Ausverkauf der Magnificent Seven und Small-Cap-Rallye, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Die Aktienmarktstimmung war gegen Ende der Woche ausgesprochen schwach, da die chinesischen Märkte nur sehr wenig Unterstützung durch die BIP-Daten erhielten, die die Prognosen übertrafen und Pekings Wachstumsziel von 5 % für 2024 erreichten. Japanische Aktien kämpfen auch damit, dass der Yen zum ersten Mal seit fast einem Monat über 155 pro Dollar steigt, da Händler ihre Wetten auf die Zinserhöhung der Bank of Japan nächste Woche erhöhen.
Der weltweite Aktienindex von MSCI verzeichnet weiterhin seine beste Woche seit Anfang November, aber der Anstieg ist eigentlich die Geschichte eines Tages – Mittwoch, als die Ergebnisse der US-Banken der Gewinnsaison einen großen Auftrieb gaben.
• Gestern gerieten die gesamten Magnificent Seven unter Verkaufsdruck. Die Reaktion auf die jüngsten Bankberichte fiel bereits neutral aus.
Es gab jedoch Interesse an Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Monatliche Optionen verfallen heute. Unterm Strich sind weder die Bullen noch die Bären stark genug, um den Markt aus der Konsolidierungszone herauszuholen. Es sieht so aus, als ob die Anleger weitere Daten zur Berichtssaison benötigen. Der Dollar schwächte sich leicht ab, da die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,6 % pro Jahr fiel. Was dazu beigetragen hat, dass Bitcoin über 101.000 US-Dollar zurückgekehrt ist.
• Auf der ganzen Welt dürfte Vorsicht herrschen, da die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am Montag allen in den Sinn kommt und nicht nur bei seiner Rede, sondern auch bei allen unmittelbaren Anordnungen, die hohe Zölle sowohl auf Freunde als auch auf Feinde einschließen könnten, für einen Paukenschlag sorgen könnte.
• Der starke Rückgang der Anleiherenditen, der auf erneute Wetten zurückzuführen ist, dass die Fed die Zinsen bis Juni senken wird, dürfte für globale Anleger eine Erleichterung sein, obwohl er aufgrund der jüngsten Marktbewegungen kaum Unterstützung für Aktien bietet.
Die Makroökonomie bleibt sowohl für die Renten- als auch für die Devisenmärkte im Fokus, wobei der Dollar zurückbleibt – eine ungewöhnliche Situation nach sechs Wochen mit Gewinnen gegenüber einem Korb anderer führender Währungen.
• Das angeschlagene Pfund schien diese Woche seinen Halt gefunden zu haben, ebenso wie der Euro, was die Bären irritierte, die zu Beginn der Woche dachten, dass ein Absturz auf die Parität zum Dollar unmittelbar bevorstehen könnte.
• Biden: Kongressabgeordnete sollten nicht mit Aktien handeln. Ein großes Lob an die Demokratin Nancy Pelosi. Obwohl sowohl Demokraten als auch Republikaner aktiv handeln.
• Southwest Airlines (LUV) drohen möglicherweise zivilrechtliche Sanktionen des Verkehrsministeriums wegen angeblicher Verstöße gegen Regeln zu realistischen Flugplänen. Das DOT gibt an, dass Southwest „chronisch verspätete Flüge“ hat, was bedeutet, dass Flüge in mehr als 50 % der Fälle mit mehr als 30 Minuten Verspätung ankommen.
• AbbVie (ABBV) könnte seine Investitionen in die Entwicklung von Psychopharmaka nach der Übernahme von Cerevel und dem Scheitern eines wichtigen Lizenzkandidaten reduzieren. Dennoch bleibt AbbVie offen dafür, kalkulierte Risiken in seinem Portfolio einzugehen, wie der CEO des Unternehmens, Robert Michael, erklärte. Das Unternehmen plant, im Zusammenhang mit dem gescheiterten Medikament Wertminderungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar zu verbuchen.
• 24 Jahre nach seiner Gründung schoss Blue Origin, im Besitz von Jeff Bezos, zum ersten Mal in der Geschichte erfolgreich eine eigene Rakete in die Umlaufbahn. Die 97 Meter hohe New Glenn Rocket des Unternehmens startete erstmals erfolgreich nachts von Florida aus.
Elon Musk: Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Umlaufbahn bei Ihrem ersten Versuch.
• China will die heruntergekommenen Fabriken von Volkswagen in Deutschland kaufen; Chery oder BYD könnten die Käufer sein. Chinesische Geschäftsleute können in Europa fertige Kapazitäten beziehen und gleichzeitig hohe Zölle umgehen. Schließlich werden die Autos aus diesen Fabriken bereits „deutsch“ sein.
