Börsennachrichten und Geopolitik, neue Trump-Zölle, Unternehmens- und Fundamentaldatenanalysen
Börsennachrichten
• Die Woche begann mit dem mittlerweile bekannten Knall: Präsident Trump nutzte den Medienrummel an Bord der Air Force One, um 25-prozentige Zölle auf US-Stahl- und Aluminiumimporte anzukündigen und kündigte für Dienstag oder Mittwoch weitere Vergeltungszölle an. Gleichzeitig traten neue Vergeltungszölle Chinas auf US-Importe in Kraft und Bundeskanzler Scholz erklärte, die EU sei bereit, „innerhalb einer Stunde“ auf die Zölle zu reagieren.
• Anleger verkauften den australischen Dollar und den Euro, die beide zunächst an Wert verloren, ihre Verluste seitdem jedoch reduziert haben. Auch die Wall-Street-Futures begannen niedriger, blieben aber nicht lange niedrig: Sie liegen jetzt um etwa 0,3 Prozent im Plus. Auch die europäischen Futures bleiben vorerst ruhig.
• Vielleicht verlieren die Zölle ihren Schockwert, oder die Märkte vermuten, dass es sich dabei nur um einen Handelsbluff handelt und Trump schnell seinen Kurs ändern wird. Einige Analysten argumentieren, dass Trump äußerst sensibel auf die Bewegungen an der Wall Street reagiere und einen Rückzieher machen würde, wenn die Märkte tatsächlich zusammenbrechen – eine weitere Version der Put-Option der Fed. Andererseits müsste es erst zu einem Zusammenbruch der Märkte kommen und die derzeitige Stabilität der Aktienkurse würde ihn zweifellos nur ermutigen.
• Trump machte auch einige offen gesagt verwirrende Bemerkungen über den Staatsanleihenmarkt und deutete an, dass die US-Schulden nicht so hoch seien wie gedacht, weil ein Teil davon „betrügerischer Natur“ sei. Dies hat Besorgnis ausgelöst, da Trump in der Vergangenheit bereits die Idee ins Spiel gebracht hatte, die US-Schulden abzuschaffen und damit faktisch einen Zahlungsausfall zu erklären. Ein solcher Schritt hätte weltweit eine finanzielle Katastrophe zur Folge und Analysten gehen deshalb davon aus, dass er ihn niemals unternehmen wird. Doch selbst der geringste Hinweis auf ein solches Risiko kann Chaos verursachen.
• Aussage von Fed-Vorsitzendem Powell. Dies alles sind zweifellos Fragen, die Fed-Vorsitzendem Powell gestellt werden, wenn er am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagt. Und er wird möglichst diplomatisch vorgehen müssen, um sie zu beantworten, ohne das Weiße Haus zu verärgern. Darüber hinaus werden am Mittwoch die Verbraucherpreisdaten für Januar veröffentlicht, sodass die Fed die Möglichkeit hat, in Echtzeit zu reagieren.
• Der Goldpreis hat einen neuen historischen Höchststand erreicht, begünstigt durch Spekulationen, Trump könnte Zölle auf das Metall erheben – ein merkwürdiger Schritt angesichts der Popularität dessen, was John Maynard Keynes einst als „barbarisches Relikt“ bezeichnete, unter einigen konservativen US-Kommentatoren. Die Diskussion über Zölle hat in London, der Schweiz und Asien einen Ansturm auf physisches Metall ausgelöst, um es in die USA zu liefern, bevor die neue Steuer eingeführt wird. Offenbar war die Nachfrage so groß, dass die Bank of England nicht in der Lage war, sie zu decken, was teilweise an der veralteten Methode der Emission ihrer Goldbarren lag, was zu einem schmerzhaften Absturz des Marktes führte. Dadurch erhält „flüssiges Gold“ eine ganz neue Bedeutung.
• Meta plant ab 10. Februar Massenentlassungen – Reuters. Im Januar kündigte das Unternehmen die Entlassung von etwa fünf Prozent seiner Mitarbeiter mit der schlechtesten Leistung an.
