Der Absturz der Aktien von Quantenunternehmen, Unternehmensnachrichten, das Wachstum britischer Anleihen, Trumps Aussagen
Börsennachrichten
• Versuche von Bullen und Bären, gestern die Kontrolle über den US-Aktienmarkt zu übernehmen, waren erfolglos. Die Märkte in den USA sind heute wegen Carters Abschiedswochenende geschlossen. Aber morgen, vor der Eröffnung, werden Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht und die Volatilität könnte wieder ansteigen.
Steigende Renditen von US-Staatsanleihen stärkten den Dollar und brachten Bitcoin auf 94.000 US-Dollar zurück. Bitcoin leidet auch unter einer Verlangsamung des Marktes für riskante Aktien.
• Der britische Anleihenmarkt ist aus mehreren wenig beneidenswerten Gründen in den Fokus der Aufmerksamkeit globaler Anleger gerückt. Analysten verbinden den starken Anstieg der Benchmark-Staatsanleihen um 20 Basispunkte in dieser Woche, der den höchsten Stand seit 2008 erreichte, mit einer sich verschärfenden Vertrauenskrise in die Haushaltsaussichten Großbritanniens, obwohl es keinen offensichtlichen Auslöser für die aktuelle Verkaufswelle gibt. Einige spekulieren über die Möglichkeit einer Pleite wie nach dem katastrophalen Minihaushalt der ehemaligen Premierministerin Liz Truss im September 2022.
Obwohl der Markt Staatsanleihen als Zentrum des Anleihensturms ansieht, gibt es natürlich noch viele andere Gründe für einen Verkauf. Die Eurozone bereitet sich auf ein höheres Anleihenangebot vor, da die Inflation zunimmt, was dazu führt, dass die deutschen Anleiherenditen am Mittwoch ein Fünfmonatshoch erreichen.
• Die unsicheren Auswirkungen der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump vorgeschlagenen Zölle und Einwanderungsbeschränkungen auf die Inflation geben sowohl Anlegern als auch Vertretern der Federal Reserve Anlass zur Sorge. US-Wirtschaftsdaten senden bereits Warnsignale über die Schwere des Preisdrucks und veranlassen Händler dazu, ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr auf nur 41 Basispunkte zu begrenzen, weniger als die 50 Basispunkte, die die Fed-Beamten letzten Monat ins Spiel gebracht hatten. Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen stiegen mit 4,73 % auf den höchsten Stand seit April, bevor die Anleihen Käufer fanden.
• In Europa wird heute Vorsicht herrschen, da in den USA ein Feiertag bevorsteht, der die Wall Street geschlossen hält und den Handel mit Staatsanleihen reduziert. Darüber hinaus stehen Daten zu Handel und Produktion aus Deutschland sowie Daten zu Einzelhandelsumsätzen in der Euroregion zur Verfügung.
• Es werden auch eine Reihe möglicherweise aufschlussreicher Reden der Zentralbanken erwartet: Die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England, Sarah Breeden, wird an der Edinburgh University Business School über die Aussichten für Inflation und Geldpolitik sprechen. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, Boston Fed-Präsidentin Susan Collins, Kansas City Fed-Präsident Jeffrey Schmid, Philadelphia Fed-Präsident Patrick Harker und Richmond Fed-Präsident Thomas Barkin stehen an verschiedenen Orten ebenfalls auf dem Podium. Dies geschieht im Vorfeld des wichtigsten makroökonomischen Ereignisses der Woche am Freitag in Form des monatlichen US-Beschäftigungsberichts außerhalb der Landwirtschaft.
• US-Finanzministerin Yellen: In den letzten Monaten haben wir keine großen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation gesehen. Haben Sie vor Ihrem Ausscheiden aus dem Amt beschlossen, Trump mit hohen Renditen auf US-Staatsanleihen zu verarschen?
