Börsenereignisse, wachsendes Japan, deutsche Autoindustrie, Öl, Unternehmensnachrichten und Beginn der Berichterstattung in den USA
Fundamentale Analyse
• Auf den asiatischen Märkten verharrte der Yen am Donnerstag bei 161 Yen pro Dollar, wobei die Märkte in Tokio und Taipeh sowie am Mittwoch in New York Rekordhöhen erreichten. Im Laufe des Monats stieg der Nasdaq-Index um mehr als 5 %. Die Bank of Korea beließ die Zinssätze wie erwartet, entfernte jedoch eine Warnung vor Inflationsrisiken aus ihrer Erklärung und wiederholte damit einen ähnlichen Sprachwechsel am Tag zuvor in Neuseeland. Unterdessen erreichte das Pfund Sterling ein Viermonatshoch, da der Chefökonom der Bank of England, Hugh Pill, die Zinsen im August nicht wie von einigen erwartet gesenkt hatte. Die Aktienkurse stiegen gestern auf breiter Front und die US-Aktienindizes stiegen um etwa 1 %.
• Auf Jahresbasis wird erwartet, dass der US-Verbraucherpreisindex im Juni auf 3,1 % sinken wird, während der Kernverbraucherpreisindex laut von Reuters befragten Ökonomen im Vergleich zum Vormonat stabil bei 0,2 % bleiben dürfte. Laut CME FedWatch besteht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 73 %, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung im September die Zinsen senken wird. Die Inflationsprognosen der Ökonomen des Treffens dürften diese Erwartungen verstärken.
• Fed-Chef Powell äußerte sich in seiner Rede vor dem US-Kongress recht nachsichtig und gab den Anlegern Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung.
Wir warten auf eine Reaktion auf die US-Inflationsdaten.
• Alle 32 NATO-Mitglieder werden aufgefordert, im Falle einer Aktivierung gemäß Artikel 5 (Atomwaffen) auf dem Bündnisgipfel – Außenpolitik – Zivilschutzpläne zu entwickeln. Solche Maßnahmen seien notwendig, um sich auf einen möglichen zukünftigen russischen Angriff vorzubereiten, der wahrscheinlich Langstreckenraketenangriffe, Desinformation, Hafenunterbrechungen und Angriffe auf das Stromnetz umfassen würde, sagte die Zeitung.
• Die österreichische Regierung wird die Möglichkeit prüfen, den Vertrag mit Gazprom zu kündigen. Das österreichische Klimaschutzministerium hat eine Kommission eingesetzt, die den 2018 bis 2040 verlängerten Vertrag zwischen dem Energiekonzern OMV und Gazprom prüfen und prüfen soll, ob er vorzeitig gekündigt werden kann.
• Nicht nur unzureichende Vorräte an Granaten und unzureichende Produktionskapazitäten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wies auf die Probleme des Bündnisses hin, die nach dem Ausbruch eines umfassenden Krieges in der Ukraine offensichtlich wurden.
• Republikaner testen eine neue Wahlkampfbotschaft: Einwanderung kann Inflation verursachen. Diese Woche testen die Republikaner ein neues Argument, das die drei Hauptthemen des Wahlkampfs 2024 abdeckt: Einwanderung, Inflation und hohe Wohnkosten.
• Verbraucher der Generation Z in den USA verlassen sich auf ihre Eltern, da die Inflation ihre Budgets drückt. Reuters: Untersuchungen zeigen, dass Erwachsene der Generation Z in den USA aufgrund der Inflation und steigender Lebenshaltungskosten zunehmenden finanziellen Herausforderungen gegenüberstehen. Darüber hinaus sind 46 % von ihnen auf finanzielle Unterstützung ihrer Eltern und Familien angewiesen.
Unternehmensanalyse
• Deutsche Autohersteller melden sinkende Verkaufszahlen und Diskrepanzen beim Anteil von Elektrofahrzeugen – WSJ.
Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen verzeichneten im zweiten Quartal Rückgänge beim Gesamtabsatz von Fahrzeugen und eine sinkende Nachfrage in China, lagen jedoch uneins über den Anteil am hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge.
