Ausstehende Fed-Zinsen, Konjunkturabschwächung in China, Unternehmens- und Fundamentalnachrichten
Marktbewertungen
• Es ist endlich an der Zeit, dass die US-Notenbank eine Entscheidung trifft, und der Markt ist sich uneinig, ob sie ihren Leitzins um 25 oder 50 Basispunkte senken wird. Allerdings stiegen die Aktienindex-Futures heute Morgen und deuten nun auf eine 59-prozentige Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Bewegung hin. Analysten sind vorsichtiger: 92 von 101 von Reuters befragten Experten prognostizieren einen Rückgang um 25 Basispunkte. Unter ihnen sticht JPMorgan hervor, das einen stärkeren Rückgang vorhersagt und argumentiert, dass angesichts des aktuellen Konjunkturzyklus eine Kürzung um einen ganzen Prozentpunkt notwendiger sei. Die sinkende Inflation wird erhebliche Senkungen erfordern, um einen Anstieg der Realzinsen zu verhindern. Darüber hinaus wird die nächste Sitzung erst Anfang November stattfinden, weshalb die Märkte bis Weihnachten mit einer Lockerung um 114 Basispunkte und bis 2025 um weitere 142 Basispunkte rechnen. Auch dieses Treffen findet nur zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen statt und erhält damit einen politischen Unterton. Was die Wahl betrifft, ist der republikanische Kandidat Donald Trump in Sicherheit, nachdem das FBI einen weiteren Versuch in seinem Leben vereitelt hat. Der Buchmacher PredictIt setzt auf Trump mit 47 Cent und Kamala Harris einen Penny niedriger mit 56 Cent.
• All diese Faktoren, gepaart mit Feiertagen in Japan und China, halten den asiatischen Handel vorsichtig, da sich die meisten Aktienmärkte kaum verändert haben. Der Dollar bleibt bei 140,50 Yen, da die japanische Währung weiter an Stärke gewinnt. In diesem Jahr ist es am stärksten gefallen, was ihm mehr Raum zum Wachsen gibt. Ein Durchbruch über 140,00 würde den Weg zum niedrigsten Stand seit Januar letzten Jahres bei 127,215 ebnen.
• Die Stimmung wurde durch Daten zu chinesischen Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Immobilienpreisen vom Wochenende nicht verbessert, die nur die Notwendigkeit weiterer Konjunkturimpulse aus Peking unterstrichen. Chinas Wirtschaft verlangsamt sich. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 2,1 %, verglichen mit den Erwartungen von 2,5 % und dem vorherigen Wert von 2,7 %. Die Industrieproduktion sank von +5,1 % auf 4,5 % (4,7 % erwartet). Die Arbeitslosenquote stieg von 5,2 % auf 5,3 % (Stabilität wurde erwartet). Selbst Anpassungen tragen nicht dazu bei, einen offensichtlichen Trend aufzuzeigen. Trotz einer Reihe von Rettungsmaßnahmen belastet der Immobiliensektor weiterhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
• Laut allen 65 befragten Analysten wird erwartet, dass die Bank of England neben anderen Zentralbanksitzungen in dieser Woche die Zinsen bei 5,0 % belässt, obwohl der Markt eine 31-prozentige Chance auf eine überraschende Senkung einpreist. Die für Mittwoch erwarteten Inflationsdaten dürften zur Klärung der Lage beitragen.
• Die Bank of Japan dürfte am Freitag unverändert bleiben, könnte aber den Weg für eine Straffung im Oktober ebnen. Es wird erwartet, dass die Zentralbank Südafrikas diese Woche mit ihrer Lockerungskampagne beginnt, während die politischen Entscheidungsträger Norwegens voraussichtlich noch damit zurückhalten werden.
• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, sagte, er habe die Möglichkeit einer Stagflation nicht ausgeschlossen, die ein größeres Problem als eine Rezession sei. Er äußert sich besorgt über das wachsende Haushaltsdefizit und die steigenden Infrastrukturausgaben. Dimon selbst bereitet sich auf seinen Abschied von der Bank vor.
