Börsennachrichten, Wachstum nach Korrektur, Fundamental- und Unternehmensanalysen

• Händler scheinen vor der entscheidenden Veröffentlichung des US-amerikanischen Verbraucherausgabenpreisindex, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, am Freitag größere Schritte zu unternehmen. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass sich das jährliche Wachstum im Mai auf 2,6 % verlangsamen wird, das langsamste seit drei Jahren. Bis dahin folgen die Marktteilnehmer den Anweisungen der Federal Reserve, während die politischen Entscheidungsträger Geduld predigen und betonen, dass die Fed es nicht eilig hat, die Zinssätze zu senken, und die Aufregung über eine Zinssenkung dämpfen. Die Märkte prognostizieren für dieses Jahr zwei Zinssenkungen, wobei die Senkung im September auf etwa 67 % geschätzt wird, wie das FedWatch-Tool von CME zeigte.

• Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Börsen auf einen höheren Eröffnungskurs eingestellt sind, was wahrscheinlich durch eine Rallye bei Technologiewerten unterstützt wird, nachdem die Nvidia-Aktien um mehr als 6 % gestiegen sind und damit einen dreitägigen Rückgang umkehrten, der zu einem Rückgang des Marktwerts um rund 430 Milliarden Dollar führte.

• Da der Wirtschaftskalender leer ist, könnten die Märkte abdriften und die Vorsicht am Quartalsende wird bedeutende Bewegungen begrenzen. Während sich Frankreich auf die Abstimmung vorbereitet, wird die Aufmerksamkeit auch auf den Euro gerichtet sein.
 
 • In Asien stiegen die Technologieaktien, wobei die taiwanesischen Aktien um 0,24 % stiegen und der Nikkei um 1,45 % auf den höchsten Stand seit Anfang April stieg, obwohl die Zuwächse nicht ausreichten, um die breiteren Märkte im positiven Bereich zu halten.

• Der japanische Yen fiel unter 160 pro Dollar, ein Niveau, von dem Händler vermuten, dass es zu einer neuen Interventionsrunde führen könnte, nachdem Tokio Ende April und Anfang Mai rund 9,8 Billionen Yen zur Stützung der Währung ausgegeben hatte.

• Deliveroo-Aktien standen im Rampenlicht der Unternehmensnachrichten, nachdem Reuters berichtete, dass der US-Lebensmittellieferkonzern Doordash im vergangenen Monat Interesse an der Übernahme seines britischen Pendants bekundet hatte.

• Chinas Steuereinnahmen sinken im Jahresvergleich am schnellsten – Bloomberg Die
Gesamteinnahmen, zu denen der Staatshaushalt und der Staatshaushalt gehören, sanken von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 % auf 11,36 Billionen Yuan (1,6 Billionen US-Dollar).
In den ersten fünf Monaten gingen die kombinierten Ausgaben für beide Konten im Jahresvergleich um 2,2 % auf 13,61 Billionen Yuan zurück. Dies führt zu einem Haushaltsdefizit von 2,25 Billionen Yuan.
Laufen die Druckerpressen an und die Abwertung des Yuan steht bevor? Im Jahr 2025 erwartet uns ein interessantes Jahr.

• Deutschland initiiert massive Bewaffnung der EU mit Langstreckenraketen gegen die Russische Föderation - Defence Express
Die Rede ist vermutlich von der neuen Land Cruise Missile – sie ist speziell für Präzisionsangriffe über große Entfernungen konzipiert.
Europäische Investitionsbank fördert milliardenschwere Verteidigungsinvestitionen – Reutes
Die EIB will weitere 6 Milliarden Euro in den Verteidigungssektor stecken und ihre Investitionen in Drohnen, Satelliten und Cybersicherheit erhöhen. Der Plan unterstreicht die Bereitschaft Europas, Kredite an Verteidigungsunternehmen zu vergeben.

