Apple (AAPL)-Wachstum, US-Inflation, fallendes China, OPEC, Unternehmensfinanznachrichten

- Das Wachstum der Apple-Aktien verhalf SPY zu einem kleinen Plus.
- Value und Small Cap fielen leicht im Preis.
- Am Morgen sind die Märkte neutral.
- Wir warten auf Inflationsdaten und Nachrichten von der Fed.

 • Die Märkte werden in Europa im Vormittag vorsichtig bleiben, bevor in den USA eine wichtige Sitzung stattfindet, wo am Morgen Inflationsdaten erwartet werden, bevor die Federal Reserve zusammentritt, um die Zinssätze festzulegen und ihre Wirtschaftsprognosen zu veröffentlichen. Dies dürfte die endgültigen deutschen VPI-Daten und die monatlichen BIP-Daten des Vereinigten Königreichs in den Schatten stellen

• Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Gesamtinflation in den USA im Mai bei einer Jahresrate von 3,4 % stabilisieren wird. Wenn es noch viel heißer wird, werden sie von den Aktienmärkten auf Rekordhochs nicht gut aufgenommen, vor allem, wenn sie den glückseligen Abschwung, der im April begann, umzukehren scheinen.

• Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze unverändert lässt, daher wird der Schwerpunkt auf den Wirtschaftsprognosen und deren Erklärung durch den Vorsitzenden Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz liegen. Was die Zinsen betrifft, so sah die durchschnittliche Fed-Prognose auf ihrer März-Sitzung drei Zinssenkungen in diesem Jahr vor. Dies dürfte sich aufgrund der anhaltenden Inflation und einer starken Wirtschaft ändern. Die Märkte preisen derzeit eine Zinssenkung von etwa 40 Basispunkten im Jahr 2024 ein. Sollte die mittlere Prognose also auch nur auf eine Senkung um 25 Basispunkte sinken, wäre das ein Schlag, und eine Prognose von Null wäre sehr aggressiv.

• Risikokapitalfirmen setzen Start-ups unter Druck, ihre Beziehungen zu chinesischen Investoren abzubrechen, da Washington immer strenger auf sie aufmerksam wird – FT. Beispielsweise forderte das in Shenzhen gegründete und nach Los Angeles umziehende Startup für künstliche Intelligenz HeyGen seine chinesischen Investoren – IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (ehemals Risikokapital von Sequoia Capital in China) und ZhenFund – auf, ihre Anteile an ihre amerikanischen Kollegen zu verkaufen.

• Die Verbraucherpreise in China stiegen im Mai im Jahresvergleich um 0,3 %. Der Erzeugerpreisindex fiel im Jahresvergleich um 1,4 %. Dies sind Anzeichen einer Depression. Peking versucht weiterhin, den schleppenden Konsum anzukurbeln.

• Die Aktien von Apple (AAPL) stiegen gestern um 7 %. Sie erreichten einen neuen historischen Rekord, da die Anleger die Ankündigung der künstlichen Intelligenzplattform Apple Intelligence begrüßten. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für AAPL auf 270 US-Dollar.
Apple Pay wird diesen Herbst Windows- und Chrome-Benutzern mehr Zahlungsoptionen bieten – AP
Apple plant, später in diesem Jahr mehrere neue Funktionen zu Apple Pay und Apple Wallet hinzuzufügen, die eine tiefere Integration von Finanzierung, Prämien und Kaufoptionen in das iPhone ermöglichen .jetzt, später bezahlen.“

• Die Aktien von Affirm (AFRM) stiegen um 11 %. Das Unternehmen, das Zahlungsoptionen „Jetzt kaufen, später bezahlen“ anbietet, hat eine Partnerschaft mit Apple Inc. angekündigt.

• Die Zahlungsinitiativen von Apple wirkten sich negativ auf die Aktien von PayPal (PYPL) aus – minus 3 %.

