Das Wachstum von Bitcoin und dem Dollar, Enttäuschung bei Nvidia, Unternehmens- und Fundamentalnachrichten
Börsennachrichten
• Die Aussicht auf eine Verlangsamung des Umsatzwachstums des KI-Riesen Nvidia und wachsende Sorgen über geopolitische Spannungen halten die Anleger nervös, aber Bitcoin steigt weiterhin stark in Richtung 100.000 US-Dollar, da darauf gewettet wird, dass Trump 2.0 kryptofreundlich sein wird.
• Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Aktienmärkte gedämpft eröffnen werden, da die Anleger Nvidias Prognose für das langsamste Umsatzwachstum seit sieben Quartalen verdauen. Für Anleger, die es gewohnt sind, dass die beliebte KI die Schätzungen übertrifft, waren die Zahlen enttäuschend. Die Prognose wird wahrscheinlich Auswirkungen auf Anbieter und Märkte insgesamt haben, wenn man bedenkt, dass Nvidia im Zentrum aller künstlichen Intelligenz steht, die in den letzten Monaten einen Großteil des Marktwachstums vorangetrieben hat.
• Da während der europäischen Sitzung nur wenige Wirtschaftsdaten erwartet werden, dürften Technologieaktien in der Region, die diese Woche bereits auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief gefallen sind, am Donnerstag die Märkte belasten.
• Der indische Mischkonzern Adani Group steht im Rampenlicht, nachdem sein Vorstandsvorsitzender Gautam Adani nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft in New York wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Bestechungsprogramm in Höhe von 265 Millionen US-Dollar angeklagt wurde. Die Folgen für das Adani-Imperium, das im Februar 2023 durch einen Leerverkaufsangriff erschüttert wurde, waren unmittelbar: Die Aktien der börsennotierten Unternehmen des Konglomerats fielen um 10–20 %. Auch seine Dollar-Anleihen fielen.
• Auf den Devisenmärkten blieb der Dollar führend, wobei sich der Dollarindex dem in der vergangenen Woche erreichten Einjahreshoch näherte. Der Dollar ist seit dem entscheidenden Sieg von Donald Trump Anfang dieses Monats gestiegen, da die Anleger davon ausgehen, dass seine vorgeschlagenen Zölle wahrscheinlich inflationär wirken und die US-Zinsen länger hoch halten werden.
• Das Hauptgesprächsthema bleibt weiterhin Bitcoin, das in den zwei Wochen nach der Wahl um etwa 40 % gestiegen ist, da die Anleger erwarten, dass die Trump-Regierung freundlichere Vorschriften für den Kryptowährungssektor einführen wird. Die größte Kryptowährung erreichte während der asiatischen Handelszeiten ein Allzeithoch von 97.798 US-Dollar, die Marke von 100.000 US-Dollar steht kurz bevor.
• Eine Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 17 % auf 15 % könnte dem S&P 500 in den kommenden Jahren Auftrieb geben – Marketsinsider. Die Steuererleichterungen könnten die Unternehmensgewinne der S&P 500-Unternehmen bis 2026 um mehr als 20 % steigern.
• Der Euro könnte noch in diesem Jahr die Parität zum US-Dollar erreichen. Aufgrund der äußerst negativen Stimmung internationaler Anleger gegenüber der Eurozone.
• Die EZB warnte in ihrer halbjährlichen Überprüfung der Finanzstabilität vor der Gefahr einer Blase auf dem Markt für Aktien von KI-bezogenen Unternehmen – Reuters.
• Ford kündigte Pläne zum Abbau weiterer 4.000 Arbeitsplätze in Europa an. Etwa 14 % der europäischen Belegschaft des Unternehmens bis Ende 2027. Hauptsächlich in Deutschland und Großbritannien.
• Die Verkäufe von Apple am Singles' Day in China waren niedriger als im letzten Jahr. Der US-Konzern Apple verkaufte dieses Jahr während Chinas Singles' Day weniger Smartphones, da er dem Druck einer „ungewöhnlich hohen“ Anzahl konkurrierender Telefone ausgesetzt war, schreibt Reuters unter Berufung auf Daten von Counterpoint Research.
• Hedgefonds kaufen Anteile von Atomstromproduzenten, um von einem erwarteten Anstieg der Stromnachfrage im KI-Sektor zu profitieren.
• Eine neue Goldman Sachs-Analyse von 697 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar.
• TJX Cos.-Aktien. fiel bei einer Auktion in New York. Die Sparte, zu der die Discountketten TJ Maxx und Marshalls gehören, meldete einen Quartalsumsatz, der hinter den Erwartungen zurückblieb.
