Börsennachrichten und Geopolitik, Marktreaktion auf neue US-Zölle, Unternehmensbewertungen
Börsennachrichten
• Der Zusammenbruch ist nicht eingetreten. Die Nachricht einer 30-tägigen Verzögerung bei den Zöllen für Mexiko und Kanada beruhigte die Märkte etwas. Nur starke Rückgänge bei AAPL, TSLA und Halbleitern hielten die Aktienindizes im Minus. Allmählich kehrt der Optimismus zurück. Dies ist Trumps Markt. In 4 Jahren werden Sie so abgehärtet sein wie die alten Cryptans.
• Nach vier Tagen voller Rätselraten und erheblicher finanzieller Volatilität scheinen die USA und China ihren gegenseitigen Handelskrieg wieder aufgenommen zu haben, während Mexiko und Kanada mindestens einen Monat Zeit zum Durchatmen bekamen, was die Märkte etwas benommen und misstrauisch gegenüber den nächsten Schritten zurücklässt. . Das Ergebnis für die Währungen, die am stärksten von diesem Prozess betroffen waren, war, dass der mexikanische Peso und der kanadische Dollar wieder höher lagen als am Freitag, als die jüngste Runde von Drohungen, Gegendrohungen und Verzögerungen begann, die sich an den zwei- und 22-jährigen Die in dieser Zeit erreichten Tiefstwerte sind: Obwohl am Dienstag eine Frist abgelaufen war, innerhalb derer die USA 10% Zölle auf chinesische Waren erheben sollten, und Chinas sofortige Vergeltungsmaßnahmen, zu denen die Einführung von Importzöllen von bis zu 15% auf eine Reihe von US-Waren ab nächster Woche gehören, Der Yuan erstarkte und kehrte auf das Niveau vom Freitag zurück. Diese eigenartige Reaktion lässt darauf schließen, dass noch Hoffnung besteht, dass es in China zu ähnlichen Verzögerungen und Aufschüben wie in Kanada und Mexiko kommt. Ein Sprecher von US-Präsident Donald Trump sagte, Trump werde in den nächsten Tagen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen. Im weiteren Sinne hat der Dollarindex all diese Bewegungen nachgeahmt und seit Freitag einen Kurs von 1,5 Prozent hin und her verzeichnet, der ihn auf ein Dreiwochenhoch und wieder zurück gebracht hat. Ob Trump plant, Zölle gegen die Europäische Union zu erheben, ist noch unklar.
• Yuan, Peso und kanadischer Dollar machen etwa 41 % des breiten handelsgewichteten Dollarindex der Federal Reserve aus. Nimmt man den Euro dazu, kommt man auf über 60%. Erschwerend kommt hinzu, dass die Märkte auf dem chinesischen Festland wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest bis morgen geschlossen blieben, Hongkong jedoch wieder geöffnet hat und die Aktien dort trotz der Einführung bilateraler Zölle um fast drei Prozent auf ein Dreimonatshoch stiegen.
• Einige Analysten sagten, die Hoffnung auf Gespräche und Verzögerungen habe die Käufe angekurbelt, während andere sagten, man sei erleichtert, dass die vorgeschlagenen US-Zölle nur 10 % betragen würden und damit unter den 60 %, die Trump vor der Wahl versprochen hatte.
• Peking kündigte ab 10. Februar eigene Zölle in Höhe von 15 % auf US-Kohle und Flüssigerdgas sowie 10 % auf Rohöl, landwirtschaftliche Maschinen und einige Fahrzeuge an. China hat außerdem eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Alphabets Google eingeleitet und PVH (die Holdinggesellschaft von Marken wie Calvin Klein) und das Biotech-Unternehmen Illumina auf eine Liste möglicher Sanktionen gesetzt. Dies geschah, nachdem Alphabet im jüngsten Quartalsbericht der Mega-Cap-Unternehmen an der Wall Street an der Spitze stand und auch große Pharmaunternehmen wie Omnicom und Advanced Micro Devices den Kalender dominierten.
• Anders als die Devisenmärkte sind die US-Aktienindizes aufgrund der Sorge vor einem Handelskrieg noch nicht auf das Ausgangsniveau vom Freitag zurückgekehrt. Obwohl Verzögerungen in Mexiko und Kanada dazu beitrugen, dass sich die Aktien von den Tiefstständen vom Montag erholten, schloss der S&P 500 nach den Ereignissen in China 0,8 Prozent niedriger und die Futures blieben bis zum Handelsschluss am Dienstag negativ.
