Der Beginn der Unternehmensgewinnsaison im Jahr 2025, Inflationsindizes, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Die Berichtssaison für das 4. Quartal 2024 der Banken startet heute offiziell. Die Erwartungen der Anleger sind gut – Bankaktien entwickelten sich in den letzten Tagen spürbar besser als der Markt. Darüber hinaus werden im Dezember Daten zur Verbraucherinflation in den USA veröffentlicht.
Gestern ist der Kurs der Magic Seven-Aktie erneut gesunken. Und Value-Aktien übertrafen den Markt. Es gab auch eine Nachfrage nach Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps). Die zunehmende Marktbreite ist eine gute Nachricht für Bullen
• Anleiheinvestoren haben sich vielleicht von den günstigen US-Erzeugerpreisdaten etwas getröstet, aber zwei Verbraucherpreisindexberichte aus Großbritannien und den USA sollten darüber entscheiden, ob der unaufhaltsame Verkauf am globalen Anleihemarkt wieder aufgenommen wird. Und die Inflationsrisiken scheinen zu wachsen, da Donald Trump am kommenden Montag ins Weiße Haus zurückkehren und eine Lawine von Durchführungsverordnungen erlassen wird. Einige Analysten warnten, dass selbst ein Konsensergebnis zum US-Verbraucherpreisindex den Abwärtsdruck auf Anleihen nicht lindern würde.
In Asien kämpften die Aktien um die Richtung. MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,1 %, während der japanische Nikkei zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte, zuletzt aber stabil blieb.
• Die US-Aktien-Futures blieben unverändert, während die paneuropäischen STOXX 50-Index-Futures um 0,1 % stiegen und die britischen FTSE-Futures um 0,2 % stiegen, bevor um 07:00 Uhr GMT die britischen Verbraucherpreisdaten veröffentlicht wurden.
• Laut einer Reuters-Umfrage dürfte die Gesamtinflation im Dezember stabil bei 2,6 % bleiben, während die Kerninflation von 3,5 % im Vormonat leicht auf 3,4 % sinken dürfte. Jeder höhere Wert wäre ein idealer Vorwand für Spekulanten, Staatsanleihen zu verkaufen, deren Renditen aufgrund der Besorgnis über die finanzielle Gesundheit Großbritanniens unter Finanzministerin Rachel Reeves auf den höchsten Stand seit 16 Jahren gestiegen sind. Dies wird auch den Druck auf das Pfund erhöhen, das in der Nähe eines 14-Monats-Tiefs verharrt und das wichtige Chartniveau von 1,2056 US-Dollar testet.
• Das nächste, wahrscheinlich größere Hindernis für Anleger werden die Daten zum US-Verbraucherpreisindex sein. Es wird prognostiziert, dass der Kernindikator monatlich um 0,2 % wächst, mit einer engen Spanne von 0,2 % bis 0,3 %. Ein Wert von 0,3 % oder mehr würde eine weitere Welle intensiver Verkäufe von Staatsanleihen auslösen, wobei die 10-Jahres-Rendite sich 5 % nähern würde, was den Dollar beflügeln und die Aktien treffen würde. Händler werden ihre Erwartungen an eine Lockerung der Federal Reserve-Politik in diesem Jahr von derzeit 29 Basispunkten weiter senken. Ein Zinssatz von 0,2 % oder weniger würde wahrscheinlich eine gewisse Risikobereitschaft wiederherstellen und für Entspannung in Form einer Rallye am Anleihenmarkt sorgen.
• Am Mittwoch beginnt auch die große Veröffentlichung der US-Finanzberichte für das vierte Quartal 2024, die große US-Banken wie Citi und JPMorgan umfassen wird. Von den Kreditgebern wurde erwartet, dass sie aufgrund robuster Geschäfte und Handelsgeschäfte höhere Erträge melden würden. Angesichts der hohen Erwartungen ist das Risiko groß, etwas zu verpassen.
• Die Überlegungen der Bank of Japan zu Zinserhöhungen und das Ziel der Regierung, die Deflation zu beenden, widersprechen sich nicht – japanischer Wirtschaftsminister. Die japanische Geldpolitik ist ein wichtiges Element der globalen Finanzmärkte.
• SEC-Vorsitzender Gary Gensler: „Bitcoin ist ein hochspekulativer Vermögenswert, aber 7 Milliarden Menschen wollen damit handeln.“ So wie wir 10.000 Jahre lang Gold hatten, haben wir jetzt $BTC Bitcoin.“
• China erwägt den Verkauf von TikTok an Elon Musk – BBG. Eines der diskutierten Szenarios ist, dass Twitter/X die Kontrolle über TikTok US erlangen könnte. China dementiert die Gerüchte. Gleichzeitig erstellen Amerikaner Konten in Xiaohongshu, einem TikTok-Klon.
