Beunruhigende Woche an den Finanzmärkten, aktuelle Börsennachrichten und Unternehmensereignisse
Grundlegende Rezensionen
• Es war eine turbulente Woche für Anleger, mit einem Ausverkauf von Technologieaktien angesichts der eskalierenden Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, der Unsicherheit über das Schicksal von US-Präsident Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf und enttäuschenden Ergebnissen des dritten Plenums des chinesischen Zentralkomitees. Und da die globalen Aussichten immer volatiler werden, sind selbst Zinserwartungen vorerst in den Hintergrund getreten.
• Im Nachhinein könnte das Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump letzte Woche ein Zeichen zukünftiger Marktturbulenzen gewesen sein, was sich anschließend in einem starken Anstieg des VIX-Index, dem Angstmaßstab der Wall Street, widerspiegelte. Asiatische Aktien hatten am Freitag Mühe, sich zu etablieren, da sich der Ausverkauf bei Technologiewerten über alle Sektoren erstreckte und Europa ebenfalls schwächer eröffnete. Selbst hervorragende Berichte und Prognosen von TSMC aus Taiwan konnten die Befürchtungen der Anleger vor einer weiteren Verschärfung der US-Sanktionen gegen China nicht zerstreuen, da die Aktien des weltgrößten Auftragschipherstellers am Freitag weiter fielen. In Verbindung mit Trumps Äußerungen in dieser Woche, dass Taiwan die USA für seine Verteidigung bezahlen sollte, war TSMC auf dem Weg zu seinem schlimmsten wöchentlichen Rückgang seit Ende Mai, wobei sein Spitzenmarktwert um mehr als 2 Billionen NT$ (61,06 Milliarden US-Dollar) sank.
• Die politischen Entscheidungsträger der Fed haben in den letzten Tagen den Weg für eine Zinssenkung im September geebnet, während die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Möglichkeit eines ähnlichen Schritts offen ließ. Was die Bank of England betrifft, sind die Bedingungen für eine Zinssenkung noch nicht reif, und Händler verringern die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im August. Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Vereinigten Königreich werden später am Freitag veröffentlicht, aber das nasse und kalte Wetter dürfte im Juni zu weniger Käufern führen.
• Trump verspricht „massive Steuersenkungen“ und ein Ende der Inflation durch eine Steigerung der US-Produktion fossiler Brennstoffe. „Ich werde der verheerenden Inflationskrise sofort ein Ende setzen, die Zinsen senken und die Energiekosten senken.“ Wir werden bohren, Baby, bohren. „
Wir werden bohren, Baby, bohren.“ Wenn Trump im November die Wahl gewinnt, wird sich seine Wirtschaftspolitik voraussichtlich stark auf die Ausweitung der Steuersenkungen von 2017, die Steigerung der Öl- und Gasproduktion, die Erhöhung der Zölle, die Lockerung der Vorschriften und die Bekämpfung der illegalen Einwanderung an der Südgrenze der USA konzentrieren.
• Die EU und Südkorea bündeln ihre Kräfte bei der Chipentwicklung. Die Länder werden in diesem Monat mit gemeinsamen Forschungsprojekten in der Halbleitertechnologie beginnen.
• Ursula von der Leyen wurde zur Präsidentin der Europäischen Kommission wiedergewählt. Dies ist ihre zweite fünfjährige Amtszeit.
Von der Leyens Pläne für die zweite Amtszeit des EU-Chefs:
- Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der EU und der gesamteuropäischen Luftverteidigung.
- Weitere Unterstützung für die Ukraine. Das sei die beste Investition in die europäische Sicherheit, betont von der Leyen.
- Stärkung der Migrationspolitik.
• In Polen hergestellte Teile wurden in iranischen Shaheds gefunden, die die Russische Föderation im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Warschau zeigte sich „schockiert“ und leitete eine Untersuchung ein.
• Reuters berichtet, dass der chinesische Präsident Xi Jinping heute im Fernsehen erschien, um über ein Treffen der Kommunistischen Partei zu berichten. Die Nachricht erfolgte größtenteils als Reaktion auf unbegründete Gerüchte, die gestern im Umlauf waren, dass er einen Schlaganfall erlitten habe.
• Die Demokraten haben die Bestätigung von Bidens Kandidatur für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten verschoben. Die Demokraten sagen, US-Präsident Joe Biden habe keine Anzeichen dafür gezeigt, dass er seine Meinung über die Nominierung ändern werde, er sei jedoch offener für Argumente über die Möglichkeit eines Rückzugs geworden. Daher beschlossen die Demokraten, die offizielle Nominierung Bidens um eine Woche zu verschieben.
• Chinesische Beamte gaben am Freitag zu, dass die umfangreiche Liste wirtschaftlicher Ziele, die am Ende eines wichtigen Treffens der Kommunistischen Partei in dieser Woche erneut hervorgehoben wurde, „viele komplexe Widersprüche“ enthält, die auf einen steinigen Weg zur politischen Umsetzung hinweisen.