• Der VIX-„Angstindex“ der Wall Street zur Aktienvolatilität stieg am Montag erneut über 20, nachdem er in diesem Jahr nicht über diesem Niveau schließen konnte. Neben den zahlreichen Unternehmensproblemen, die diese Handelskriege den großen Exporteuren und Importeuren bereiten, besteht ein weiteres Problem darin, dass die Kreditkosten aufgrund weit verbreiteter Ängste vor den inflationären Auswirkungen massiver Zölle gestiegen sind.
• Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bleiben diese Woche hoch und die Erwartungen auf Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr haben leicht nachgelassen, da sowohl Fed-Vertreter als auch Anleger versuchen zu verstehen, inwieweit Zollmaßnahmen die politisch toxischen Preisaussichten verschlechtern werden. Während darüber diskutiert wird, ob ein einmaliger Preisanstieg dieser Art zwangsläufig zu einer höheren Inflation führt, gibt es berechtigte Bedenken, dass die endlosen Drohungen und selbst ihre schrittweise Umsetzung die Inflationserwartungen erhöhen. Und dies ist lediglich einer von mehreren scheinbaren Widersprüchen im politischen Ansatz Washingtons, mit denen die Märkte konfrontiert sind.
• Sollten Zölle erhoben werden, würde der Dollar wahrscheinlich steigen – im direkten Widerspruch zu Trumps wiederholten Behauptungen, er sei überbewertet. Zudem würde dies ausländischen Unternehmen helfen, die Zölle aufzufangen und die Preise für ihre Waren in US-Geschäften niedrig zu halten. Unterdessen trafen die Vergeltungszölle auf amerikanische Waren im Ausland ausschließlich amerikanische Exporteure. Darüber hinaus führt die Annahme einer höheren Inflation, selbst am Rande, lediglich dazu, dass die Zinsen hoch bleiben und die Aktienmärkte unter Druck geraten – was wiederum den erklärten Interessen der neuen Regierung widerspricht. Sogar ihre viel gepriesene Liebe zur Kryptoindustrie wurde in Frage gestellt, da Bitcoin und andere Token im Zuge des Handelsstreits unter der Rallye des Dollars gelitten haben.
• Zurück zur Binnenwirtschaft: Die Aufmerksamkeit wird sich bald wieder auf die Flut an Arbeitsmarktnachrichten dieser Woche richten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden, da die Daten zu den offenen Stellen im Dezember vor dem am Freitag erscheinenden Lohn- und Gehaltsbericht für Januar veröffentlicht werden. In den anderen Teilen Europas stiegen die Unternehmensgewinne stark an. Der Gewinn der UBS im vierten Quartal übertraf die Erwartungen, die Aktien der Bank fielen jedoch um 5%, da die Aktienrückkaufpläne der Bank - vorbehaltlich der weiterhin geltenden Schweizer Kapitalvorschriften - die Anleger nicht überzeugen konnten. Die Aktien von Infineon stiegen jedoch um 11 %, nachdem der deutsche Chiphersteller sie übertroffen und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben hatte.
Und die Prämien für 10-jährige französische Staatsanleihen gegenüber deutschen fielen zum ersten Mal seit vier Monaten auf 70 Basispunkte, nachdem der französische Premierminister Francois Bayrou endlich seinen Haushaltsentwurf für 2025 durch das Parlament gebracht hatte und darauf setzte, dass er genug Stimmen hat, um eine wahrscheinliche Misstrauensvotum.
• OpenAI hat eine neue Funktion in ChatGPT veröffentlicht – Deep Research. Dabei handelt es sich um einen KI-Agenten, der komplette Studien selbstständig durchführen kann. Man kann ihn mit der Analyse absolut jedes beliebigen Tätigkeitsgebiets beauftragen, er wird eine große Anzahl von Quellen aus dem gesamten Internet studieren und eine ausführliche Forschungsarbeit mit detaillierten Berichten, Zitaten, begründeten Schlussfolgerungen und Links zu Quellen erstellen. / Aber im Moment funktioniert es nur für Pro-Benutzer für 200 $/Monat.