• Die USA prognostizieren einen Rückgang der Ölpreise. Die Ölpreise könnten im Jahr 2026 gegenüber dem heutigen Niveau um mehr als 17 % fallen, sagte die Regierung in ihrer ersten Angebots- und Nachfrageprognose für 2026. Aber die Erdgaspreise steigen und könnten im Jahr 2026 durchschnittlich 4 US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten betragen, fast das Doppelte des Niveaus von 2024.
Die Frachtraten für Supertanker stiegen sprunghaft an, nachdem die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen den russischen Ölhandel verlängert hatten.
Schiffsmakler und Händler sagen, dass Händler sich beeilen, Schiffe zu buchen, um Vorräte aus anderen Ländern für den Versand nach China und Indien abzuholen.
• Staatliche Ölunternehmen und private Raffinerien in China begannen, dringend Öl zu kaufen. Sie befürchten, dass die Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland und Iran die Lieferungen kurzfristig einschränken könnte. Dies trägt zum kurzfristigen Anstieg der Ölpreise bei.
• D-Wave Quantum (QBTS) fiel am Montag um 37 %, nachdem das Unternehmen ein Aktienangebot im Wert von 150 Millionen US-Dollar angekündigt hatte. Das Unternehmen meldete außerdem einen bedeutenden Aktienverkauf durch seinen Aktionär, das Public Sector Pension Investment Board, im Rahmen einer früheren SPAC-Fusion. Diese Ereignisse haben bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Finanzstrategie des Unternehmens geweckt.
• Microsoft fordert Unternehmen dringend auf, „quantum ready“ zu sein. „Wir stehen an der Schwelle zur Ära des zuverlässigen Quantencomputings. Und wir stehen an der Schwelle dazu, dass Quantencomputer bedeutende Probleme lösen und neuen Geschäftswert schaffen.“
Vielleicht kehrte deshalb gestern das Interesse an „Quantenaktien“ zurück – QUBT (+14 %), QBTS (+24 %), RGTI (+48 %), IONQ (+6 %).
Führende Quantenwissenschaftler sind sich einig, dass dies ein längerer Prozess sein wird, als Microsoft erwartet.
• Starbucks (SBUX) führt neue Filialrichtlinien ein, nach denen Kunden einen Kauf tätigen müssen, um den Service nutzen zu können. Diese Änderung zielt darauf ab, den Geschäftsbetrieb zu verbessern und das Kundenerlebnis durch die Reduzierung von Warteschlangen und die Schaffung einer einladenden Umgebung zu verbessern. Das Unternehmen ergreift außerdem Maßnahmen, um Belästigung und anderes störendes Verhalten zu verhindern.
• Die Aktien von Arm Holdings (ARM) stiegen um 2 %, nachdem berichtet wurde, dass die Chippreise des Unternehmens potenziell um bis zu 300 % steigen könnten.
Die von CEO Masayoshi Son vorgeschlagene Strategie zielt darauf ab, die Gewinne von Arm im nächsten Jahrzehnt deutlich zu steigern. Das Unternehmen lizenziert seine Technologie an große Player wie Apple (AAPL) und Qualcomm (QCOM).
• Die Aktien von Edison International (EIX) fielen am Montag um 13 %, da weiterhin untersucht wird, ob die Infrastruktur des Unternehmens zum Waldbrand in Los Angeles beigetragen hat. Das Unternehmen meldete einen defekten Leiter in der Nähe des Feuers, die Ursache des Schadens bleibt jedoch unklar. Dieses Ereignis erhöhte die Kontrolle über die Aktivitäten des Versorgungsunternehmens.
• Lululemon (LULU) gewinnt nach starken Weihnachtsverkäufen dank erfolgreicher Produktkategorien und Kooperationen an positiver Aufmerksamkeit. Analysten erwarten anhaltendes Wachstum, insbesondere in China, wo neue Ladeneröffnungen und strategische Initiativen den Umsatz ankurbeln. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von günstigen Preisnachlässen im Jahresvergleich.
• Tempus AI (TEM) meldete im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 35 %. Allerdings fielen die Aktien am Montag um 14 %, da die Zahlen leicht hinter den Schätzungen der Wall Street zurückblieben. Das Unternehmen bleibt hinsichtlich seiner Wachstumsaussichten optimistisch und verweist auf die starke Nachfrage nach seinen KI-Lösungen und strategischen Initiativen zur Stärkung seiner Marktposition.
• Die Aktien von Aehr Test Systems (AEHR) stürzten um 27 % ab, nachdem die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das zweite Quartal verfehlt wurden. Trotz des Rückschlags bekräftigte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr und unterstrich damit sein Engagement, langfristige Wachstumsziele zu erreichen und einen erheblichen Auftragsbestand aufrechtzuerhalten.
