Börsenunsicherheit in Erwartung von Unternehmensberichten und fundamentalen Nachrichten
Börsennachrichten
• Pekings jüngste Konjunkturversprechen stießen am Montag auf gemischte und volatile Reaktionen. Einige Analysten führen die unterschiedliche Performance auf den fehlenden Dollarwert des Anteils zurück, der für ausländische Investoren möglicherweise wichtiger war als für ihre chinesischen Kollegen. Der begrenzte Umfang der Bemühungen zur Ankurbelung des Inlandsverbrauchs bereitet den Anlegern jedoch nach wie vor große Sorgen, insbesondere nachdem Daten vom Sonntag zeigten, dass die Verbraucherinflation in China im September unerwartet nachgelassen hat, während sich die Deflation der Erzeugerpreise verschärfte.
• Ein gemischtes Bild auf den chinesischen Märkten gab am Montag einen negativen Ton für Europa, wo EUROSTOXX 50- und FTSE-Futures jeweils um etwa 0,1 % fielen. Europäische Luxusgüteraktien werden angesichts des Schwerpunkts auf China im Fokus stehen, wobei ein Index der zehn größten Luxusaktien Europas seit dem 24. September, als Peking seine aggressivsten Konjunkturmaßnahmen seit der Pandemie vorstellte, bereits um fast 9 % gestiegen ist.
• Eine starke Zinssenkung um 50 Basispunkte im nächsten Monat ist angesichts der Anzeichen einer Stärke der US-Wirtschaft nun vom Tisch, was dem Dollar gute Unterstützung verschafft und ihn am Montag in der Nähe eines Siebenwochenhochs gegenüber einem Korb wichtiger Währungen hält.
• Die Aktien in China sind heute Morgen leicht gesunken. Energie-Futures fallen um 1–2 % – sie werden stark von der psychologischen Prämie für den Nahen Osten beeinflusst. Die Preise für Futures auf Nichteisenmetalle fallen um 1-2 % – dies ist eine Reaktion auf die Schwäche der chinesischen Wirtschaft.
• Zwei Containerschiffriesen werden aufgrund von Houthi-Angriffen das Rote Meer umgehen. AP Moller Maersk A/S und Hapag-Lloyd AG, die eine Schiffstauschpartnerschaft starten, planen den Beginn von Schifffahrtspartnerschaften südlich von Afrika, wobei sie davon ausgehen, dass das Rote Meer bis 2025 gefährlich bleiben wird.
• China stellt die Geduld der Anleger auf die Probe, da sich ein wichtiges Briefing als Desaster herausstellt. Einem mit Spannung erwarteten Briefing des chinesischen Finanzministeriums am Samstag fehlte der positive Impuls, den sich die Anleger erhofft hatten, was darauf hindeutet, dass die Volatilität, die den Markt nach einer weltweiten Rekordrally erfasst hat, wahrscheinlich anhalten wird.
• Die Kosten für die Emission von Katastrophenanleihen dürften steigen. Wertpapier-Asset-Manager reagieren auf die Folgen des Hurrikans Milton.
• Ein prognostizierter Rückgang des Halloween-Konsums ist der jüngste Schlag für hoch verschuldete Einzelhändler. Sie kämpfen mit steigenden Gemeinkosten und der Tendenz der Verbraucher, auf günstigere Produkte auszuweichen.
• Der monatliche Einzelhandelsumsatzbericht wird diese Woche den Wirtschaftskalender dominieren, da die Anleger beurteilen, ob sich die Wirtschaft nach einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für September beschleunigt.
• Bei den Unternehmensnachrichten werden Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) und Morgan Stanley (MS) die großen Banken vervollständigen, während United Airlines (UAL) und Netflix (NFLX) die Schlagzeilen der Woche bilden werden.
• Tesla stellte die unbemannten Robotertaxis Cybercab und Robovan vor. Die Anleger sind enttäuscht: TSLA-Aktien fielen um 9 % auf 220 US-Dollar. Die Aktien von Uber (UBER) und Lyft (LYFT) sind am Freitag um fast 10 % gestiegen. Die Investoren waren von Teslas Robotaxi-Präsentation nicht beeindruckt, die neue Konkurrenz für App-basierte Transportplattformen bringen könnte.
• Fitch: Hurrikan Milton wird US-Versicherern Verluste in Höhe von 30 bis 50 Milliarden US-Dollar bescheren. Zusammen mit Hurrikan Helen, der vor zwei Wochen vorbeizog, und anderen Hurrikanen könnten die Gesamtschäden für Versicherungsunternehmen im Jahr 2024 100 Milliarden US-Dollar überschreiten.