• Analysten geben die tatsächlichen Ausgaben von DeepSeek für KI-Training bekannt – SemiAnalysis/ Es wird festgestellt, dass statt der angegebenen 6 Millionen US-Dollar mehr als 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben wurden.
• Arabica-Kaffee verzeichnet weiterhin Rekorde, die weltweiten Lagerbestände fallen rapide – Bloomberg.
• Das Portfolio des von Trump unterstützten Unternehmens World Liberty Financial fiel um mehr als 21 %. Aufgrund seiner zwischen dem 19. und 31. Januar getätigten Investition in Kryptowährung in Höhe von 242,77 Millionen US-Dollar – CoinChain.
• Grayscale reicht XRP-ETF ein, aber LTC wird wahrscheinlich zuerst kommen – Bloomberg-Analyst
• Neue US-Zölle haben die Aktienkurse europäischer Autogiganten in den Keller getrieben. Europäische Autokonzerne haben erhebliche Verluste erlitten, als die USA neue Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada einführten. Die Aktien von Giganten wie Volkswagen und Stellantis fielen stark und stellten den größten Rückgang für den europäischen Automobilsektor seit April dar.
• Die Risiken einer Abschaffung der Zölle sind enorm gestiegen. Auf der Plattform Polymarket wetten Händler darauf, ob Trump seine Meinung im Handelskrieg mit Kanada und Mexiko ändert.
Quoten:
57 % Chance, dass die Zölle für Kanada bis Mai aufgehoben werden.
47 % – für Mexiko.
Investoren gehen davon aus, dass Zölle lediglich ein Vorwand sind, um von ihren Handelspartnern schnell das zu bekommen, was sie wollen.
• MicroStrategy (MSTR) hat in der Woche bis zum 2. Februar, die mit der Preisfestsetzung seiner Vorzugsaktien übereinstimmt, keine neuen Bitcoins gekauft. Die MSTR-Aktien beendeten den Tag gestern mit einem Plus von 4 %, was den Anstieg der Bitcoin-Preise widerspiegelt.
• Der Verbrauchersektor steht vor erheblichen Herausforderungen durch neue Zölle zwischen den USA und ihren Handelspartnern, darunter Mexiko, Kanada und China.
Einzelhändler und Autohersteller erleben fallende Aktienkurse. Die Bank of America sieht jedoch potenzielle Gewinne für Molson Coors (TAP) und Altria (MO), wobei letztere vom harten Vorgehen gegen illegale Produkte profitiert. Analysten stellen fest, dass es in der US-Nikotinindustrie weiterhin Herausforderungen gibt, heben jedoch mögliche wahlbedingte Rückenwinde für Altria hervor.
• Tonix Pharmaceuticals (TNXP) führt einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 1:100 durch, um die Mindestgebotspreisregel der Nasdaq einzuhalten.
Dieser strategische Schritt soll den Aktienkurs der Aktie erhöhen und gleichzeitig die Einhaltung der Börsenregeln gewährleisten.
• ASML Holding (ASML) kündigte am 6. Mai eine vierteljährliche Dividende von 1,9193 USD pro Aktie an. Die Ankündigung folgt auf positive Einschätzungen der finanziellen Gesundheit und der Wachstumsaussichten des Unternehmens, wobei Analysten die starken Fundamentaldaten und das Potenzial von ASML für weiteres Wachstum auf dem Markt hervorhoben.
Die Aktien von Stratasys (SSYS) stiegen um 21 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass seine vorläufigen Ergebnisse im vierten Quartal die Erwartungen übertrafen.
Stratasys plant, die vollständigen Ergebnisse des vierten Quartals am 5. März 2025 bekannt zu geben.
• Industriemetalle und verwandte Aktien, darunter Teck Resources (TECK) und Alcoa (AA), fielen, da Trumps Zölle das globale Wirtschaftswachstum bedrohten. Die Futures für Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Zink fielen, verschärft durch den stärkeren US-Dollar, der die Kosten für die Käufer in die Höhe treibt.
• Tyson Foods (TSN) erzielte einen Gewinn, nachdem es die Gewinnerwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 % stieg. Das Unternehmen meldete eine starke Leistung in seinen Segmenten Rind- und Hühnerfleisch, die zu seinen besten Quartalsergebnissen seit zwei Jahren beitrug.