• LinkedIn führt neue KI-Tools ein, die bei der Jobsuche und Personalbeschaffung helfen. Sie werden kostenlos verfügbar sein und für zahlende Benutzer wurde eine erweiterte Version erstellt.
• Anleger meiden französische Märkte, da das politische Risiko weiterhin besteht – Bloomberg. Die französischen Vermögenswerte haben sich nie von dem Schlag erholt, der ihnen vor mehr als sechs Monaten zugefügt wurde, als Präsident Macron vorgezogene Neuwahlen ausrief. Der Aktienindex CAC 40 ist in diesem Jahr hinter mehreren anderen großen europäischen Indizes zurückgeblieben, und die Kosten für die Absicherung von Schulden im Falle eines Zahlungsausfalls steigen.
• Apple (AAPL) verliert die Führung in China. Die vierteljährlichen iPhone-Verkäufe gingen um 25 % zurück, schreibt Reuters unter Berufung auf Canalys-Daten.
Am Ende des Jahres belegte der Billig-Smartphone-Hersteller Vivo 17 % des Marktes in China, gefolgt von Huawei mit 16 % und Apple mit 15 %. Dies deutet auf einen wachsenden Druck seitens lokaler Produzenten hin.
• Fed-Vorsitzender Waller sagte, dass eine neue Zinssenkung in der ersten Hälfte des Jahres 2025 möglich sei – Bloomberg. Die Fed könnte die Zinsen früher und schneller als erwartet senken, wenn der disinflationäre Trend anhält.
• UnitedHealth Group (UNH) erlitt im vierten Quartal einen seltenen Quartalsverlust bei den Gewinnen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses um 6 % führte. Trotzdem übertrafen die Gewinne des Unternehmens die Erwartungen. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer verstärkten Beobachtung der Versicherungsbranche nach dem jüngsten tragischen Tod des CEO der Versicherungsabteilung der UNH. Der breitere Gesundheitssektor, einschließlich Wettbewerbern wie Humana (HUM) und CVS Health (CVS), verzeichnete ähnliche Rückgänge.
Die Auslastung der Gesundheitsversorgung des UNH für das gesamte Geschäftsjahr 2024 betrug 85,5 % und lag damit unter der Konsensschätzung von 85,1 %. Analysten weisen darauf hin, dass der Aufwärtstrend dieses Verhältnisses die UNH-Aktie im Jahr 2025 unter Druck setzen könnte.
• Symbotic (SYM) gab bekannt, dass es Walmarts (WMT) Geschäftsbereich für fortschrittliche Systeme und Robotik für 200 Millionen US-Dollar mit einer potenziellen zusätzlichen Gegenleistung von bis zu 350 Millionen US-Dollar übernehmen wird. Der Deal könnte den Auftragsbestand von Symbotic um mehr als 5 Milliarden US-Dollar erhöhen und seine Marktreichweite um mehr erweitern als 300 Milliarden US-Dollar in den USA. Die Übernahme stärkt die Partnerschaft zwischen Symbotic und Walmart zur Verbesserung automatisierter Lieferkettenlösungen.
• Bank of America (BAC) meldete starke Gewinne für das vierte Quartal. Dank gestiegener Gewinne in den Segmenten Consumer Banking und Wealth Management. Die Bank gab eine starke Prognose für 2025 ab und erwartete ein Wachstum des Nettozinsertrags und des operativen Leverage. Der positive Ausblick von BAC wird durch ein starkes Wachstum der Einlagen- und Krediterträge gestützt, was einen vielversprechenden Ausblick für das nächste Jahr schafft. Die BAC-Aktien fielen gestern um 1 %.
• Die Aktien von US Bancorp (USB) fielen gestern um 5,6 %, obwohl sie die Erwartungen für die Gewinne des vierten Quartals übertrafen.
Der Ausblick der Bank für 2025 deutet auf ein moderates Ertragswachstum und einen stabilen Zinsüberschuss hin. Es wird erwartet, dass der Fokus von USB auf betriebliche Effizienz und eine positive Hebelwirkung seine künftige finanzielle Leistung unterstützen wird.
• Reliance Industries, kontrolliert vom Milliardär Mukesh Ambani, erzielte einen etwas besseren Quartalsgewinn als erwartet. Die Gewinne aus den Telekommunikations- und Einzelhandelssparten glichen die Volatilität im Petrochemiegeschäft aus.
• Der Analyst von Wolfe Research stufte AMD-Aktien von „Kaufen“ auf „Übergewichten“ herab. Chris Caso argumentiert, dass das Unternehmen möglicherweise seinen Wettbewerbsvorteil verliert. AMD-Aktien fielen gestern um 1 %.
