Börsenmorgenkorrektur nach einem Rückgang, politische Vereinbarungen, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Der US-Aktienmarkt fiel gestern erneut um über ein Prozent auf neue Jahrestiefststände, als die Anleger auf Trumps neue Zolldrohungen reagierten. Aber am Morgen liegen die Futures um 1 % im Plus. Die Aktienkurse in China wachsen rasant. Bitcoin schwankt weiterhin um die 82.000 US-Dollar
• Die globalen Aktienmärkte erfuhren am Freitag nach einer Woche schwerer Turbulenzen eine dringend benötigte Erleichterung, da die Sorgen um einen Handelskrieg vorerst beiseite geschoben wurden, als der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, signalisierte, dass seine Partei die Stimmen bereitstellen würde, um einen Regierungsstillstand zu verhindern.
Die Händler reagierten schnell mit steigenden Aktien-Futures. Die Nasdaq-Futures schnellten um mehr als 1 % in die Höhe und die S&P-500-Futures legten um 0,8 % zu, was für den asiatischen Handel eine relativ große Bewegung darstellt.
Der breiteste Index von MSCI für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1 %.
Auch für Europa zeichnet sich ein starker Auftakt ab: Die EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 0,3 % und die DAX-Futures um 0,5 %.
Die Sensibilität des Marktes gegenüber Nachrichten, die in der Vergangenheit kaum für Aufsehen gesorgt haben, ist ein Zeichen dafür, wie nervös die Anleger geworden sind.
„Wenn Sie bereits in einem Spukhaus sind und bereits Angst haben, wird Ihnen jede kleine Maus Angst einjagen“, sagt Vishnu Varathan, Leiter der Makroforschung bei Mizuho in Asien (ohne Japan). Die Märkte zeigten sich in den letzten Jahren von den Schlagzeilen über die Stilllegung der US-Regierung im Allgemeinen unbeeindruckt, da die Gesetzgeber regelmäßig provisorische Ausgabengesetze verabschieden, um den Betrieb der Regierung aufrechtzuerhalten, während sie ihre Arbeit abschließen.
Gegen Ende der Woche waren die globalen Märkte jedoch von der Angst vor einer drohenden Rezession in den USA und einer Eskalation des globalen Handelskriegs erfasst.
• Händler in London werden mit der Veröffentlichung der britischen Wirtschaftswachstumsprognosen für Januar aufwachen, die am frühen europäischen Handelstag erwartet wird. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent wächst, was leicht unter dem Wert von 0,4 Prozent im Dezember liegt.
Es ist erwähnenswert, dass Großbritanniens relativ ausgewogener Ansatz im Handelsstreit mit den USA und die insgesamt ausgeglichene Handelsposition zwischen den beiden Ländern dem Pfund zugutekamen, das nun schon die zweite Woche in Folge selbstbewusstes Wachstum vorweisen kann.
• In den USA werden die Verbraucherumfragen der University of Michigan am Freitag ein Schlüsselereignis sein, da die Zollsanktionen von US-Präsident Donald Trump sowohl Unternehmen als auch Verbraucher verunsichern.
• Chinesische Aktien sind für globale Investoren, die Schutz vor der Unsicherheit in den Vereinigten Staaten suchen, zu einem unerwarteten Zufluchtsort geworden.
Der Hang Seng Index in Hongkong ist seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar um 17 Prozent gestiegen, während der S&P 500 um etwa 9 Prozent gefallen ist.
Angeführt von den Konsumgüteraktien legten die Aktienkurse in Festlandchina und Hongkong am Freitag erneut zu, nachdem eine nordchinesische Stadt Pläne zur Steigerung der Geburtenrate angekündigt hatte. Die Anleger blicken außerdem gespannt auf eine Pressekonferenz am kommenden Montag, bei der Vertreter der obersten chinesischen Planungsbehörde und anderer Stellen über zusätzliche Maßnahmen zur Ankurbelung des Binnenkonsums sprechen.
• US-Finanzminister Bessent: Wir konzentrieren uns auf die Realwirtschaft. Machen Sie sich über ein paar Wochen hinweg keine Sorgen wegen einer leichten Volatilität.