Volkswagen senkte Rentabilitätsprognose aufgrund der Schließung des Audi-Werks
Der deutsche Automobilhersteller senkte seine Prognose für die operative Umsatzmarge für 2024 aufgrund der möglichen Schließung des Brüsseler Werks und anderer ungeplanter Ausgaben.
• WSJ: BP verzeichnet Wertminderungsverluste von bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Der Ölriese sagte, ein schwacher Ölhandel und niedrigere Raffineriemargen würden die Gewinne beeinträchtigen. Diese Warnung spiegelt eine ähnliche Meldung von Exxon Mobil wider.
• Die Elektrofahrzeughersteller Lucid und Fisker rufen Tausende kürzlich hergestellter Elektrofahrzeuge zurück. Alles wegen Problemen, die zu Stromausfällen führen können.
• Arabica-Futures bleiben auf Zweijahreshoch – Bloomberg. Hauptgrund: Versorgungsprobleme.
• Die OPEC ändert ihre Prognose für die Ölnachfrage nicht, rechnet jedoch mit einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Das Kartell bestätigte seine Prognose für einen Anstieg der Ölnachfrage um 2,2 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2024, hob jedoch seine Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr an und verwies auf die anhaltende Dynamik in den führenden Volkswirtschaften der Welt.
• Der japanische Nikkei bricht weiterhin Rekorde. Die BoJ verzögert immer noch eine Straffung der Geldpolitik und die Anleger konzentrieren sich mehr auf die positive Stimmung auf dem US-Markt.
• Tesla erhöht die Preise für Model 3 in Europa aufgrund von Zöllen auf in China hergestellte Elektroautos – Reuters. Der Autohersteller warnte im Juni, dass er ab Juli aufgrund der Zölle, die je nach Hersteller auf 37,6 % anstiegen, die Preise erhöhen könnte. Tesla sollte eigentlich einen Zollsatz von 20,8 % auf seine Fahrzeuge erhalten, hat jedoch einen Antrag auf Neuberechnung dieses Satzes gestellt.
• Microsoft und Apple verweigerten Sitze im Vorstand von OpenAI – Bloomberg. Die Entscheidung unterstreicht die zunehmende Kontrolle des Einflusses großer Technologieunternehmen auf KI durch die Kartellbehörden.
• Der Risikofonds, der Moderna ins Leben gerufen hat, plant die Gründung von Biotech-Unternehmen, die KI in der Arzneimittelentwicklung einsetzen – FT. Während seiner letzten Investitionsrunde hat Flagship Pioneering 3,6 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Flagship arbeitet außerdem an der Herstellung chemischer Materialien für Medikamente und der Automatisierung der Bildung wissenschaftlicher Hypothesen mithilfe von KI.
• Apple war das erste Unternehmen, dessen Kapitalisierung 3,5 Billionen US-Dollar erreichte.
• AMD übernimmt das europäische Labor für künstliche Intelligenz Silo für 665 Millionen US-Dollar – Bloomberg. Das Unternehmen kauft ein finnisches Unternehmen, das sich selbst als Europas größtes privates Labor für künstliche Intelligenz bezeichnet und zu seinen Kunden zählen Allianz SE, Unilever Plc und die Bayerische Motoren Werke AG-Tochter von Rolls-Royce.
• Elon Musk gewann die Klage der entlassenen Twitter-Mitarbeiter. Musk hat eine Klage gegen seine Weigerung gewonnen, mindestens 500 Millionen US-Dollar an Abfindungen an Tausende von Twitter-Mitarbeitern zu zahlen, die er im Rahmen von Massenentlassungen nach dem Kauf des sozialen Netzwerks entlassen hatte.
• Fed-Chef Jerome Powell sagte, dass die Bilanzverkürzung noch bevorstehe. Die Fed habe „noch mehr Arbeit zu tun“, um ihre Bilanz zu verkleinern, da der Endpunkt der quantitativen Straffung noch ungewiss sei.
• Chile erhält Steuergutschrift für Lithiumbatterien von den USA – Bloomberg. Chile hat mit den USA eine Vereinbarung getroffen, dass eine wichtige Batteriekomponente als Steuergutschrift im Rahmen des US Inflation Relief Act gelten wird. Dies dürfte seine Attraktivität für US-Investoren erhöhen.