• Die TON-Blockchain von Telegram bereitet sich auf die Expansion in den USA vor – BBG. Angezogen von der Aussicht auf ein günstiges regulatorisches Umfeld unter einer künftigen Regierung unter Trump. Die größte Bank Italiens kaufte vor Ort Bitcoins im Wert von 1 Million US-Dollar.
• Intesa Sanpaolo, Italiens größte Bankengruppe, tätigte ihren ersten Spotkauf von Bitcoin. Die Bank kaufte Kryptowährung im Wert von etwa 1 Million US-Dollar.
• Nvidia (NVDA) wird seine asiatische Zentrale in Taipei, Taiwan, errichten, berichtete die nationale Nachrichtenagentur des Landes. Der Chipriese will mindestens 2.500 Mitarbeiter einstellen und außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Kaohsiung eröffnen.
• Unterdessen versucht der Rivale AMD (AMD), ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tainan zu errichten, was Taiwans wachsende Bedeutung in der Halbleiterindustrie unterstreicht.
• Applied Digital (APLD) gab eine bedeutende Investition von 5 Milliarden US-Dollar von Macquarie bekannt, um die Entwicklung seines Hochleistungs-Rechenzentrums zu unterstützen. Durch den Deal erhält Macquarie außerdem einen Anteil von 15 % am Hochleistungscomputergeschäft von Applied Digital.
• Apple (AAPL) nähert sich dem Test von Prozessoren, die im Werk von Taiwan Semiconductor (TSM) in Arizona hergestellt werden. Die erste Charge wird voraussichtlich bald veröffentlicht. Zuvor hatte Apple-Chef Tim Cook erklärt, dass Apple einer der ersten sein werde, der Chips aus diesem Werk beziehe, wobei auch andere Kunden wie AMD und Nvidia davon profitieren würden.
• B. Riley Financial (RILY) stieg um 14 %, nachdem es finanzielle Maßnahmen zur Stärkung seiner Bilanz nach der Insolvenz von Freedom VCM Holdings bekannt gab. Das Unternehmen reduzierte den Restbetrag seiner Nomura-Kreditfazilität erheblich und erhielt Vorladungen von der Securities and Exchange Commission bezüglich seiner Geschäfte mit Freedom VCM Holdings. Nicht zu verwechseln mit Freedom Holding Corp (FRHC).
• Die USA verklagen KKR wegen angeblicher Umgehung einer kartellrechtlichen Prüfung. Das US-Justizministerium teilte am Dienstag mit, es habe eine Zivilklage gegen KKR & Co Inc. eingereicht, „wegen wiederholter Nichteinhaltung von Kartellgesetzen“.
• Die Aktien von H&E Equipment (HEES) verdoppelten sich nach der Übernahme von United Rentals (URI) für 4,8 Milliarden US-Dollar.
• Angi-Aktien stiegen um 9 %, da IAC plant, den Heimdienstleister abzuspalten. IAC kündigte an, dass es seinen Anteil am Haushaltsdienstleistungsunternehmen Angi an seine Aktionäre ausgliedern werde, wobei CEO Joey Levin zurücktreten und die Position des Vorstandsvorsitzenden von Angi übernehmen werde. Der Medienriese erklärte, dass die Entscheidung ihm helfen werde, sich auf die Erweiterung seines Portfolios zu konzentrieren und neue Wachstumschancen zu eröffnen.
• Die Aktien von KB Home (KBH) stiegen am Dienstag um 5 %. Einen Tag nachdem das Unternehmen bessere als erwartete Ergebnisse gemeldet hatte, da die Lieferungen stark anstiegen.
• Southwest (LUV) pausiert einige Einstellungen und Praktika, da die Fluggesellschaft Kosten senken will – AP-
Aktien von Signet Jewelers (SIG) fielen um 22 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose aufgrund schwacher Weihnachtsverkäufe gesenkt hatte.
• Die Muttergesellschaft von Zales, Jared and Kay Jewelers meldete schwache Feiertagsumsätze und senkte ihre Prognose für das vierte Quartal.
• Eli Lilly (LLY) fiel um 7 %. Das Unternehmen prognostizierte, dass die Umsätze des Abnehmmedikaments Zepbound im vierten Quartal unter den Schätzungen der Wall Street liegen würden.
• AWS verspricht, 5 Milliarden US-Dollar in Mexiko auszugeben (AMZN). Am Dienstag gab Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Abteilung von Amazon, bekannt, dass sie im Rahmen eines „langfristigen Engagements“ für die Region plant, in den nächsten 15 Jahren 5 Milliarden US-Dollar in Mexiko zu investieren. Ein Teil dieser Investition wird für die Entwicklung von Cloud-Diensten in Mexiko verwendet.
