Börsennachrichten für heute – schrumpfendes China, politische Spannungen in der Welt, Unternehmensnachrichten
Fundamentale Analyse
• Laut dem FedWatch-Tool von CME unterscheidet sich die Markteinschätzung einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 % für eine Zinssenkung der Fed im September deutlich von der nahezu gleichen Wahrscheinlichkeit vor einem Monat. Powell wird später am Mittwoch zum Capitol Hill zurückkehren, um vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auszusagen, obwohl der Schwerpunkt wahrscheinlich auf dem US-Inflationsbericht vom Donnerstag liegen wird. Ein unerwarteter Preisanstieg dort könnte die Sinnhaftigkeit einer Zinssenkung in Frage stellen.
• Japan bleibt eine Ausnahme von der Regel der Zinssenkungen, da die Beschleunigung der Großhandelsinflation des Landes im Juni die Markterwartungen einer Zinserhöhung der Zentralbank in naher Zukunft stützt. Die Bank of Japan wird ihre Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr wahrscheinlich im Juli senken, die prognostizierte Inflation wird jedoch in den kommenden Jahren bei ihrem Ziel von 2 % bleiben, sagten Reuters-Quellen.
• Die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen Marine Le Pen wegen des Verdachts der illegalen Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfs 2022 eingeleitet, berichtet BFMTV.
• Daten vom Mittwoch zeigten, dass Chinas Verbraucherpreise im Juni zum fünften Monat in Folge gestiegen sind, aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, während die Deflation der Erzeugerpreise anhielt, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz der Unterstützungsmaßnahmen Pekings weiterhin von einer schwachen Inlandsnachfrage geplagt wurde.
• Die Inflation in China verlangsamte sich im Juni unerwartet von 0,3 % im Jahresvergleich auf 0,2 % im Jahresvergleich. 0,4 % im Jahresvergleich wurden erwartet. So sieht eine Depression normalerweise aus.
• Die größte Bank in der chinesischen Provinz Jiangxi ging bankrott. Investoren protestieren vor dem Gebäude der Jiangxi Bank und rufen: „Gib mir mein Geld zurück.“
Es wird berichtet, dass dies auf den Ausfall von Finanzprodukten der Jiangxi Bank zurückzuführen ist, an dem mehr als 2.200 Anleger mit einem Gesamtwert von rund mehreren Milliarden Yuan beteiligt waren. Die Kunden der Bank sind hauptsächlich Einwohner von Nanchang.
Es handelt sich um eine große städtische Geschäftsbank mit Vermögenswerten von 370 Milliarden Yuan und Krediten von 129,3 Milliarden Yuan.
• Saudi-Arabien hat den G7-Staaten gedroht, alle EU-Wertpapiere loszuwerden, wenn sie 300 Milliarden US-Dollar an russischen Vermögenswerten beschlagnahmen. Nach Schätzungen der BBG besitzen die Saudis nicht allzu viele europäische Anleihen – einige Dutzend Milliarden Euro, sondern EU-Beamte Sie befürchten, dass dem Beispiel Saudi-Arabiens dann andere Länder folgen werden.
• Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sagte am Mittwoch am Ende ihrer geldpolitischen Sitzung, dass die Gesamtinflation in der zweiten Hälfte dieses Jahres voraussichtlich in ihren Zielbereich von 1-3 % zurückkehren wird – ein deutlich weniger aggressiver Ton als es war im Mai angekündigt worden. Händler verschwendeten keine Zeit damit, ihre Wetten auf sinkende Zinssätze in Neuseeland in diesem Jahr zu erhöhen, was wiederum zu einem Rückgang des neuseeländischen Dollars um etwa 0,7 % führte. Die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand fällt einen Tag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, in einer Aussage vor dem Kongress gesagt hatte, dass die US-Wirtschaft „nicht mehr überhitzt“ sei und der Arbeitsmarkt sich von den Extremen der Pandemie abgekühlt habe, obwohl er dazu keine Hinweise gegeben hatte wie schnell der Lockerungszyklus beginnen könnte.
