Börsennachrichten von der Wall Street für Händler und Investoren, Gewinnsaison, Trump-Aktion, fundamentale Bewertungen

Börsennachrichten

• Wieder einmal schlug das Pendel an der Börse in die entgegengesetzte Richtung aus. Die Aktien von Magnificent Seven waren die größten Gewinner und trieben den Nasdaq-100 um +2 % nach oben. Und der DJIA-Index drehte vor dem Hintergrund sinkender Value-Aktien kaum ins Plus. Das ist Trumps Markt. Wird steigen. Der US-Dollar bleibt stabil. Der Goldpreis stieg um 1 % auf 2.772 US-Dollar und der Bitcoin-Preis fiel um 2 % auf 101.000 US-Dollar. Heute wird die Fed ihre Entscheidung zur Geldpolitik bekannt geben. Es sind keine Änderungen zu erwarten. Die Anleger werden aufmerksam zuhören, was Powell zu sagen hat.

• Eine ruhigere Stimmung scheint vorherrschend zu sein, nachdem Chinas DeepSeek einen Ausverkauf bei Aktien der künstlichen Intelligenz auslöste und geringere Übernachtgewinne über mehrere asiatische Märkte hinwegfegten, die wegen des neuen Mondjahres nicht geschlossen waren. Investoren neigen zu der Überzeugung, dass ein kostengünstiges KI-Startup Nvidia und seinesgleichen nicht den Boden unter den Füßen wegziehen wird, auch wenn sie sich darauf vorbereiten, die Gewinnparade einzuschätzen, die heute für die sogenannten „Mag 7“-Tech-Megakapitalisten beginnt . Meta Platforms, der Eigentümer von Facebook, Microsoft und Tesla, erscheint heute auf der Bildfläche und morgen Apple.

• Der japanische Nikkei stieg bis zur Mittagspause um etwa ein halbes Prozent und war auf dem besten Weg, einen dreitägigen Rückgang zu verzeichnen. Der australische Aktienindex stieg um 0,9 %, wobei zusätzlicher Auftrieb durch einen moderaten Inflationseindruck kam, der die Chancen einer Zinssenkung bei der Sitzung der Reserve Bank im nächsten Monat erhöhte. Die asiatischen Aktienmärkte waren jedoch verständlicherweise vorsichtig, da in dieser Woche wichtige Finanzergebnisse der Wall Street erwartet wurden und eine Reihe politischer Entscheidungen der Zentralbanken getroffen wurden, darunter heute die Fed und morgen die EZB.

• Hinzu kommt die Unsicherheit darüber, wie schwerwiegend die bevorstehenden Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sein könnten. Nachdem Trump Ende letzter Woche nach einem „freundschaftlichen“ Telefonat mit Xi Jinping gesagt hatte, dass er es vorziehen würde, keine zusätzlichen Zölle gegen Peking zu erheben, bestätigte das Weiße Haus, dass an diesem Samstag Zölle für Kanada und Mexiko eingeführt würden, während die chinesischen Zölle noch gelten ausstehend. Dies macht die Feierlichkeiten zum Mondneujahr etwas angespannt, da die Märkte auf dem Festland bis Mitte nächster Woche geschlossen sind.

• Der Dollar schwankt seit Trumps Amtsantritt, vor allem als Reaktion auf veränderte Zollerwartungen. Der Dollarindex stieg diese Woche um etwa 0,4 %, liegt aber um 2 % unter seinem am 13. Januar erreichten Zweijahreshoch.

• Händler erwarten, dass die Fed heute an ihrem geldpolitischen Kurs festhält, auch wenn Trump niedrigere Zinsen fordert. Die Marktpreise berücksichtigen keinen Rückgang um einen Viertelpunkt bis Juni und dann noch einmal bis zum Jahresende. Stattdessen wird erwartet, dass die EZB morgen die Zinsen senkt, gefolgt von raschen Senkungen im März, Juni und möglicherweise im Oktober. Auch Europa steht wegen der Zölle im Fadenkreuz von Trump, daher könnte die Ankündigung zu Kanada und Mexiko am Samstag auch unerwünschte Nachrichten für den Block bringen.

