Aktiennachrichten und Geopolitik, Drohungen aus Moskau, neue Trump-Besetzungen
Börsennachrichten
• US-Staatsanleihen erlebten am Dienstag eine seltene Rallye, da sich die Spekulationen über Donald Trumps Nominierung zum Finanzminister auf das relativ bekannte Gesicht von Kevin Warsh konzentrierten, während eine geopolitische „Sicherheitswette“ durch russische Atomwaffen angeheizt wurde. Ähnliche Sicherheitsabkommen wurden am Dienstag in Europa bekannt, nachdem Moskau mit nuklearen Drohungen auf die Entscheidung Washingtons in dieser Woche reagiert hatte, der Ukraine zu erlauben, von den USA gelieferte Waffen zum Angriff auf russisches Territorium einzusetzen.
Staatsschulden, Gold und der japanische Yen stiegen sprunghaft an, während europäische Aktien und der Euro fielen, nachdem berichtet wurde, dass der russische Staatschef Wladimir Putin Moskaus Militärpolitik und Atomdoktrin aktualisiert habe. Die Revision besagte, dass Moskau mit Atomwaffen reagieren könnte, wenn es einem konventionellen Raketenangriff mit Unterstützung einer Atommacht ausgesetzt wäre. Angesichts der Schwere der Bedrohung waren die bisherigen Schritte relativ bescheiden, vor allem weil Putin wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat, seit Russland vor tausend Tagen in die benachbarte Ukraine einmarschiert ist.
• Für die Märkte war der plötzliche Rückgang der Treasury-Renditen, der kürzlich durch Trumps Steuer- und Zollpläne, volatile Inflationszahlen und die Senkung der geldpolitischen Lockerungszinsen durch die Federal Reserve ausgelöst wurde, vielleicht der größte Schlag. Die Zweijahresrendite fiel auf den niedrigsten Stand seit 11 Tagen, während die Zehnjahresrendite unter 4,35 % fiel. Und obwohl dies normalerweise auch den Dollar nach unten drücken würde, hat die Sicherheitswette – insbesondere gegenüber dem Euro – ausgereicht, um den breiteren Dollar-Index anzuheben.
• Die Wettseite Polymarket bewertete Warsh am Dienstag mit 44 %, fast 20 Punkte über dem zweitliebsten Hedgefonds-Manager Scott Bessent und dem drittliebsten Mark Rowan, CEO von Apollo Global Management. Warsh, ein Gastwissenschaftler an der Hoover Institution der Stanford University, vertritt in der Vergangenheit eine restriktive Haltung sowohl zur Inflation als auch zum Defizit. Von 2002 bis 2006 war er wirtschaftspolitischer Berater des Weißen Hauses, bevor er in die Federal Reserve berufen wurde. Er verließ die Zentralbank im Jahr 2011, Monate nachdem er sich mit seinen Kollegen einstimmig für eine Ausweitung des Anleihekaufprogramms der Fed ausgesprochen und anschließend öffentlich seine Zweifel an einer Ausweitung der Fed-Bilanz geäußert hatte.
• Europäische Aktien, die bereits durch die Aussicht auf einen drohenden globalen Handelskrieg belastet waren, fielen um mehr als 1 % und der Index verharrt erneut auf dem tiefsten Stand seit drei Monaten. Der Gouverneur der Bank von Italien, Fabio Panetta, sagte, die Europäische Zentralbank müsse sich „auf die Trägheit der Realwirtschaft konzentrieren“ und die offiziellen Zinssätze auf „neutrale oder sogar expansive Niveaus“ anheben.
• Zuvor belasteten ähnliche Handelsbedenken in Asien zunächst die chinesischen Märkte, wobei die wichtigsten Aktienindizes auf dem chinesischen Festland Zweiwochentiefs erreichten, bevor sie vor Börsenschluss wieder in den positiven Bereich zurückkehrten. Es wird erwartet, dass die chinesische Zentralbank am Mittwoch die Leitzinsen unverändert lässt, da Zinssenkungen einen Monat zuvor die Rentabilität der Banken beeinträchtigten und der Yuan durch Trumps Drohungen, Zölle zu erheben, erneut unter Druck geriet.
