Зростання золота, компанія BYD обрушила акції Tesla, мита на алюміній, новини компаній та геополітика
Біржові новини
• Продовжує стабільно зростати золото – вже $2967. Заповітні $3000 дедалі ближче. Зростання напівпровідникових акцій на тлі наростаючих капвкладень бізнесу в AI дата-центри допомогло вчора вирости фондовим індексам. Слабкість була у фінансовому секторі. Прибутковість 10-річних держоблігацій США стабілізувалася близько 4.5% річних.
Загалом усе залишається спокійним. Ринок чекає на тригера для наступного ривка.
• Золото здійснило набіг на позначку 3000 доларів за унцію на азіатській сесії вночі, досягнувши позначки 2942 долари, що стало для ринків свого роду клапаном скидання тиску на непередбачуваність Дональда Трампа. Центральні банки були великими покупцями протягом кількох місяців, поряд з інвесторами, які шукають безпеки. Занепокоєння щодо тарифів США на золото також викликало поспіх, щоб вивезти його з лондонських сховищ і через Атлантику.
• У вівторок акції в цілому стабілізувалися після того, як Трамп заявив, що розглядає можливість звільнення Австралії від мит на сталь після телефонної розмови з прем'єр-міністром Австралії, що зміцнило віру інвесторів у те, що можна обговорити. Трампу подобається, що США має позитивне сальдо торгового балансу з Австралією, і він каже: «Причина в тому, що вони купують багато літаків. Вони досить далеко, і їм потрібне багато літаків». Він пообіцяв ввести мита у відповідь для країн протягом наступних двох днів.
• У вівторок увага ринків, ймовірно, буде також прикута до виступу голови ФРС Джерома Пауелла на Капітолійському пагорбі, де йому, напевно, будуть задані питання щодо його поглядів на інфляцію та тарифи. Він має виступити у суді протягом двох днів, а в середу його свідчення будуть опубліковані після публікації даних за споживчими цінами за січень. Ринки вже скоротили очікуване зниження ставок цього року до лише 38 базисних пунктів.
• Боротьба над ринком електромобілів загострюється. У вівторок на ринку акцій електромобілів стався струс, подібний до DeepSeek. Китайська компанія BYD почала пропонувати передові функції автономного водіння для більшості своїх моделей, включаючи моделі вартістю всього 9555 доларів США, що значно нижче цін конкурентів, таких як Tesla. А Leapmotor, китайський партнер Stellantis, у вівторок представив новий електромобіль із технологією інтелектуального водіння за ціною, меншою за 150 000 юанів (20 535 доларів США).
Акції Tesla впали на 3% до двомісячного мінімуму за ніч, тоді як акції китайських автовиробників Xpeng та Geely Auto впали на торгах у Гонконгу у вівторок. Тим часом акції BYD у Гонконгу зросли більш ніж на 4%, досягнувши рекордного максимуму.
• Президент Дональд Трамп підписав указ у понеділок увечері, підвищуючи мита на імпорт алюмінію та стали з 10% до 25%. Що вдарило по безлічі торгових партнерів, включаючи Канаду, Мексику, Японію та Південну Корею. Подробиці, зокрема, коли тарифи набудуть чинності, ще не опубліковані. На цій новині виросли американські акції CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%).
На сталь припадає близько 20% вартості важкої техніки. Компанії зазвичай додають надбавки за більш високі ціни на метал, перекладаючи їх на клієнтів.
• Ілон Маск разом з інвесторами запропонував викупити некомерційну організацію, яка контролює OpenAI, за $97,4 млрд.
Сем Альтман відповів: «Ні, дякую, але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочеш».
Маск: «Шахрай Альтман».
• OpenAI просуває свій план зниження залежності від NVIDIA і завершує розробку свого першого власного чіпа в найближчі кілька місяців - Reuters. TSMC вироблятиме чіп OpenAi з використанням технології 3 нм.
• Китай використовує американських техногігантів як важіль у торгових переговорах – WSJ.
Китайські офіційні особи готують список американських техногічних компаній, таких як Nvidia, Google, Apple, Broadcom та Synopsys, які можуть стати об'єктом антимонопольних розслідувань. Цей крок є частиною стратегії Пекіна, спрямованої на отримання переваг у переговорах з адміністрацією США з торговельних питань, включаючи мита, запроваджені Трампом на китайські товари.
