Aktuelle Börsennachrichten, Märkte warten auf den Befreiungstag, Unternehmens- und geopolitische Ereignisse
Aktuelle Börsennachrichten
• Der morgendliche Rückgang der US-Aktienindizes wurde aufgekauft, was den Bullen Hoffnung auf weiteres Wachstum gibt. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Neugewichtung während des Übergangs zwischen den Quartalen handeln könnte. Die Schwäche der Small-Cap-Aktien und die Stärke der Value-Aktien sind bezeichnend.
Die Neugewichtung erfolgte vom Angriff zur Verteidigung. Morgens ist alles ruhig. Der Goldpreis steigt weiter und Bitcoin wächst um 2 % auf über 83.000 US-Dollar
• Das tiefe Durchatmen der globalen Märkte in Erwartung von Donald Trumps Zollankündigung am „Liberation Day“ dürfte sich auch in der europäischen Sitzung fortsetzen, wo die Futures auf Gewinne hindeuten. Die relativ kurze Atempause an der Wall Street wurde in Asien verstärkt. Einige Märkte wie Hongkong, Taiwan und Südkorea legten nach starken Rückgängen am Montag um 1 % oder mehr zu. Die Nerven liegen jedoch weiterhin blank, da Supreme Safe Haven Gold zum vierten Mal in Folge Rekordhöhen erreicht.
Genauer gesagt hat sich nichts wirklich geändert: Wir wissen immer noch nichts darüber, was Trump am Mittwoch verkünden wird. Jede Hoffnung auf eine Verhandlungsfähigkeit der Handelspartner schien durch die Ankündigung des US-Präsidenten am Sonntagabend zunichte gemacht worden zu sein, wonach jedes Land im Wesentlichen gegeneinander mit Zöllen belegt werden würde.
Am späten Montag veröffentlichte das Weiße Haus eine enzyklopädische Liste außenpolitischer Maßnahmen und Regelungen, die es als Handelshemmnisse betrachtet.
Trump hat erklärt, er sei bereit, höhere Verbraucherpreise im Inland zu akzeptieren, um die Fairness im Welthandel wiederherzustellen, auch wenn die jüngsten hohen Verbraucherpreisindexwerte die Angst der Märkte vor einer Stagflation verstärkt haben.
Goldman erhöhte seine Wetten auf eine mögliche Konjunkturabschwächung durch Zölle, erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 35 Prozent und prognostizierte drei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr.
• US-Arbeitsmarktdaten. In dieser Woche gibt es zahlreiche Informationen zur Gesundheit der US-Wirtschaft, insbesondere zum Arbeitsmarkt: Der JOLTS-Bericht wird heute erwartet, der ADP-Bericht einen Tag später und die monatlichen Lohn- und Gehaltsdaten werden am Freitag veröffentlicht, wenn Fed-Vorsitzender Jay Powell auch über die Konjunkturaussichten spricht.
• In Europa werden EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihr EZB-Kollege Philip Lane heute getrennt voneinander auf einer Konferenz in Frankfurt sprechen, auf der Daten zu Verbraucherpreisen, dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der Arbeitslosenquote in der Eurozone veröffentlicht werden.
• Großbritannien wird außerdem seinen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen und Megan Green von der Bank of England wird eine Grundsatzrede bei der Royal Economic Society in London halten.
• Unterdessen plant die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen, so schnell wie möglich gegen ihre Verurteilung wegen Unterschlagung Berufung einzulegen, die sie von der Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2027 ausschließt. Le Pen, die Favoritin für die Nachfolge von Präsident Emmanuel Macron, beteuert ihre Unschuld und bezeichnet die Entscheidung als politisiert.
Le Pens fünfjähriges Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden, kann nicht durch Berufung wirksam aufgehoben werden, obwohl sie ihren Sitz im Parlament bis zum Ende ihrer Amtszeit behält.
• Gold bricht Rekord – bereits >3170 USD pro Unze. Der Anstieg des Goldpreises wird durch Käufe der Zentralbanken und die Nachfrage nach ETFs unterstützt.
Goldman Sachs prognostiziert, dass der Goldpreis bei 4.500 US-Dollar gehandelt werden könnte, und erwartet, dass die Fed in diesem Jahr den Leitzins dreimal um 25 Basispunkte senken wird. statt zwei, wie zuvor vorhergesagt.
• Vereinbarung zum Verkauf von TikTok wird bis zum 5. April abgeschlossen sein – Trump. Bereits im Januar dieses Jahres setzte Trump eine Frist, um in den USA einen neuen, nicht-chinesischen Eigentümer für die App zu finden.
