Aktienberichte der besten Unternehmen der Welt, Nachfrage nach Gold und Kryptowährung, Zinserhöhung durch die Bank of Japan

Marktbewertungen

• Die Bank of Japan erhöhte ihren Zielsatz für Tagesgeld mit 7 zu 2 Stimmen von 0-0,1 % auf 0,25 % und stellte einen detaillierten Plan zur quantitativen Straffung vor, der die monatlichen Anleihekäufe schrittweise auf etwa 3 Billionen Yen ab Januar reduzieren würde. März 2026. Der Yen und der Nikkei waren zunächst volatil, und die Bankaktien in Tokio stiegen sprunghaft an. Der Yen wurde zuletzt bei 152,73 pro Dollar gehandelt. Nachdem der Yen im Juli mit einem 38-Jahres-Tief von 161,96 pro Dollar begonnen hatte, jagt er nun einem Dreimonatshoch nach. Ein Wachstum von mehr als 5 % in einem Monat ist der erste Wachstumsmonat für die Währung in diesem Jahr. Verschiedene Faktoren, darunter wahrscheinliche offizielle Interventionen, ein Ausverkauf an Aktien und eine Neubewertung beliebter Carry Trades, trugen zur Erholung des Yen bei, obwohl die Währung im Jahresverlauf immer noch 7,6 % gegenüber dem Dollar verloren hat.

 • Von der Fed erwartet. Die Anleger werden darauf warten, dass die Federal Reserve signalisiert, dass eine US-Zinssenkung bevorsteht, auch wenn die Zentralbank ihre Entscheidung am Mittwoch nicht ändert. Natürlich besteht das Risiko, dass die Fed zögern wird, sich zu Zinssenkungen zu verpflichten, da die Märkte für dieses Jahr bereits eine Lockerung um 68 Basispunkte eingepreist haben.

• Die wichtigste Wirtschaftsgeschichte des Tages wird der Inflationsbericht für die Eurozone sein, der veröffentlicht wird, nachdem Daten vom Dienstag zeigten, dass die Wirtschaft der Region in den drei Monaten bis Juni etwas stärker gewachsen ist als erwartet.

• Die Quartalsergebnisse großer Technologieunternehmen verdeutlichen die Kluft im KI-Bereich: Der Chiphersteller Advanced Micro Devices meldet starke Gewinne und Samsung Electronics prognostiziert eine robuste Chipnachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Im Gegensatz dazu hat Microsoft die Anleger mit seinem langsamen Wachstum in der Cloud-Technologie enttäuscht, was darauf hindeutet, dass die Rendite der Milliardeninvestitionen in KI möglicherweise länger auf sich warten lässt, als die Anleger gehofft hatten.

• Gestern kam es am Markt zu einem Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Aktien. Es sieht so aus, als würden die Spekulanten kapitulieren. Aber heute Morgen, nach dem AMD-Bericht, macht der Markt den größten Teil des gestrigen Rückgangs wieder gut. Bitcoin fiel von 70.000 US-Dollar auf 66.000 US-Dollar. Die Aktien in China wachsen um 1 %. Und in Japan gehen sie leicht zurück.

• Im zweiten Quartal erreichte die weltweite Nachfrage nach Gold ein Rekordniveau. Unterstützt wurde das Wachstum durch den aktiven außerbörslichen (OTC) Handel, der um 53 % auf 329 Tonnen stieg.

• Im Juni eroberten chinesische Marken 11 % des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge. Sie verzeichneten eine Rekordzahl an Anmeldungen.

• Mehr als 50 % der führenden US-Hedgefonds investieren in Kryptowährungen – The Street. Als Zeichen einer größeren institutionellen Akzeptanz von Kryptowährungen weiten Hedgefonds ihr Engagement in den weltweit führenden Kryptowährungen aus.

• Meta wird 1,4 Milliarden US-Dollar zahlen, um den Rechtsstreit in Texas wegen Gesichtserkennungsdaten beizulegen. Laut texanischen Anwälten handelt es sich bei den Bedingungen des am Dienstag bekannt gegebenen Vergleichs um den größten Deal, den ein einzelner Staat jemals abgeschlossen hat.

• Reuters zu Zöllen auf chinesische Waren. Das Büro des US-Handelsbeauftragten teilte am Dienstag mit, dass sich einige der drastischen Zollerhöhungen für eine Reihe chinesischer Produkte, darunter Elektrofahrzeuge und Batterien, Computerchips und medizinische Produkte, um mindestens zwei Wochen verzögern werden.

• US-amerikanische Öl- und Gasfusionen fanden im zweiten Quartal weiterhin in rasendem Tempo statt, berichtet Enverus.
Die Deals im US-amerikanischen Öl- und Gassektor stiegen im zweiten Quartal weiter an und überstiegen die 30-Milliarden-Dollar-Marke, wobei große Dollarbindungen die Dealwerte in die Höhe trieben , so die am Dienstag vom Forschungsunternehmen Enverus veröffentlichten Daten.