• An der Wall Street fielen die Aktien-Futures im Vorfeld des Dienstagshandels im Einklang mit der sich verschlechternden globalen Risikostimmung.
• Die Ergebnisse des Chipriesen Nvidia vom Mittwoch dominierten das Geschehen der Woche, Walmart wird seinen Einzelhandelsbericht jedoch später am Dienstag veröffentlichen. Unterdessen beginnen die Neujahrsprognosen der größten Investmentbanken einzutreffen.
• Goldman Sachs prognostiziert, dass der S&P 500 bis Ende 2025 um weitere 10 % auf 6.500 steigen wird, ähnlich wie sein Konkurrent Morgan Stanley, da die US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne weiter wachsen.
• Die Ölpreise stiegen um 3 %, nachdem die Nachricht über die Erlaubnis der Ukraine zum Abfeuern von ATACMS-Raketen auf die Russische Föderation bekannt wurde. Goldman Sachs und Morgan Stanley senkten ihre Prognosen für den chinesischen Markt. Beide Banken erwarten eine Abschwächung des Yuan und empfehlen Investitionen auf dem chinesischen Festland statt in Hongkong, da letzteres möglicherweise nicht wesentlich von den wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen Chinas profitieren wird.
• Xiaomi meldete im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz mit Elektrofahrzeugen von 1,3 Milliarden US-Dollar.
• Händler sind optimistisch in Bezug auf Nvidia-Aktien vor dem Quartalsbericht am Mittwoch, - WSJ. Nvidia-Aktien fielen, nachdem vor den Gewinnen Probleme mit Blackwell AI-Servern gemeldet wurden.
• Seit seinem Amtsantritt als CEO am 27. September 2023 hat der neue PayPal-CEO Alex Criss eine Rentabilität von 50 % im globalen Zahlungsgeschäft erreicht. Mit 85 US-Dollar pro Aktie liegt PayPal wieder auf einem Niveau wie seit Februar 2023 nicht mehr.
• IBM wird AMD-Beschleuniger in IBM CLOUD implementieren. AMD-Aktien steigen aufgrund der Nachrichten.
• Revolut wird mit einer neuen Lizenz mit dem Handel mit Aktien in Großbritannien und der EU beginnen. Revolut wird nun mit Unternehmen wie Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown und AJ Bell auf dem britischen Handelsmarkt konkurrieren.
• Samsung-Aktien steigen um 7 % nach überraschendem Rückkaufplan in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar – CNBC.
• MicroStrategy (MSTR) kaufte 51.780 Bitcoin für 4,6 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von ~88.627 US-Dollar.
• MSTR wird weitere Wandelanleihen im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar verkaufen, um BTC zu kaufen.
• Gestern stiegen die MSTR-Aktien um 13 % und reagierten neutral auf die Nachricht. MicroStrategy hat einen Marktwert von rund 86 Milliarden US-Dollar und ist mittlerweile fast dreimal so hoch bewertet wie sein Bitcoin-Bestand von 331.200 Bitcoins. Das Unternehmen ist mit mehr als 1,5 % der im Umlauf befindlichen Bitcoins der größte Unternehmensinhaber von Bitcoin. Das Unternehmen hatte zuvor Pläne angekündigt, über einen Zeitraum von drei Jahren 21 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Bitcoin aufzubringen. MSTR ist zum Symbol des aktuellen Bitcoin-Fiebers geworden.
• Der jüngste Bericht von Morgan Stanley schätzt den Markt für Gehirn-Computer-Schnittstellen auf 400 Milliarden US-Dollar und signalisiert damit den Anlegern, dass diese revolutionäre Technologie die nächste große Wette in der Medizintechnik ist.