• Tether-CEO: Alle Bitcoins in verlorenen Wallets, einschließlich Satoshis Coins (falls er nicht mehr lebt), werden gehackt und wieder in Umlauf gebracht. Wie ist das möglich? Erwarten wir Quantencomputer?
• Donald Trumps DJT möchte sich an einem Bitcoin-ETF beteiligen. Trump Media möchte einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds auflegen.
• Starbucks (SBUX) bietet am Montag einen seltenen Vorteil: kostenlosen Kaffee. Probleme beim Verkauf?
• Die Investitionen in das KI-Ökosystem Frankreichs erreichen 85 Milliarden US-Dollar. Laut La Tribune Dimanche plant die kanadische Investmentfirma Brookfield, bis 2030 20 Milliarden Euro in künstliche Intelligenzprojekte in Frankreich zu investieren.
• Lynn Forester de Rothschild, die für einen guten Kapitalismus kämpfte, passt sich der Trump-Ära an - WSJ Sie sagte, dass ESG-Investitionen, die Unternehmen dazu ermutigen, die Umwelt und die Arbeitnehmer besser zu behandeln, nicht mehr der richtige Ansatz seien.
• China kürzt nach Boom Subventionen für saubere Energie - Reuters Chinas wichtigste Wirtschaftsplanungsbehörde gab am Sonntag bekannt, dass sie nach einem Boom beim Bau von Solar- und Windkraftanlagen Schritte zur Kürzung der Subventionen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien unternehme.
• Porsche nimmt die Entwicklung von Verbrennungsmotoren wieder auf – das Unternehmen gab offiziell zu, dass die Strategie der Umstellung auf Elektrofahrzeuge ein Fehler war. Der deutsche Konzern kündigte eine radikale Änderung seiner Pläne an und stellte 800 Millionen Euro speziell für die Entwicklung von Modellen mit herkömmlichen Motoren bereit.
• Die Nationalbank Polens lehnte es ab, BTC in die nationalen Reserven aufzunehmen. Die Nationalbank Polens (NBP) hat die Möglichkeit, Bitcoin zu ihren nationalen Reserven hinzuzufügen, unter Berufung auf Sicherheits- und Stabilitätsprobleme kategorisch abgelehnt.
• Das US-Geschäft von TikTok (BDNCE) soll vom chinesischen Mutterunternehmen ByteDance abgespalten werden. Der Schritt folgt auf ein Gesetz, das den Verkauf oder das Verbot aus Gründen der nationalen Sicherheit verbietet. Prominente Persönlichkeiten wie Kevin O'Leary und Frank McCourt sowie Microsoft haben Interesse am Erwerb der Plattform bekundet. Jüngsten Diskussionen zufolge könnte Oracle in diesem Prozess eine Rolle spielen. Elon Musk hat gesagt, dass er kein Interesse daran habe, die TikTok-App in den USA zu erwerben.
• Anduril, ein Militär-Startup, führt derzeit Gespräche über eine Verdoppelung seiner Bewertung auf 28 Milliarden Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde. Berichten zufolge möchte der Drohnenhersteller bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar einsammeln, darunter 1 Milliarde US-Dollar aus dem Founders Fund. Der Umsatz von Anduril verdoppelte sich im Jahr 2024 auf 1 Milliarde US-Dollar und das Unternehmen arbeitet mit Palantir Technologies (PLTR) zusammen, um die KI-Fähigkeiten für US-Militäranwendungen zu erweitern.
• Skechers (SKX) verzeichnete einen zweistelligen Verlust, da die Ergebnisse des vierten Quartals hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Ausblick des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch makroökonomische Probleme in China und Währungssorgen beeinflusst. Trotzdem bleiben die Analysten langfristig positiv hinsichtlich der Aktie.
• Roblox (RBLX) wird von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen Bedenken hinsichtlich der Kindersicherheit auf seiner Plattform untersucht. Das Unternehmen meldete für das Jahr 2025 einen großen Verlust und verfehlte die Erwartungen für das vierte Quartal, was am Freitag zu einem Kursverlust von 11 % führte.
