiten sich auf einen Rückgang des Euro vor – Bloomberg. Optionshändler sind hinsichtlich des Euro optimistisch, da der Anstieg der Währung auf ein Einjahreshoch an Dynamik verlieren könnte. Das Euro-Wachstum verlangsamt sich bereits.
• Elon Musk und sein Unternehmen xAI haben ein supermächtiges künstliches Intelligenzsystem namens Colossus auf den Markt gebracht. Dieses aus 100.000 H100-GPUs bestehende System hat sich zur weltweit leistungsstärksten KI-Trainingsplattform entwickelt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Nvidia umgesetzt.
• Tesla plant, ab Ende 2025 das sechssitzige Model Y in China zu produzieren – Reuters. Ihnen zufolge hat das Unternehmen seine Zulieferer aufgefordert, sich auf einen zweistelligen Anstieg der Model-Y-Produktion in seiner Gigafactory in Shanghai vorzubereiten. Die Hinzufügung einer sechssitzigen Variante unterstreicht Teslas Wunsch, seine Position gegenüber Konkurrenten in China zu stärken. Auf diesem Markt konkurriert das Model Y mit dem Onvo L60 von Nio und dem 7X von Zeekr.
• In Deutschland hat ein Strafverfahren gegen den Ex-Chef von Volkswagen begonnen. Dem ehemaligen Top-Manager des Konzerns Martin Winterkorn drohen im Zusammenhang mit dem 2015 ausgebrochenen „Dieselskandal“ bis zu mehrjährige Haftstrafen.
• Moody's hat seinen Ausblick für globale Rückversicherer von „stabil“ auf „positiv“ verbessert. Dies sei auf höhere Preise und restriktivere Richtlinien der Rückversicherer sowie gesunde Kapitalerträge zurückzuführen, erklärte die Ratingagentur am Dienstag in einer Mitteilung.
• Erster Verkauf neuer britischer Anleihen trifft auf Rekordnachfrage – Bloomberg. Großbritannien erhielt am Dienstag Aufträge für den Verkauf neuer Anleihen im Wert von mehr als 110 Milliarden Pfund (144 Milliarden US-Dollar).
• Nokia hat mit AT&T eine Vereinbarung zum Aufbau eines Glasfasernetzes unterzeichnet. Der amerikanische Telekommunikationsbetreiber AT&T und der finnische Netzwerkausrüster Nokia haben eine Vereinbarung zum Aufbau eines Glasfasernetzes in den USA unterzeichnet, gab das finnische Unternehmen am Dienstag bekannt. Der Deal kommt zustande, nachdem Nokia einen wichtigen Vertrag mit AT&T an den schwedischen Konkurrenten Ericsson verloren hat.
• Der Dow-Status von Intel ist gefährdet, da die Aktien fallen. Intel war neben Microsoft eines der ersten beiden Technologieunternehmen, die während der Dotcom-Ära 1999 in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen wurden. Nun könnte ein Rückgang des Aktienkurses den US-Chiphersteller seinen Platz im Blue-Chip-Index kosten.
• Die niederländische Regulierungsbehörde erwägt die Möglichkeit, Führungskräfte von Clearview AI persönlich haftbar zu machen. Ein umstrittenes US-Startup zur Gesichtserkennung, das eine durchsuchbare Datenbank mit 30 Millionen Bildern erstellt hat, indem es ohne deren Zustimmung im Internet nach Selfies von Menschen suchte, wurde mit der höchsten Geldstrafe wegen Datenschutzverletzung in Europa belegt.
• Apple wird ab 2025 bei allen zukünftigen iPhones auf OLED-Displays umsteigen – Nikkei. Apple wird im Jahr 2025 und darüber hinaus für alle iPhone-Modelle Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) verwenden und Flüssigkristalldisplays (LCDs) gänzlich abschaffen.
• Goldman Sachs beendete seine langfristige optimistische Haltung gegenüber Kupfer und senkte seine Preisprognose für 2025 um fast 5.000 US-Dollar und verwies auf die schwächere Nachfrage in China.
• Wilson von Morgan Stanley sagt, dass hinterherhinkende Aktien aufholen müssen. Ein Stratege von Morgan Stanley, der letzten Monat eine Marktkorrektur vorhersagte, sagt, dass Aktien, die der Rally an den US-Börsen hinterherhinkten, einen Aufschwung bekommen könnten, wenn die Daten vom Freitag weitere Beweise für die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft liefern.
• Die Tourismusbranche wird im Jahr 2024 einen Rekordwert von 11 Billionen US-Dollar zum globalen BIP beitragen. Laut einem Jahresbericht des World Travel and Tourism Council, einer gemeinnützigen Mitgliederorganisation, wird im Jahr 2024 ein Rekordwert von 1 US-Dollar, die weltweit ausgegeben werden, für Reisen ausgegeben, da die Menschen aktiv Hotels, Kreuzfahrten und Flüge buchen.