• Trumps Team versucht, die US-Vorschriften für selbstfahrende Autos zu lockern. Mitglieder des Übergangsteams des gewählten Präsidenten Donald Trump haben Beratern mitgeteilt, dass sie planen, einen bundesstaatlichen Rahmen für selbstfahrende Autos zu einer Priorität zu machen. TSLA-Aktien stiegen aufgrund dieser Nachricht um 6 %, während UBER um 5 % fielen.
• Meta fügt Ray-Ban-Meta-Brillen in Europa bestimmte Funktionen für künstliche Intelligenz hinzu. Nach einer kurzen Verzögerung hat Meta nach eigenen Angaben damit begonnen, bestimmte Funktionen der künstlichen Intelligenz für Benutzer seiner Ray-Ban Meta AR-Brille in Frankreich, Italien und Spanien bereitzustellen. Ab heute können Menschen in diesen Ländern Meta AI mit ihrer Stimme anrufen, um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten.
• Goldman Sachs (GS) plant die Ausgliederung seiner Plattform für digitale Vermögenswerte. Die Pläne für das neue Unternehmen befinden sich noch im Anfangsstadium, aber Goldman strebt an, die Abspaltung innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate abzuschließen, sagte Matthew McDermott, der weltweite Leiter für digitale Vermögenswerte der Bank.
• Newmont (NEM) verkauft in seinem neuesten Deal eine kanadische Goldmine für 850 Millionen US-Dollar.
• Boeing (BA) wird 2.199 Arbeiter im Bundesstaat Washington entlassen. BA-Aktien stiegen um 3 %.
• SMCI-Aktien stiegen gestern um 16 %. Und im Premarket wachsen sie um weitere 40 % auf 30 US-Dollar. Das Unternehmen erhielt einen Aufschub wegen Delisting. Super Micro reicht bei Nasdaq einen verschobenen Berichtsplan ein und ernennt neuen Wirtschaftsprüfer BDO USA.
• Der Optionshandel auf den Bitcoin ETF IBIT beginnt heute. Dadurch werden die Möglichkeiten von Anlegern und Spekulanten auf ein neues Niveau gehoben. Endlich wird es möglich sein, die Bitcoin-Volatilität in Renditen umzuwandeln.
• Der ausländische Besitz von US-Staatsanleihen stellte den fünften historischen Rekord in Folge auf. 8,6729 Billionen US-Dollar im September gegenüber 8,5034 Billionen US-Dollar im August. Großbritannien, Kanada, Frankreich und Indien kauften mehr US-Schulden und kompensierten damit Japan und China, die beiden weltweit größten Staatsanleihenbesitzer, die ihre Bestände reduzierten.
• Google könnte in einem Kartellverfahren unter Druck geraten, Chrome auszugliedern. Bloomberg berichtete am Montag, dass Anwälte des US-Justizministeriums Richter Amit Mehta auffordern werden, Alphabet als Strafe zum Verkauf von Chrome zu zwingen, nachdem Googles Suchgeschäft im August als illegales Monopol eingestuft wurde. Doch vorerst erscheint eine solche Gerichtsentscheidung unwahrscheinlich.
Die GOOG-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um 1 %.
• HOOD-Aktien stiegen gestern um 8 %.
• Needham-Analysten stuften die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch. Das Unternehmen wird von Führungswechseln bei der SEC und einer lockereren Regulierung unter Trump für den Handel mit Kryptowährungspapieren profitieren.
• CVS-Aktien stiegen gestern um 5 %. Analysten von Wells Fargo haben die Aktie des Pharma- und Gesundheitsunternehmens von „gleichgewichtig“ auf „outperform“ heraufgestuft. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Hedgefonds Glenview Capital Management ernannte das Unternehmen außerdem vier neue Mitglieder in seinen Vorstand.
• Bisher ist alles ruhig. Wir verfolgen Trumps Ernennungen und Berichte von NVDA und WMT.
Wichtige Ereignisse, die den US-Märkten später am Dienstag weitere Hinweise geben dürften:
- Baubeginne/Baugenehmigungen in den USA im Oktober; Kanada, VPI-Inflation im Oktober.
- G20-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro.