• Es gibt einen negativen Trend bei Veränderungen der globalen Liquidität, der sich direkt auf den Bitcoin-Kurs auswirkt. Experten betonen den Zusammenhang zwischen globalen Liquiditätsindikatoren und der Dynamik des Kryptowährungsmarktes, wo eine verringerte Liquidität den Preis von BTC unter Druck setzt.
• Jensen Huang, CEO von Nvidia, brachte die Aktien von Quantenunternehmen mit einem Satz zum Absturz. Zu sagen, dass es 15 Jahre dauern wird, um „sehr einfache Quantencomputer“ zu entwickeln, ist eine Schätzung, die „wahrscheinlich zu früh“ ist. Infolgedessen fielen die Aktien von RGTI, IONQ, QBTS und QUBT um 39-45 %!
Darüber hinaus fielen sie bereits bei der Öffnung, und wenn die Leute Schutzstopps hatten, wurden sie viel niedriger als die geforderten Preise abgefüllt. Dies ist das Problem illiquider Aktien, die in den Einzelhandel gedrängt werden. Jeder wollte diesen Aktionen schnell entkommen, doch die Tür erwies sich als zu eng.
Nvidia selbst bereitet sich darauf vor, den PC-Markt zu erobern. Die Chiphersteller INTC und AMD dürften nervös sein.
• EIA-Daten zeigen, dass US-Ölimporte aus Kanada vor der Androhung von Zöllen ein Rekordniveau erreichten.
• Exxon (XOM) fällt nach schwachen Gewinnen im vierten Quartal aufgrund geringerer Raffinerie.
Exxon geht davon aus, dass der Gewinn im vierten Quartal etwa 1,75 Milliarden US-Dollar unter dem des Vorquartals liegen wird. Im vergangenen Jahr waren Exxon und andere Ölkonzerne größtenteils mit sinkender Rentabilität konfrontiert.
• Instacart (CART) wird in den S&P MidCap 400 Index aufgenommen. Die Aktien von Instacart stiegen am Mittwoch aufgrund der Nachricht, dass das Lebensmittellieferunternehmen dem neuen Index beitreten wird.
• Microsoft führt ein Rollback des Bing Image Creator-Modells durch, nachdem Benutzer sich über eine Verschlechterung der Qualität beschwert haben. Vor den Feiertagen gab Microsoft bekannt, dass es das KI-Modell aktualisiert, das Bing Image Creator antreibt.
• Der Treasury-Markt erzielte seine erste Rendite von 5 % – Bloomberg. Die 20-jährige Schatzanleihe stellte eine düstere Warnung dar, da ein durch Inflationsängste angeheizter Ausverkauf die globalen Schuldenmärkte erfasste.
• Doug McMillon, CEO von Walmart, traf sich vor der Amtseinführung mit Trump. Die Möglichkeit von Zöllen bleibt für Walmart ein großes Problem.
• Novo Nordisk (NVO) erweitert Partnerschaft im Bereich künstliche Intelligenz mit Valo Health zur Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit – Bloomberg.
• Albertsons (ACI) hat seine angepasste Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das ist ein positives Zeichen für das Lebensmittelunternehmen, das einen neuen Weg einschlagen will, nachdem sein geplanter Deal mit Kroger gescheitert ist. ACI-Aktien stiegen gestern um 1 %.
• Costco (COST) meldete in der letzten Phase des Weihnachtsgeschäfts ein Umsatzwachstum von 9,9 % gegenüber dem Vorjahr. Dies war durch einen deutlichen Anstieg der Online-Verkäufe um 34 % gekennzeichnet, der auf den späteren Zeitpunkt großer Rabatttage in diesem Jahr zurückzuführen ist.
COST-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 2 % gestiegen.
• Tesla könnte mehr als 1 Milliarde Euro Entschädigung von konkurrierenden Autoherstellern erhalten, die Hilfe bei der Einhaltung strengerer Umweltstandards in der Europäischen Union benötigen – Bloomberg.
• Fed-Chef Christopher Waller sagte, er glaube, dass die Inflation weiter in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Zentralbank sinken werde. Dies veranlasst ihn, weitere Zinssenkungen zu unterstützen.