• Shell setzt den 400 Millionen Pfund schweren Verkauf in der Nordsee fort, trotz der Betrugsvorwürfe des Käufers Shell treibt seine Pläne voran, 5 Prozent der britischen Nordsee-Gasproduktion an einen Energiemagnaten zu verkaufen, der gegen Betrugsvorwürfe kämpft.
• Christie’s kündigt KI-Kunstauktion an, und nicht alle sind glücklich. Das Kunstauktionshaus Christie’s hat bereits früher Kunstwerke verkauft, die durch künstliche Intelligenz geschaffen wurden. Doch er plant bald seine erste Ausstellung, die sich ausschließlich der KI-generierten Kunst widmet – eine Ankündigung, die auf Kontroversen gestoßen ist.
• Trump will Zölle auf verschreibungspflichtige Medikamente erheben. Experten warnen, dass dies negative Folgen haben könnte. Zölle auf importierte Medikamente werden nicht dazu beitragen, die Produktion zurück in die USA zu holen, warnen Experten.
• Experten warnen, dass es für die hohe Bewertung von Strategy (MSTR) „keine rationale Erklärung“ gibt und Anleger einem doppelten Risiko ausgesetzt sind
. Das Unternehmen, das diese Woche von MicroStrategy in „Strategy“ umbenannt wurde, ist fast doppelt so viel wert wie seine Bitcoin-Bestände.
• Globaler PlayStation-Absturz. Dies ist der größte PS-Netzwerkausfall seit 14 Jahren. Benutzer beschweren sich, dass ihre Spiele nicht starten: Für digitale Kopien ist eine Lizenzüberprüfung erforderlich und die Authentizität der Disc-Versionen kann nicht über das Internet überprüft werden.
• US-Senatorin Cynthia Lummis: Ich ermutige die Leute, Bitcoin zu kaufen und zu behalten. Ich ermutige sie, Bitcoins für ihre Altersvorsorge und ihre Zukunft zurückzulegen.
• Was Sie diese Woche erwartet. In einer Research-Mitteilung vom Freitag erklärte Rick Rieder, Chief Investment Officer für Global Fixed Income bei BlackRock, dass es wahrscheinlich zwei schwache Arbeitsmarktberichte brauche, um eine Diskussion über die Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus der Fed anzustoßen. Er fügte jedoch hinzu, dass die mit Trumps Politik verbundenen Risiken, darunter Zölle und Einwanderungsbeschränkungen, die Aussichten trüben.
• Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich erneut auf die Inflationsdaten. Dies könnte auf eine Senkung der Zinssätze hindeuten, da am Mittwoch neue Daten zum Preiswachstum erwartet werden. Die Wall-Street-Ökonomen erwarten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar eine Gesamtinflation von 2,9 % zeigen wird, unverändert gegenüber dem Vormonat. Volkswirte prognostizieren einen Preisanstieg von 0,3 Prozent auf Monatsbasis, nach 0,4 Prozent im Dezember.
• Der erste monatliche Einzelhandelsumsatzbericht für 2025 wird am Freitag veröffentlicht. Ökonomen gehen davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze im Januar gegenüber dem Vormonat unverändert blieben.
• Mehr als 62 % der S&P 500-Unternehmen haben ihre Gewinne gemeldet und die Wachstumsrate des Index im Vergleich zum Vorjahr beschleunigt sich weiterhin.
Bis Freitag verzeichneten die S&P 500-Unternehmen einen Gewinnanstieg von 16,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies wäre das höchste Wachstum seit drei Jahren und läge deutlich über den 11,8%, die Analysten Anfang Januar erwartet hatten.
• Aktien-Futures konnten ihre anfänglichen Verluste wettmachen, nachdem Trump ankündigte, er werde 25-prozentige Zölle auf US-Stahl- und Aluminiumimporte erheben.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
– Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Direktoriumsmitglied Isabelle Schnabel sowie der politischen Entscheidungsträgerin der Bank of England, Catherine Mann.
- EU-Sentix-Umfrage zum Anlegervertrauen.