• Morgan Stanley glaubt, dass Robotik und physische KI früher als erwartet Umsatz generieren werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben ihre Prognose nach der NVIDIA GTC-Konferenz angepasst, bei der deutlich wurde, dass Investitionen in diesem Bereich bereits aktiv sind und in den aktuellen Konjunkturzyklus passen.
• Hut 8, Eric Trump und Donald Trump Jr. gründeten American Bitcoin, ein Unternehmen für den industriellen Abbau und die strategische Anhäufung von Bitcoin.
• FTX beginnt mit der Zahlung von Entschädigungen über 50.000 US-Dollar. Die Liquidatoren der insolventen Börse FTX werden ab dem 30. Mai Entschädigungen für Anträge ab 50.000 US-Dollar zahlen.
FTX-Anwalt Andrew Ditderich sagte, die Auszahlung werde aus 11,4 Milliarden US-Dollar an Bargeld erfolgen, das seit der Insolvenz angesammelt wurde.
• Die US-Regierung hat keine Pläne für Dogecoin (DOGE). Musk dementierte Gerüchte über eine mögliche Verwendung von DOGE auf staatlicher Ebene.
Er bezeichnete Dogecoin als „die Kryptowährung des Volkes“, betonte jedoch, dass es sich dabei nicht um eine ernsthafte Initiative handele.
• Japanische Aktien beenden das Quartal mit dem größten Rückgang seit Covid - BBG
• Analysten der Goldman Sachs Group haben ihre Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Rezession der US-Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten von 20 % auf 35 % angehoben.
Die veränderte Prognose spiegele sich unter anderem in einer deutlichen Verschlechterung des Verbraucher- und Geschäftsvertrauens sowie in Aussagen des Weißen Hauses wider, die „auf eine erhöhte Bereitschaft schließen lassen, im Bemühen, politische Maßnahmen zu ergreifen, eine kurzfristige Konjunkturschwäche hinzunehmen“, so die Analysten.
• Circle bereitet sich auf einen Börsengang vor, die Anmeldung wird für Ende April erwartet.
• Tesla bietet in China zinslose Kredite mit einer Laufzeit von 3 Jahren für das aktualisierte Model Y an.
• Die Aktien des Unternehmens Mr. Cooper Group (COOP) haben einen deutlichen Wertanstieg erfahren, nachdem das Unternehmen der Übernahme durch Rocket Companies (RKT) für 9,4 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatte. Durch die Übernahme würde ein Unternehmen entstehen, das einen erheblichen Teil der Hypotheken in den USA bedienen und so die KI-gestützte Plattform von Rocket stärken würde.
• Nokia (NOK) hat mit Amazon (AMZN) eine Patentvereinbarung getroffen und damit einen Rechtsstreit über die in den Streaming-Diensten von Amazon verwendete Videotechnologie beigelegt. Die Bedingungen bleiben vertraulich, aber die Vereinbarung beendet Streitigkeiten in mehreren Gerichtsbarkeiten.
• Arm (ARM) plant, seinen Anteil am Markt für Rechenzentrumsprozessoren bis 2025 auf 50 % zu steigern. Trotz des jüngsten Rückgangs des Aktienkurses ist das Unternehmen mit seiner für seinen geringeren Stromverbrauch bekannten Technologie in einer guten Position gegenüber Konkurrenten wie Intel (INTC) und AMD (AMD).
• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) erhielt von JP Morgan eine Heraufstufung der Ratings, da das Unternehmen plant, seine Geschäftsbereiche Starz und Lionsgate Studio aufzuspalten. Die Aufspaltung dürfte den Unternehmenswert steigern und die Stimmung unter den Anlegern verbessern.
• AT&T (T) kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,2775 US-Dollar pro Aktie an, die seit dreizehn Quartalen stabil blieb, wodurch die zukünftige Rendite bei 3,94 % blieb. Diese Stabilität zieht weiterhin einkommensorientierte Anleger an.
• Sempra (SRE) plant, einige Energieinfrastrukturanlagen in Mexiko zu verkaufen, um seinen Fünfjahresinvestitionsplan zu finanzieren. Das Unternehmen möchte sein Geschäft vereinfachen und sich auf Investitionen in regulierte Versorgungsunternehmen in Texas und Kalifornien konzentrieren.
• Emergent BioSolutions (EBS) hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Millionen US-Dollar genehmigt, was das Vertrauen in die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
• Der Hang Seng Tech Index fiel inmitten der globalen Marktunsicherheit.
• Motorola Solutions (MSI) gab die Übernahme von InVisit bekannt und stärkt damit seine Avigilon Alta-Sicherheitssuite.
Der Deal, dessen Abschluss für das zweite Quartal 2025 erwartet wird, wird Motorolas Portfolio an Unternehmenssicherheitslösungen erweitern.