• Das US-Justizministerium sagte, es habe eine russische Operation zur Einflussnahme auf soziale Netzwerke vereitelt (Reuters). Dabei wurden gefälschte, mit künstlicher Intelligenz verbesserte Social-Media-Konten genutzt, um die bevorstehenden Wahlen zu beeinflussen.
• Die EU habe den Prozess des Beitritts Georgiens zur Union ausgesetzt, sagte EU-Botschafter Pavel Gerchinsky. Außerdem beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU, Gelder einzufrieren, die im Rahmen des Europäischen Friedensfonds zur Unterstützung der georgischen Streitkräfte bereitgestellt wurden. Wir sprechen von 30 Millionen Euro.
• Die USA liehen Polen 2 Milliarden Dollar für militärische Zwecke. Das Darlehen werde zur Stärkung der sogenannten Ostflanke der NATO verwendet, teilte das Außenministerium mit.
• Das US-Repräsentantenhaus wird ein neues Paket von Wirtschaftssanktionen gegen China verabschieden. Dies wird insbesondere Unternehmen des chinesischen militärisch-industriellen Komplexes betreffen, die militärische Ausrüstung an die Russische Föderation und den Iran liefern – Sprecher des Unterhauses des Kongresses Mike Johnson.
• Einwohner Argentiniens behalten ihre Ersparnisse in USDT statt in Pesos – Forbes. Die jährliche Inflationsrate in Argentinien erreichte 276 %. Trotz der Wirtschaftskrise weist das Land die höchste Rate an Kryptowährungen in der westlichen Hemisphäre auf.
• Die NATO und asiatische Partner knüpfen im Rahmen der von den USA geführten Bemühungen zur Bekämpfung Chinas engere Beziehungen.
Die Staats- und Regierungschefs Neuseelands, Japans und Südkoreas sowie der stellvertretende Premierminister Australiens nehmen am jährlichen NATO-Gipfel teil.
NATO-Verbündete und indopazifische Partner starten vier neue gemeinsame Projekte – zu den Themen Ukraine, künstliche Intelligenz, Desinformation und Cybersicherheit. – Jake Sullivan, Nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses.
Peking ist, gelinde gesagt, besorgt: „Das eigentliche Ziel der US-Strategie in der indopazifischen Region besteht darin, alle kleinen Kreise in einem großen Kreis, der asiatischen Version der NATO, zu vereinen, um die von ihnen geführte Hegemonie aufrechtzuerhalten.“ den Vereinigten Staaten“, sagte der chinesische Generalleutnant Jing Jianfeng.
• Die Vereinigten Staaten erwägen die Möglichkeit, zusätzliche Sanktionen gegen russisches Öl einzuführen. Gleichzeitig wollen sie aber steigende Ölpreise auf dem Weltmarkt vermeiden – so der Chef des US-Finanzministeriums.
Unternehmensanalyse
• Investoren investierten innerhalb von zwei Tagen 438 Millionen US-Dollar in amerikanische Bitcoin-ETFs – Bloomberg. Bitcoin stieg um 2,6 % auf 57.723 $, liegt aber immer noch 16.000 $ unter dem Allzeithoch vom März. Die Korrelation von Bitcoin mit der Technologie bricht zusammen, da das Angebot schwankt – Bloomberg
Nachdem Bitcoin in den letzten Monaten nahezu parallel gehandelt wurde, bröckelt die Korrelation von Bitcoin mit steigenden US-Aktien unter der Last eines zu großen Angebots und einer zu geringen Nachfrage nach der Kryptowährung.
• Eli Lilly wartet auf Vergleichsstudie zu GLP-1-Medikamenten, nachdem neuer Bericht deren Nutzen bestätigt.
Neue Studie analysierte Patientendaten und kam zu dem Schluss, dass die GLP-1-Medikamente von Eli Lilly bei der Gewichtsabnahme besser sind als Ozempic Nordisk von Novo.
• Die USA eröffnen einen 1,6-Milliarden-Dollar-Wettbewerb für Chip-Verpackungsforschung – Bloomberg. Die Biden-Regierung startet einen Finanzierungswettbewerb in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Chip-Verpackung, der jüngste Versuch, die US-Halbleiterindustrie wiederzubeleben.