- Inflationserwartungen der New Yorker Fed.
Fundamentale Neuigkeiten
• Am Sonntag deutete Trump an, dass das DOGE-Team von Elon Musk Unregelmäßigkeiten im US-Finanzministerium entdeckt habe. Und dass die USA aufgrund des Betrugs möglicherweise nicht zur Zahlung bestimmter Schulden verpflichtet sein könnten.
„Es könnte ein Problem geben – Sie haben darüber gelesen, im Zusammenhang mit Staatsanleihen, und das könnte ein interessantes Problem sein.“
„Es kann sein, dass viele dieser Dinge nicht berücksichtigt werden. Mit anderen Worten: Wenn wir etwas entdecken, das äußerst betrügerisch ist, haben wir vielleicht weniger Schulden als gedacht.“
• Annäherung zwischen EU und Großbritannien: Ist der Brexit abgesagt? Vor dem Hintergrund des Aufstiegs Trumps und der wachsenden Bedrohung durch Russland haben die EU und das Vereinigte Königreich mit einem Neustart ihrer Beziehungen begonnen. Der britische Premierminister Keir Starmer wurde diese Woche zum ersten Mal seit fünf Jahren zu einem informellen EU-Verteidigungsgipfel eingeladen – er war der einzige „ausländische“ Gast bei dem Treffen. Im Anschluss an das Treffen einigten sich die Politiker darauf, am 19. Mai einen neuen bilateralen Gipfel zwischen der EU und Großbritannien abzuhalten, diesmal in London.
• Die Trump-Regierung ordnete an, dass das Consumer Financial Protection Bureau fast seine gesamten Aktivitäten einstellen müsse, was die Behörde praktisch schloss.
Es wurde geschaffen, um die Verbraucher nach der Finanzkrise 2008 zu schützen und den illegalen Handel zu bekämpfen.
• Das Militär im Iran hat eine Aufhebung des religiösen Verbots von Atomwaffen gefordert. Der Oberste Führer hat die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen verboten, doch der Druck auf ihn hat in letzter Zeit zugenommen. Der Iran betonte, dass die Fatwa das letzte Hindernis für den Bau einer Atombombe sei.
• Medienberichten zufolge hat die EU ihre Ölkäufe aus den USA auf ein Zehnjahreshoch gesteigert, wobei sie sich auf Daten des US-Statistikamts beriefen.
Für das gesamte Jahr 2024 belief sich das Einkaufsvolumen auf 12,17 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Jahr 2023 stiegen die europäischen Importe von Erdölprodukten aus den USA um 40 %.
• Musk sagte, das US-Finanzministerium zahle jährlich 100 Milliarden Dollar an nicht identifizierte Personen. Vertreter von DOGE und dem Finanzministerium haben vereinbart, dass alle staatlichen Zahlungen ab sofort für weitere Prüfungen ordnungsgemäß klassifiziert werden.
Darüber hinaus muss jeder Geldüberweisung eine Begründung für die Notwendigkeit dieser Zahlung beiliegen.
• Das über 800 Milliarden Dollar umfassende Budget des Pentagons ist ineffizient, sagt der Nationale Sicherheitsberater Mike Walz.
• Trump hat Musk angewiesen, 45 neue DOGE-Agenten einzustellen, die er nach eigenem Ermessen auswählt, um das FBI, die CIA und das Pentagon zu überprüfen.
• US-Präsident Donald Trump sagte, er werde nächste Woche entsprechende Zölle für eine Reihe von Ländern ankündigen – Reuters.
Trump gab zwar keine Auskunft darüber, welche Länder von den neuen Zöllen betroffen sein würden, stellte jedoch klar, dass es sich um eine umfassende Initiative handele, die seiner Ansicht nach auch zur Verringerung des US-Haushaltsdefizits beitragen werde.
• Trump „wütend“, weil nicht genug Migranten abgeschoben werden – NBC News Er habe versprochen, dass die Zahlen höher sein würden, und die aktuelle Situation „mache ihn wütend“, so die Quelle des Senders.
