Der Anfang vom Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Zentrum der Märkte, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Nachrichten über einen bevorstehenden Frieden in der Ukraine hatten aufgrund der niedrigeren Ölpreise einen positiven Einfluss auf den US-Aktienmarkt.
Trump braucht niedrigere Ölpreise, um diese Kette von Ereignissen auszulösen: Niedrigere Ölpreise – Niedrigere Inflation – Niedrigere Zinssätze der Fed – Ankurbelung der US-Wirtschaft – Wachstum der US-Wirtschaft – Zufriedene Wähler.
Daher wirkten sich die gestern unangenehm hohen Inflationsdaten für den Januar nur zu Handelsbeginn negativ auf die Aktien aus.
Für US-Staatsanleihen gibt es allerdings weiterhin wenig Versprechen. Eine hohe Inflation ist grundsätzlich auch gut für Aktien, da sie auf eine starke Wirtschaft und potenziell gute Finanzberichte in der nahen Zukunft hindeutet. Der amerikanische Verbraucher hat Geld und den Wunsch, es auszugeben.
• Die Anleger haben den Inflationsschock in den USA sehr gut verkraftet, da der Spielraum für Zinssenkungen bereits begrenzt ist. Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen stiegen über Nacht um 10 Basispunkte, die Aktien-Futures legten jedoch sogar noch zu. Sogar der US-Dollar hat Mühe, die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, die normalerweise mit höheren Renditen einhergeht. Grund hierfür sind vermutlich die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland, nachdem Präsident Donald Trump mit den Staatschefs beider Länder telefoniert hatte, um über die Beendigung des jahrelangen Krieges zu sprechen. Dem Wall Street Journal zufolge drängt China außerdem auf friedenserhaltende Maßnahmen zur Beendigung des Krieges.
• Die Aussicht auf eine Aufhebung der Sanktionen gegen russisches Öl hat seit Mittwoch zu einem Rückgang der Ölpreise um über 3 % geführt. Nasdaq-Futures stiegen um 0,4 Prozent und S&P-500-Futures legten um 0,2 Prozent zu. Die EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 1 %, was einem Plus von fast 11 % in diesem Jahr entspricht. In Europa, das bislang noch nicht in der Schusslinie von Trumps globalem Handelskrieg stand, haben die Aktienkurse bereits Rekordhöhen erreicht.
• Der Euro stieg um 0,5 % auf 1,0431 $ und erholte sich von einem Tiefstand von 1,0317 $ in der Nacht, obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen stark anstiegen. Der größte Widerstand besteht immer noch beim Januar-Hoch von 1,0535 USD. Die Europäische Zentralbank hat mehr Spielraum für Zinssenkungen, da sich die Inflation besser entwickelt als in den USA. Die Märkte kalkulieren einen Zinssatz von dreiviertel Prozentpunkten auf einen endgültigen Wert von zwei Prozent ein, während die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr voraussichtlich nur einmal auf mindestens vier Prozent senken wird. Noch vor wenigen Monaten hatten die Anleger mit einem Tiefststand von etwa 3 Prozent gerechnet.
• In Asien ist der Anstieg der Aktienkurse in Hongkong, dem größten und leistungsstärksten Aktienmarkt der Region, in diesem Jahr um 10 % bemerkenswert. Unterstützung bietet die KI-getriebene Rallye der globalen Aktienmärkte, die nun endlich auch China erreicht hat. Sie wird durch den Hype um das KI-Startup DeepSeek befeuert und kommt vor allem Technologiegiganten wie Alibaba zugute.
• Als nächstes werden die Investoren die Reaktion Europas auf die Ereignisse im Krieg in der Ukraine aufmerksam beobachten. Analysten gehen davon aus, dass dies kein einfacher Prozess werden wird, da Länder wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland, darunter auch die Entwicklungshilfegeber, erklärt haben, dass sie an allen Gesprächen über das Schicksal der Ukraine beteiligt sein müssen. Und dann ist da noch die Ukraine selbst. Die Aussage, man müsse dem Eindringling Territorium überlassen, bevor Verhandlungen überhaupt beginnen können, ist nicht der beste Start.
• US-Präsident Donald Trump stiftet mit den von ihm verhängten und angekündigten Zöllen Chaos in der amerikanischen Autoindustrie – Ford Motor-CEO Jim Farley während der Wolfe Research-Konferenz, berichtet NBC News.
