Звіти про доходи компаній з мега капіталізацією в центрі уваги трейдерів, корпоративні огляди
Біржові новини
• У вівторок на передньому плані будуть дані про доходи, особливо на тлі того, що ринки переважно тупцюють на місці, оскільки наближається тиждень із величезним ризиком подій. П'ять із мегакапіталізованих технологічних акцій, що отримали назву «Чудова сімка» — відповідальні за рекордні піки Уолл-стріт цього року — повідомлять про фінансові результати протягом наступних трьох днів, починаючи з сьогоднішньої материнської компанії Google Alphabet. Meta і Microsoft підуть у середу, Amazon і Apple - вдень пізніше.
• Tesla задала тон минулого тижня сміливими прогнозами продажів, які призвели до зростання акцій на 22% у найбільшому ралі за десятиліття. Однак аналітики побоюються схильності Ілона Маска давати завищені обіцянки. Найяскравіший представник штучного інтелекту Nvidia, яка останніми днями змагається з Apple за звання найдорожчої компанії, опублікує результати лише наприкінці листопада. Однак на цю тему результати виробників чіпів найближчими днями дадуть уявлення про те, наскільки яскраво продовжує розгорятися божевілля ІІ. Сьогодні звітує AMD, а в четвер слідує Intel.
• У Європі банки перебувають у центрі уваги, і HSBC оголосив сьогодні про додатковий викуп акцій на $3 млрд, а також про зростання прибутку на 10%, який перевершив прогноз. Минулого тижня кредитор потрапив у заголовки новин з масштабною реструктуризацією та оптимізованим виконавчим комітетом. UBS відзвітує у середу.
• Хвилювання перед виборами. Хоча банківський сектор зараз здоровіший, ніж будь-коли після світової фінансової кризи, інвесторам потрібні гарантії того, що вони можуть розраховувати на довгострокові прибутки, оскільки Європейський центральний банк лідирує серед своїх основних світових колег зі зниження ставок. Навпаки, Федеральна резервна система може поспішати з пом'якшенням політики після появи великої кількості надійних економічних даних, особливо у сфері зайнятості.
• Ринок праці опинився в центрі уваги ФРС, тому не дивно, що прибутковість долара та казначейських облігацій зупинилася на тримісячних піках перед сьогоднішніми даними JOLTS щодо вакансій — мірою, яку підтримує центральний банк. У п'ятницю будуть опубліковані найважливіші щомісячні дані щодо заробітної плати, які підготують ґрунт для ухвалення рішення щодо політики 7 листопада. Жодних натяків від посадових осіб ФРС, які вже перебувають у періоді відключення електроенергії, не надійде.
• Напередодні майбутнього бурхливого інформаційного тижня у понеділок торги пройшли спокійно. Хіба що нафта подешевшала на 5-6%. Біткоїн піднявся вище за $71 тис. Ринок впевнений у перемозі Трампа. Сьогодні відзвітують GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT та багато інших компаній.
• Volkswagen планує закрити щонайменше 3 із 10 заводів у Німеччині. На інших заводах VW плануються також масові скорочення. Компанія також планує скоротити зарплати на 10% та не підвищувати їх протягом найближчих двох років.
• Частка долара США у глобальних розрахунках досягла 49% – максимум за останні 12 років – SWIFT. За останні два роки частка долара у міжнародних платіжних операціях зросла на 9%. Водночас, частка євро впала з 39% до 21% - мінімум за останнє десятиліття. У той же час, використання китайського юаня зросло з 2% в 2023 році до 5% в даний час.
• У міру наближення президентських виборів у США у 2024 році очікується, що волатильність ринку залишиться високою (VIX). Але має зменшитися після того, як стануть відомі результати виборів.
• Boeing BA запускає продаж акцій на $14 млрд і $5 млрд привілейованих акцій під 6% річних. Це потрібно, щоб отримати кеш і не отримати своїм облігаціям «сміттєвий» рейтинг. Акції BA вчора впали на 3% – інвестори не люблять розмиття капіталу.
• Крипто-біржа Coinbase отримала власного ІІ-агента "Based Agent". Який дозволяє створити та налаштувати власного AI-агента з крипто-гаманцем «менш ніж за 3 хвилини». Сервіс дозволить виконувати різні операції у блокчейні, від торгівлі та обміну до стейкінгу – в автоматичному режимі.
• Індонезія заблокувала продаж новітніх смартфонів Apple. У зв'язку з тим, що американська компанія не виконала вимог щодо інвестицій у країну, заборона не стосується інших продуктів Apple - WSJ. Apple має зробити інвестиції $108,7 млн, щоб отримати ліцензію на продаж iPhone 16 в країні.
• Meta розробляє пошукову систему засновану на AI, щоб зменшити залежність від Google та Microsoft.
• Акції Philips обвалилися на 17% після погіршення прогнозу продажу та слабкого попиту у Китаї. Philips очікує, що продажі зростуть на 1,5% у 2024-му, що нижче за попередній прогноз на 5%. Надходження замовлень скоротилося на 2% у третьому кварталі через спад у Китаї.
• Акції DJT швидко зросли. Акції Trump Media & Technology Group продовжили своє п'ятитижневе ралі у понеділок, оскільки інвестори зробили ставку на перемогу колишнього президента на виборах у США.
• Apple випускає безкоштовне оновлення програмного забезпечення. Яке запровадить першу дозу штучного інтелекту в лінійку iPhone 16.
• JPMorgan заявляє, що попит на електроенергію для ІІ виснажує запаси води у США. Це може завдати шкоди найбільшій економіці світу та з'їсти корпоративні витрати.