• Trump verhängt Sanktionen gegen Südafrika, weil das Land sich weigert, Israel zu unterstützen, die Afrikaaner (die Weißen in Südafrika) rassistisch diskriminiert und ihnen ihr Land ohne Entschädigung enteignet. Er ordnete eine Aussetzung der gesamten Hilfe für Südafrika an und wies die Bundesbehörden an, der humanitären Hilfe und der Aufnahme afrikanischer Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten Priorität einzuräumen.
• US-Präsident Donald Trump erwägt möglicherweise ernsthaft die Annexion Kanadas, da er die natürlichen Ressourcen des Landes kontrollieren möchte, sagte Premierminister Justin Trudeau.
• US-Gericht ordnet Rückkehr der USAID-Mitarbeiter an, lehnt jedoch die Wiederherstellung der Zuschüsse ab. Der Washingtoner Richter Carl Nichols hat einer Klage von Gewerkschaften stattgegeben und eine Anordnung zur Suspendierung von rund 2.700 Mitarbeitern der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) ausgesetzt, berichten amerikanische Medien.
• Donald Trump hat seine Absicht bekräftigt, die Beziehungen zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un wiederherzustellen. Diese Meinung äußerte der Chef des Weißen Hauses während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba. Trump sagte, Japan gefalle seine Idee der Kontakte mit Pjöngjang.
• Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, der einen Haftbefehl gegen Putin erlassen hat, wurde auf die Liste der Kandidaten für persönliche US-Sanktionen gesetzt – Reuters.
• Europäische rechtsextreme Politiker veranstalteten in Madrid eine Veranstaltung mit dem Titel „Make Europe Great Again“. An der Veranstaltung nahmen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, die informelle Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Marine Le Pen, der italienische Vizepremier Matteo Salvini und der Vorsitzende der niederländischen Partei für die Freiheit, Geert Wilders, teil.
Sie „feierten“ Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und verurteilten die „Linken“.
• Die EU bereitet Sanktionen gegen 25 chinesische Unternehmen wegen der Unterstützung Russlands im Krieg vor – South China Morning Post. Der Schritt ist Berichten zufolge Teil eines neuen Maßnahmenpakets zur Schwächung der russischen Militärökonomie.
• Trump hat Musk mit der Überprüfung des US-Verteidigungsministeriums beauftragt, das über den größten Verteidigungshaushalt der Welt verfügt. Dies hatte Donald Trump am Vortag angekündigt und dabei über die Arbeit des neuen Department of Government Efficiency (DOGE) gesprochen, das von Elon Musk geleitet wird. „Ich habe ihn angewiesen, das Bildungswesen zu überprüfen, das Pentagon und damit die Armee zu überprüfen“, zitiert ihn AFP.
• Der chinesische stellvertretende Außenminister Zhao Zhiyuan wandte sich ernsthaft an Panama, um dessen Absicht zu begründen, eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Umsetzung von Projekten der Belt and Road Initiative aufzukündigen. China hat nicht die Absicht, vor den USA zu kapitulieren.
• Newsweek: China liefert heimlich Mineralien an die russische Kriegsmaschinerie in der Ukraine. Trotz Pekings Neutralitätsbehauptungen beliefern staatsnahe chinesische Unternehmen Russland mit drei strategischen Mineralien (Germanium, Gallium und Antimon), die für die Militärtechnologie von entscheidender Bedeutung sind.
• Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat die Bürger dazu aufgerufen, weniger zu essen, um die Inflation im Land zu senken. Und wurde zur Zielscheibe der Kritik – Metropoles
Im Jahr 2024 war Brasiliens Wirtschaft mit steigender Inflation, Währungsabwertung und einem Verlust des Anlegervertrauens konfrontiert.
Experten gehen davon aus, dass sich diese Probleme im neuen Jahr noch verschärfen werden.
• Die Inflation in China fiel leicht höher aus als erwartet. 0,5 % im Jahresvergleich gegenüber den Erwartungen von +0,4 % und zuvor +0,1 %. Bedeutet dies das Ende der Depression? - Es ist unwahrscheinlich, aber wir werden sehen.