• Chinesische Aktien stiegen. In den USA notierte chinesische Aktien stiegen aufgrund von Berichten, dass Trump einen schrittweisen Ansatz zur Erhöhung der Zölle erwägt.
• ChatGPT hat die Aufgabenfunktion hinzugefügt. Alle zahlenden Abonnenten können bis zum Ende der Woche bis zu 10 Aufgaben erstellen. Erhalten Sie beispielsweise um 8 Uhr morgens ohne Erinnerung eine tägliche Zusammenfassung der Marktnachrichten. KI nähert sich einem vollwertigen Assistenten.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Britischer Verbraucherpreisindex für Dezember.
- Französischer Verbraucherpreisindex für Dezember.
- Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone für November.
- US-Verbraucherpreisindex für Dezember.
- Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht, ebenso wie der Präsident von Chicago, Austan Goolsbee, und der Präsident von Richmond, Thomas Barkin.
Grundlegende Neuigkeiten
• Neue Kern-PPI der Industrieinflation in den USA
: 3,5 % gegenüber Vorjahr (erwartet 3,8 %)
Die US-Großhandelsinflation ging im Dezember unerwartet zurück, unterstützt durch sinkende Lebensmittelpreise und Preise für feste Dienstleistungen, was dazu beitragen könnte, Bedenken hinsichtlich anhaltender Preiserhöhungen zu zerstreuen.
PPI: 3,3 % im Jahresvergleich (erwartet 3,5 %)
Die neuesten Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) zeigten nach Angaben des Bureau of Labor Statistics ein schwächeres als erwartetes Wachstum von 0,2 % gegenüber dem Vormonat im Dezember 2024. Das lag unter dem Konsens von 0,4 % und einem Anstieg von 0,4 % im November.
Es ist noch zu früh, Rückschlüsse auf die Abschwächung der US-Wirtschaft zu ziehen.
„Die Schweiz ist bereit, für Putin eine Ausnahme zu machen und ihn nicht aufgrund eines ICC-Haftbefehls zu verhaften, wenn er zu Verhandlungen mit Donald Trump kommt“, zitiert The Times Nicolas Bidot, Leiter des Informationsdienstes des Außenministeriums.
• Das Trump-Team prüft schrittweise Erhöhungen der Zölle im Rahmen der Notstandsbefugnisse – Bloomberg. Der Plan sieht eine Erhöhung der Einfuhrzölle um 2–5 % pro Monat vor, um die Hebelwirkung zu erhöhen, aber einen Anstieg der Inflation zu verhindern.
• Kanada bereitet sich auf einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten vor. Die Behörden planen, erhebliche Zölle auf amerikanische Produkte zu erheben, wenn Trump seine Drohung, einen 25-prozentigen Zoll auf kanadische Waren zu erheben, wahr macht – Bloomberg. Die Reaktion Kanadas wird davon abhängen, was Trump nach seinem Amtsantritt tatsächlich tut.
• Büros im Komplex des Weißen Hauses bereiten die Maske vor – NYT. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, bereitet sich darauf vor, einen offiziellen Posten in der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu übernehmen. Dadurch erhält der Milliardär engen Kontakt zum Präsidenten, um ein neues Projekt umzusetzen – das Department of Government Effectiveness (DOGE).
• Nordkorea führte eine Reihe von Abschüssen ballistischer Raketen in Richtung des Japanischen Meeres durch. Das südkoreanische Militär hat die Überwachung verstärkt und bereitet sich auf mögliche neue Provokationen aus Pjöngjang vor.
„Wenn wir nicht mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen, müssen wir in vier bis fünf Jahren Russischkurse belegen oder nach Neuseeland gehen“, forderte NATO-Generalsekretär Mark Rutte während einer Rede im Europäischen Parlament die EU-Länder auf NATO-Mitglieder fordern mehr Geld für die Verteidigung aus und halten das Ausgabenziel von 2 % des BIP für unzureichend.
• Ein weiteres Unterseekabel zwischen Schweden, Litauen, Deutschland und Finnland wurde beschädigt. Vorläufig geht es beim Schuldigen um ein chinesisches Schiff, das 160 km vor der Küste vor Anker lag – so das schwedische Verteidigungsministerium.
• Der südkoreanische Präsident Yoon Seok-yeol wurde wegen „Verdachts der Rebellion gegen die Demokratie“ verhaftet – Yonhap. Die Polizei verhaftete den südkoreanischen Präsidenten Yoon Seok-yeol in seiner Residenz in Seoul im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts im vergangenen Monat.