• Microsoft erzielt Einigung zur Beilegung der CISPE-Kartellbeschwerde – Reuters. Microsoft hat eine millionenschwere Einigung zur Beilegung einer CISPE-Kartellbeschwerde über seine Cloud-Lizenzierungspraktiken erzielt und damit eine EU-Kartelluntersuchung abgewendet, die zu einer hohen Geldstrafe hätte führen können.
• Sprott sagt, der neue Kupferfonds sei zu klein, um ein Marktrisiko darzustellen – Bloomberg. Sprott sagt, sein neuer Fonds für den Kauf und die Lagerung von physischem Kupfer werde zu klein sein, um die weltweite Verfügbarkeit des Industriemetalls zu beeinträchtigen, trotz früherer Kontroversen über Versuche, ähnliche Produkte vor etwa einem Jahrzehnt auf den Markt zu bringen.
• Junk-Anleihen liegen im Trend, da das Wachstum in Schwellenländern Investoren anzieht – Bloomberg. Die Rallye bei hochverzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern erholt sich, da die Anleger zunehmend zuversichtlicher in ihre Konjunkturaussichten werden, gestützt durch einige günstige Marktfaktoren.
• Deutschland hat eine Vereinbarung zur Reduzierung der Rolle von Huawei im 5G-Mobilfunknetz getroffen – Reuters. Die deutsche Regierung und die Mobilfunkbetreiber haben sich grundsätzlich auf Schritte geeinigt, um in den nächsten fünf Jahren Komponenten chinesischer Technologieunternehmen aus dem 5G-Mobilfunknetz des Landes auslaufen zu lassen.
• Morgan Stanley beurteilt Teslas Energiespeichersegment positiv – Reuters. Morgan Stanley hat seine Bewertung des Energiespeichergeschäfts von Tesla angehoben, da es einen weltweiten Anstieg der Stromnachfrage aufgrund des KI-Booms und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Marktanteil in diesem Segment zu erhöhen, erwartet.
• Samsung bringt die neueste Technologie auf Wearables und nutzt KI in neuen Uhren und Ringen. Samsung stattet seine tragbaren Geräte mit der neuesten Technologie aus: künstlicher Intelligenz. Am Mittwoch stellte der südkoreanische Elektronikriese seine beiden ersten KI-Geräte vor – eine Uhr und einen Ring.
• Apple (AAPL) plant, dieses Jahr 10 % mehr iPhones auf den Markt zu bringen. Hofft auf erhöhte Nachfrage nach dem neuen KI-Modell – 90 Millionen iPhone 16.
• Die Aktien von Costco (COST) sind im vorbörslichen Handel um 2,6 % gestiegen. Nachdem die Mitgliedsbeiträge zum ersten Mal seit 7 Jahren erhöht wurden.
• Die Aktien der Citigroup (C) sind im vorbörslichen Handel um 1 % gefallen. Die US-Bankenaufsicht verhängte gegen Citi eine Geldstrafe in Höhe von 136 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen eine Einwilligungsanordnung.
Citi „hat bei der Bewältigung seiner Datenqualitätsmanagementprobleme keine ausreichenden Fortschritte gemacht und keine Ausgleichskontrollen zur Bewältigung laufender Risiken implementiert.“
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Wirtschaft: Endgültiger deutscher VPI, britisches monatliches BIP, US-VPI.
– Tyson Foods wird seinen Demo Day 2024 veranstalten. Die Veranstaltung bietet Startups eine exklusive Plattform für potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten mit Tyson. Ausgewählte Startups können Mentoring von Führungskräften von Tyson Foods, Zugang zu Pilotprogrammen und Tests, mögliche Konzeptnachweise und Potenzial für kommerzielle Partnerschaften erhalten.
- Chewy-Jahrestagung und Axcelis Technologies-Investorentag.
- Die IEA wird ihren monatlichen Bericht über den Ölmarkt veröffentlichen.
- US-Verbraucherpreisindexbericht für Juni.
- Einnahmen: Delta Airlines, PepsiCo.
- Reden: Musalem und Bostic von der Fed