• Сміливий прогноз Маска з продажу Tesla на 2025 зіштовхнувся зі скептицизмом на Уолл-стріт. "Навряд чи знайдеться аналітик у світі, який погодиться з 20% зростанням компанії наступного року", - сказав один з аналітиків.
• Зростання капіталізації стейблкоина USDT повністю забезпечено резервами. Які відповідають усім нормативним вимогам регуляторів, – CEO Tether. BTC-ETF демонструють рекордні показники, накопичивши 938,000 Bitcoin вартістю $63,3 млрд. у перший рік торгів
Це становить 4,5% від загальної кількості BTC в обігу.
• Акції VFC (власник брендів Vans та North Face) зростають після звіту на премаркеті на 23%. Акції Ford (F) падають на премаркеті на 6%. Компанія побила очікування, але показала збитки від EV $1.2 млрд і дала погані прогнози.
• Керівник профспілки Volkswagen б'є на сполох через масові звільнення та закриття трьох заводів у Німеччині.
• Volkswagen Law: унікальна структура, яка є основою трудового конфлікту німецького автовиробника.
• Бразильська Azul досягла угоди з власниками облігацій щодо додаткового фінансування.
• Спалах кишкової палички в McDonald's може збільшити короткостроковий спад продажів.
• Boeing залучить до 19 мільярдів доларів у вигляді акцій для зміцнення фінансів.
• Індустрія комерційної нерухомості стурбована підвищенням податків напередодні виборів.
• Попит Microsoft на ІІ знаходиться під пильною увагою інвесторів, які шукають заробітку.
• Посібник Pfizer прагне продемонструвати зміни у зв'язку з наближенням Starboard.
• Ф'ючерси зростають, оскільки ринки очікують доходів мегакапіталістів та виборів у США.
• Ранкові торги: нафта та єна падають через стриманість на Близькому Сході та нерішучість Японії.
• Італійська Cariverona розгляне можливість купівлі акцій Poste у ході запланованого продажу акцій Казначейством.
• Італійський акціонер UniCredit Каріверона підтверджує підтримку кроку Commerzbank.
• Регіональні банки США, які працюють у Флориді, готуються до наслідків урагану.
• Robinhood запускає контракти на ставки на президентські вибори у США.
• Туреччина поверне показник капіталізації держбанків на колишній рівень.
• Британський фінансовий регулятор оштрафував генерального директора Wise за недбале розкриття податкової інформації.
• Банк ВТБ у Росії готується до рекордного прибутку у 2024 році.
• Банк Англії продовжуватиме роботу з цифровою валютою на випадок, якщо банки не впораються, каже Бейлі.
• Глава АБІІ під керівництвом Китаю критикує розвинених країн за торговельні бар'єри.
• Індійський ICICI Bank перевершив прогноз прибутку за другий квартал завдяки здоровому попиту на кредити, маржа скоротилася.
• Федеральна комісія зі зв'язку США розпочинає розслідування щодо обмежень на використання широкосмугового інтернету.
• AT&T повідомляє про угоду з Corning на оптоволокно на суму 1 млрд доларів.
• Universal Music Group співпрацює із KLAY для розробки етичної технології штучного інтелекту.
• Американські законодавці закликають переглянути китайську загрозу з боку фотонних технологій.
• Кіберкомпанія Armis Security залучила $200 млн, оцінюючи $4,3 млрд.
• Індійська Tata Technologies фіксує третє поспіль падіння прибутку через зниження попиту на електромобілі.
• Стартап у сфері штучного інтелекту Read повідомляє про нове фінансування з оцінкою в 450 мільйонів доларів.
• Попит Microsoft на AI знаходиться під пильною увагою інвесторів, які шукають заробітку.
• Robinhood запускає контракти на ставки на президентські вибори у США.
• Зростання виручки Alphabet у третьому кварталі, ймовірно, сповільниться через тиск конкуренції з боку пошуку та YouTube.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Доходи HSBC та Santander у Європі.
- Доходи Alphabet та AMD у США.
- US JOLTS (вересень), довіра споживачів (жовтень).
Фундаментальні новини
• Президентські вибори в США, які відбудуться 5 листопада, стануть найбільшою ризикованою подією для світових ринків цього року. Опитування громадської думки поки що надто близькі до остаточних висновків, проте на ринках і деяких платформах ставок все більше шансів на перемогу республіканців. Гонка створила велику невизначеність для підприємств, як показало одне із досліджень на фабриках. "Результати наших виборів стануть відомі нескоро", - йдеться в одному з виробничого звіту Федерального резервного банку Далласа, опублікованого напередодні.
• НАТО офіційно підтверджує участь військ КНДР у війні проти України – Рютте. Пентагон заявив, що КНДР відправила близько 10 000 солдатів до РФ, ймовірно, для війни проти України. Це вже 3-я світова чи все ще ні?
• Прозахідна коаліція лідирує на виборах у Болгарії – екзитполі. Правоцентристська коаліція партій «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та «Союз демократичних сил» (ГЕРБ – СДС) набирає понад 26% голосів. Такими є дані екзитполів, опубліковані після закриття виборчих дільниць на парламентських виборах.
• Ілон Маск пообіцяв скоротити витрати у бюджеті США на $2 трлн у разі перемоги Трампа. «Думаю, що близько $2 трлн. Всі ці подвійні витрати - це податки, чи то прямі чи опосередковані, ваші гроші витрачаються даремно. Ми приберемо уряд з вашої шиї та з вашої кишені».