• Gold steigt im Zuge des Ansturms auf sichere Anlagen auf ein neues Allzeithoch.
• Tesla (TSLA) verliert Marktanteile in Schweden und Norwegen. Das geht aus den Fahrzeugzulassungsdaten vom Montag hervor, da Musks politisches Engagement die Verbraucher belastet.
• Die Aktien von Palantir (PLTR) steigen nach der Veröffentlichung der Gewinnzahlen um 22 % auf 102 $. Das Softwareunternehmen prognostizierte einen Jahresumsatz von 3,741 bis 3,757 Milliarden Dollar und lag damit über den von Analysten prognostizierten 3,503 Milliarden Dollar.
Führungskräfte von Palantir sagen schon seit einiger Zeit, dass die Software des Unternehmens im Ökosystem einen wertvolleren Platz einnehme als große Sprachmodelle, weil Unternehmen die Werkzeuge bräuchten, die diese Modelle zum Funktionieren bringen.
• Der Kryptomarkt erlebte gestern die größte Liquidation seiner Geschichte.
Das Gesamtvolumen der Liquidationen auf dem Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden könnte 8-10 Milliarden Dollar betragen haben, obwohl Datenaggregatoren etwa 2 Milliarden Dollar anzeigen, schrieb Ben Zhou, CEO der Bybit-Börse, in X.
ETH fiel von seinem Höchststand um 50% in weniger als 2 Monate
Aber am Morgen liegt Bitcoin bereits über 101.000 $. Sie schreiben, dass die Kryptowährung von Einzelpersonen verkauft und von Institutionen gekauft wurde.
Wichtige Ereignisse, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Dienstags weitere Orientierung bieten sollten:
- US-Auftragsdaten für Industriegüter für Dezember, JOLTS-Daten zu offenen Stellen für Dezember.
- Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Philip Jefferson, die Präsidentin der US-Notenbank San Francisco Mary Daly und der Vorsitzende der US-Notenbank Atlanta Raphael Bostic sprechen.
- Unternehmensumsätze in den USA: Alphabet, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Omnicom, Pfizer, Amgen, Merck, Regeneron, Juniper, Amcor, Prudential Financial, Apollo, KKR, Fox, Estee Lauder, Pepsico, Pentair, Chipotle, Mondelez, Veralto, Match, FMC usw.
Fundamentale Neuigkeiten
• Die US-Bauausgaben stiegen im Dezember stärker als erwartet.
Dank des Baus von Einfamilienhäusern, aber hohe Hypothekenzinsen könnten das weitere Wachstum im Neubausektor begrenzen.
Das Census Bureau des Handelsministeriums meldete am Montag, dass die Bautätigkeit um 0,5 Prozent zunahm, nachdem im November ein Zuwachs von 0,2 Prozent nach oben korrigiert worden war.
• Die US-Industrieproduktion stieg im Januar zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren.
Infolge starker Auftragseingänge sind die Preise, die Fabriken für Rohstoffe zahlen, stark angestiegen. Und weitere Preissteigerungen sind wahrscheinlich, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko verhängt hatte.
• Das Institute for Supply Management (ISM) gab am Montag bekannt, dass sein Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im vergangenen Monat auf 50,9 gestiegen ist, den höchsten Stand seit September 2022, gegenüber 49,2 im Dezember.
Frankreich verdoppelt seinen Verteidigungshaushalt - Macron.
Kanada und Mexiko geraten in eine Rezession
, wenn die Zölle von 25 % in Kraft bleiben - JP Morgan
Inflation in der Türkei fiel weniger als erwartet
Von 44,38% auf 42,12% (erwartet 41,1%)
Inflation in der Eurozone über den Erwartungen
VPI Eurozone (Jahr): +2,5% (erwartet +2,4%, vorher +2,4%)
VPI-Kern Eurozone (Jahr): + 2,7 % (erwartet +2,6 %, vorher +2,7 %)
• Panama gibt Chinas Belt and Road Initiative nach dem Besuch des US-Außenministers auf Der panamaische Präsident José Raúl Mulino erklärte, die Regierung des Landes werde Chinas strategisches Projekt nicht um weitere drei Jahre verlängern.
• Trump zur EU: Der Block kaufe keine amerikanischen Autos und Agrarprodukte, liefere aber gleichzeitig „millionenfach“ eigene Autos. Es werden definitiv Zölle auf die Europäische Union eingeführt.