Der Preis für Brent-Öl fiel zum ersten Mal seit dem 3. Januar unter 75 US-Dollar pro Barrel. Neue Daten aus China haben Befürchtungen geschürt, dass das Wirtschaftswachstum in einem der größten Ölverbraucher der Welt in diesem Jahr wahrscheinlich nicht wieder ansteigen wird. Auch Libyen hat die Ölförderung wieder aufgenommen.
• Der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Norwegen erreichte einen Rekordwert und eroberte 94 % des Marktes. Die Zulassungen von Elektrofahrzeugen in Norwegen stiegen im August 2024 auf einen Rekordwert, angeführt von Teslas Model Y. Laut dem norwegischen Straßenverband (OFV) waren rund 94 % der 11.114 im August verkauften Autos Elektroautos. Befeuert wurde dieser Boom durch großzügige Steuererleichterungen.
Darüber hinaus dürfen Besitzer von Elektroautos Busspuren nutzen und profitieren von Parkvorteilen.
• Das US-Justizministerium hat eine Vorladung an Nvidia (NVDA) geschickt. Im Zusammenhang mit der Kartelluntersuchung gegen NVDA.
• Aktien am Morgen nach Berichten
GTLB +16 %
PD -12 %
ASAN -13 %
ZS -15 %
Der September begann mit einem Ausverkauf der Aktien. An der Spitze des Rückgangs standen Halbleiter, angeführt von NVDA (-9,5 %). Letzterer verlor 279 Milliarden US-Dollar an Kapitalisierung – der größte Kapitalisierungsverlust in der gesamten Geschichte des US-Aktienmarktes an einem Tag. Defensive Aktien konnten sich gut behaupten.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
Frankreich HCOB Services PMI (August).
Deutschland HCOB PMI-Dienste (August).
Erzeugerpreise in der Eurozone (Juli).
Stellenangebote im Rahmen des JOLTS-Programms in den USA (Juli).
Internationale Rezensionen
• US-Geschäftsaktivitätsindizes bestätigen die Befürchtungen einer Konjunkturabschwächung.
Der PMI fiel im August von 49,6 auf 47,9 (erwartet wurden 48).
Der ISM stieg von 46,8 auf 47,2 (erwartet wurden 47,5).
• Kamala Harris plant am Mittwoch, eine Verzehnfachung der bundesstaatlichen Steuergutschrift für Gründungskosten von Kleinunternehmen
von 5.000 auf 50.000 US-Dollar vorzuschlagen, in der Hoffnung, dass dies dazu beitragen wird, die Rekordzahl von 25 Millionen neuen Anträgen von Kleinunternehmen anzukurbeln.
• US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den Abstand zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei den Frauen vergrößert – ABC News/Ipsos-Umfrage
Harris liegt mit 54 % vor Trump mit 41 %.
Letzten Monat führte Harris Trump in dieser Bevölkerungsgruppe mit 6 Prozentpunkten Vorsprung an.
• Das Vereinigte Königreich hat Waffenverkäufe an Israel teilweise ausgesetzt – Politico. Außenminister David Lemmy stellte fest, dass es sich um etwa 30 von etwa 350 Exporten handelt: Teile für Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Bodenführung und dergleichen.
Das Vereinigte Königreich kam zu dem Schluss, dass die reale Gefahr bestehe, dass die Waffen unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden könnten.
• Die Houthis griffen zwei Öltanker im Roten Meer an. Das MS Blue Lagoon I und das MS Amjad seien bei dem Houthi-Angriff beschädigt worden, teilte das US-Zentralkommando mit. Die Schiffe fuhren unter der Flagge von Panama und Saudi-Arabien durch das Rote Meer. Einer von ihnen transportiert etwa 2 Millionen Barrel Öl.
• Die Baukosten sind stärker gesunken als erwartet. Die Bauausgaben gingen im Juli um 0,3 % zurück, verglichen mit dem Vormonat, als sie unverändert blieben. Prognosen gingen von einem Ausgabenrückgang von lediglich 0,1 % aus. Der etwas stärker als erwartete Rückgang der Ausgaben spiegelt hohe Hypothekenzinsen und ein größeres Angebot wider.
• China leitet eine Antidumpinguntersuchung gegen Waren aus Kanada ein. Für den Import von Raps und chemischen Produkten.
• Amerikanische Behörden verhafteten die ehemalige Vertreterin der New York State Administration, Linda Sun. Unter dem Vorwurf, als nicht registrierter ausländischer Agent für die chinesische Regierung gearbeitet zu haben.
• Der venezolanische Diktator Maduro beschloss, den Beginn von Weihnachten am 1. Oktober auszurufen. Er versucht, von seiner Wahlniederlage und der illegalen gewaltsamen Machtergreifung abzulenken. Unterdessen erließ ein venezolanisches Gericht einen Haftbefehl gegen den Wahlsieger der Opposition.