• Mehr als 200 Millionen Tonnen seltene Metalle in der Nähe einer Insel in Japan gefunden – Japantimes. Die gemeinnützige Nippon Foundation und die National University of Tokyo haben auf dem Meeresboden riesige Konzentrationen von Mineralien entdeckt, die große Mengen seltener Metalle wie Kobalt und Nickel enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass beide Metalle für Lithium-Ionen-Batterien notwendig sind.

• LockBit-Hacker sagten, sie hätten die US-Notenbank gehackt und 33 Terabyte an Daten gestohlen, um Lösegeld zu erpressen. Die Frist für den Erhalt des Lösegelds endet am 25. Juni. Wenn die US-Regierung der Gruppe danach keine 50.000 US-Dollar zahlt, werden vertrauliche Informationen öffentlich zugänglich sein.

• Anträge auf Teilnahme an BRICS wurden von Thailand und Malaysia eingereicht, insgesamt mehr als 30 Länder – Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation Uschakow.

• Die Wohnkosten stiegen laut dem US-amerikanischen S&P Case Shiller-Index im April um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Preise für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten steigen aufgrund einer Knappheit.
Der Verbrauchervertrauensindex des US Conference Board fiel im Juni weniger stark als erwartet
von 102 auf 100,4 (erwartet wurde 100,0).
Die Verbraucher kühlen ab, bleiben aber stark.

• Tage nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Apple und Meta Gespräche über die Integration von Metas Modellen für künstliche Intelligenz führten, sagte Mark Gurman von Bloomberg, der iPhone-Hersteller habe laut Bloomberg keine Pläne für solche Schritte bereits im März die Möglichkeit einer Partnerschaft. Zu dieser Zeit führte Apple Gespräche mit mehreren Unternehmen über die Integration seiner Modelle in deren Geräte.
Die Idee, die KI-Modelle von Meta auf dem iPhone zu installieren, vertagte das Unternehmen jedoch aus Datenschutzgründen.

• Apple könnte wegen Verstößen gegen EU-Kartellgesetze mit einer Geldstrafe von bis zu 10 % seines weltweiten Jahresumsatzes rechnen.
Brüssel hat Apple vorgeworfen, den Wettbewerb in seinem App Store zu unterdrücken. Dies wird das erste Mal sein, dass EU-Regulierungsbehörden neue digitale Regeln auf einen großen Technologiekonzern anwenden.
Die EU lässt weiterhin ihre kartellrechtlichen Muskeln bei den US-amerikanischen Technologiegiganten spielen.
Europäische Regulierungsbehörden haben Microsoft mit einer neuen Kartellklage belegt, einen Tag nachdem dieselbe Regulierungsbehörde Apple beschuldigt hatte, gegen EU-Kartellgesetze verstoßen zu haben.

• Unter den weltweit größten Automobilherstellern erzielt Tesla den höchsten Gewinn pro Fahrzeug. Mercedes-Benz belegt den zweiten Platz – berichtet Nikkei Asia.

• Reuters untersucht Mt.Gox: Nach japanischem Recht erhalten Mt.Gox-Kunden eine Entschädigung basierend auf dem BTC-Preis von 483 US-Dollar. Somit wird die Börse den Kunden 68,5 Millionen US-Dollar statt 8,7 Milliarden US-Dollar zurückerstatten.

• KI hilft der italienischen Finanzaufsichtsbehörde Consob, Insiderhandel zu identifizieren – Reuters. Die Algorithmen, die Consob testet, können eine vorläufige Analyse unterstützen, um mutmaßliche Fälle eines solchen Menschenhandels zu identifizieren, gefolgt von gezielten Untersuchungen, stellt die Agentur fest.

• Inhaber und Verbraucher von Fast-Food-Franchises in Kalifornien bekamen die Hauptlast der Erhöhung des Mindestlohns zu spüren. Geschäftsschließungen könnten dazu führen, dass einige Verbraucher sich Gedanken über die allgemeine Gesundheit der Unternehmen machen.