• The Economist zu den Ölpreisen: Trotz der Spannungen im Nahen Osten ist der Ölmarkt aufgrund des Überangebots weniger anfällig.
Im Jahr 2022 war Öl knapp und die Nachfrage stieg rasant. Daher erhöhte die russische Invasion die Preise auf 120 Dollar.
Jetzt ist die Welt voller Öl. Darüber hinaus stammen mittlerweile fast 60 % des weltweiten Öls aus Ländern, die nicht Mitglieder der OPEC und ihrer Verbündeten sind, verglichen mit 44 % im Jahr 2019.
• Ausländische Investoren kaufen mehr US-Unternehmensanleihen, ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird. Die geldpolitische Lockerung der Fed senkt die Absicherungskosten.
• BlackRock (BLK) hat im letzten Quartal die Rekordsumme von 221 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern eingesammelt. Dadurch konnte ein Rekordvermögen von 11,5 Billionen US-Dollar erreicht werden. Ziel des Unternehmens ist es, ein One-Stop-Shop für Aktien, Anleihen und zunehmend auch Privatvermögen zu werden.
• JPMorgan glaubt, dass die US-Wirtschaft eine sanfte Landung geschafft hat. Die Bank meldete besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal, ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft an Dynamik gewinnt, da die Federal Reserve die Zinsen senkt.
• Wells Fargo (WFC) meldete im dritten Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Steigende Investmentbanking-Gebühren haben dazu beigetragen, dem Rückgang der Krediterträge aufgrund sinkender Zinsen entgegenzuwirken.
• ByteDance entlässt Hunderte von TikTok-Mitarbeitern im Zuge der Umstellung auf KI-Inhaltsmoderation. TikTok entlässt Mitarbeiter vor allem in Malaysia – Reuters.
• Handelsspannungen zwischen China und dem Westen haben die Investitionsentscheidungen und langfristigen Aussichten der Automobilhersteller beeinflusst. Dies habe zu einer gewissen Unsicherheit in der Branche geführt, sagte der CEO von TomTom.
• Boeing wird 10 % der Mitarbeiter entlassen – 17.000 Menschen. Im nachbörslichen Handel fielen die Aktien um 1 %.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Briefing von Kashkari und Waller von der Fed.
- Frankreich nimmt die Auktionen für die Platzierung von Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3, 6, 7 und 1 Jahr wieder auf.
- Deutschland nimmt die Auktion zum Verkauf einjähriger Staatsanleihen wieder auf.
Grundlegende Neuigkeiten
• Chinas Deflationsproblem hat sich aufgrund schwacher Verbraucherpreise verschärft. Im September sind die Verbraucherpreise noch schwach und die Verkaufspreise in den Fabriken sinken weiter. Die industrielle Inflation in China verzeichnete im September einen Preisrückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber -1,8 % im Vormonat und einer Prognose von -2,6 %.
• Das US-Finanzministerium fordert den IWF und die Weltbank auf, neue Schritte zur Bekämpfung des Liquiditätsdrucks zu unternehmen. Um eine Schuldenkrise zu verhindern, muss an neuen Wegen gearbeitet werden, um Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen kurzfristige Liquiditätsunterstützung bereitzustellen.
• Der US-Erzeugerpreisindex blieb im September unverändert. Sie wurde durch niedrigere Benzinpreise eingedämmt, was auf weitere Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation hindeutet. Die erwartete Inflation in den USA stieg von 2,7 % auf 2,9 %. Doch die Inflationserwartungen für die kommenden fünf Jahre sanken wie vorhergesagt von 3,1 % auf 3,0 %.
• Und die Verbraucherstimmung in den USA verschlechterte sich im Oktober aufgrund der Enttäuschung über die hohen Preise. Laut dem am Freitag veröffentlichten Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan haben sich die Aussichten der Amerikaner für die Wirtschaft in diesem Monat nach zwei Monaten mit bescheidenem Wachstum leicht verschlechtert. Der Index fiel von 70,1 im September auf 68,9 im Oktober.
• China zeigt erhebliche Fortschritte bei der Implementierung seiner digitalen Zentralbankwährung (CBDC). Bis Juli 2024 wurden 180 Millionen persönliche Geldbörsen registriert, und das gesamte Transaktionsvolumen hat in Pilotregionen 7,3 Billionen Yuan (1 Billion US-Dollar) erreicht.
• Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank von China wurde wegen
Bestechung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar zu lebenslanger Haft (die Todesstrafe wurde auf zwei Jahre ausgesetzt) verurteilt. Der Beamte war in den digitalen Yuan verwickelt.