• Der Dollar legte zu, nachdem Trumps neue Zolldrohungen die Sorge vor einem Handelskrieg wieder aufleben ließen. Was bereits nach einer kurzen Konfrontation mit Kolumbien im Rampenlicht stand.

• Trump hat gesagt, er wolle, dass die universellen Zölle „viel höher“ seien als die 2,5 %, die sein neuer Finanzminister Scott Bessent Berichten zufolge schrittweise einzuführen plant.

• Saudi-Arabien und andere OPEC+-Mitglieder reagierten nicht auf Trumps Aufruf, die Ölpreise zu senken, - Reuters. Die Minister der der Organisation angeschlossenen Länder hielten ein Treffen ab. Danach erklärten sie, dass die OPEC nicht beabsichtige, den aktuellen Plan zu ändern, der eine Produktionssteigerung ab April vorsehe.

• Das Vermögen der 500 reichsten Menschen der Welt sank um 108 Milliarden US-Dollar, da Technologieaktien nach dem Erfolg des chinesischen Chatbots DeepSeek-R1 fielen – Bloomberg. Die größten Verluste erlitt der Gründer von Nvidia, Jensen Huang – mehr als 20 Milliarden US-Dollar (20 % seines Vermögens). Mitbegründer der Oracle Corp. Larry Ellison verlor 22,6 Milliarden US-Dollar (12 % seines Vermögens), Dell-Gründer Michael Dell verlor 13 Milliarden US-Dollar und Binance-Gründer Changpeng Zhao verlor 12,1 Milliarden US-Dollar.

• DeepSeek erfasst Ihre IP-Adressen, Ihre Tippdaten, Ihre Geräteinformationen und andere Daten und speichert sie dann alles in China. Und das Interessanteste ist, dass alle diese Informationen jederzeit von den chinesischen Behörden angefordert werden können.
Dabei handelt es sich nicht um Gerüchte – all dies steht ausdrücklich in der Datenschutzerklärung.

• Sam Altman schrieb, dass der R1 von DeepSeek beeindruckend sei, insbesondere angesichts der Preisgestaltung. OpenAI plant jedoch, noch leistungsfähigere Modelle zu veröffentlichen und gleichzeitig einen starken Fokus auf seine Forschungsstrategie zu legen. Altman betonte, dass Wettbewerb inspirierend sei und der Schlüssel zum Erfolg in noch mehr Rechenleistung liege.

• Microsoft (MSFT) führt Gespräche zur Übernahme von TikTok. Die Zahl der TikTok-Herausforderer wächst rasant.

• Der Finanzausschuss des Senats von Arizona hat den Gesetzentwurf zur strategischen Bitcoin-Reserve verabschiedet. Der nächste Schritt ist der Senate Rules Committee. Wenn der Gesetzentwurf vom gesamten Senat angenommen wird, wird er zur weiteren Debatte an das Repräsentantenhaus weitergeleitet.

• Senator Lummis: Bitcoin könnte Amerikas Staatsverschuldung innerhalb von 20 Jahren halbieren. Wie? Es sei denn, Bitcoin, das von der US-Regierung in ihrer Bilanz gehalten wird, fliegt ins All. Die USA verfügen über Bitcoins im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar und die Staatsverschuldung beträgt 36 Billionen US-Dollar. Wie kann man aus 20 Milliarden Dollar 18 Billionen Dollar machen? Nur wenn der Preis von Bitcoin auf über 100 Millionen US-Dollar steigt (schließlich wird auch die Staatsverschuldung der USA wachsen). Und selbst wenn die Vereinigten Staaten anfangen, Bitcoins zu beschlagnahmen, ist es unwahrscheinlich, dass ihr Preis die Hälfte der US-Staatsverschuldung decken wird.

• Privatanleger kauften während des Deepseek-Ausverkaufs am Montag NVIDIA-Aktien (NVDA) im Rekordwert von 562 Millionen US-Dollar – Vanda Research.

• Die Deutschen begannen, Tesla zu boykottieren, weil Musk ADC unterstützt. „Ich habe dieses Auto gekauft, bevor Musk verrückt wurde.“

• Elon Musks
Unternehmen
- Verknüpfen Sie eine Debitkarte für bequeme P2P-Zahlungen.
- Überweisen Sie sofort Geld auf Ihr Bankkonto.
XMoney verspricht ein weiterer Schritt zur Schaffung einer universellen All-in-One-Anwendung zu sein.