• Chinesische Arbeitnehmer werden gebeten, bei Vorstellungsgesprächen Schwangerschaftstests durchzuführen. So wollen sich lokale Unternehmen vor hohen Mutterschaftszahlungen schützen – CNN
Darüber hinaus sind solche Tests in China seit 2019 verboten, tatsächlich wird dies jedoch immer noch praktiziert. In den Skandal waren 16 Unternehmen verwickelt, die bereits verklagt wurden.
• Ein sich abkühlender US-Arbeitsmarkt hat die Hoffnungen auf Zinssenkungen weiter angeheizt. Die Zahl der Daueranträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichte erneut den höchsten Stand seit November 2021 – 243 Tausend.
Anderen Daten zufolge geht es der US-Wirtschaft nicht so schlecht:
– Der Produktionsaktivitätsindex der Philadelphia Fed stieg von 1,3 auf 13,9 (2,7). erwartet).
- Der LEI-Index der führenden Wirtschaftsindikatoren fiel im Juni um 0,2 % (-0,3 % erwartet).
Aktienbewertungen
• Die EZB beließ den Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 4,25 %. Während einige Kennzahlen der Kerninflation im Mai aufgrund einmaliger Faktoren anstiegen, blieben die meisten Kennzahlen im Juni entweder stabil oder gingen leicht zurück. Erwartungsgemäß wurden die inflationären Auswirkungen des hohen Lohnwachstums durch die Gewinne abgemildert.
• Die italienische Wettbewerbsbehörde hat gegen Armani und Dior Anklage wegen Ausbeutung von Arbeitnehmern erhoben. Die Agentur vermutet, dass Unternehmen für die Herstellung bestimmter Produkte und Zubehörteile angeblich Materialien aus Werkstätten und Fabriken verwendeten, in denen Arbeiter arbeiteten, die unzureichende Löhne erhielten. Die
Autoverkäufe stiegen in diesem Monat um 4,3 %.
• Laut ACEA stiegen die Pkw-Zulassungen in der EU im Juni 2024 um 4,3 %, angetrieben durch das Wachstum in drei der vier größten Märkte der Region: Italien (+15,1 %), Deutschland (+6,1 %) und Spanien (+2,2 %). . Im Gegensatz dazu verzeichnete Frankreich im letzten Monat einen Rückgang von 4,8 %.
• Ford investiert 3 Milliarden US-Dollar, um die Lkw-Produktion in einem Werk zu erweitern, das bisher auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet war. Ford sagte, dass das kanadische Werk, das voraussichtlich im Jahr 2026 in Betrieb gehen wird, jährlich etwa 100.000 Einheiten an Kapazität hinzufügen wird.
• Allianz wächst in Asien durch Übernahme von Singapur – WSJ. Die Allianz erwirbt für 1,6 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 51 % am in Singapur ansässigen Versicherer Income Insurance und baut damit ihre Präsenz in der Region aus.
• Daimler Truck räumt Wertminderungen in China ein und muss mit geringeren Gewinnen rechnen – WSJ. Daimler Truck sagte, das Unternehmen habe durch die Abschreibung eines Joint Ventures in China aufgrund der anhaltend schwachen Märkte einen Verlust in Höhe von 120 Millionen Euro erlitten und seine Gesamtjahresprognose für dieses Jahr werde überprüft.
• EssilorLuxottica kauft Streetwear-Marke Supreme. Sein Eigentümer ist Vans VF für 1,5 Milliarden US-Dollar, was dem Ray-Ban-Hersteller dabei helfen soll, über die Brillenbranche hinaus zu expandieren.
• Nokia senkte seine Jahresumsatzprognose. Das Unternehmen gab jedoch an, dass es sich der Mitte oder knapp unter der Mitte seiner Prognose für den Betriebsgewinn nähere, und warnte davor, dass die Telekommunikationsbetreiber weiterhin mit Investitionen in neue Netzwerkausrüstung zurückhaltend seien. NOK-Aktien fielen um 7 %.
• Novartis erhöht Prognosen, da Schlüsselmedikamente den Umsatz steigern – WSJ.
• Goldman Sachs eröffnet eine Anlagestrategie, die bisher den Reichen vorbehalten war – WSJ. Die Bank plant, gewöhnlichen Kunden ihres Robo-Advisors Betterment-Anlageportfolios anzubieten, die ihnen helfen sollen, Steuern zu sparen.
• Neues Hobby für chinesische Investoren: Saudi-arabische Aktien. WSJ: Chinesische Investoren strömen in neue Fonds, die saudische Aktien verfolgen, was signalisiert, dass in einer Zeit, in der die Inlandsmärkte schwächeln, ein großes Interesse an Auslandsinvestitionen besteht.
• Alphabet Google wird künstliche Intelligenz in die amerikanische Übertragung der Olympischen Spiele in Paris einführen – Reuters. Es wird Sportkommentatoren ermöglichen, KI zur Erklärung von Wettbewerben zu nutzen, sagte das Technologieunternehmen. Wir warten auf neue Meme-Witze von Google AI.