• Die Aktien von Moderna (MRNA) steigen, da der erste Todesfall durch Vogelgrippe in den USA die Aufmerksamkeit auf die Impfstoffentwicklung lenkt. Am Mittwoch stiegen die Aktien des Unternehmens wöchentlich um 10 %.
• Trump beschleunigte den Rückgang der Windenergieaktien, nachdem er versprochen hatte, keine Windkraftanlagen zu bauen. Die Aktien einiger der größten europäischen Windenergieunternehmen fielen am Mittwoch.
• Ebay (EBAY)-Aktien stiegen am Mittwoch um 11 %. Nachdem Meta (META) angekündigt hatte, dass es Angebote der E-Commerce-Plattform auf dem Facebook Marketplace in den USA, Deutschland und Frankreich testen wird.
• Meta (META)-Aktien fielen um 1 %. Die Mitarbeiter äußerten sich besorgt über die Entscheidung, die Faktenprüfung einzustellen.
• Micron Technology (MU) kündigte eine neue Verpackungsanlage für High-Bandwidth Memory (HBM) in Singapur an, die voraussichtlich im Jahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen wird.
Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Micron zu stärken, um den wachsenden KI-Anforderungen gerecht zu werden, wobei bis 2027 eine deutliche Expansion erwartet wird.
• JEF-Aktien stiegen gestern um 0,7 %/Jefferies-Gewinne stiegen im Jahresvergleich um 212 % und der Umsatz stieg um 63 %.
Dies ist ein Zeichen für eine lang erwartete Erholung auf dem Markt für Fusionen und Übernahmen.
• Quantencomputing-Aktien stürzen ab, da der CEO von Nvidia einen langen Weg voraussagt.
• Northvolt wird seinen Betrieb weiterführen und gleichzeitig eine finanzielle Rettung anstreben.
• Die Wirtschaft der Eurozone beendete das Jahr 2024 aufgrund von Handelssorgen düster.
• Das Schicksal von TikTok spaltet Trump und seine republikanischen Kollegen vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs.
• Die Lebensmittelkette Albertsons verfehlte aufgrund sinkender Nachfrage ihre vierteljährlichen Umsatzprognosen.
• Meta zum Testen der Anzeige von eBay-Anzeigen auf dem Facebook-Marktplatz.
• Laut CNN erwägt Trump die Ausrufung eines wirtschaftlichen Notstands, um ein neues Zollprogramm zu ermöglichen.
• Laut einer Quelle wird Lufthansa nächste Woche eine Beteiligung an der italienischen ITA erwerben.
• Der italienische Verteidigungsminister stellt die Gespräche über einen Starlink-Deal zur Bereitstellung sicherer Kommunikation ein.
• Novo Nordisk erweitert seine Partnerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Valo Health zur Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit.
• Honeywell und NXP Semiconductors erweitern ihre Partnerschaft zur Entwicklung von Luftfahrttechnologien.
• AT&T bietet Erstattungen für Ausfälle an, um für die Kunden „Abhilfe zu schaffen“.
• Laut einer Quelle strebt das Blockchain-Unternehmen Movement Labs in einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar an.
• Infinite Reality meldet eine Spendensammlung in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar im Wert von 12,25 Milliarden US-Dollar.
• Sam Altman, CEO von OpenAI, bestreitet sexuelle Übergriffe auf seine Schwester, nachdem diese ihn verklagt hatte.
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Deutsche Industrieproduktion und Handelsdaten (beide für November).
- Einzelhandelsumsätze in der Eurozone (November).
– Rede des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of England Breeden.
- Es sprechen die Fed-Vertreter Bowman, Collins, Schmid, Harker und Barkin.
- Feiertag an der US-Börse.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Arbeitslosenansprüche in den USA sanken auf 201.000, den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr.
Dies deutet auf einen immer noch gesunden Arbeitsmarkt mit historisch niedrigen Entlassungsquoten hin.
Die Zahl der Beschäftigten im nichtlandwirtschaftlichen Sektor sank im Dezember von 146.000 auf 139.000
.