• Coca-Cola (KO) ruft in Europa massiv Getränke aus Geschäften zurück: Es wurden gefährliche Chloratwerte festgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass seit November in Belgien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden Getränke mit hohem Gehalt an dieser Substanz vertrieben werden. In Großbritannien wurden bereits fünf Chargen des Produkts verkauft.

• Die Blase der künstlichen Intelligenz erinnert an die Extreme der Dotcom-Blase, warnt Bridgewater-Gründer Ray Dalio.
Der Hedgefonds-Manager Bridgewater Associates wiederum sagte, dass die Einführung seiner neuesten Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) durch das chinesische Startup DeepSeek führen könnte Dies führt zu einer kurzfristigen Korrektur der Aktienkurse vieler Technologieunternehmen, ist aber positiv für die Branche.

• Saudi-Arabien und andere OPEC+-Mitglieder reagierten nicht auf Trumps Aufruf, die Ölpreise zu senken, - Reuters. Die Minister der der Organisation angeschlossenen Länder hielten ein Treffen ab. Danach erklärten sie, dass die OPEC nicht beabsichtige, den aktuellen Plan zu ändern, der eine Produktionssteigerung ab April vorsehe.

• Elon Musks Unternehmen X beginnt dank eines Deals mit Visa (V) seine Expansion in den Finanzdienstleistungsmarkt. XMoney verspricht ein weiterer Schritt zur Schaffung einer universellen All-in-One-Anwendung zu sein. Es wird angedeutet, dass das Unternehmen in diesem Jahr noch größere Ankündigungen machen wird.

• Die Aktien von Juniper Networks (JNPR) fielen um 6 %, nachdem berichtet wurde, dass das Justizministerium den 14-Milliarden-Dollar-Verkauf des Unternehmens an Hewlett Packard Enterprise (HPE) blockieren könnte. Eine mögliche Klage des Justizministeriums könnte einen Deal verzögern, der bereits die Genehmigung der Europäischen Union erhalten hat.

• Alibaba Cloud (BABA) stellte seine neuen Qwen2.5-VL-KI-Modelle vor, die mit Angeboten von OpenAI, Amazon (AMZN) und Google (GOOGL) konkurrieren. Diese Modelle demonstrieren fortschrittliche Fähigkeiten in der Text- und Bildanalyse und positionieren Alibaba als starken Konkurrenten im KI-Bereich.

• Intuitive Machines (LUNR) gab die Lieferung des Athena-Mondlanders für die IM-2-Mission nach Cape Canaveral bekannt. Die Mission, die Teil der Commercial Lunar Payload Services-Initiative der NASA ist, soll im Februar 2025 starten und die zweite Mission von Intuitive Machines zum Mond sein.

• General Mills (GIS) kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,60 US-Dollar pro Aktie an. Fortsetzung der langen Tradition kontinuierlicher Dividendenzahlungen seit 126 Jahren. Die erwartete Dividendenrendite beträgt 3,9 %, was die stabile Finanzleistung des Unternehmens widerspiegelt.

• Sysco Corporation (SYY) meldete für das Quartal einen Umsatzanstieg von 4,5 % und einen Anstieg des Bruttogewinns um 3,9 %.
Trotz des leichten Rückgangs der Bruttomarge trug die effektive Steuerung der Produktkosteninflation zu einem Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns um 5,1 % bei.
Die SYY-Aktien fielen gestern um 6 %.

• JetBlue (JBLU)-Aktien fielen am Dienstag um 26 %. Der pessimistische Ausblick der Fluggesellschaft für das erste Quartal und das nächste Geschäftsjahr stellte die beste Leistung des vierten Quartals in den Schatten.

• BMW sieht aufgrund schwacher Verkäufe einen Rückgang der Margen. Die BMW AG sagte, dass ihre Autogewinnmarge im Jahr 2024 am unteren Ende ihrer Prognose liegen werde, nachdem die Verkäufe ihrer Premiumautos zurückgegangen seien.

• Chevron, „Motor Nr. 1 und GE Vernova bündeln ihre Kräfte, um US-Rechenzentren mit Schwerpunkt auf KI zu betreiben.
Das Energieunternehmen Chevron arbeitet mit Engine No. zusammen. 1“ und GE Vernova wollen in den USA Erdgaskraftwerke errichten, die an Rechenzentren angeschlossen werden.