• Die Demokratische Volksrepublik Korea wird Angriffswaffen in voller Einsatzbereitschaft an der Grenze zu Südkorea stationieren, berichtet das Außenministerium der Demokratischen Volksrepublik Korea. Nordkorea richtet eine letzte Warnung an Südkorea und fordert einen Stopp von Drohnenflügen.
• In naher Zukunft wird in Polen eine Raketenabwehrschildbasis in Betrieb genommen. Von dort aus werden sie russische Raketen abschießen, die auf Polen zufliegen, sagte der polnische Außenminister Sikorski. Es würde sich um einen amerikanischen Stützpunkt handeln, der eingerichtet werden soll, um iranische Raketen abzuschießen, die auf die USA und NATO-Staaten fliegen, aber Sikorsky sagte, er verhandele, „damit Luftverteidigungsraketen auch russische Raketen abschießen könnten, die auf Polen fliegen.“
• Taiwan rief den „Alarmzustand“ aus, nachdem es am Sonntag einen chinesischen Flugzeugträger südlich der Insel entdeckt hatte – Insider-Papier. China geht hart gegen Beamte vor, weil sie verbotene Bücher lesen, schreibt The Guardian.
• Nach Angaben der China Digital Times umfasst die Liste der in China verbotenen Bücher Hillary Clintons Memoiren, Niccolò Machiavellis „Der Prinz“, Hannah Arendts „Eine Geschichte des Totalitarismus“ sowie Werke über die Politik und Geschichte des Landes, die im Widerspruch zur offiziellen Position der KPCh stehen . Der nächste Schritt ist die Bücherverbrennung?
• Serbien könne den BRICS-Staaten statt der EU beitreten, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Vulin in einem Interview mit der Berliner Zeitung.
• Fünfzehn karibische Länder könnten von Großbritannien eine Entschädigung in Höhe von mindestens 206 Milliarden Pfund (269 Milliarden US-Dollar) für Schäden aus dem Sklavenhandel verlangen. Laut The Daily Mail wird das Thema am 21. Oktober behandelt.
• Die deutsche Sozialdemokratie (SPD) unter Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag ein Programm mit Steuererleichterungen und Investitionsförderung vorgelegt. Sie wollen Industriearbeitsplätze retten und Wähler für die Parlamentswahlen im September 2025 gewinnen.
• Die japanische Nihon-Hidankyo-Bewegung erhielt den Friedensnobelpreis. Aktivisten wurden für ihren Kampf gegen den Einsatz von Atomwaffen bekannt.
• Anti-Korruptions-Aktivisten sind empört darüber, dass es keine Strafverfahren gegen 52 britische Firmen gibt, die Ölsanktionen gegen die russische Luftwaffe umgehen. Seit fast zwei Jahren überprüft die britische Regierung Unternehmen, die der Mittäterschaft bei der Umgehung der gegen die Russische Föderation verhängten Ölsanktionen verdächtigt werden, doch bisher wurde niemand bestraft.
• US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump drohte damit, die NATO-Verbündeten ohne Schutz gegenüber der Russischen Föderation zu lassen. Wenn sie die finanziellen Voraussetzungen einer Mitgliedschaft im Bündnis nicht erfüllen. Die europäischen NATO-Staaten haben über viele Jahre hinweg systematisch abgerüstet und die Hauptlast der Militärausgaben auf die Vereinigten Staaten abgewälzt. Doch der US-Staatshaushalt und die Staatsverschuldung erfordern dringende Beschränkungen. Daher sind Trumps Drohungen logisch.
• Das jährliche informelle Treffen der Araiolos-Gruppe fand in Krakau unter Beteiligung der Präsidenten der EU-Länder statt und widmete sich den wichtigsten europäischen und globalen Themen – RAR. Das Thema des Treffens ist die Stärkung der transatlantischen Beziehungen angesichts globaler Herausforderungen. Darüber hinaus wird bei dem Treffen die Frage der EU-Erweiterung um neue Länder erörtert: Ukraine, Moldawien und Georgien sowie die Länder des Westbalkans. Daran nehmen die Präsidenten von 11 europäischen Staaten teil: Polen, Italien, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Griechenland, Estland, Slowenien, Lettland, Ungarn und die Slowakei.
• Ungarn unterzeichnete ein Memorandum mit Gazprom, das eine Erhöhung des Gastransits über den Turkish Stream auf maximal 8,5 Milliarden Kubikmeter vorsieht. „Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Realität ist, dass eine sichere Versorgung unseres Landes mit Erdgas ohne die Zusammenarbeit mit Russland unmöglich ist“, schrieb Szijjarto.