Der Markt wird jedoch auf offizielle Daten am Freitag warten.
• Die Verbraucherinflation in China sank wie erwartet von 0,2 % im Jahresvergleich auf 0,1 % im Jahresvergleich. Dies nennt man Depression. Die lang erwartete „Japanisierung“ der chinesischen Wirtschaft ist eine Tatsache geworden. Wie wird Peking reagieren, während die chinesischen Behörden die Schuld für das, was passiert ist, von sich selbst (traditionell den Beamten) auf die Vereinigten Staaten abwälzen?
• „Trump erwägt die Ausrufung eines nationalen wirtschaftlichen Notstands, um ein neues Zollprogramm einzuführen“ – CNN. Mithilfe des IEEPA könnte er Zölle erheben, ohne nachweisen zu müssen, dass sie aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig sind.
• Trumps erster Tag: Der zukünftige Präsident scheint entschlossen zu sein, in den Bereichen Zölle, Kryptowährungen, Energie und Einwanderung Maßnahmen zu ergreifen. Es bestehe keine Chance, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten werde, reagierte der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf Äußerungen des gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump zum Beitritt Kanadas als 51. Bundesstaat und zur völligen militärischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit Ottawas von Washington.
• Der grönländische Premierminister wird sich mit dem König von Dänemark treffen, nachdem Trump gefordert hat, die Insel an die Vereinigten Staaten abzutreten – RTRS.
Laut einer Voxmeter-Umfrage sind fast 90 % der Dänen strikt gegen die Übergabe Grönlands an die USA. Nur 4,5 % unterstützten die Idee und 6,3 % fanden die Antwort schwierig.
• Musk zerstört die Beziehungen der USA zu G7-Verbündeten – Bloomberg. Der amerikanische Geschäftsmann Elon Musk versucht, die Beziehungen zu den wichtigsten US-Verbündeten in den G7-Staaten zu zerstören.
Musk kritisierte in den letzten Wochen in einer Reihe von X-Posts die deutsche und die britische Regierung und stellte die von ihnen verabschiedeten Gesetze und ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit in Frage.
• Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigte auf einer Karte ehemalige mexikanische Gebiete, die jetzt zu den Vereinigten Staaten gehören,
und bot an, sie zurückzugeben.
• Der Leiter des dänischen Außenministeriums erlaubte die Unabhängigkeit Grönlands. Aber nicht in die USA eintreten.
• Waldbrände haben Vororte von Los Angeles verwüstet, darunter das Nobelviertel Pacific Palisades, in dem Prominente wie Adam Sandler, Tom Hanks und Bradley Cooper leben. 30.000 Menschen wurden evakuiert, darunter auch die Residenz von Vizepräsidentin Kamala Harris.
• Ende Dezember kam es in Deutschland zu einer massiven Drohneninvasion. Dies sei Ende Dezember im Bundesland Rheinland-Pfalz auf Militäranlagen geschehen, schreibt die Bild-Zeitung unter Berufung auf das Landesinnenministerium. Keine der Drohnen wurde abgefangen. Um welche militärischen Einrichtungen es sich handelt, wird nicht näher spezifiziert, aber in der Region befindet sich unter anderem der amerikanische Militärstützpunkt Ramstein.
• Miley reduzierte die Gehälter des leitenden Managements der Agentur für Steuererhebung und Zollkontrolle um 80 %.
Die Neuerung wurde wenige Stunden nach Bekanntwerden der Information bekannt, dass der Leiter der Steuerabteilung der Regierung seine Frau zum Leiter des Gremiums ernannt hatte, das große und mittlere Unternehmen in Buenos Aires beaufsichtigt.
• Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev nannte Armenien einen „faschistischen Staat“ und drohte, „diesen Faschismus zu zerstören“.
Ihm zufolge wird das Land seit 30 Jahren von einer faschistischen Ideologie geführt, und nun werden die armenischen Behörden ihn entweder selbst loswerden, oder oder Aserbaidschan wird es tun.