• Apple fordert 1,4 Milliarden iPhone-Benutzer auf, ihre Geräte zu aktualisieren, nachdem in Smartphones eine kritische Sicherheitslücke entdeckt wurde, – Daily Mail.
• China hat Gespräche mit Führungskräften von Walmart (WMT) über Beschwerden über Druck auf Lieferanten geführt.
Der Einzelhändler zwingt chinesische Lieferanten, die Preise zu senken, um die Kosten der US-Zölle auszugleichen.
• Neue US-Vorschriften könnten es Banken ermöglichen, zu Validierern in Blockchain-Netzwerken zu werden, was die Risiken einer Zentralisierung in PoS-Netzwerken
wie Ethereum und Solana erhöht und die Rentabilität des Stakings verringern könnte, indem es für kleinere Marktteilnehmer schwieriger wird.
• Große US-amerikanische Hersteller abgepackter Lebensmittel haben Trump aufgefordert, die Zölle auf Kakao, Kaffee, Gewürze und tropische Früchte aufzuheben. Reuters:
PepsiCo, Conagra und JM Smucker haben Zollbefreiungen für Zutaten gefordert, die nicht in den USA hergestellt werden.
• Nächste Woche wird Trump im Weißen Haus ein Treffen mit den Chefs führender US-amerikanischer Öl- und Gasunternehmen abhalten. Es werden Fragen zu Zöllen, Handel und LNG-Exporten diskutiert.
• Die LVMH-Aktien fallen angesichts möglicher Zölle von 200 % auf alle Weine und Champagner, die Trump zu erheben droht.
Er sagte, er würde sie einführen, wenn die EU die Whiskysteuer nicht aufhebe.
LVMH produziert Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon und andere Spirituosen. Das Unternehmen musste bereits unter Verboten aus China leiden.
• China könnte seine Kupferimporte ebenfalls deutlich erhöhen – RTRS. Zuvor wurde berichtet, dass die USA ihre Kupferimporte in den kommenden Monaten um 50 bis 100 Prozent steigern könnten, da Trump plant, Zölle darauf zu erheben.
Kupferpreise könnten auf 10.000 Dollar steigen, bevor Zölle in Kraft treten - Citi
• Tesla (TSLA) arbeitet Berichten zufolge mit Baidu zusammen, um sein ADAS-System in China zu verbessern.
• China stellte Zuchongzhi-3 vor, den leistungsstärksten Quanten-Supercomputer der Welt, der eine Billiarde Mal schneller ist als klassische Computer.
• Chinesische Aktien und Schwellenländeranleihen verzeichneten im Februar starke Zuflüsse, so das IIF.
Ausländer stockten ihre Schwellenmarktportfolios im Februar um fast 16 Milliarden Dollar auf, wobei die Anleger sowohl in chinesische Aktien als auch in Schuldtitel investierten.
• Rheinmetall übertrifft Volkswagen und steigert seinen Wert auf eine Marktkapitalisierung von 56,2 Milliarden Euro.
Die Militärausgaben in Europa steigen, was seit 2022 zu einem Rekordanstieg der Rheinmetall-Aktien um mehr als das Zwölffache geführt hat.
• Die Mehrkosten übernimmt BMW vorübergehend. Das Unternehmen teilte US-Händlern mit, dass es die gestiegenen Kosten durch die neuen Zölle auf mexikanische Importe innerhalb weniger Wochen auffangen werde.
• Die Aktien von UiPath (PATH) fielen um 16 %. Nachdem die Bank of America die Aktie aufgrund eines schwächer als erwarteten Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 herabgestuft hatte. Die Herabstufung war auf makroökonomische Belastungen zurückzuführen, die sich auf den Bundessektor des Unternehmens auswirkten und Befürchtungen hinsichtlich der umfassenderen Auswirkungen auf den Automatisierungssoftwaresektor aufkommen ließen.
• Archer Aviation (ACHR) gab eine Partnerschaft mit Palantir Technologies (PLTR) zur Entwicklung KI-gestützter Luftfahrttechnologien bekannt.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Fertigungskapazitäten von Archer zu erweitern und Softwarelösungen der nächsten Generation voranzutreiben.
• Die Aktien von D-Wave Quantum (QBTS) stiegen gestern um 19 %. Das Unternehmen gab bekannt, dass es die „Überlegenheit im Bereich Quantencomputer“ erreicht habe und erwartet, dass der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Schätzungen der Wall Street übertreffen werde, wobei es ein starkes Wachstum bei den Bestellungen hervorhebt.
