Beginn der Zentralbanksitzungen, geopolitische Instabilität, Unternehmensnachrichten

Aktuelle Börsennachrichten

• Der US-Aktienmarkt wurde erneut von einer Verkaufswelle erfasst. Wieder einmal lagen die Magic Seven in Führung. Nur XLV, XLF und XLE blieben neutral. Die letzten beiden sind zyklisch und ihre Stabilität lässt darauf schließen, dass noch keine Rezession in Sicht ist. Auch die XLP-Verkäufe deuten darauf hin.
Die Anleger hoffen, heute Abend ermutigende Worte von Powell zu hören. Der „Put“ der Fed lebt noch immer in den Herzen der Anleger weiter. Trumps Put ist früher gestorben. Wir warten auf die Reaktion auf die heutige Rede des Chefs der Federal Reserve. Auch ein Stopp der quantitativen Straffung (QT) mit Bilanzverkürzung durch die Fed ist möglich. Derzeit ist alles ruhig auf dem Devisenmarkt.

• Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich für den Rest der Woche wahrscheinlich kurzzeitig vom jüngsten Fokus auf Handel und Politik auf die Geldpolitik verlagern.

Den Anfang macht die Federal Reserve, am Donnerstag folgen die Bank of England, die schwedische Riksbank und die Schweizerische Nationalbank.

Es wird erwartet, dass alle außer der SNB die Zinssätze unverändert lassen, wie es die Bank of Japan früher am Tag getan hat. Der Schwerpunkt wird darauf liegen, inwieweit sie ihre politischen Absichten oder ihre Sensibilität gegenüber der jüngsten Marktunruhe im Zusammenhang mit den US-Zöllen und der Aussicht auf ein verlangsamtes Wachstum signalisieren können.

• Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind seit der letzten Sitzung der Fed im Januar, nur eine Woche nach der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident, um 25 Basispunkte gefallen.

Der S&P 500 ist um etwa 7 % gefallen und Gold erreicht fast täglich Rekordhöhen, zuletzt bei 3.038 Dollar pro Unze.

Die Märkte kalkulieren heute eine Null-Prozent-Chance auf eine Zinssenkung ein, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai bei 15 Prozent und im Juni bei 65 Prozent liegt.

• Die Bank von Japan beließ die Zinssätze unverändert, um Zeit zu gewinnen, und die Märkte zeigten kaum Reaktion.

• Man kann nicht sagen, dass an der geopolitischen Front alles ruhig sei. Israelische Luftangriffe haben die relative Ruhe im Gazastreifen zerstört und am Dienstag mehr als 400 Menschen getötet.

Trumps Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin endete mit einer Vereinbarung, die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen einzustellen – mit Ausnahme des 30-tägigen Waffenstillstands, auf dem die USA bestehen.

• Auch im Zusammenhang mit dem viel beachteten Verkauf des Hafengeschäfts von CK Hutchison verschärften sich die politischen Intrigen. Ein Unternehmen im Besitz des Milliardärs Li Ka-shing hat sich bereit erklärt, Vermögenswerte, darunter auch solche in der Nähe des strategisch wichtigen Panamakanals, an eine von BlackRock geführte Gruppe zu verkaufen. Trump begrüßte das Abkommen, in den chinesischen Staatsmedien wurde es jedoch kritisiert.

• Indonesische Aktien stabilisierten sich nach dem plötzlichen Ausverkauf am Dienstag.

• Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, prognostiziert, dass künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) innerhalb von 5–10 Jahren entstehen könnte.
Dies ist eine deutlich konservativere Prognose im Vergleich zu den Schätzungen anderer Marktteilnehmer, wie beispielsweise Anthropic-CEO Dario Amodei, der glaubt, dass AGI bereits in 2-3 Jahren verfügbar sein könnte.

• Audi wird bis 2029 in Deutschland 7.500 Stellen abbauen. Die Kürzungen werden in einer Reihe „verwandter Branchen“ erfolgen, die nicht direkt mit der Produktion in Verbindung stehen. Nach Schätzungen der dpa könnte der Konzern durch den Personalabbau jährlich mehr als eine Milliarde Euro einsparen.

• Siemens plant, weltweit mehr als 6.000 Stellen abzubauen. Damit werden rund zwei Prozent der Gesamtbeschäftigten des deutschen Industriegiganten ihren Arbeitsplatz verlieren.

• Morgan Stanley plant, im Laufe dieses Monats 2-3 % seiner weltweit 80.000 Stellen abzubauen. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Goldman Sachs plant, drei bis fünf Prozent seiner Belegschaft abzubauen.

• Amazon (AMZN) hat begonnen, seine eigenen KI-Chips zu rabattieren und konkurriert damit mit Nvidia (NVDA) – The Information.

• ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK) wird sein Angebot an Fahrerassistenzsystemen erweitern, indem es seinen lokalen Kunden erweiterte Funktionen kostenlos zur Verfügung stellt. Der strategische Schritt zielt darauf ab, die Lücke zu Branchenführern wie Tesla (TSLA) zu schließen, das derzeit sein vollständig selbstfahrendes System in China vorantreibt. Das ZEEKR-System, das Chipsätze von Nvidia (NVDA) verwendet, wird zunächst einer Pilotgruppe zur Verfügung stehen, bevor es im April öffentlich eingeführt wird.

• Tesla (TSLA) sieht sich in Kanada mit Gegenreaktionen der Verbraucher konfrontiert. Nachdem Toronto aufgrund der Handelsspannungen mit den USA beschlossen hatte, Tesla-Fahrzeuge von den Anreizen für Taxis und Mitfahrgelegenheiten auszuschließen.
Während die finanziellen Auswirkungen auf den Gesamtumsatz von Tesla minimal sind, verdeutlicht die Entwicklung potenzielle Probleme für die Marke in der Region.

• Die Aktien von Sarepta Therapeutics (SRPT) fielen um 27 %, nachdem ein mit der Gentherapie Elevidys behandelter Patient gestorben war.

• Waymo, Teil von Alphabet (GOOG), hat eine bedingte Genehmigung erhalten, seine autonomen Fahrzeugdienste in der South Bay Area, einschließlich des Flughafens von San Francisco, auszuweiten.

• BYD-Aktien erreichen Rekordhoch nach Einführung einer neuen Schnellladetechnologie und eines Mitarbeiteraktienprogramms.
Die „Super-E-Plattform“ des Unternehmens kann mit einer Spitzenleistung von 1.000 Kilowatt laden und positioniert BYD damit als ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem Markt für Elektrofahrzeuge.
Die Marktkapitalisierung von BYD ist auf 162 Milliarden Dollar gestiegen: Das Unternehmen ist jetzt mehr wert als Volkswagen, Ford und GM zusammen.

• NIO (NIO) arbeitet mit Contemporary Amperex Technology (CATL) zusammen, um die Branche der Fahrzeuge mit alternativer Energie voranzubringen.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines umfassenden Batteriewechselnetzwerks und die Etablierung nationaler Standards für die Batterietechnologie in China, um die Effizienz und Kosteneffizienz von Elektrofahrzeugen zu verbessern.

• Alphabet (GOOG) gab bekannt, dass es das Cybersicherheits-Startup Wiz für 32 Milliarden US-Dollar übernehmen wird, um sein Cloud-Sicherheitsangebot zu stärken. Die Übernahme kombiniert die Sicherheitsplattform von Wiz mit der Cloud-Infrastruktur von Google.

• Xiaomi meldete einen Quartalsumsatz von 15 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen. Der chinesische Technologieriese erhöhte zudem sein Ziel, im Jahr 2025 350.000 Elektrofahrzeuge auszuliefern,
und seine Aktien legten seit Handelsbeginn um 6,34 % zu.

• Adobe (ADBE) bringt künstliche Intelligenz-Agenten für Online-Marketing-Tools auf den Markt. Adobe gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen „Agenten“ auf der Basis künstlicher Intelligenz auf den Markt bringen werde, mit deren Hilfe Marken ihren Kunden bei der Navigation auf ihren Websites helfen können.

• Oracle (ORCL) erwägt einen Vorschlag zum Verkauf des US-Geschäfts von TiKTok. Dabei geht es um die Bereitstellung von Sicherheitsgarantien und den Erhalt eines kleinen Anteils an einem neuen amerikanischen Unternehmen.

• Kennedy Jr.s nächste Ziele sind Säuglingsnahrungshersteller. Er plant, sich am Dienstag mit Führungskräften von Unternehmen zu treffen, die in den USA Säuglingsnahrung herstellen, sagen mit den Gesprächen vertraute Personen.

• Die Aktien von BigBear.ai (BBAI) fielen gestern um 15 %. Der KI-Softwareanbieter teilte mit, dass die Einreichung seines Geschäftsberichts 2024 länger dauern werde und dass er seine Berichterstattung mehrere Jahre lang überarbeiten werde.

• Die PLTR-Aktien fielen gestern um 4 %. Die Analysten von Jefferies bekräftigten ihre Bewertung „Underperform“ für die Aktie des Datenanalyseunternehmens, da die Bewertung von Palantir Anlass zur Sorge gibt.

• UBS erhöht Goldpreisprognose auf 3.200 $.

• Standard Chartered hat seine Ethereum-Prognose für 2025 deutlich gesenkt – von 10.000 $ auf 4.000 $.