• Der autonome Ride-Hailing-Service von Waymo ist jetzt für alle in San Francisco verfügbar – Reuters. Es wird erwartet, dass selbstfahrende Fahrzeuge den Automobilherstellern kommerziellen Erfolg bringen, auch wenn die behördliche Kontrolle weiterhin streng ist.

• Vale, der zweitgrößte Eisenerzproduzent der Welt, erschließt zum ersten Mal seit einem Jahr internationale Anleihenmärkte für 1 Milliarde US-Dollar.
Exxon plant ein neues Ölprojekt in Guyana, um die Produktion in den 2030er Jahren anzukurbeln.

• XOM hat den ersten Schritt zu seinem siebten Ölprojekt in Guyana getan, ein klares Signal dafür, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Ölproduktion in dem südamerikanischen Land zu steigern.

• Nike erwartet ein schwaches vierteljährliches Umsatzwachstum, da On und Hoka Marktanteile stehlen – Reuters. Am Dienstag betonte Michelle Bowman, Mitglied der US-Notenbank, dass sie bereit sei, die Zinssätze anzuheben, wenn es nicht gelinge, den Preisdruck unter Kontrolle zu bringen, wenn man sie unverändert behalte.

• iPhone-Verkäufe beim 618 Festival in China stiegen im Jahresvergleich um 2,7 %. Der Huawei-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 42,4 %.

• SEC-Vorsitzender Gensler: Der Genehmigungsprozess für den ETH ETF verläuft reibungslos. 

• Rivian (RIVN)-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 50 % gestiegen. Die Volkswagen AG sagte, sie werde 1 Milliarde US-Dollar in den Elektrofahrzeughersteller investieren und plant, weitere 4 Milliarden US-Dollar zu investieren, wenn das geplante Joint Venture der beiden Unternehmen auf Elektrofahrzeuge zustande kommt.
Rivian und Volkswagen werden jeweils 50 % des Joint Ventures besitzen, und nach „erfolgreicher Umsetzung“ wird Volkswagen sofortigen Zugriff auf die E/E-Technologie von Rivian haben, die das Unternehmen in seinen eigenen Elektrofahrzeugen einsetzen wird.
Der Anstieg der Aktie um 50 % ist wahrscheinlich auf das hohe Leerverkaufsinteresse an Rivian-Aktien zurückzuführen, das etwa 19 % des gesamten Streubesitzes ausmacht.

• Die Aktien von FedEx (FDX) sind nach dem Bericht um 14 % gestiegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Nachfrage im kommenden Geschäftsjahr verbessern wird, und sagte, es habe sein Frachtgeschäft auf den Prüfstand gestellt, da es versuche, Kosten in Milliardenhöhe zu senken und den Betrieb zu harmonisieren. Investoren lieben es, Kosten zu senken.

• Die Fed könnte die regulatorischen Kapitalanforderungen für US-Banken lockern.
Die Fed wird die Ergebnisse ihrer jährlichen Bankenstresstests nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichen.
Bloomberg: „Umfassende Berechnungen deuten darauf hin, dass die vorgeschlagenen Änderungen zu einer Steigerung von nur 5 % führen könnten“, verglichen mit einer Steigerung von 16 % im ursprünglichen Vorschlag.
Dies wird bei einer Reihe von Banken zu einem Anstieg der Rückkäufe führen.

• Unternehmen, die fast die Hälfte der Marktkapitalisierung des S&P 500-Index ausmachen, werden sich bis Ende nächster Woche in Phasen rückläufiger Rückkäufe befinden: Deutsche Bank
„Große Rückkäufe in Höhe von 1 Billion US-Dollar pro Jahr werden weiterhin durch starke Gewinne gut gestützt.“ Allerdings werden diskretionäre Rückkäufe (basierend auf dem Ermessen des Managements) kurzfristig zurückgehen, da die Unternehmen in die Schließungsphase eintreten, bevor sie ihre Ergebnisse für das zweite Quartal melden.“

• KI-Aktien erlangten gestern wieder die Gunst der Anleger. „Günstiger fliegen“ hat funktioniert. Business as Usual in einem Aufwärtstrend.