• Spirit Airlines ist aus der Insolvenz mit reduzierten Schulden und erhöhter finanzieller Flexibilität hervorgegangen. Die Umstrukturierung umfasste die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital und die Beschaffung neuer Investitionen, wodurch die Fluggesellschaft ihr Angebot verbessern und wieder profitabel werden konnte. Spirit plant, seine Aktien bald wieder an der Börse zu notieren.
• Ölpreis fällt, da IEA sagt, Handelskrieg stelle Risiken für die globale Nachfrage dar
Laut Branchendaten und Analysten exportierte die OPEC+ zudem eine Rekordmenge an Ölprodukten und glich damit die Auswirkungen der Ölproduktionskürzungen der Gruppe aus, da ihre Mitglieder, darunter Saudi-Arabien, versuchen, ihre Einnahmen und Marktanteile zu steigern.
• Laut American Eagle Outfitters (AEO) sind die Verbraucher verängstigt und schränken ihre Ausgaben ein. Das Unternehmen äußerte die Sorge der Verbraucher vor der Zukunft und gab eine schwächere Prognose ab als erwartet.
• OpenAI fordert die US-Regierung auf, „fairen Gebrauch“ für KI-Training zu kodifizieren
In einem Vorschlag für den „AI Action Plan“ der US-Regierung, der Initiative der Trump-Administration zur Reform der US-KI-Politik, fordert OpenAI eine US-Urheberrechtsstrategie, die „die Fähigkeit amerikanischer KI-Modelle, aus urheberrechtlich geschütztem Material zu lernen, [erhält]“.
• Der Rückgang des Dollars setzt sich ins Stocken, da Händler Optionen nutzen, um auf eine Erholung zu setzen - Bloomberg
• Republikaner fordern Fed auf, die zusätzliche Leverage Ratio zu ändern - Bloomberg
Die Republikaner im Repräsentantenhaus forderten den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf, Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität auf dem Markt für Staatsanleihen zu ergreifen, darunter auch die Prüfung „gezielter“ Änderungen der Eigenkapitalanforderungen für Banken.
• Gold hat sein historisches Maximum über 3.000 $ aktualisiert.
• Das in Abu Dhabi ansässige Unternehmen MGX hat 2 Milliarden US-Dollar in Binance investiert und eine Minderheitsbeteiligung an der größten Kryptobörse erworben.
– Erste institutionelle Investition in Binance.
– Die größte Investition in ein Kryptounternehmen, vollständig in Stablecoins bezahlt.
- MGX steigt in die Blockchain ein – die Investition wird Teil einer Strategie an der Schnittstelle von KI, Krypto und DeFi sein.
• Telegram hat der Krypto-Wallet Handel und Staking hinzugefügt.
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• Binance untersucht Justin Suns Strategie zum Umgang mit SEC-Problemen – WSJ Justin Sun investierte im vergangenen Herbst 30 Millionen US-Dollar in World Liberty Financial, obwohl die SEC zivilrechtliche Klagen gegen ihn erhoben hatte. Die Aufsichtsbehörde forderte das Gericht daraufhin auf, die Prüfung des Betrugsfalls auszusetzen.
Binance erwägt, im Austausch für eine mögliche Begnadigung von Changpeng Zhao in World Liberty Financial zu investieren.
• Die SEC verzögert die Prüfung von Spot-ETF-Anträgen bis zur Genehmigung durch Paul Atkins.
Die Aufsichtsbehörde verzögert den Prozess aufgrund personeller Veränderungen und lässt den Markt in der Schwebe.
Mehr als 60 Anträge für Spot-Krypto-ETFs, darunter Bitcoin und Ethereum, warten noch auf ihre Genehmigung.
• Die ULTA-Aktien steigen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 6 %. ULTA gab vor dem Bericht stark nach, sodass der Markt sogar die Warnungen des Unternehmens vor geringeren Gewinnen aufgrund von Kapitalausgaben und vorsichtigen Verbrauchern ignorierte.
• LSEG berichtet, dass das technische Problem mit dem Devisenhandelssystem in Indien gelöst wurde.