• Der amtierende SEC-Kommissar Mark Ueda sagte, die Kommission erwäge, die Regeln aus der Biden-Ära zu überarbeiten oder zurückzunehmen,
darunter auch die Regeln zur Regulierung von Krypto-Vermögenswerten. Diese Maßnahmen wurden zum Schutz der Anleger eingeführt, haben jedoch die Geschäftstätigkeit von Kryptounternehmen erschwert und den Zugang für institutionelle Akteure eingeschränkt.

• 99 % der Krypto-Investoren verlieren gegen Bitcoin – es ist einfach profitabler, BTC zu halten, als zu versuchen, es zu schlagen. Der ehemalige CEO von Binance, CZ, sagte, dass nur 1 % der Marktteilnehmer mehr verdienen können, als nur durch den Besitz von Bitcoin. Um in diesen Eliteclub zu gelangen, braucht es nicht nur Wissen, sondern auch unglaubliche Anstrengungen.

• Peter Schiff:
- Gold über 3.000 $, während der US-Dollar fällt, da ausländische Zentralbanken weiterhin Dollar verkaufen, um Gold zu kaufen.
- Die ausländischen Aktienmärkte steigen, während die US-Aktien fallen, da die Anleger weiterhin US-Aktien verkaufen, um ausländische zu kaufen. Der nächste Schritt wird sein, Bitcoin zu verkaufen, um Gold zu kaufen.

• Der CEO von CryptoQuant schreibt, dass der Bullenzyklus von Bitcoin technisch vorbei ist. „Es werden 6 bis 12 Monate rückläufiger oder seitwärts gerichteter Preisentwicklung erwartet.“

• Langfristige Inhaber kaufen seit Ende Februar aktiv BTC. Fast 170.000 BTC wurden in einem Monat gekauft – Glassnode.

• BlackRock, Superstate und Centrifuge teilen sich 1 Milliarde US-Dollar an RWA-Vermögenswerten der dezentralen Kreditplattform Spark (ehemals MakerDAO).
Krypto-Unternehmen streben unter der Trump-Administration den Bankstatus an und hoffen auf eine schnellere Genehmigung von Lizenzen, die die Regulierungsbehörden bisher nur zögerlich erteilt haben – Reuters

• Die endgültigen europäischen Inflationsdaten sollen vor der Fed-Sitzung veröffentlicht werden.

Die Finanzunternehmen in London werden ihre Gewinnberichte veröffentlichen. Im Mittelpunkt stehen Tencent und Ping An, da die chinesischen Märkte eine Erholung verzeichnen.

Wichtige Ereignisse, die am Mittwoch die Märkte beeinflussen könnten:
– Gewinne: Tencent, Ping An, Hargreaves Lansdown, Prudential, M&G.
- Wirtschaft: Endverbraucherpreisindex der Eurozone.
- Politik: Die Entscheidung über die Politik der Federal Reserve.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Indikatoren für Handelsaktivität und Verbraucherstimmung in der Eurozone:
– Handelsbilanz (Jan.) 1,00 Mrd. (erwartet 14,00 Mrd. / vorher 15,50 Mrd.).
- ZEW-Konjunkturerwartungen 51,6 (Erwartungen 43,6 / vorher 24,2).
Verbraucherpreisinflation in Kanada (Februar).
Verbraucherpreisindex (VPI) 2,6 % im Jahresvergleich (erwartet +2,1 % / zuvor +1,9 %).
Kern-VPI 2,7 % ggü. Vj. (zuvor +2,1 %).

Es sieht so aus, als hätten die Zölle bislang in den Zielländern eine Inflation ausgelöst, nicht jedoch in den USA selbst.

• US-Industrieproduktion (Februar) +0,7 % m/m (erwartet +0,2 % / zuvor +0,3 %).

• Die EU verdiente mit dem Export von Personenkraftwagen fast 155 Milliarden Euro.
Im Jahr 2024 wurden 7 % weniger Autos aus EU-Fabriken exportiert als im Jahr 2023.

• Finanzminister Bessent zu den Zöllen:
- Für einige Länder könnten die Zölle, die am 2. April in Kraft treten, niedrig sein;
- Am 2. April erhält jedes Land sein eigenes Zollurteil.
- Die gegenseitigen Sätze betragen nicht automatisch 25 % + 25 %;
- 15 % der Länder werden den Großteil der Zölle tragen;
- Zusätzlich zu den Zöllen auf Stahl und Aluminium können Zölle erhoben werden.
- Trump hat mich gebeten, das US-Sanktionsregime zu überprüfen.

• Trump-Team prüft vereinfachten Zollplan – WSJ. Die Trump-Regierung ist in eine erbitterte Debatte darüber verstrickt, wie die US-Zölle an die anderer Länder angeglichen werden können, während sie versucht, die vom Präsidenten gesetzte Frist vom 2. April einzuhalten. Die Idee, die Länder in drei Gruppen mit unterschiedlichen Zöllen aufzuteilen, wurde erwogen, jedoch verworfen. Nun sucht Trumps Team nach einer Möglichkeit, für jeden Handelspartner individuelle Tarife festzulegen, doch der Prozess bleibt komplex und unsicher.