• Vermögensverwaltungsmanager von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft langsamer wachsen wird. Um etwa 2 % im zweiten Halbjahr 2024, hieß es am Dienstag. Gleichzeitig blieben die Aktienindizes aufgrund geringerer Gewinnwachstumsraten und politischer Bedenken nahezu unverändert.
• Janet Yellen wiederholt Powells Worte – Bloomberg. Finanzministerin Janet Yellen sagte, der Arbeitsmarkt treibe die Inflation in der US-Wirtschaft nicht mehr im gleichen Maße an wie einst während der Erholung von der Pandemie und wiederholte damit frühere Kommentare des Fed-Chefs.
• JPMorgan warnt vor Volatilität – Bloomberg. Laut einer Warnung der Handelsabteilung von JPMorgan Chase & Co. sollten sich Anleger diese Woche nach einer langen Phase der Ruhe auf einen Anstieg der Volatilität an den Aktienmärkten einstellen.
• Globale börsengehandelte Goldfonds verzeichnen im Juni Zuflüsse, berichtet WGC. Der World Gold Council (WGC) teilte am Dienstag mit, dass im Juni den zweiten Monat in Folge Gelder flossen, was auf die Aufstockung der Bestände von in Europa und Asien registrierten Fonds zurückzuführen sei.
• Die Boeing-Auslieferungen gingen im Juni um 27 % zurück. Boeing gab am Dienstag bekannt, dass es im Juni mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert habe als in jedem anderen Monat dieses Jahres, aber die Gesamtzahl von 44 Flugzeugen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund einer Flut rechtlicher und fertigungstechnischer Schwierigkeiten um 27 % zurück.
• Fed-Chef Powell: „Mehr gute Daten“ werden die Argumente für eine Zinssenkung „stärken“. Powell verglich in seinen Kommentaren die wachsende Überzeugung, dass die Inflation zum Zielwert der Fed zurückkehren wird – eine Voraussetzung für die Lockerung der Geldpolitik –, den mangelnden Fortschritt an dieser Front in den ersten Monaten des Jahres mit den jüngsten Verbesserungen, die zur Stärkung der Wirtschaft beigetragen haben.
• Adidas gewinnt, während Nike Probleme hat. Der Erfolg der mehrfarbigen Low-Top-Sneaker Samba und Gazelle von Adidas sowie schwache Umsätze des Rivalen Nike dürften dazu beitragen, dass die deutsche Sportbekleidungsmarke im zweiten Quartal dieses Jahres starke Ergebnisse liefert.
• xAI Musk und Oracle beenden Verhandlungen über einen Server-Deal. ORCL-Aktien fielen gestern um 3 %.
• Nvidia-Aktien stiegen am Dienstag um 2,5 %. KeyBanc-Analyst John Vinh erhöhte sein Kursziel für die Aktie von 130 US-Dollar auf 180 US-Dollar und behielt die Bewertung „Outperform“ für die Aktie bei. Das neue Ziel liegt 33 % über dem aktuellen Aktienkurs. Laut FactSet war Vinh im Juli der siebte Analyst, der das Kursziel von Nvidia anhob, obwohl das durchschnittliche Kursziel weiterhin bei 130,92 US-Dollar liegt und damit unter dem aktuellen Preis von Nvidia liegt.
• Die Märkte warten weiterhin auf neue Daten.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
– Fed-Chef Powell wird den zweiten Tag in Folge vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen.
- Das Samsung Next Galaxy Unpacked-Event findet in Paris statt. Branchenfans freuen sich auf die Vorstellung neuer faltbarer Geräte und Smartwatches sowie auf die Einführung des Galaxy Ring.
- Die OPEC wird ihren monatlichen Bericht über den Ölmarkt veröffentlichen.
– Amazon wird den AWS Summit in New York veranstalten.
- RICS UK Housing Survey (Juni).
- Wiederaufnahme der Auktion zum Verkauf 14-jähriger deutscher Staatsanleihen.