• John Gray, Präsident von Blackstone (BX), sagt, dass der weltweit größte alternative Vermögensverwalter auf eine Erholung der Immobilienmärkte vorbereitet ist – Bloomberg
BX-Aktien stiegen im wilden Handel um 1 %.
• OpenAI veröffentlicht GPT-4o Mini, eine günstigere Version seines Flaggschiff-KI-Modells – Bloomberg. Es wird eine günstigere, kleinere Version des Flaggschiff-KI-Modells des Unternehmens benötigt, um ein breiteres Spektrum von Entwicklern und Geschäftskunden anzusprechen. Wenn sie Kunden bereits mit günstigeren Versionen interessieren müssen, ist der Markt in der Sättigungsphase angekommen und sie müssen das Marketing einschalten.
• Der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins in den USA sank auf 6,77 % und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit März. Dies ist eine willkommene Reduzierung der Kreditkosten für potenzielle Hauskäufer, die mit dem Problem fehlender Mittel für den Kauf konfrontiert sind.
• Brasilianische Hühnerlieferanten fallen nach Entdeckung des Newcastle-Virus – Bloomberg. Auf einem kommerziellen Bauernhof wurde eine bösartige Geflügelkrankheit entdeckt, die Ängste vor einem Handelsembargo gegen den weltgrößten Exporteur auslöste.
• Laut Goolsby riskiert die Fed, den „goldenen Weg“ einzuschlagen, wenn sie die Zinsen nicht bald senkt – Bloomberg. Der Präsident der Chicago Federal Reserve, Goolsbee, deutete an, dass die Zentralbank möglicherweise bald die Kreditkosten senken muss, um eine stärkere Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu verhindern, der sich in den letzten Monaten abgekühlt hat.
• SolarWinds gewinnt die meisten Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission wegen Cyberangriff im Zusammenhang mit Russland – Reuters. Ein US-Richter hat einen Großteil einer Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission abgewiesen, die dem Softwareunternehmen SolarWinds vorwarf, Investoren durch die Verschleierung seiner Finanzergebnisse betrogen zu haben.
• TSMC hat seine Umsatzprognose angehoben, um der wachsenden Nachfrage nach KI Rechnung zu tragen. Die Quartalsergebnisse übertrafen die Schätzungen und spiegeln das Vertrauen des Unternehmens in die langfristigen Aussichten wider.
• TSLA wächst dank Robotaxi – Cathie Wood um 1000 %. Glauben wir?
• Darden Restaurants (DRI) fielen um 3 %. Das Unternehmen wird die Tex-Mex-Restaurantkette für rund 605 Millionen US-Dollar kaufen.
• DPZ-Aktien fielen nach dem Bericht um 13 %. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 % und blieb hinter den Prognosen zurück.
• DHI-Aktien stiegen nach dem Bericht um 10 %. Der größte US-Hausentwickler übertraf die Quartalsgewinnerwartungen und kündigte an, einen neuen Rückkauf im Wert von 4 Milliarden US-Dollar zu starten. Die Zahl der geschlossenen Häuser stieg von 22.985 im Vorjahr auf 24.155.
• UAL-Aktien fielen nach dem Bericht um 1 %. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen, gab jedoch einen schwachen Ausblick für das dritte Quartal ab und verwies auf branchenweite Herausforderungen.
• LLY-Aktien fielen gestern um 6 %. Der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche hat vielversprechende Studiendaten für sein Medikament zur Gewichtsreduktion veröffentlicht.
• PLTR-Aktien stiegen gestern um 1,5 %, als der Markt fiel. Der Wedbush-Analyst behielt die Einstufung „Übergewichtung“ und das Kursziel von 35 US-Dollar bei.
• TSM-Aktien stiegen gestern nach dem Bericht um 0,4 %. Das Unternehmen erhöhte seine Prognosen für das laufende Jahr. Diese Nachricht unterstützte die Nachfrage nach NVDA-Aktien.
• PLUG-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 9 % gefallen. Das Unternehmen platziert weitere Aktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar.
Aktien nach Marktberichten
– NFLX 0 %
– ISRG +7 %
• NVDA, AVGO und META haben sich gestern gut behauptet. Ansonsten setzte der Markt seine Korrektur fort. Auch Value-Aktien haben sich angeschlossen.
Heutzutage kann der Ablauf monatlicher Optionen und die Marktsituation volatil sein.
In Hongkong fällt der Aktienindex um mehr als 2 %. Offenbar machte das Plenum der Kommunistischen Partei Chinas keine Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage in China.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Erzeugerpreise in Deutschland (Juni).
- Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (Juni).
- Rede von Williams und Bostic von der Fed.
- Die Fed und die OCC werden eine gemeinsame Anhörung zum Deal zwischen Discover Financial (DFS) und Capital One (COF) abhalten.
- Es sind öffentliche Auftritte des Präsidenten der New York Federal Reserve Bank, John Williams, und des Präsidenten der Atlanta Federal Reserve Bank, Raphael Bostic, geplant.
Vorbörsliche Berichte
AXP – American Express Company
HAL – Halliburton Company
TRV – The Travelers Companies Inc