Aktuelle Börsen- und geopolitische Nachrichten für Händler, Ruhe an den Märkten, mögliche Zollrevision
Aktuelle Börsennachrichten
• Fliegen Sie günstiger – gestern herrschte an den Märkten eine Kaufstimmung für Risiken. Die Aktienindizes stiegen im Durchschnitt um 2 %. Die Ankäufe erfolgten auf breiter Front. US-Staatsanleihen fielen um 1 %. Der japanische Yen fiel ähnlich.
Morgens ist alles ruhig.
• Die Aussicht auf strengere US-Zölle als erwartet hat in den letzten Tagen den Optimismus der Anleger neu entfacht, doch angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Entwicklung zeigt die nachlassende Rallye der Aktienmärkte bereits Anzeichen einer Abschwächung.
Die asiatischen Aktien folgten dem Beispiel der Wall Street und stiegen im frühen asiatischen Handel, da es Anzeichen dafür gab, dass Gespräche über die Aufhebung oder Einschränkung der bilateralen Zölle, die am 2. April bekannt gegeben werden sollen, im Gange sein könnten. Gegen Mittag begannen die asiatischen Aktien jedoch zu schwanken, während die Aktienfutures in den USA und Europa nachgaben. Die Marktvolatilität unterstreicht die Besorgnis der Anleger über die US-Zölle und den Schaden, den sie der Weltwirtschaft und den Unternehmensgewinnen zufügen könnten.
• US-Präsident Donald Trump signalisierte am Montag, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April umgesetzt würden und dass einige Länder Erleichterungen erhalten könnten. Er warnte außerdem davor, dass bald Zölle auf Autoprodukte erhoben würden, und verhängte einen Sekundärzoll von 25 % gegen alle Länder, die Öl oder Gas aus Venezuela kaufen.
• Bei den Währungen lag der Fokus während der asiatischen Handelszeiten auf der indonesischen Rupiah, die inmitten der allgemeinen Dollarstärke und der Sorgen um die finanzielle Gesundheit der größten Volkswirtschaft Südostasiens auf ihren niedrigsten Stand seit der asiatischen Finanzkrise der späten 1990er Jahre fiel.
• In Indonesien schwindet das Vertrauen der Anleger. Die Hauptlast der Unzufriedenheit der Anleger über die umfassenden Pläne des indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto für Sozialausgaben trug in der vergangenen Woche die Börse.
• Der Dollar näherte sich gegenüber dem Yen und dem Euro einem Dreiwochenhoch, nachdem positive US-Dienstleistungsdaten einige Sorgen über die Entwicklung der Wirtschaft zerstreuten. Doch was auf den Märkten passiert, wird durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Zöllen – die bereits verhängt, vorgeschlagen oder bereits umgesetzt wurden – und der Frage, ob sie das Wirtschaftswachstum in den USA gefährden könnten, überlagert.
• Internationale Investoren haben letzte Woche 43,4 Milliarden Dollar in Aktienfonds investiert, den höchsten Betrag dieses Jahres.
Mehr als drei Viertel davon flossen in US-Aktienfonds. In Erwartung einer Erholung kaufen lokale Investoren laut BofA/EPFR-Daten Aktien stark geschwächter amerikanischer Unternehmen auf.
• Chinas BYD meldet 2024 ein Gewinnwachstum von 34 % im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Probleme für Tesla. Chinas bekanntester Autohersteller verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Umsatzwachstum und verkaufte 500.000 Fahrzeuge mehr als prognostiziert.
• Xiaomi verkauft Aktien im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will seine Autoproduktion ausbauen.
• Die OPEC+ beabsichtigt, im Mai Pläne zur Steigerung der Ölproduktion umzusetzen.
• Der CEO von Google DeepMind (GOOG) sagte, dass es innerhalb von 5–10 Jahren eine KI geben wird, die in der Lage ist, bei jeder Aufgabe mit Menschen zu konkurrieren.
• BlackRock reduziert seine Positionen in europäischen Hochzinsanleihen zugunsten von US-Anleihen. Früher bevorzugte das Unternehmen Europa, doch mittlerweile sind die Spreads in den Regionen nahezu gleich, was eine solche Bevorzugung bedeutungslos macht.