• Das chinesische Biotech-Unternehmen Laekna arbeitet mit Lilly (LLY) zusammen, um ein muskelschonendes Medikament gegen Fettleibigkeit zu entwickeln.
Lilly möchte seine Position als Marktführer auf dem Markt für die Behandlung von Fettleibigkeit stärken, der im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich einen Umsatz von 150 Milliarden US-Dollar erreichen wird .
• Das US-Militär hat einen wenig bekannten Lieferanten aus Utah für sein Drohnenprogramm ausgewählt. Die Armee hat Teal Drones mit der Lieferung von Tausenden von Überwachungsflugzeugen beauftragt und sich damit gegen einige der weltweit am stärksten von Risikokapitalgebern finanzierten Drohnenhersteller durchgesetzt.
• Der CEO von Delta Air Lines (DAL) sagte, die neue Trump-Regierung werde „frischen Wind“ für die Fluggesellschaften bedeuten. Dies geschah nach dem, was er unter Präsident Joe Biden als „Überschreitung“ der Regierung bezeichnete.
• Die Aktien von Target (TGT) fielen am Mittwoch um 21 %. Der Einzelhändler senkte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und warnte davor, dass ein stagnierender Quartalsumsatz und die Aufstockung der Lagerbestände die Rentabilität beeinträchtigen würden.
• Das US-Handelsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für GlobalFoundries abgeschlossen habe. Ziel ist der Ausbau der Halbleiterfertigung in Malta, New York und Vermont.
• Walmart (WMT) und Lowe's (LOW) sind die jüngsten US-Einzelhändler, die davor warnen, dass die Produktkosten steigen könnten, wenn der gewählte Präsident Donald Trump seine Zollversprechen einhält. Wir sprechen von Zöllen von 10 bis 20 % auf alle Waren und einem Zoll von 60 % auf Waren aus China.
• In weniger als einem Jahr nach der Einführung haben US-Spot-BTC-ETFs bereits mehr als 1 Million BTC angesammelt. Sie absorbierten etwa 5 % des Gesamtangebots.
• Das Königreich Bhutan investierte etwa 1,14 Milliarden US-Dollar in BTC. Dies entspricht 39 % des BIP des Landes.
• MicroStrategy (MSTR) kündigte die Emission einer Anleihe im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar zum Kauf zusätzlicher BTC an.
• Ein Krypto-Händler hat auf Bitcoin bei 174.000 US-Dollar im Jahr 2027 gewettet. Dies belegen Optionen auf den BlackRock IBIT Bitcoin ETF. Gestern erreichte Bitcoin ein Rekordhoch von 95.000 US-Dollar.
• NVDA-Aktien fallen nach dem Bericht um 2,5 %. Die Bruttomarge ging leicht von 75 % im letzten Quartal auf 73 % zurück. Als Referenz: AMD hat eine Bruttomarge von 97 % und AVGO hat eine Bruttomarge von 77 %.
• SNOW-Aktien steigen nach dem Bericht um 20 %. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose auf 906 bis 911 Millionen US-Dollar (Analysten erwarteten 882 Millionen US-Dollar) und übertraf damit die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Berichtsquartal.
Das jährliche Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen betrug im letzten Quartal 55 %, was auf eine Beschleunigung hindeutet.
Die Umsatzprognose für das 4. Quartal betrug 37,5 Milliarden US-Dollar +/- 2 %. Auch das hat den Markt etwas enttäuscht.
Aber wir erwarten heute oder morgen eine echte Reaktion im Börsenhandel.
• PANW-Aktien fallen nach dem Bericht um 5 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Prognose. Doch diese Prognose erreichte nur das Niveau der Wall Street-Prognose, was offenbar der Grund für den Kursverfall war.
• Argentinische Investoren setzten ein Jahr nach seiner Wahl auf Mileas Popularität.
• Trump wird China Anfang 2025 Zölle in Höhe von fast 40 % auferlegen und damit das Wachstum beeinträchtigen: Reuters-Umfrage.
• Ölkonzerne setzen stark auf Biokraftstoffe und laut Rystad sind bis 2030 mehr als 40 Projekte am Laufen.
• Das chinesische Robotaxi-Unternehmen Pony AI strebt bei einem massiven US-Börsengang eine Bewertung von bis zu 4,55 Milliarden US-Dollar an.
• Fed senkt Zinsen im Dezember, verlangsamt das Tempo im Jahr 2025 jedoch aufgrund von Inflationsrisiken: Reuters-Umfrage.