• SoFi unterzeichnet Kreditvertrag im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, da die Kreditvergabe im Fintech-Bereich an Dynamik gewinnt
• Der britische Investor Legal & General will weitere Rüstungsaktien kaufen.
• Quellen zufolge wird BlackRock Yu Beihua zum neuen Leiter seines China-Fonds ernennen.
• Großbritannien ist nach dem Verkauf neuer Aktien nicht mehr der größte Investor von NatWest
• Citigroup plant, IT-Auftragnehmer zu entlassen und Personal einzustellen, um die Kontrollen zu verbessern.
• Der Vorstandsvorsitzende von Generali sagte, der Versicherer werde möglicherweise weitere italienische Staatsanleihen kaufen.
• Das indische Unternehmen HDFC Life sagt, der vorherige Datenverstoß habe „keine nennenswerten Auswirkungen“ gehabt.
• Quellen zufolge erwägt die UBS, einige Immobilienwerte ihrer Vermögensverwaltungseinheit zu verkaufen.
• Die Intel-Aktien steigen um 10 %, da der neue CEO Tang den Umstrukturierungsbemühungen „sofortige Glaubwürdigkeit“ verleiht.
• Die finnische Regierung hat den Chef der Bank von Finnland für eine neue Amtszeit nominiert.
• Blackstone wird 40 % der Anteile des indischen Unternehmens Kolte-Patil Developers für 134 Millionen Dollar kaufen.
• Die französische Kartellbehörde hat die Übernahme des französischen Geschäfts von Delhaize durch Carrefour genehmigt.
• Trumps Zölle haben zu Rekordpreisen für physisches Aluminium auf dem US-Markt geführt.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Schätzung des britischen BIP (Januar).
- Britische Industrieproduktion (Januar).
- Verbraucherumfragen der University of Michigan (März).
Aktuelle Grundlagenberichte
• Die Demokraten schlossen aus, den republikanischen Gesetzentwurf zur Übergangsfinanzierung zu unterstützen. Ziel ist es, das derzeitige Finanzierungsniveau bis Ende September zu verlängern.
• Elon Musks „Straffungsmaßnahmen“ können die US-Bundesausgaben nicht davon abhalten, auf einen neuen Rekord zu steigen – FT
Elon Musks hyperaktiver Vorstoß, die Regierung effizienter zu machen, konnte nicht verhindern, dass die US-Bundesausgaben im vergangenen Monat auf einen Rekordwert von 603 Milliarden Dollar stiegen, wie neue Daten des US-Finanzministeriums zeigen.
Die Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat zu vergleichbaren Preisen um 40 Milliarden Dollar, also um 7 Prozent.
„Amerika wird Pleite gehen“: Musk spricht von US-Zahlungsausfall
Und der Grund dafür werden laut Musk die fehlenden Haushaltskürzungen sein.
• Bessent: „Der Shutdown der US-Regierung wird zu schweren Umwälzungen führen.“
„Wir konzentrieren uns auf die Realwirtschaft und streben langfristiges Wachstum für den Markt und die Amerikaner an, ohne uns über ein wenig Volatilität Sorgen zu machen.“
„Abgesehen von Metallen und wahrscheinlich auch Autos ist alles andere offen für Zollverhandlungen.“
• Trump sagte, die USA würden auf Gegenmaßnahmen der Europäischen Union reagieren. Gegen seine neuen 25-prozentigen Zölle auf Stahl und Aluminium, die das Risiko einer weiteren Eskalation seines globalen Handelskriegs erhöhen.
• Trump erwägt die Möglichkeit, Grönland mit militärischen Mitteln zu annektieren. Er meint es ernst mit der Ausweitung des US-Territoriums, - WSJ.
• Die Vereinigten Staaten werden am Freitag ihre Abschiebeflüge nach Venezuela wieder aufnehmen. Ihre Regierung kam zum Stillstand, nachdem Präsident Donald Trump beschlossen hatte, Chevron die Lizenz zur Förderung von Kohlenwasserstoffen in Venezuela zu entziehen.
• Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen erklärt, die EU-Mitgliedschaft des Landes würde die Union stärken. Während einer Pressekonferenz mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk betonte Erdogan, dass es für die Wahrung der Bedeutung und des Einflusses der EU äußerst wichtig sei, die Türkei als Vollmitglied aufzunehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.