Trumps „bombastische“ Rhetorik in der Handelspolitik ist ein Fehler, der die Glaubwürdigkeit der USA untergräbt – Citadel-CEO Ken Griffin kritisierte die Handelspolitik von Präsident Donald Trump auf der UBS Financial Services-Konferenz in Key Biscayne.
• Frankreich, Indien und China haben eine Erklärung zur Schaffung einer „planetensicheren“ künstlichen Intelligenz unterzeichnet. Die USA und Großbritannien weigerten sich, zu unterzeichnen. Beide Länder sprachen sich gegen eine übermäßige Regulierung aus, die „eine wachsende Branche zerstören könnte“.
• Glassnode: Altcoin-Markt verliert in zwei Wochen 234 Milliarden Dollar.
– Dies ist eine der größten Altcoin-Abwertungen der Geschichte.
- BTC hält weiterhin Kapital und die traditionelle Rotation von Geldern in Altcoins, die für vergangene Zyklen charakteristisch ist, findet nicht statt.
- Viele Projekte haben Schwierigkeiten, eine breite Akzeptanz zu erreichen und praktische Anwendung zu finden.
• VanEck berechnete, dass 20 US-Bundesstaaten Bitcoins im Wert von 23 Milliarden Dollar aufkaufen könnten. Eine Analyse der Bitcoin-Reservegesetze zeigte, dass die Bundesstaaten, wenn sie verabschiedet werden, beginnen werden, massiv in Kryptowährungen zu investieren.
• Der taiwanesische Technologieriese Foxconn könnte eine Partnerschaft mit Nissan statt mit Honda eingehen – FT. Foxconn, vor allem als Hersteller des iPhone bekannt, erwägt, Renaults Anteil an Nissan zu kaufen.
• Die Aktien von Alibaba (BABA) steigen um 5 % aufgrund der Nachricht einer KI-Partnerschaft mit Apple. Apple hat bei den chinesischen Regulierungsbehörden einen Antrag auf Genehmigung der Einführung von künstlichen Intelligenzfunktionen, die in Zusammenarbeit mit Alibaba entwickelt wurden, in das iPhone gestellt.
• Temu und Shein verzeichnen Umsatzrückgang in den USA - Bloomberg Nachdem US-Präsident Donald Trump die ihnen gewährte Zollbefreiung aufgehoben hatte, verzeichneten die großen Online-Einzelhändler in der Woche nach der Aufhebung dieser Ausnahmeregelung einen anhaltenden Umsatzrückgang.
• OpenAI macht Deep Research für alle kostenlos. Dies ist dieselbe Funktion in ChatGPT, mit der Sie in wenigen Minuten Hausarbeiten und Essays schreiben können. Ohne Abonnement stehen Ihnen zwei Anfragen pro Monat zur Verfügung, und Plus-Benutzern werden 10 Anfragen gewährt.
• GPT-5 wird für alle Benutzer völlig kostenlos und unbegrenzt sein – Sam Altman.
Die nächste Hauptversion von OpenAI ist GPT-4.5. Es wird ihr letztes Sprachmodell sein, das „nicht denkt“.
Danach wird das Unternehmen mit der Bereinigung von ChatGPT beginnen. Sie müssen nicht mehr zwischen fünf verschiedenen Modellen wählen, sie werden alle in GPT-5 integriert.
• Adobe hat einen Konkurrenten zu OpenAI herausgebracht: ein KI-Tool zur Videogenerierung – Firefly Video Model.
• Aktien von Fluggesellschaften wie American Airlines (AAL) und Delta Air Lines (DAL) profitieren von einem Anstieg der Flugpreise um 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Eine starke Reisenachfrage und Preispolitik stützten die Rentabilität der Fluggesellschaften, führten einen seit sieben Monaten anhaltenden Trend der Flugpreiserhöhungen fort und unterstützten das Wachstum des Sektors.
• Die Aktien von Vertiv Holdings (VRT) fielen um 10 %, nachdem eine schwächer als erwartete Prognose gemeldet wurde. Das Unternehmen prognostizierte für das nächste Quartal einen Gewinn von 0,57 bis 0,63 US-Dollar pro Aktie und lag damit unter der Konsensschätzung von 0,64 US-Dollar. Trotz des Umsatzwachstums dämpfte der Ausblick die Begeisterung der Anleger.