• Nachdem die OPEC+ den Markt mit der Ankündigung von Plänen zur Produktionssteigerung überrascht hatte, verkauften Hedgefonds eine Rekordmenge Öl – Reuters
In den sieben Tagen bis zum 4. Juni verkauften Hedgefonds und andere Geldverwalter den Gegenwert von 194 Millionen Barrel über sechs große Futures und Optionen Verträge.
Auch die Verkäufe von Rohöl im Allgemeinen und Brent-Rohöl im Besonderen waren die schnellsten seit Beginn der Aufzeichnungen, da Händler davon ausgingen, dass der Ölmarkt für den Rest des Jahres und bis ins Jahr 2025 stabil bleiben würde.

• Die Haltung der Fed zur Verlängerung der Zinshaltefrist schadet Unternehmen, die eine Zinssenkung erwarten – Bloomberg
US-Unternehmen und Verbraucher begannen das Jahr mit der Hoffnung, dass die Zinsen endlich sinken würden, und machten große Pläne, Ausrüstung oder ein Haus zu kaufen. Jetzt liegt alles auf Eis, was die Wirtschaft auf absehbare Zeit bremsen wird.

• Präsident von Moderna (MRNA): Die Aussichten des Unternehmens „stabilisieren“ sich dank neuer Daten zum COVID-Grippeimpfstoff. Moderna ist auf dem besten Weg, die FDA-Zulassung für einen dritten mRNA-Impfstoff zu erhalten, wenn der Aufsichtsbehörde die am Montag veröffentlichten Daten für einen Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und Keuchhusten gefallen.

• Die Auslieferungen von Boeing-Flugzeugen gingen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte zurück – Reuters.

• GM genehmigt Aktienrückkauf im Wert von 6 Milliarden US-Dollar angesichts der starken Nachfrage nach Benzinfahrzeugen – Reuters. Aufgrund der schwachen Nachfrage senkte das Unternehmen außerdem seine Verkaufsprognose für seine Elektrofahrzeuge für 2024.

• Da die Zahl der Unternehmen, die in diesem Jahr Aktiensplits durchführen, zunimmt, fragt sich die Wall Street, wer der Nächste sein könnte. Einige Analysten verweisen auf Meta-Plattformen.

• Elon Musk ließ seine Klage gegen Sam Altman von OpenAI fallen.

• Die internen Dokumente von Citi zeigen mehrere Probleme innerhalb der 515-Milliarden-Dollar-Sparte. Die Vermögensverwaltungsabteilung von Citi hinkt der Konkurrenz in Schlüsselbereichen des Geschäfts hinterher.

• Die USA wollen den Zugang Chinas zu KI-Chips weiter einschränken. Die Aktien von Paramount Global (PARA) fielen im späten Handel um 8 %. Das Unternehmen hat die Gespräche über einen möglichen Deal mit Skydance Media eingestellt.

• ORCL-Aktien steigen nach dem Bericht um 9 %. OpenAI wird die Cloud-Infrastruktur von Oracle nutzen.
Das Cloud-Geschäft treibt die Aktien nach oben.

• Taylor Swifts Favorit Golden Goose strebt bei seinem bevorstehenden Börsengang eine Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar an. Die Promi-Schuhmarke wurde vor 24 Jahren in Italien gegründet und gehört der britischen Private-Equity-Gesellschaft Permira. Der Börsengang wird der größte öffentliche Börsengang in Italien seit dem Glücksspielunternehmen Lottomatica sein.

Heute
– 15-30 Daten zur Verbraucherinflation in den USA für Mai.
- Am Abend wird die Fed eine Entscheidung zur Geldpolitik veröffentlichen. Das wichtigste Ereignis könnte die Veröffentlichung eines Punktdiagramms der Zinserwartungen sein. Und dann eine Pressekonferenz des Fed-Chefs.
- Jährliche Aktionärsversammlungen von Target (TGT), Caterpillar (CAT) und Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) und Domino's Pizza (DPZ) werden an der dreitägigen Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce-Konferenz teilnehmen.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) und Pfizer (PFE) werden auf der Goldman Sachs Global Healthcare-Konferenz sprechen.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) und Amer Sports (AS) werden Gespräche auf der Evercore ISI Consumer & Retail-Konferenz führen.
Die IEA wird ihren monatlichen Ölmarktbericht veröffentlichen.