• Die Gewinne von GM im vierten Quartal übertrafen die Schätzungen. Das Geschäft mit Elektrofahrzeugen übertraf die Erwartungen und das Unternehmen erhöhte seine Gewinnprognose für 2025. Investoren sind jedoch vorsichtig gegenüber Kürzungen der Anreize, einschließlich Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge, und glauben, dass die Prognosen von GM wenig Spielraum für Fehler lassen.
GM-Aktien fielen gestern um 9 %.

• Der Zementhersteller Titan America will bei einem US-Börsengang bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar einsammeln. Auf der Suche nach tieferen Kapitalmärkten, einer breiteren Investorenbasis und höheren Bewertungen versuchen europäische Unternehmen zunehmend, ihre US-Geschäfte in New York an die Börse zu bringen.

• Das KI-Daten-Startup Turing verdreifacht seinen Umsatz auf 300 Millionen US-Dollar. Das Startup gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die menschliche Trainer für KI-Labore bereitstellen.

• Boeing (BA) meldete aufgrund des Streiks und Problemen in wichtigen Geschäftsbereichen einen jährlichen Verlust von fast 12 Milliarden US-Dollar. BA-Aktien stiegen gestern um 1,5 %.

• CrowdStrike (CRWD)-Aktien stiegen um 9 %. Vor dem Hintergrund des Sieges bei der Identifizierung von Ransomware.

• Aktien gestern nach Berichten:
SAP -0,7 %
RTX +2,6 %
BA +1,5 %
LMT -9,2 %
RCL +12,0 %
PCAR -2,4 %
GM -8,9 %
KMB -1,5 %

• Aktien heute vorbörslich nach Berichten:
SYK -0,3 %
SBUX +0,7 %
CB +0 %
PKG -4,4 %
MANH -24,1 %
FFIV +14,9 %

• Heute berichten:
MSFT, META, TSLA, ASML, TMUS, NOW, IBM, DHR, PGR, ADP, LRCX, WM, CP, GD, NSC, AMP, URI, MSCI, NDAQ und andere.

• Daten zu GfK-Verbraucherumfragen in Deutschland, zum BIP in Spanien und Belgien, zum Geschäfts- und Verbrauchervertrauen in Italien und zur Arbeitslosigkeit in Portugal werden heute veröffentlicht.

• Auch Schweden hat BIP-Daten veröffentlicht und Gerüchten zufolge wird die Riksbank die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt senken.

• Später am Tag wird die Bank of Canada die Zinsen mit ziemlicher Sicherheit um einen Viertelprozentpunkt senken.

• Die Bank of England wird eine Aktualisierung ihrer Politik erst am 6. Februar bekannt geben, ihr Gouverneur Andrew Bailey wird jedoch vor einem parlamentarischen Ausschuss Aussagen zum Finanzstabilitätsbericht machen.

Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Umsätze in den USA von Meta, Microsoft, Tesla.
- Politische Entscheidungen der US-Notenbank, der Riksbank und der Bank of Canada.
- Der Gouverneur der Bank of England, Bailey, gibt vor einem parlamentarischen Ausschuss seine Aussage.

Grundlegende Neuigkeiten

• Die Verbraucherstimmung in den USA verschlechterte sich im Januar.
Das Conference Board teilte am Dienstag mit, dass sein Verbraucherstimmungsindex in diesem Monat auf 104,1 gesunken sei, nachdem er im Dezember nach oben revidiert worden war (109,5).

• Das Wachstum der US-Immobilienpreise verlangsamte sich im November.
Höhere Hypothekenzinsen dämpfen die Nachfrage und erhöhen das Angebot an Wohnraum auf dem Markt.
Die Auftragseingänge für wichtige in den USA hergestellte Investitionsgüter stiegen im Dezember stärker als erwartet.
Allerdings dürften die Ausgaben für Geschäftsausstattung im vierten Quartal gedämpft ausgefallen sein.

• China feiert Neujahr. Jahr der Grünen Waldschlange. Der Feiertag wird 7 Tage lang gefeiert. Viele chinesische Geschäfte bleiben 14 Tage lang geschlossen.