• Occidental Petroleum (OXY) erhielt einen Aufschwung, als Berkshire Hathaway seinen Anteil auf 28,3 % erhöhte. Buffetts Unternehmen kaufte zusätzliche Aktien und erhöhte damit seine Investition in Occidental auf über 12,9 Milliarden Dollar. Der Schritt unterstreicht Berkshires langfristiges Vertrauen in den Energiesektor.
• Die Aktien von CVS Health (CVS) stiegen um 15 %, nachdem die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das vierte Quartal übertroffen wurden.
Der Krankenversicherungssektor, zu dem auch Aetna gehört, trug erheblich zum Umsatz des Unternehmens in Höhe von 97,7 Milliarden US-Dollar bei und unterstreicht damit das robuste Wachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens unter dem neuen CEO David Joyner.
• Die Aktien von Zillow (Z) fielen um 9,4 %. Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal ein bereinigtes EBITDA, das die Erwartungen der Wall Street übertraf, sein Ausblick für das erste Quartal blieb jedoch unter dem Konsens zurück.
Zillow rechnet für das erste Quartal mit einem bereinigten Ebitda im Bereich von 125 bis 140 Millionen Dollar, was unter den Analystenschätzungen von 158 Millionen Dollar liegt. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 575 und 590 Millionen Dollar liegen und damit unter den Erwartungen von 600 Millionen Dollar. Die Aktien litten auch unter den steigenden Wohnkosten in einem US-Inflationsbericht.
• Chinas Käufe von Chipherstellungsanlagen dürften in diesem Jahr aufgrund von Überkapazitäten und US-Exportbeschränkungen um 6 % zurückgehen. Nach Jahren des Wachstums markiert dies einen Wandel in Chinas Halbleiterstrategie, der möglicherweise Auswirkungen auf die globalen Technologie-Lieferketten haben könnte.
• Aktien von Upstart Holdings (UPST) steigen um 32 %, nachdem KI-gestützte Kreditplattform unerwarteten Gewinn verbucht
Warum Zölle die Autoversicherung noch teurer machen werden – WSJ Teurere Autos oder Autoteile können die Schadenskosten erhöhen, was sich im Laufe der Zeit in Ihren Autoversicherungsprämien niederschlägt.
• EU-Länder bestehen angesichts steigender Preise auf Reduzierung der Gasspeichervolumina – Bloomberg. Eine Gruppe von Ländern drängt die Europäische Kommission dazu, vor dem nächsten Winter flexiblere Anforderungen für die Wiederauffüllung der Gasspeicher zu gestatten, da deren Vorräte rasch zur Neige gehen.
• Das Nettoeinkommen aus der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten betrug im Jahr 2024 etwa 163 Milliarden US-Dollar.
Laut dem US-Landwirtschaftsministerium ist dies ein Rückgang gegenüber den 165 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und dem Rekordwert von 228 Milliarden Dollar im Jahr 2022.
Doch für 2025 prognostiziert das US-Landwirtschaftsministerium ein Einkommen von 194 Milliarden US-Dollar.
Das hat große Auswirkungen auf die Erträge von Deere (DE) und anderen Landmaschinenherstellern.
Aktien im vorbörslichen Handel nach Gewinnmitteilung.
APP +29 %
HOOD +15 %
CSCO +7 %
RDDT -13 %
TTD -27 %
• Heute werden die britischen Daten zum Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals veröffentlicht. Die Konsensprognosen gehen von einem Rückgang von 0,1 % im Quartal aus. Anleger erwarten in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen der Bank of England.
• In den USA werden demnächst wöchentliche Arbeitslosenzahlen sowie ein Erzeugerpreisindex veröffentlicht, der angesichts des unerwarteten Anstiegs der Verbraucherpreise mehr Aufmerksamkeit erregen könnte. Die Prognosen basieren auf einem Erzeugerpreiswachstum von 0,3 % pro Monat. Beide Maßnahmen werden in den von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab einfließen, den Verbraucherausgaben-Preisindex, der wiederum darüber entscheiden könnte, ob die Fed in diesem Jahr Spielraum für Zinssenkungen hat.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
- Britische BIP-Daten für das vierte Quartal.
- Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone für Dezember.
- Wöchentliche Arbeitslosenmeldungen in den Vereinigten Staaten.
- US-Erzeugerpreisindex für Januar.