• Die internationale Ratingagentur Fitch senkte am Dienstag ihre Prognose für das US-BIP-Wachstum im Jahr 2025 von 2,1 % auf 1,7 % und im Jahr 2026 von 1,7 % auf 1,5 %. Als Grund für die Revision wurde der von Donald Trump begonnene „globale Handelskrieg“ genannt, der auch zu einer Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums führen werde.

Weitere Einschätzungen:
- Konjunkturprogramme in China und Deutschland werden die Auswirkungen der US-Zölle abmildern;
- Der Zollschock wird die Inflation in den USA in die Höhe treiben, sodass die Fed weitere Lockerungen wahrscheinlich bis zum vierten Quartal verschieben wird.
- Der Handelskrieg zwischen den USA und Kanada sowie zusätzliche Sanktionen gegen Russland und den Iran werden die Volatilität auf dem Ölmarkt erhöhen;
- Zölle auf Kanada könnten die Spanne zwischen den kanadischen und US-amerikanischen Preisbenchmarks vergrößern und die Raffineriemargen in den USA beeinträchtigen.

• Trump plant, das Personal des IRS um 25 % zu reduzieren.

• Die USA haben offiziell begonnen, Eierlieferungen aus Deutschland anzufordern – Der Spiegel. Die Trump-Regierung hat einen Plan zur Erschließung von Bundesland vorgestellt, um dem Wohnungsmangel in den USA von sieben Millionen Haushalten entgegenzuwirken.

• Israel nahm die Feindseligkeiten gegen die Hamas wieder auf und startete in der Nacht des 18. März massive Luftangriffe auf Gaza. Nach Angaben der israelischen Armee waren die Ziele Kommandeure und Infrastruktur der Hamas. Die Hamas wirft Israel vor, den Waffenstillstand verletzt zu haben, Israel wirft der Hamas vor, die Freilassung der Geiseln zu verweigern.

„Ungarn sucht nach Verbündeten, um die Konservativen in den USA davon zu überzeugen, mit dem Prozess der Demontage eines vereinten Europas zu beginnen“, so der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski in einem Interview mit dem Portal Onet.

• Die baltischen Staaten und Polen haben ihren Austritt aus der Konvention zum Verbot von Antipersonenminen angekündigt. Dies sei aufgrund der militärischen Bedrohung durch die Russische Föderation notwendig, die dem Übereinkommen damals nicht beigetreten sei, heißt es in der Erklärung.

• Annalena Baerbock könnte für den Posten der Präsidentin der UN-Generalversammlung nominiert werden. Die Nachrichtenagentur dpa schreibt, Baerbock, die in der scheidenden deutschen Regierung das Amt der Außenministerin innehat, werde im Juni von der Generalversammlung in dieses Amt gewählt und werde ihr Amt im September antreten. Die Wahl von Annalena Baerbock gelte nach internen Gesprächen bei den UN nur noch als Formsache, berichtete die dpa unter Berufung auf Quellen aus deutschen Regierungskreisen.

• Die internationale Gemeinschaft wird 5,8 Milliarden Euro für den Wiederaufbau Syriens bereitstellen. Von diesem Betrag würden 4,2 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und 1,6 Milliarden Euro in Form von Darlehen an Syrien überwiesen, sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dubravka Šuica. Deutschland stellt 300 Millionen Euro zur Verfügung, die der Unterstützung der syrischen Bevölkerung und syrischer Flüchtlinge in den Nachbarländern zugute kommen.

• Indien kauft französische Rafale-Jets, um die alternde russische MiG-Flotte zu ersetzen. Frankreich hat Russland bereits überholt und ist nach den USA der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt, während Russlands Anteil sinkt.

• Der Bundestag unterstützte die Reform der deutschen Schuldenbremse. Der alte Deutsche Bundestag hat über eine Reform der im Artikel 109 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verankerten „Schuldenbremse“ abgestimmt. Für die notwendigen Änderungen wurde eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Durch die Reform können Hunderte Milliarden Euro für die Stärkung der Verteidigung und die Modernisierung der Infrastruktur bereitgestellt werden.

• Ein erheblicher Teil der chinesischen Investitionen ist der Abzug von Geld aus dem Land.
Laut der Rhodium Group handelt es sich bei einem erheblichen Teil der offiziell getätigten Auslandsinvestitionen Chinas tatsächlich um „Phantom-Direktinvestitionen“ – chinesische Unternehmen lassen ihre Gewinne außerhalb Chinas und geben dabei vor, ausländische Direktinvestitionen zu tätigen.
Die Bank of Japan beließ den Leitzins wie erwartet bei 0,5 %.