• Die Aktien des Luft- und Raumfahrtdienstleisters FTAI Aviation (FTAI) sind im vorbörslichen Handel um 2 % gestiegen. Und gestern sind sie um 3 % gewachsen.
• Am Mittwoch veröffentlichte das Marktforschungsunternehmen Muddy Waters (Leerverkäufer) einen Bericht über FTAI, in dem unter anderem behauptet wird, dass Verkäufe ganzer Triebwerke als Verkäufe von Modulen charakterisiert werden, um das gemeldete Volumen zu erhöhen, und dass einige Ausgaben in die Gewinn- und Verlustrechnung übertragen werden mit dem Ziel, die EBITDA-Marge zu überschätzen.
Aber andere Analysten verteidigten FTAI.
• China Vanke könnte von den Behörden beschlagnahmt werden, glaubt ein Bloomberg-Beobachter. Topmanager von China Vanke Co. wurde von der Polizei festgenommen und der chinesische Immobilienriese könnte von den Behörden beschlagnahmt werden.
• Öl fällt aufgrund der Aussicht, dass Trump die Sanktionen gegen Russland lockert – Bloomberg.
• Die optimistische Prognose von TSMC schürt Hoffnungen auf die KI-Ausgaben im Jahr 2025. Taiwan Semiconductor Manufacturing prognostizierte vierteljährliche Umsätze und Investitionsausgaben, die über den Schätzungen der Analysten lagen, und nährte die Hoffnung, dass die Ausgaben für Geräte mit künstlicher Intelligenz bis ins Jahr 2025 robust bleiben dürften.
TSM-Aktien stiegen gestern um 4 %.
• Europäische Luxusaktien steigen dank Richemonts rekordverdächtigen Quartalsumsätzen. Cartiers Muttergesellschaft Richemont meldete rekordverdächtige Quartalsumsätze, was bei den Anlegern die Hoffnung weckt, dass der High-End-Sektor endlich aus der Flaute herauskommt.
• Der CEO von TikTok plant, an Trumps Amtseinführung teilzunehmen. Da das Schicksal von TikTok auf dem Spiel steht, plant TikTok-CEO Sho Chu, am Montag an der Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump teilzunehmen, berichtet die New York Times.
• Embraer (ERJ) will Flugzeuge wie Boeing und Airbus verkaufen. Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer SA ist seinen größeren Konkurrenten immer einen Schritt voraus, indem er seine Fabriken und Lieferungen am Laufen hält.
• Der amerikanische Rüstungskonzern Anduril Industries bereitet den Bau eines leistungsstarken, modernen Produktionskomplexes in Zentral-Ohio – AP vor. Dadurch werden 4.000 Arbeitsplätze zur wachsenden Zahl an Arbeitsplätzen in der Region hinzukommen.
• Trump hat den Handel einmal auf den Kopf gestellt und beabsichtigt, dies mit neuen Zöllen erneut zu tun.
• Die Gewinne von Morgan Stanley stiegen stark an, da die Zahl der Deals und Aktienverkäufe zunahm.
• Polestar geht davon aus, dass sich die Rentabilität aufgrund der geringeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und des sich verschärfenden Wettbewerbs verzögern wird.
• US-TikTok-Benutzer sind verstört, als Bytedance die „weiße Flagge“ schwenkt.
• BofA übertraf aufgrund des Handelswachstums die Gewinnerwartungen und erwartet höhere Zinserträge im Jahr 2025.
• Laut Quellen hat der neue KI-Fonds Point72 nach zweistelligen Zuwächsen etwa 1,5 Milliarden US-Dollar eingebracht.
• Target revidiert seine Weihnachtsverkaufsprognose aufgrund der starken Nachfrage nach Kleidung und Spielzeug.
• Laut Quellen stellt Carlyle Banker für einen möglichen Verkauf der britischen Fondskette Calastone in die Pflicht.
• Google unterzeichnet Vereinbarung zum Kauf von CO2-Reduktionsgutschriften von indischen Farmen.
• US Bancorp meldet im vierten Quartal einen höheren Gewinn aufgrund höherer Gebühreneinnahmen.
• Rothschild &Co Italia ernennt Irving Bellotti zum neuen CEO.
• Die Erträge von PNC Financial steigen aufgrund höherer Zinserträge und geringerer Reserven für Regentage.
• Der Gewinn von Morgan Stanley hat sich durch Handelsgeschäfte und Aktienverkäufe mehr als verdoppelt.
• Die Gewinne der BofA übertrafen aufgrund des Handelswachstums die Erwartungen, wobei für 2025 höhere Zinserträge erwartet werden.