Fundamentale Neuigkeiten
• Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat beschlossen, einen Wirtschaftsgipfel mit einer neuen Priorität abzuhalten: der Ausweitung der Handelsbeziehungen des Landes mit anderen Ländern auf der ganzen Welt. Das Hauptziel besteht darin, neue Märkte außerhalb der USA zu erschließen.
• China bedroht die nationalen Interessen der USA. Die Priorität der Trump-Regierung liege in der Eindämmung Chinas im Indo-Pazifik, sagt US-Verteidigungsminister
• Die Republikaner im Repräsentantenhaus schlagen eine Erhöhung der Schuldenobergrenze um 4 Billionen Dollar vor. Darüber hinaus sind Steuersenkungen um 4,5 Billionen Dollar sowie eine Ausgabenkürzung um mindestens 1,5 bis 2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen.
Der Energie- und Handelsausschuss, der für die Gesundheitsausgaben zuständig ist, soll innerhalb eines Jahrzehnts 880 Milliarden Dollar einsparen, der Ausschuss für Bildung und Arbeitsmarkt 330 Milliarden und der Landwirtschaftsausschuss 230 Milliarden Dollar.
Das Geld soll für andere Prioritäten Trumps verwendet werden, darunter eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 100 Milliarden Dollar im Laufe des nächsten Jahrzehnts durch den Streitkräfteausschuss und zusätzliche 90 Milliarden Dollar für das Heimatschutzministerium, das Trumps Pläne für die Massenabschiebung von Einwanderern umsetzt.
Doch der Haushaltsausschuss des Senats begann am Mittwoch mit der Arbeit an einem strafferen Haushaltsplan. Eine Verlängerung der Steuererleichterungen ist in ihrem Haushaltsplan nicht vorgesehen; dieser Punkt soll in einem zweiten Gesetzentwurf später in diesem Jahr behandelt werden.
Das US-Finanzministerium verzeichnete im Januar ein Haushaltsdefizit von 128,6 Milliarden Dollar.
Im Jahr zuvor hatte es noch 21,9 Milliarden Dollar betragen.
/ Auch die Demokraten gaben Haushaltsgelder im großen Stil aus. Doch am 5. Februar wiesen die Konten des Finanzministeriums wieder 805 Milliarden Dollar auf, verglichen mit dem lokalen Tiefstand von 641 Milliarden Dollar am 15. Januar. Im US-Finanzministerium passieren seltsame Dinge.
• Netanjahu: Die israelische Armee wird die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufnehmen, wenn die Hamas die in der Enklave festgehaltenen Geiseln nicht bis Samstagmittag freigibt.
• Estland sollte den USA seine Seltenerdmetalle anbieten, um Investitionen ins Land zu locken, sagte der Außenminister des Landes, Margus Tsakhna. Seiner Meinung nach sei dies „genau die Art von mutiger geopolitischer Entscheidung, die Estland treffen sollte“ und „die uns in eine sehr starke Position im Verhältnis zur Trump-Regierung bringen wird“.
• In Polen stieg das Durchschnittsgehalt um 12 %. Nach Angaben des polnischen Zentralamts für Statistik ist das Durchschnittsgehalt in Polen im letzten Quartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 12,4 % gestiegen.
• Die US-Inflation im Januar übertraf die Erwartungen.
US-VPI: +3,0 % im Jahresvergleich (erwartet +2,9 %) im Vorjahresvergleich. Wert: +2,9 %.
US-VPI-Kern: +3,3 % J/J (voraussichtlich +3,1 %) Wert: +3,2 %.
Der Anstieg, der größtenteils durch die Wohnkosten bedingt ist, lässt darauf schließen, dass sich die Inflation immer weiter vom 2%-Ziel der Fed entfernt.
Die Markterwartungen hinsichtlich der nächsten Zinssenkung der Fed haben sich nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten von September auf Dezember verschoben.
• Trump: Die Zinsen müssen gesenkt werden.
• Fed-Vorsitzender Powell: Wiederholt seine Aussage vom Dienstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses – Keine Eile mit Zinssenkungen.
Auf die Frage, ob die Fed Elon Musks DOGE Zugriff auf Fed-Daten gewähren würde, sagte er, wir hätten keinen Kontakt und nichts zu berichten.
Powell: An meiner Verpflichtung, nicht zurückzutreten, wenn Trump mich dazu auffordert, ändert sich nichts.
• Chinas Immobilienkrise tritt in gefährliche neue Phase ein – Bloomberg.