- Jeffrey Schmid, Präsident der Kansas City Federal Reserve, spricht.
- US-Unternehmensgewinne: Walmart, Medtronic, Keysight Technologies, Jacobs Solutions, Lowe's usw.
Grundlegende Neuigkeiten
• Trump wählte Brendan Carr zum Vorsitzenden der Federal Communications Commission. In einer Erklärung nannte Trump Carr „einen Verfechter der freien Meinungsäußerung, der gegen Regulierungsgesetze gekämpft hat, die die Freiheiten der Amerikaner unterdrücken und die Wirtschaft bremsen“.
Carr versprach, das „Zensurkartell“ zu bekämpfen, zu dem Facebook, Google, Apple und Microsoft gehören.
Carr, ein China-Falke, hat TikTok auch wiederholt als nationale Sicherheitsbedrohung bezeichnet und sich für ein Verbot der App ausgesprochen. Obwohl Trump versprach, TikTok vor dem Verbot zu „retten“.
• Die deutschen Kanzlerkandidaten der Christdemokraten und der Grünen versprechen Kiew TAURUS. Vizekanzler und Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck von den Grünen, versprach, im Falle seiner Wahl zum Regierungschef TAURUS-Langstrecken-Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken. Zuvor hatte ein anderer Kandidat für das Amt des deutschen Bundeskanzlers, Friedrich Merz von der Christlich-Demokratischen Union (CDU), ein ähnliches Versprechen abgegeben. Er warf Scholz mangelnden strategischen Weitblick vor.
• Die EU hat die Sanktionen gegen Iran wegen der Lieferung von Drohnen und Raketen an die Russische Föderation verschärft. Zu den Beschränkungen gehören ein Exportverbot für Komponenten für UAVs sowie Sanktionen gegen Reedereien, die Waffen transportieren.
• Französische Bauern protestieren. Sie sind gegen das EU-Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Ländern (Mercosur).
Landwirte befürchten, dass das Abkommen mit dem Mercosur zu erhöhten Importen von Rindfleisch, Huhn, Zucker und Mais aus Brasilien und Argentinien führen wird.
• Der G20-Gipfel beginnt in Brasilien. An dem Gipfel werden insbesondere wichtige politische Führer teilnehmen – Joe Biden und Xi Jinping, der als zentrale Figur des Treffens gilt. „Wir sind nicht nur besorgt über geopolitische Fragen, sondern auch über die Tatsache, dass Chinas wirtschaftliche und finanzielle Rolle in vielerlei Hinsicht extrem wichtig wird“, sagte ein anonymer deutscher Beamter.
• Finnland meldete einen Bruch im Unterseekommunikationskabel mit Deutschland. Im Kabel C-Lion1 von Santahamin (Finnland) nach Rostock (Deutschland) wurde ein Fehler festgestellt. Das Kabel ist rund 1.200 Kilometer lang und verläuft neben der russischen Gaspipeline Nord Stream.
• Moldawien gibt seine Bindung an den Dollar auf. Die Nationalbank der Republik Moldau wird ab dem 2. Januar 2025 den Euro als Basiswährung zur Festlegung des offiziellen Wechselkurses für den Moldauischen Leu verwenden und damit den US-Dollar ersetzen. Die NBM geht davon aus, dass diese Änderung die Schwankungen des Wechselkurses des Moldauischen Leu gegenüber dem Euro sowie die Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufskursen des Euro verringern wird. Dies werde der Wirtschaft zugutekommen und dazu beitragen, die Devisenkosten zu senken, stellte die NBM fest.
• Ungarn befindet sich seit zwei Jahren in der Rezession – Bloomberg. Im Land herrscht eine Krise in Industrie und Landwirtschaft. Das Land hat außerdem eine schwache Währung und einen hohen Diskontsatz von 6,5 %, der höchste in der Europäischen Union.
• Das Vertrauen unter US-Hausbauern stieg im November auf ein Siebenmonatshoch. Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender Umsatzerwartungen und des Optimismus, dass die Trump-Regierung die regulatorischen Belastungen verringern wird.