• Intel (INTC) hat die Chance, „lebensfähig“ zu werden. Intel hat unter dem neuen CEO Lip-Bu Tan die Chance auf bessere Zeiten, aber es wird einige Zeit dauern, sagt Band of America-Analyst Vivek Arya.
• Die Kupferpreise stiegen am Montag. Händler haben Anzeichen dafür wahrgenommen, dass die Zölle von US-Präsident Donald Trump gezielter sein werden als erwartet.
• Fidelity und Schwab blockieren Aufträge für ETFs von BlackRock und Texas Capital – Bloomberg Fidelity Investments und Charles Schwab Corp. verbieten ihren Kunden, auf ihren Handelsplattformen in Geldmarkt-ETFs zu investieren. Dies ist ein ungewöhnlicher Schritt für Finanzgiganten, die normalerweise einen einfachen Zugang zu bereits gehandelten Fonds ermöglichen.
• Das britische KI-Startup Fyxer hat von Benioff und anderen Technologiegiganten Gelder eingesammelt – Bloomberg. Fyxer AI, ein Unternehmen für Produktivitätstools, hat von einer Gruppe namhafter Technologieinvestoren unter der Leitung von Harry Stebbings 20VC 10 Millionen US-Dollar eingesammelt.
• Chinas Handelsminister teilt dem CEO von Apple mit, dass das Unternehmen seine Investitionen in China ausweiten könnte – Reuters
• Hyundai investiert Berichten zufolge 20 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion.
• Die Aktien von Smithfield Foods (SFD) stiegen um 3 %, nachdem sie in den Russell 1000-Index aufgenommen wurden.
• Die Aktien von Intuitive Machines (LUNR) sind um 30 % gestiegen. Das Raumfahrtunternehmen meldete im vierten Quartal einen Umsatzsprung von 79 % aufgrund einer Zunahme der Verträge.
• Erstes öffentliches Unternehmen mit 500.000 BTC. Strategy (MSTR) ist das erste börsennotierte Unternehmen, dessen Bitcoin-Bestände die Marke von 500.000 BTC überschritten haben, was einem Wert von über 44 Milliarden US-Dollar entspricht.
Ich wette, dass BTC 110.000 US-Dollar erreichen wird, bevor es erneut die 76.500-Dollar-Marke testet“, so Arthur Hayes.
• Fidelity hat bei der SEC die Registrierung eines tokenisierten Fonds, des Fidelity Treasury Digital Fund, beantragt. Der Fonds investiert in US-Bargeld und -Anleihen und schließt sich damit BlackRock und Franklin Templeton im Bereich der tokenisierten Real-World-Assets (RWA) im Wert von 4,77 Milliarden US-Dollar an.
• World Network (WLD) führt Gespräche über eine Partnerschaft mit Visa. World Network (Worldcoin-Projekt) befindet sich in Gesprächen mit Visa über die Erstellung einer Wallet für Stablecoin-Zahlungen. Durch die Integration könnte World Wallet zu einem „Mini-Bankkonto“ werden, auf das jeder Benutzer zugreifen kann.
• SEC startet Initiative „Crypto 2.0“.
- Gründung der Präsidentenarbeitsgruppe für Kryptowährungen.
- On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen müssen den Standards traditioneller Wertpapiere entsprechen.
- Die Kontrolle über zentralisierte Börsen und DeFi-Plattformen nimmt zu.
- Das DART-System wird zur Verfolgung und Berichterstattung digitaler Assets erstellt.
• Analysten von BBG Law schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung in diesem Jahr mit dem Kauf von BTC für Kryptoreserven beginnt, als nicht sehr hoch ein, da es gibt bereits beschlagnahmte Reserven usw. + die Umsetzung wird sich verzögern.
Experten der Kryptobranche gehen davon aus, dass es diesbezüglich in diesem Jahr noch viele positive Überraschungen geben könnte.
• Die OKLO-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 7 %. An der Börse stiegen sie gestern um 14 Prozent.
Das Atom-Startup meldete steigende Jahresverluste und sagte, es rechne in naher Zukunft mit „erheblichen“ finanziellen Einbußen.
• Die KBH-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 7 %. An der Börse legten sie gestern um 3 Prozent zu.