Trump räumte ein, dass die Amerikaner wegen der neuen Zölle auf Waren „Schmerzen“ spüren werden, aber „es ist nichts Dramatisches daran“.
Trump sagte auch, dass alle, die die neuen Zölle ablehnen, „für China arbeiten“.
Trump: Kanada könnte Handelszölle vermeiden und militärischen Schutz von den USA erhalten, wenn es den USA als 51. Staat beitritt.
• Kanadischer Premierminister Trudeau: Zölle werden für mindestens 30 Tage ausgesetzt.
Mexikanischer Präsident Sheinbaum: Zölle um einen Monat verschoben.
Sowohl Kanada als auch Mexiko werden 10.000 Soldaten an die US-Grenze schicken, um den Fentanylhandel und die illegale Einwanderung zu bekämpfen.
• In den nächsten 24 Stunden könnten Telefonverhandlungen zwischen Trump und Xi Jinping stattfinden. Wird Trump Xi sagen: „Fangen Sie zunächst an, unsere Staatsanleihen zu kaufen?“
• China will mit Trump verhandeln – WSJ.
Chinas erster Vorschlag zu den von Trump verhängten Zöllen würde sich auf die Wiederherstellung des 2020 unterzeichneten „Phase 1“-Handelsabkommens konzentrieren.
Das Abkommen verpflichtete China damals dazu, seine Käufe amerikanischer Exporte innerhalb von zwei Jahren um 200 Milliarden Dollar zu steigern. Doch Peking kam der Aufforderung nicht nach. Zu den weiteren Bestandteilen des chinesischen Plans gehören der Vorschlag, mehr in den USA zu investieren und das Versprechen, den Yuan nicht abzuwerten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
/ Eine der Forderungen an China wird der Kauf von US-Staatsanleihen sein. China hat seine Position in US-Staatsanleihen seit 2013 kontinuierlich reduziert.
• Die europäischen Länder sind bereit, Zölle auf die USA zu erheben, falls Trump Zölle auf Waren aus der EU erhebt. Dies erklärte der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister der Grünen, Habeck.
• Saudi-Arabien ist Trumps beste Chance auf niedrigere Ölpreise - WSJ Saudische Behörden erklären, dass es derzeit KEINE Pläne für weitere Bohrungen gebe - WSJ Trump und Saudi-Arabien streiten über Ölpreise - WSJ
Trumps Team will den Ölpreis auf 45 Dollar pro Barrel senken. Doch ein solcher Rückgang könne für die US-Schieferölproduzenten und Saudi-Arabien, „Trumps zwei mächtigste Verbündete auf dem globalen Ölmarkt“, „katastrophale“ Folgen haben, merkt das WSJ an.
• USAID finanzierte den kubanischen Aufstand drei Jahre lang unter dem Vorwand der HIV-Bekämpfung – WAPO.
Von 2009 bis 2012 gab die US-Behörde für internationale Entwicklung amerikanische Steuergelder aus, um Revolutionäre für einen Aufstand in Kuba zu finden.
Elon Musk sagte, er habe mit Trump über die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) gesprochen und dieser sei angeblich mit der Schließung einverstanden gewesen.
Daraufhin kündigte Elon Musk den Beginn der Liquidierung von USAID an.
• Der Wirtschaftsnationalismus in Kanada hält an – FT. Trumps Zölle verärgern die Kanadier. Eine Welle des Wirtschaftsnationalismus hat Kanada erfasst. Die patriotische Kampagne „Buy Canadian“ erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
In den Geschäften tauchten Schilder mit der Aufschrift „Made in Canada“ auf. Es kursieren Listen mit kanadischen Alternativen zu amerikanischen Produkten.
• Trump ärgerte sich über das Wall Street Journal und bezeichnete alle, die seine Zollpolitik nicht unterstützten, als Feinde der Vereinigten Staaten.
Der US-Präsident reagierte auf einen Artikel in der Publikation, in dem auf die negativen wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen der Einführung zusätzlicher Zölle gegen China, Kanada und Mexiko hingewiesen wurde. Trump veröffentlichte im sozialen Netzwerk Truth Social mehrere wütende Posts und versprach seinen Wählern erneut ein „goldenes Zeitalter für Amerika“.