• Der Euro könnte bis zum Jahresende auf 1,02 US-Dollar fallen und fast die Parität mit dem Dollar erreichen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine Prognose von Morgan Stanley. Analysten gehen davon aus, dass die EZB bald mit Zinssenkungen beginnen wird, was zu einem Rückgang der europäischen Währung führen wird.
• Der chinesische Autoriese BYD erhöht die Zahl seiner Mitarbeiter auf fast eine Million. BYD hat seine Einstellungszahlen erheblich erhöht und seine Belegschaft auf über 900.000 Menschen erhöht. Mit einem Anstieg der Gesamtmitarbeiterzahl um 5,8 % seit Ende August ist BYD der größte Arbeitgeber unter mehr als 5.300 Unternehmen an den Aktienmärkten des chinesischen Festlandes.
• Der neue Mitarbeiter von Elon Musk steht vor einer unmöglichen Aufgabe. Angela Zepeda „liebt große Herausforderungen.“ Der Aufbau von Beziehungen zu Werbetreibenden im sozialen Netzwerk X von Elon Musk wird ihre größte Herausforderung sein.
• Intel Corp. bietet offiziell 3,5 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Chips für das US-Militär an. Der erste Streik von Boeing seit 16 Jahren könnte den weltweiten Mangel an Flugzeugen verschärfen, der die Flugpreise in die Höhe treibt und die Fluggesellschaften dazu zwingt, weiterhin ältere Flugzeuge zu fliegen, sagen Branchenmanager und Analysten.
• Hedgefonds sind zum ersten Mal seit 2011 insgesamt pessimistisch gegenüber Brent-Öl geworden. Grund dafür sind Bedenken hinsichtlich eines Überangebots an Öl-Futures-Preisen.
• Elon Musk und der Chef von Oracle flehten Jensen Huang an, ihnen Nvidia-Beschleuniger für künstliche Intelligenz zu verkaufen. „Im Nobu Palo Alto ging ich mit Elon Musk und Jensen Huang zum Abendessen und ich würde es so beschreiben, als würden Elon und ich Jensen anflehen, GPUs zu verkaufen. Bitte nehmen Sie unser Geld; Nein, nimm mehr davon. Du nimmst nicht genug davon; Bitte nehmen Sie mehr von unserem Geld. Alles lief gut; Es hat funktioniert“, sagte Oracle-Gründer Larry Ellison. Musk ist daran interessiert, die Kapazität seines KI-Clusters xAI zu erhöhen, der bereits über 100.000 Beschleuniger verfügt und sich bald verdoppeln wird. Oracle plant die Entwicklung eines Supercomputers mit 130.000 Beschleunigern.
• Sam Benkman-Fried ficht sein Urteil an und kritisiert die „unausgewogenen“ Entscheidungen des Richters. Anwälte, die Sam Benkman-Fried vertreten, den CEO und Mitbegründer von FTX, der Ende letzten Jahres wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt wurde, streben einen neuen Prozess an.
• Apple wird im Herbst eine weitere Präsentation abhalten, bei der es 7 neue Geräte vorstellt: MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, iPad und iPad Mini.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Großhandelspreisinflation in Deutschland, EU-Handelsbilanz,
- Produktionsindex der New York Federal Reserve
- Auktionen von drei- und sechsmonatigen US-Schatzwechseln.
Internationale Rezensionen
• Zweiter Anschlag auf Trump? Das FBI behauptet angeblich, Trump sei das Ziel eines mutmaßlichen Attentats in seinem Golfclub in Florida gewesen. Agenten des US-Geheimdienstes, die in der Nähe des Ortes stationiert waren, an dem Trump spielte, bemerkten den Lauf eines Kalaschnikow-Gewehrs, der etwa 366 Meter entfernt aus dem Unterholz neben dem Spielfeld herausragte. Der Agent schoss, und der Schütze ließ das Gewehr zurück und floh in einem SUV, wobei er die Schusswaffe und zwei Rucksäcke, ein Zielfernrohr und eine GoPro-Kamera zurückließ, sagte Sheriff Rick Bradshaw aus Palm Beach County. Der Mann wurde später von Polizeibeamten in einem benachbarten Landkreis festgenommen.