Der Entwickler meldete schwache Ergebnisse vor dem Hintergrund eines „verhaltenen“ Starts in die Frühjahrsverkaufssaison.
Das Unternehmen senkte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr.
Die Senkung der Prognose „spiegelt in erster Linie den niedrigeren Nettoauftragseingang wider, den wir im ersten Quartal erhalten haben.“
• Die Bank of America wird Vikram Sahu zum neuen Landeschef für Indien ernennen.
• Der Staatsfonds Danantara Indonesia hat ein „Dream Team“ aus den ehemaligen Präsidenten Sachs, Dalio und dem ehemaligen thailändischen Premierminister Thaksin ernannt.
• Oaktrees Banca Progetto wurde in Italien unter Sonderverwaltung gestellt.
• BMO ändert aufgrund des Handelskriegs einige Hypothekenregeln für Stahl- und Aluminiumbesitzer.
• Die USA heben die Sanktionen gegen Tornado Cash auf, einen Krypto-Mixer, der beschuldigt wird, nordkoreanisches Geld gewaschen zu haben.
• Der Quelle zufolge wird die EZB nächste Woche über eine umfassendere Anwendung der kapitalfreundlichen Regel entscheiden.
• Quellen zufolge werden hochrangige Beamte der indischen IndusInd Bank zum Rücktritt gezwungen; Die Bank bestreitet diese Angaben.
• Der Gewinn des chinesischen Elektrofahrzeuggiganten BYD stieg im vierten Quartal um 73 %.
• Im Februar überholten Elektrofahrzeuge von Volkswagen und BMW in Europa Tesla bei den Verkaufszahlen.
• Der Leiter des Ausschusses für die Beziehungen zwischen den USA und China sagte, dass China und die USA im Bereich künstliche Intelligenz zusammenarbeiten müssen.
• Einige chinesische Stahlhersteller beginnen, ihre Produktion zu drosseln und folgen damit den Forderungen der gesamten Nation.
• US-Einzelhändler feilschen mit Lieferanten, nachdem Trump Zölle verhängt hat.
• Der amtierende Leiter der SEC stimmte im Alleingang gegen die Einreichung einer Klage gegen Musk.
• Die Ertragsaussichten der USA für das erste Quartal sind aufgrund von Zollbedenken weniger rosig.
• NYK Line-Chef sagt, Japan und Korea werden Schwierigkeiten haben, die US-Nachfrage nach nicht-chinesischen Schiffen zu decken
• Da der Wirtschaftskalender in Europa relativ leer ist, werden die globalen Handelsspannungen weiterhin im Fokus stehen, auch wenn die Marktreaktionen vorerst wahrscheinlich gedämpft ausfallen werden.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Wirtschaftsereignisse: Deutsche Geschäftsklimaumfrage für März vom Ifo-Institut.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Neue Daten zur deutschen Konjunktur:
Flash Manufacturing PMI = 48,3 (erwartet 47,1/Einw. 46,5).
Flash Services PMI = 50,2 (erwartet 52,3/Bevölkerung 51,1).
• Neue Konjunkturindikatoren für die Eurozone:
Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone = 48,7 (vs. 48,3/Bevölkerung 47,6).
Dienstleistungs-PMI der Eurozone = 50,4 (erwartet 51,2/Bevölkerung 50,6).
• US-Konjunkturindikatoren:
S&P Global Services PMI = 54,3 (vs. 51,2/Bevölkerung 51,0).
S&P Global Manufacturing PMI = 49,8 (erwartet 51,9/Bevölkerung 52,7).
• Die US-Geschäftstätigkeit nahm im März zu, doch die wachsende Sorge über Importzölle und drastische Kürzungen der Staatsausgaben belastete weiterhin die Stimmung und die Aussichten für den Rest des Jahres.
• Fed-Chef Bostic rechnet dieses Jahr nur mit einer Zinssenkung, nicht mit zwei.
Trotz der Forderungen des Weißen Hauses nach Maßnahmen hat sich die Stimmung bei der US-Notenbank allmählich in Richtung geringerer Zinssenkungen verschoben.
• Die USA könnten bis Juli mit einem Bargeldmangel konfrontiert sein, wenn sie die Schuldenobergrenze nicht anheben – NYT.