• Eine Mehrheit der Mitglieder des US-Senats unterstützte die Ernennung von Scott Bessent zum Finanzminister durch Präsident Donald Trump. Damit wird er eine führende Rolle bei der Steuerung der Wirtschafts-, Steuer- und Sanktionspolitik des Landes spielen.

• Trump wird die Ölförderung in Schutzgebieten Alaskas wieder aufnehmen. Es besteht die Hoffnung, dass dadurch der Energiebedarf Asiens vollständig gedeckt werden kann.

• Trump befahl dem Pentagon, einen Plan zur Errichtung einer Eisernen Kuppel innerhalb von 60 Tagen zu entwickeln. Der US-Präsident unterzeichnete ein entsprechendes Dekret.
Trump: „Anstatt unsere Bürger zu besteuern, um fremde Länder zu bereichern, sollten wir ausländische Länder besteuern, um unsere Bürger zu bereichern“ – plant, die Steuern auf in den USA hergestellte Produkte auf 15 % zu senken.

• Trump kündigte an, Zölle auf taiwanesische Importe von Halbleitern und Pharmaprodukten zu erheben. Er plant, Zölle in Höhe von 25–100 % auf in Taiwan hergestellte Halbleiter zu erheben, um US-Unternehmen wie TSMC dazu zu bewegen, die Produktion zurück in die USA zu verlagern.

• Trump über DeepSeek: „Die Veröffentlichung von DeepSeek AI durch ein chinesisches Unternehmen sollte ein Weckruf für unsere Branchen sein, sich weiterhin auf den Sieg zu konzentrieren.“ Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben immer Ideen. Wir sind immer die Ersten.

• Die Trump-Regierung kündigte an, allen Bundesangestellten, die ihren Job vor nächster Woche aufgeben, eine Entschädigung anzubieten. Dies ist ein beispielloser Schritt, um die US-Regierung in rasender Geschwindigkeit zu verkleinern.
Die Bundesregierung beschäftigt mehr als 3 Millionen Menschen und ist damit ungefähr die 15. größte Erwerbsbevölkerung des Landes.

• US-Grenzpatrouillen gerieten an der Grenze zu Mexiko unter Beschuss, angeblich von Militanten des Drogenkartells. Ist das alles, was Trump braucht, um eine Anti-Terror-Operation in Mexiko durchzuführen?

• Die deutsche Nachfrage nach russischem LNG, das über europäische Häfen ankommt, wächst – The Financial Times. Deutschland kauft immer noch erhebliche Mengen russischen Flüssigerdgases über andere EU-Länder, obwohl Berlin direkte Lieferungen von russischem Treibstoff verweigert, heißt es in dem Bericht.

• Deutsche Industrielle erwarten für 2025 einen Rückgang des BIP um 0,1 %. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht davon aus, dass sich die Industrie in Deutschland in einer tiefen Wirtschaftskrise befindet und erwartet, dass die Wirtschaft des Landes im Jahr 2025 erneut um 0,1 % schrumpfen wird. Gleichzeitig wird ein BIP-Wachstum in der Eurozone von 1,1 % und in der Weltwirtschaft von 3,2 % erwartet.

• In Serbien tritt der Großteil der Regierung, einschließlich des Premierministers, aufgrund groß angelegter Proteste zurück – Medien. Präsident Aleksandar Vucic wiederum beklagte, dass die Proteste ein Problem für die Wirtschaft des Landes darstellten.

• Die EU wird Moldawien 30 Millionen Euro für die Gaslieferungen nach Transnistrien geben. Im Rahmen des Nothilfepakets ist die EU bereit, den Kauf und Transport von Erdgas nach Transnistrien zu finanzieren, um bis zum 10. Februar 2025 zur Wiederherstellung der Strom- und Wärmeversorgung von mehr als 350.000 Einwohnern der Region beizutragen.

• Die Weltuntergangsuhr rückte 1 Sekunde näher an „nukleare Mitternacht“ heran, auf 89 Sekunden. „Dies ist die kürzeste Zeit bis Mitternacht, die die Welt erreicht hat“, sagte Daniel Holts, Vorsitzender des Bulletin of the Atomic Scientists Science and Safety Council.