• Die israelische Armee bestätigte, dass eine ballistische Rakete vom Jemen aus in die Mitte des Landes abgefeuert wurde. Trumps Antwort auf jede Frage ist entweder mehr Ölförderung oder Zölle. Nur wenige Leute glauben, dass das funktionieren wird.
• Republikaner, die Donald Trump nicht unterstützen, haben 35 Millionen Dollar für den Wahlkampf von Kamala Harris gesammelt. Eine Gruppe namens „Republikanische Wähler gegen Trump“ begann im März mit der Spendensammlung, um den Demokraten dabei zu helfen, die Macht im Weißen Haus zu behalten. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, 50 Millionen US-Dollar für den Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris zu sammeln.
• Papst Franziskus kritisierte die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris, nannte sie „Anti-Leben“ und forderte die amerikanischen Wähler auf, sich für das „kleinere Übel“ zu entscheiden. Er kritisierte Trump für seinen Plan, Millionen Einwanderer abzuschieben, und Harris für ihre Unterstützung des Abtreibungsrechts.
• Die Vereinigten Staaten haben den Verkauf von 32 der neuesten F-35-Tarnkappenjäger an Rumänien genehmigt. Die Auslieferung des Flugzeugs ist für 2031 geplant. Das US-Außenministerium gab an, dass der Vertrag einen Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar habe, während die US-Botschaft in Bukarest die Zahl auf 6,4 Milliarden US-Dollar bezifferte. Auf jeden Fall ist dies der teuerste Kauf in der Geschichte der rumänischen Armee.
• Die türkischsprachigen Länder der ehemaligen UdSSR in Zentralasien einigten sich auf den Übergang zu einem einheitlichen Alphabet auf der Grundlage des lateinischen Alphabets. Der Entwurf eines gemeinsamen Alphabets mit 34 Buchstaben wurde auf einer Sitzung einer von der Organisation Türkischer Staaten eingesetzten Kommission gebilligt, der insbesondere Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, die Türkei und Usbekistan angehören.
• Die USA ändern ihre Panzerstrategie aufgrund von Drohnen. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass schwere Panzer, einst Könige des Schlachtfelds, von kostengünstigen Drohnen leicht entdeckt und angegriffen werden können, was ein Umdenken bei deren Einsatz erforderlich macht.
• Die Staats- und Regierungschefs der G20 einigten sich darauf, ihre Kräfte zu bündeln, um Desinformation zu bekämpfen und Leitlinien für künstliche Intelligenz zu entwickeln, während ihre Regierungen mit der raschen Verbreitung von Desinformation und Hassreden zu kämpfen haben.
• Die Zahl der Haustiere in China nähert sich schnell der Zahl der Kinder. Im Jahr 2017 gab es im Land 90 Millionen Kinder unter 4 Jahren und 40 Millionen Katzen, doch die Prioritäten junger Menschen ändern sich deutlich. Der Tiernahrungssektor ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren, und dafür werden Zoom-Fans verantwortlich gemacht, die sich für pelzige Freunde entscheiden, anstatt eine Familie zu gründen.
• Eine der ältesten Brauereien Bayerns, Schlössle-Bier, schließt. Es wurde 1690 eröffnet und war 334 Jahre lang in Betrieb, war aber in den letzten 10 Jahren unrentabel. „Der Bierkonsum geht zurück, die Preise für Rohstoffe und Energie steigen.“ Auch bürokratische Hürden üben Druck aus.
• Ein Mangel an jungen Ingenieuren bedroht die Renaissance der Kernenergie in den Vereinigten Staaten. Trotz der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie herrscht in der Branche ein Mangel an neuen Talenten. Zwischen 2012 und 2022 ist die Zahl der Studierenden, die einen Bachelor-Abschluss in Nukleartechnik erwerben, um 25 % gesunken, und nach Angaben des Oak Ridge Institute of Science and Education haben im Jahr 2022 nur 454 Studierende ihren Abschluss in diesem Bereich erfolgreich abgeschlossen.
• TikTok-Tag. Vor Gericht werden sich Anwälte des US-Justizministeriums, von TikTok und einer Gruppe von Plattformnutzern am Montag über ein US-Gesetz streiten, das chinesisches Eigentum an der App verbietet.