• Der Gewinn der M&T Bank stieg im vierten Quartal aufgrund höherer Gebühren- und Provisionseinnahmen um 41 %.
• Laut Quellen stellt Carlyle Banker für einen möglichen Verkauf der britischen Fondskette Calastone in die Pflicht.
• Die kirgisische Bank Keremet legte nach der Verhängung der US-Sanktionen Berufung ein.
• Indiens Axis Bank konnte aufgrund von Rückstellungen für notleidende Kredite und langsamem Kreditwachstum keinen Gewinn erwirtschaften.
• Untersuchungen der Bank of England zeigen, dass britische Kreditgeber eine schwächere Nachfrage nach Hypotheken vorhersagen.
• Heute stehen auf dem europäischen Kalender die britischen Einzelhandelsumsätze und die endgültigen Daten zur Verbraucherinflation in der Eurozone – beide für Dezember.
- Der Gouverneur der Bank von Spanien, José Luis Escriva, hält in Madrid eine Rede zur Unabhängigkeit der Zentralbank.
- Zu den Wall-Street-Ergebnissen zählen State Street und Citizens Financial Group.
- Montag wird in den Vereinigten Staaten ein Feiertag zu Ehren des Martin Luther King Jr. Day sein.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (Dezember).
- Endgültiger Verbraucherpreisindex für die Eurozone (Dezember).
- Rede des Gouverneurs der Bank von Spanien, Escrivá.
- US-Einnahmen von State Street, Citizens Financial Group.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen letzten Monat leicht an, da starke Weihnachtseinkäufe die Wirtschaft ankurbelten.
Die Amerikaner haben letzten Monat ihre Ausgaben bei Einzelhändlern und Restaurants erhöht, ein klares Zeichen dafür, dass die Verbraucher immer noch in der Lage und bereit sind, einzukaufen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember um 0,4 % gegenüber dem Vormonat, berichtete das Handelsministerium am Donnerstag, obwohl sie im Vergleich zum letzten Dezember zurückgingen.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg in der Woche bis zum 11. Januar um 14.000 auf 217.000 und lag damit leicht über der Konsensschätzung.
• Der gleitende Vierwochendurchschnitt ist gesunken, was auf Stabilität auf dem Arbeitsmarkt hinweist. Die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe waren niedriger als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Beschäftigung trotz steigender Erstanträge robust war.
• „Die Insel steht nicht zum Verkauf“: Der dänische Premierminister diskutierte mit Trump über die Grönlandfrage. Sie wiederholte, wie bereits erwähnt, die Worte des grönländischen Premierministers Mute Egede, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe und selbst über die Unabhängigkeit entscheiden müsse.
• „Die UN sind bereit zu unterstützen“: Guterres begrüßte die Erreichung eines Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser Waffenstillstand erhebliche Sicherheits- und politische Hindernisse für die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza beseitigt.“ Er würdigte auch die Vermittler – Ägypten, Katar und die Vereinigten Staaten – für ihre „engagierten Bemühungen, zu dieser Einigung zu gelangen“.
• Die Macht in den USA konzentriert sich „in den Händen einer sehr kleinen Zahl superreicher Leute“, das ist ein gefährlicher Trend – Biden Biden
forderte außerdem eine Änderung der US-Verfassung, damit sich Präsidenten der Verantwortung für Verbrechen, die sie während ihrer Amtszeit begangen haben, nicht entziehen können .
• Polen wird die Importe von russischem Flüssiggas aufgrund von Sanktionen um 80 % reduzieren – Reuters. Die russischen LNG-Importe werden von durchschnittlich 100.000 Tonnen pro Monat im Jahr 2024 auf etwa 20.000 Tonnen pro Monat sinken.
Um die Verluste auszugleichen, erhöht Polen die LNG-Importe über seine Häfen und Transporte aus Deutschland und den Niederlanden.
• Kanadischer Kandidat für das Amt des Premierministers verspricht, Änderungen an der Kapitalertragssteuer rückgängig zu machen – Bloomberg. Pierre Poulivier, Vorsitzender der Konservativen Partei Kanadas, verspricht, die Erhöhung der kanadischen Kapitalertragssteuer rückgängig zu machen und die Einkommensteuer abzuschaffen.
• Die EU hat Anleihen im Wert von 11 Milliarden Euro ausgegeben. Die Europäische Kommission hat zwei Anleihen im Gesamtwert von 11 Milliarden Euro platziert. Die gesammelten Mittel werden zur Finanzierung politischer Programme der Europäischen Union, vor allem NextGenerationEU und der Unterstützung der Ukraine, verwendet.