Das sogenannte X-Datum – der Zeitpunkt, ab dem die USA ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können – wird zwischen Mitte Juli und Anfang Oktober liegen. Es droht ein Zahlungsausfall, sofern der Kongress die Kreditobergrenze nicht anhebt.
• Die USA prüfen Pläne für neue Zölle. Dem WSJ zufolge wird das Weiße Haus die angekündigten Zölle, die am 2. April in Kraft treten sollen, wahrscheinlich abmildern. Zölle auf Autos, Mikrochips und andere Industriegüter könnten verschoben oder ganz abgeschafft werden.
• „Kein guter Verbündeter“: JD Vance sagt, Dänemark, das Grönland kontrolliert, erfüllt seine Aufgabe nicht.
US-Vizepräsident JD Vance sagt, wenn die USA ihren Einfluss und ihre territorialen Interessen ausweiten müssen, wird Präsident Donald Trump dies tun.
Amerikanische Delegation reist nach Grönland.
Zu der Gruppe gehört auch die Second Lady der Vereinigten Staaten, die Frau des Vizepräsidenten des Landes, Ushu Vance. Die Reise ist für Donnerstag geplant.
Ebenfalls anwesend sein wird der US-amerikanische Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der die Weltraumbasis Pituffik auf der Insel besuchen wird.
• Die USA führen einen zusätzlichen Zoll auf Waren aus Venezuela ein.
Jedes Land, das Öl oder Gas aus Venezuela kauft, muss den Vereinigten Staaten einen Zoll von 25 % zahlen.
• Israel plant groß angelegte Militäroperation im Gazastreifen mit vorübergehender Kontrolle des Gebiets – WP.
• Rumänien und Bulgarien sind besorgt, dass Verhandlungen zwischen Russland und den USA in Saudi-Arabien die Situation im Schwarzen Meer ernsthaft zu Gunsten Russlands verändern könnten – FT.
• Mehr als 13 Millionen Vorwahlteilnehmer nominierten Imamoglu als Präsidentschaftskandidaten der Türkei.
An den Vorwahlen der oppositionellen Republikanischen Volkspartei nahmen insgesamt 15 Millionen Bürger teil. Das ist fast ein Viertel aller registrierten türkischen Wähler.
• Deutschland bereitet die Stationierung US-amerikanischer Langstreckenraketen bis 2026 vor. Die deutschen Behörden betrachten dies als Teil ihrer Sicherheitsstrategie, die sie 2023 aufgrund der „erhöhten Bedrohung durch Russland“ verabschiedet haben. Die deutsche Botschaft in Moskau bestätigte, die Entscheidung liege im nationalen Interesse des Landes.
• Ägypten baut eine neue Hauptstadt im Wert von 45 Milliarden Dollar – eine Megastadt der Zukunft, die die Geschäftszentren der Welt herausfordern wird.
Das Projekt startete bereits 2015, der Name der Stadt wird jedoch noch immer geheim gehalten.
Das neue Verwaltungszentrum wird östlich von Kairo, direkt am Suezkanal, liegen und bis zu 6,5 Millionen Menschen beherbergen können. Die Behörden versprechen, dass sich die Stadt zu einem Wirtschafts- und Geschäftsriesen entwickeln wird, der den führenden Megastädten der Welt ebenbürtig ist.
• Gouverneur der Bank of Japan, Ueda: „Wir schließen die Möglichkeit eines Verkaufs von Staatsanleihen im Besitz der Zentralbank nicht aus.“
• China erwägt, seine eigenen Exporte einzuschränken, um Trump zu beschwichtigen - WSJ
Berichten zufolge untersuchen chinesische Beamte die japanische Strategie aus den 1980er Jahren, die auf Exportkürzungen und Preiserhöhungen beruhte.
• Wenn sich nichts ändert, werden die US-Zölle gegenüber anderen Ländern in Trumps zweiter Amtszeit viel stärker steigen als in seiner ersten – BofA.
• Jugend dauert bis 45 Jahre: Die WHO hat die Altersklassifizierung geändert, und jetzt ist man bis 45 Jahre noch jung, - Direktor des Instituts für Demografie.
Bis 60 Jahre ist man mittleres Alter, bis 75 ist man älter, Menschen über 90 sind Langleber.