• Spanien verhängte gegen BookingCom eine Rekordstrafe von 413 Millionen Euro wegen Marktmonopols wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung in den letzten fünf Jahren. Der Marktanteil von BookingCom in Spanien lag in den letzten fünf Jahren zwischen 70 % und 90 %. BookingCom ist mit einem Marktanteil von über 60 % der dominierende Anbieter in Europa.
Japans neuer Währungschef sagt, ein schwacher Yen habe der Wirtschaft mehr geschadet als geholfen – Bloomberg.

• Tesla hat in den USA 1,8 Millionen Autos zurückgerufen, weil die Motorhaube herunterfallen könnte, - Reuters. Die Rede ist vom Model 3, Model S, Model X von 2021 bis 2024, sowie vom Model Y von 2020 bis 2024. TSLA-Aktien fielen gestern um 4 %.

• Blackstone befindet sich in einem frühen Stadium der Verhandlungen zur Übernahme von Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). Eigentümer von Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten mit einem Marktwert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

• Das von Gates unterstützte Fusions-Startup Type One hat 53,5 Millionen US-Dollar gesammelt, um die Entwicklung kommerzieller Kraftwerke zu finanzieren, die denselben Prozess nutzen, der Sterne zum Leuchten bringt.

• Nach Angaben der Behörden fuhr der Tesla, der im April bei einem Unfall in der Gegend von Seattle einen Motorradfahrer tötete, im „völlig selbstfahrenden“ Modus. Laut Tesla kann noch keines der beiden Systeme das Auto alleine fahren, und menschliche Fahrer müssen bereit sein, jederzeit das Kommando zu übernehmen.

- TSLA-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 1 % gestiegen.
- CRWD-Aktien fielen gestern um 10 %.
- Delta Airlines bereitet eine Klage gegen das Unternehmen vor.
- NVDA-Aktien fielen gestern um 7 %.
- Am Morgen nach dem AMD-Bericht stiegen die NVDA-Aktien um 5 %.

Aktien gestern nach Berichten
- PYPL +9 %
- AMT +4 %
- PFE +2 %
- SPGI 0 %
- BP 0 %
- PG -5 %
- MRK -10 %

Aktien im Premarket nach Berichten nach Berichten
– AMD +8 % (das Unternehmen erhöhte seine Prognose für den Verkauf von KI-Chips)
– SBUX +4 %
– ANET +3 %
– FSLR +2 %
– MDLZ 0 %
– MSFT –3 % (Der Markt reagierte auf das verlangsamte Wolkenwachstum)
- SYK -5 %
- PINS -11 %
- Rio Tintos Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 14 %, teilweise dank steigender Kupferpreise. RIO-Aktien sind in Australien um 3 % gestiegen.

Heute berichtet

- Aflac, Albemarle, Allstate, Altria Group, American International Group, American Water Works, Ansys, APA, Arm Holdings, Automatische Datenverarbeitung, AvalonBay Communities, Boeing, BorgWarner, Bunge Global, CH Robinson Worldwide, CDW, Cencora, Cognizant Technology Solutions , Corteva, DuPont, eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies, Generac Holdings, Hess, Humana, Ingersoll Rand, Johnson Controls International, KKR, Kraft Heinz, Lam Research, Marriott International, Mastercard, Meta Platforms , MetLife , MGM Resorts International , Norwegian Cruise Line Holdings , Qualcomm , T-Mobile US , Trane Technologies , Verisk Analytics , VICI Properties , Waters Corp. , WEC Energy Group und Western Digital.

- Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve gibt seine Entscheidung zur Geldpolitik bekannt. Die Wall Street geht fast einstimmig davon aus, dass das FOMC den Leitzins unverändert bei 5,25 % bis 5,50 % belassen wird. Händler werden die Bemerkungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Konferenz analysieren, um zu sehen, ob eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt Mitte September möglich ist, da der Markt dies vollständig eingepreist hat.

– ADP veröffentlicht seinen nationalen Beschäftigungsbericht für Juli. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Beschäftigung im privaten Sektor um 154.000, ein leichter Anstieg gegenüber Juni.

– Das Institute for Supply Management veröffentlicht sein Chicago Business Barometer für Juli. Die Konsensschätzung liegt bei 44,5, etwa drei Punkte weniger als im Juni.