• Die VW-Gewerkschaft schlägt Kostensenkungen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar, aber keine Werksschließungen vor. In Deutschland, wo die Löhne hoch sind, liegen die Arbeitskosten von Volkswagen über denen der Wettbewerber.
• Pfizer ernennt Insider Chris Boshoff zum Leiter der Forschung und Entwicklung.
• Der Neunmonatsgewinn des kenianischen Kreditgebers KCB Group stieg auf 445 Millionen US-Dollar.
• Citadel ernennt Royce von Holocene zum Portfoliomanager, heißt es in einer Quelle.
• Senator Warren fordert die Fed auf, die Vermögensobergrenze von Wells Fargo beizubehalten.
• Santander UK stellt 375 Millionen US-Dollar zur Deckung möglicher Autokreditforderungen bereit.
• HSBC führt seine Premier-Marke im Vereinigten Königreich neu ein, um wohlhabende Kunden anzusprechen.
• Führende australische Banken bündeln ihre Kräfte, um Betrug und Betrügereien im Bankzahlungsverkehr zu bekämpfen.
• Santander führt Fintech in Mexiko ein, um digitale Dienste auszubauen.
• Nikolaj Tangen wird für eine neue Amtszeit als CEO des norwegischen Vermögensfonds kandidieren.
• Der CEO der Caixabank sagte, er werde mit Angola zusammenarbeiten, um BFA dabei zu helfen, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.
• Die ehemalige Stellvertreterin der Bankierin Frida Wang entging einer Gefängnisstrafe wegen Kryptowährungsbetrugs.
• Firstrade bietet Overnight-Handel an und reiht sich in eine wachsende Liste von US-Brokern ein.
• Die USA schließen einen Zuschuss in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar an GlobalFoundries zur Erweiterung seiner Chipproduktion ab.
• KPMG wird 100 Millionen US-Dollar für eine Partnerschaft im Bereich künstliche Intelligenz mit Google Cloud ausgeben.
• Numenta veröffentlicht mit Unterstützung der Gates Foundation ein Open-Source-KI-Modell.
• Ford wird aufgrund der Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der Verluste chinesischer Konkurrenten Arbeitsplätze in Europa abbauen.
• Aspen Technology bildet einen Ausschuss zur Bewertung des Vorschlags von Emerson.
• Der chinesische Konkurrent Starlink hat einen Deal zum Eintritt in den brasilianischen Markt abgeschlossen.
• Comcast wird mehrere Kabelnetze in ein separates Unternehmen ausgliedern, da Streaming dominiert.
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
-Wirtschaftliche Ereignisse: Geschäftsklima in Frankreich im November; Anstieg des Verbrauchervertrauens in der Eurozone im November.
Grundlegende Neuigkeiten
• Großbritannien – VPI der Verbraucherinflation (Oktober). y/y = +2,3 % (+1,7 % gesamt). Basis-VPI = +3,3 % im Jahresvergleich (+3,2 % vorher).
Der jüngste Bericht liefert weitere Hinweise darauf, dass die Bank of England die Zinsen in den kommenden Monaten langsam senken wird.
• Die EZB warnte vor der Gefahr einer neuen Krise in der Eurozone. Aufgrund einer Kombination aus geringem Wirtschaftswachstum und hoher Staatsverschuldung – FT.
• Die Vereinigten Staaten erkannten den Oppositionsführer Edmundo Gonzalez als gewählten Präsidenten Venezuelas an. Damit löste er den von den Staaten anerkannten bisherigen Präsidenten Venezuelas, Juan Guaidó, ab. US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass das venezolanische Volk am 28. Juli „klar gesprochen“ und Gonzalez zu seinem Führer gewählt habe.
• Die Bundeswehr bereitet ihr Geschäft in Deutschland auf einen Krieg mit der Russischen Föderation vor. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, begannen Vertreter der Bundeswehr auf der Grundlage eines geheimen Plans der Bundesregierung mit der Aufklärungsarbeit bei den größten Unternehmen des Landes im Falle eines Krieges mit der Russischen Föderation. Die erste Fassung des Dokuments „Einsatzplan Deutschland“ umfasst seinen Quellen zufolge etwa 1.000 Seiten.
• Einem der reichsten Menschen Indiens, Gautam Adani, wurde in New York schwerer Betrug vorgeworfen. Mit einem Nettovermögen von 70 Milliarden US-Dollar steht Adani auf Platz 22 der Weltreichliste und auf Platz 2 in Indien – Forbes. Bundesanwälte haben den Gründer der indischen Adani Group wegen Bestechung, Überweisungsbetrugs und Betrugs sowohl von US-Investoren als auch von globalen Finanzinstituten durch falsche und irreführende Angaben angeklagt.