• TSMC (TSM) plant, mit einem neuen Werk in Taiwan 7.000 Arbeitsplätze zu schaffen und seine Expansion trotz Bedenken hinsichtlich seiner US-Investitionen fortzusetzen.
Die Anlage wird mithilfe des technologischen Verfahrens moderne 2-nm-Mikroschaltungen herstellen.
• Die Aktien von CoreWeave (CRWV) fielen am zweiten Handelstag um 7 %. Der Start von CoreWeave als Aktiengesellschaft verlief holprig.
GlobalFoundries (GFC) und der taiwanesische Chiphersteller UMC erwägen eine Fusion, berichtet Nikkei.
Durch die Fusion würde ein größeres US-Unternehmen mit globaler Produktionspräsenz entstehen.
• Die US-Ölproduktion fiel im Januar auf ein Elfmonatstief, wie Daten der EIA zeigen. Die US-Rohölproduktion sank im Januar um 305.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 13,15 Millionen bpd, den niedrigsten Stand seit Februar 2024.
• Die Aktien des Biotech-Unternehmens Moderna (MRNA) fielen nach dem Rücktritt des FDA-Beamten Peter Marks um 9 %. Der Rücktritt von FDA-Chef Peter Marks sorgt an der Wall Street für Besorgnis, während er auf seinen Nachfolger wartet.
• Uranmarkt friert ein, da Trumps Zolldrohungen Käufer verschrecken - Bloomberg US-Atomkraftwerke, verschreckt durch Trumps Zolldrohungen, drosseln ihre Käufe.
• Die großen Rohstoffhändler Gunvor und Vitol erwarten, dass erhebliche Mengen an in Russland produziertem Aluminium aus den von der Londoner Börse (RTRS) zugelassenen Lagereinrichtungen entfernt werden.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Konjunkturindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone, Verbraucherpreisindex, Arbeitslosenquote.
– Rede von Lagarde und Lane von der EZB.
- Geschäftsaktivitätsindex für das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich.
- Green von der Bank of England spricht.
- US-JOLTS-Bericht.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Macron glaubt, dass der Euro den US-Dollar als Reservewährung der Welt ablösen könnte.
• Inflation in Deutschland 2,2 % im Jahresvergleich (Erwartung 2,2 %/Bevölkerung 2,3 %).
• Neue US-Chicago-PMI-Konjunkturindikatoren. 47,6 (erwartet 45,5/trans. 45,5)
• US-Präsident Donald Trump wird Saudi-Arabien im Mai zu seinem ersten Auslandsbesuch besuchen, berichtete Axios unter Berufung auf Quellen.
• Elon Musk forderte die endgültige Schließung der Fed.
Er fragt sich, warum Tausende von Menschen dort arbeiten, wenn niemand wirklich versteht, was sie tun.
Musk verlangt außerdem eine Live-Übertragung aus Fort Knox, um sicherzustellen, dass das Gold noch dort ist. Denn es gehört, wie er sagt, dem amerikanischen Volk.
Musk: „Der Mars wird ein Teil Amerikas.“
• Die EU erwägt als Reaktion auf Trumps Zölle die Schließung des europäischen Marktes für US-Waren – El País.
• „Es ist Zeit, Orban zu bestrafen.“ Neue deutsche Regierung fordert Beschränkungen für Ungarn wegen Verstoßes gegen EU-Prinzipien – Politico.
• Irans oberster Führer: Die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs auf den Iran von außen ist gering und jeder Versuch, die Lage innerhalb des Landes zu destabilisieren, wird mit einer harten Reaktion beantwortet werden. Damit kommentierte er Trumps Drohung, den Iran zu bombardieren, falls Teheran und Washington keine Einigung über das Atomprogramm erzielen sollten.
• Die französische rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen und acht Europaabgeordnete wurden im Fall der Europäischen Hilfsagentur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder für schuldig befunden – Euronews.
Le Pen wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, zwei davon wurden auf Bewährung ausgesetzt. Und sofortiger Verlust des Wahlrechts für 5 Jahre. Das Gerichtsurteil untersagt ihr für die nächsten fünf Jahre die Teilnahme an französischen Wahlen.
Le Pen muss zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen.
Le Pen legt gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung ein.
• Xi Jinping wird Anfang April Malaysia, Vietnam und Kambodscha besuchen. Die mögliche Einführung von Zöllen auf russisches Öl durch US-Präsident Donald Trump werde die Lieferungen des Landes nach China nicht beeinträchtigen, heißt es im chinesischen Außenministerium.
• USA erhöhen Militärpräsenz in Japan auf Kriegskommandoebene – Pentagonchef bei Besuch in Tokio.