Grundlegende Rezensionen

• Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im zweiten Quartal um 0,3 %. Das übertraf die mittlere Prognose der Ökonomen von 0,2 %
. Bemerkenswert ist, dass Frankreichs BIP in den drei Monaten bis Juni um 0,3 % wuchs, während die spanische Wirtschaft um 0,8 % wuchs.
- Durch die stabile Entwicklung in wichtigen Ländern konnte die Region den unerwarteten Abschwung der deutschen Wirtschaft ausgleichen.

• Die Zahl der offenen Stellen bei JOLTS ging im Juni aufgrund von Anzeichen von „Turbulenzen“ auf dem Arbeitsmarkt leicht zurück.
Offene Stellen bei JOLTs in den USA: ▫ 8,184 Millionen (erwartet 8,020 Millionen), vorher. Wert: 8,230 m (zuvor galten 8,14 m)

• Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board fiel weniger stark als erwartet. Von 100,4 auf 100,3 (99,7 wurde erwartet).

• Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in Japan zeigen vor der Sitzung der Bank of Japan Anzeichen einer Verbesserung. Im Juni ging die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 3,6 % zurück, verglichen mit einem Wachstum von 3,6 %. Es wurde mit einem Rückgang von 5 % gerechnet.
Die Unternehmen sind hinsichtlich der Produktionsaussichten optimistisch und erwarten ein Produktionswachstum von 6,5 % im Juli und 0,7 % im August.

• Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni im Jahresvergleich um 3,7 %.

• Die chinesische Wirtschaft ist voraussichtlich rückläufig
– der PMI für das verarbeitende Gewerbe in China ist voraussichtlich von 49,5 auf 49,4 gesunken.
- Der Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe in China fiel erwartungsgemäß von 50,5 auf 50,2.

• Israel griff die libanesische Hauptstadt Beirut an. Der Iran sagte, Hamas-Führer Ismail Haniyeh sei in Teheran getötet worden.
Analysten des iranischen Staatsfernsehens machten sofort Israel für den Angriff verantwortlich.

• „Der Dritte Weltkrieg ist bereits im Gange“: Zilber erläuterte den Zusammenhang zwischen den Kriegen in der Ukraine und Israel. Der israelische Journalist Zvi Zilber glaubt, dass es noch unklar ist, welches Ereignis als Beginn dieses Krieges gilt – der russische Angriff auf Georgien im Jahr 2008 oder die russische Invasion im Donbass im Jahr 2014. 

• Massenproteste in Venezuela nach dem Sieg von Nicolas Maduro bei der Präsidentschaftswahl. Medienberichten zufolge besetzten Demonstranten den internationalen Flughafen in Maiquetia und zerstörten auch Denkmäler für den ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez. In einigen Städten Venezuelas wurde das Internet abgeschaltet. Mancherorts setzten Sicherheitskräfte Tränengas ein. Vorläufig gibt es Verletzte.
Venezuela ruft nach Maduros Sieg Diplomaten aus sieben lateinamerikanischen Staaten zurück: Was passiert?
Wir sprechen über Länder, die sich weigerten, Maduros „Sieg“ bei den Präsidentschaftswahlen anzuerkennen.
Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und Brasiliens sagten, Venezuela solle detaillierte Abstimmungsdaten veröffentlichen.
Venezuela verfügt über die weltweit größten nachgewiesenen Rohölreserven und war einst die am weitesten entwickelte Wirtschaft Lateinamerikas. Doch nachdem Maduro 2013 an die Macht kam, begann der rapide Niedergang des Landes. Sinkende Ölpreise, weit verbreitete Engpässe und eine Hyperinflation von über 130.000 % führten zu sozialen Unruhen und Massenabwanderung. Mehr als 7,7 Millionen Venezolaner haben das Land seit 2014 verlassen, der größte Exodus in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas.

• Im ersten Halbjahr gingen die ausländischen Direktinvestitionen in China um fast 30 % zurück. Die Investitionssumme sank auf 499 Milliarden Yuan.

• Nach einem Treffen mit Putin begann Orban, Russen ohne Kontrollen in die EU zu lassen: Auch Spione und Saboteure erhielten neue Möglichkeiten. Wie die RND-Publikation schreibt, wurden Russen in das Programm der sogenannten „nationalen Karte“ aufgenommen – sie wird denjenigen ausgestellt, die zwei Jahre lang in Ungarn arbeiten möchten, mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Auf europäischer Ebene gibt es keine spezielle Überprüfung der Inhaber einer „nationalen Karte“. Seit einigen Tagen können Russen ohne Sicherheitskontrollen über Ungarn in die EU einreisen und sich frei in andere EU-Länder bewegen.

• Der Iran versucht, Trumps Wahlkampf durch „geheime Social-Media-Konten und damit verbundene Aktivitäten“ zu untergraben – The Economist. Dies ist nach Angaben der US-Geheimdienste. Eine ähnliche iranische Kampagne gegen Trump war bei den Wahlen 2020 zu beobachten.