• Duda forderte Trump auf, Atomwaffen in Polen zu stationieren, um Russland abzuschrecken, - FT. Der polnische Präsident sagte, er habe diesen Vorschlag kürzlich mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg besprochen.
• Ungarn hat gedroht, die Ausweitung der EU-Sanktionen gegen 2.000 Personen aus der Russischen Föderation zu blockieren. Wenn Mikhail Fridman nicht von der Sanktionsliste gestrichen wird. Diese Forderung wird der Veröffentlichung zufolge auch von Luxemburg unterstützt.
• Ungarn hat sein Veto gegen die Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Russland aufgehoben – Bloomberg. Dies geschah, nachdem auf Ersuchen Budapests drei Namen von der Liste gestrichen worden waren. Welche genau, ist nicht angegeben.
• Europa verpflichtet sich zu einer deutlichen Erhöhung der Verteidigungsausgaben – NATO-Generalsekretär Rutte. Wir müssen mehr Waffen produzieren. Wir tun nicht genug; Wir hinken Russland und China hinterher.
• Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte stellte einen Russen mit Verbindungen zum FSB ein.
Er war für die Beziehungen zur russischen Opposition zuständig – Frankfurter Allgemeine.
• Fitch ist der Ansicht, dass der vorgeschlagene ReArm-Europe-Plan den Ratingspielraum der EU verringern wird, vor allem aufgrund zusätzlicher Schulden auf EU-Ebene.
• Taiwan verschärft die Kontrolle über die Beziehungen zu China. Taiwan wird ein neues System zur Regulierung von Reisen nach China einführen, die Kontrollen für Besuche chinesischer Bürger verschärfen und die Struktur der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Peking anpassen, um die Abhängigkeit zu verringern.
• Die COVID-19-Pandemie wurde laut dem deutschen Auslandsgeheimdienst BND höchstwahrscheinlich durch das Austreten des SARS-CoV-2-Virus aus einem Labor im chinesischen Wuhan verursacht. Zu diesem Schluss sei der BND bereits 2020 gekommen, schreiben die Zeitungen „Süddeutsche Zeitung“ und „Zeit“.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Bundeskanzleramt den Sonderdienst mit der Untersuchung dieser Angelegenheit beauftragt hat und dass es das Bundeskanzleramt war, das die erhaltenen Informationen anschließend als geheim einstufte.
• US-Arbeitsmarkt- und Inflationsindikatoren.
Arbeitslosenanträge = 220.000 (erwartet 226.000 / Bevölkerung 222.000)
Kern-PPI 3,4 % im Jahresvergleich (erwartet 3,6 % / Bevölkerung 3,8 %)
PPI 3,2 % im Jahresvergleich (gegenüber 3,6 % / Bevölkerung 3,7 %)
Die US-Erzeugerpreise blieben im Februar zum ersten Mal seit sieben Monaten unverändert, während in der vergangenen Woche weniger Amerikaner Arbeitslosenunterstützung beantragten, was auf eine robuste Wirtschaft hindeutet.
• Die Bank of China kündigte Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft an. Die Regulierungsbehörde beabsichtigt, die Zinssätze und Mindestreserveanforderungen zu senken, um günstige monetäre Bedingungen für das Wirtschaftswachstum zu schaffen.
• Trump hat diese Woche einen Shutdown in den USA zugelassen. Die Verantwortung für den Regierungsstillstand wird bei der Demokratischen Partei liegen.
Der demokratische Senatsführer Schumer unterstützte den Haushaltsentwurf.
Die Demokraten befürchten, für den Regierungsstillstand verantwortlich zu sein. Und das ist auch die Erwartung der Experten.
Die Abstimmung über den Haushalt findet heute statt.
• Der US-Postdienst plant, in den nächsten 30 Tagen 10.000 Stellen abzubauen und Milliarden Dollar aus seinem Budget zu streichen. Stimmt einer Zusammenarbeit mit DOGE zu. Der USPS beschäftigt derzeit rund 640.000 Mitarbeiter.
• NASA-Wissenschaftler haben Leben auf dem Mars entdeckt. Sie entdeckten Überreste von Mikroorganismen im Bereich eines ehemaligen ausgetrockneten Sees.