Мonday-com (MNDY) пережила 26% стрибок акцій після перевищення очікувань 4-го кварталу.
Виручка компанії зросла на 32% порівняно з попереднім роком, а прибуток на акцію з не-GAAP збільшився на 66%. Таке зростання пов'язане з інноваційними продуктами та сильними ринковими показниками.
• Трамп оголосив, що сьогодні повідомить про введення мит у розмірі 25% на сталь та алюміній – АР.
Він уточнив, що тарифи стосуватимуться імпорту металів із усіх країн, але з якої саме дати вони набудуть чинності, не вказав.
• Акції BP (BP) зросли на 7% після повідомлень про придбання пакету акцій активним інвестором Elliott Management.
Elliott має на меті просувати стратегічні зміни для максимізації акціонерної вартості, що потенційно може призвести до трансформації основних нафтогазових операцій ВР.
• Акції ON Semiconductor (ON) просіли на 8% після прогнозу нижчих, ніж очікувалося, показників на поточний квартал.
Компанія очікує уповільнення світового продажу напівпровідників, а прогнози доходів не відповідають оцінкам Уолл-стріт.
• NXP Semiconductors (NXPI) оголосила про придбання Kinara, постачальника нейронних процесорів, за $307 млн.
Очікується, що це придбання посилить можливості платформи штучного інтелекту NXP у промисловому та автомобільному секторах.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) очікує, що дохід за перший квартал буде нижчим за прогнозований через перебої, пов'язані з землетрусом. Незважаючи на це, компанія зберігає свій річний прогноз, не повідомляючи про жодні структурні ушкодження.
• T-Mobile (TMUS) запустив публічну бета-версію своєї космічної мобільної мережі на базі Starlink компанії SpaceX.
Ця послуга має на меті забезпечити надсилання текстових повідомлень через супутник, з подальшою передачею даних та голосу.
• Витрати на робочу силу та інфляція впливатимуть на результати золотодобувних компаній – Reuters.
Але стрімке зростання цін на жовтий метал все одно сприятиме збільшенню вільного грошового потоку.
• McDonald's (MCD) не досягає мети з прибутку за 4-й квартал, оскільки прагне підвищити сприйняття цінності у 2025 році. Це був квартал, наповнений спалахом кишкової палички та складними погодними умовами; тепер McDonald's прагне просунути наратив уперед.
Акції MCD виросли на 5%.
• Маск пропонує ретельніше стежити за ФРС на тлі того, що Пауелл готується до зустрічі з Конгресом. Він у низці постів у соціальних мережах висловив думку, що ФРС має бути піддана більш ретельній перевірці.
Salesforce (CRM) планує інвестувати $500 млн у розвиток AI у Саудівській Аравії.
У рамках цієї інвестиції Salesforce представить у країні архітектуру платформи Hyperforce, розроблену у рамках стратегічного партнерства з Amazon Web Services.
• Hyatt (H) робить ставку зростання індустрії «все включено». Hyatt Hotels для цього купує компанію Playa Hotels and Resorts за $2,6 млрд.
• Фінансова компанія FactSet (FDS) купує LiquidityBook за $246,5 млн. Угода дозволить інтегрувати існуючий робочий процес FactSet з хмарними торговими рішеннями LiquidityBook, що підвищить ефективність та зміцнить позиції FactSet на ринку фінансових платформ, повідомила компанія.
• Саудівська компанія NEOM, міський та промисловий комплекс на Червоному морі, підписала угоду з DataVolt – Reuters. Угода про розробку проекту ІІ потужністю 1,5 гігават (ГВт) у промисловій зоні Оксагон у саудівському штаті Саудівська Аравія.
• Moody's попереджає про потрійну загрозу, якщо Трамп припинить підтримку Світового банку. Рейтинги потрійного рівня ААА Світового банку та інших провідних багатосторонніх кредиторів виявляться під загрозою, якщо Сполучені Штати припинять надавати їм підтримку після перегляду за наказом президента США.
• Глава Google: Головний ризик – упустити AI, відстати в гонці AI.
• Маск: "Tesla все ще на шляху до запуску автономного замовлення таксі в Остіні в червні і до кінця цього року до запуску в багатьох містах Америки. Порогом є досягнення безпеки, що набагато перевершує безпеку середньостатистичного водія-людини. Зрештою, автономні автомобілі будуть на >1000% безпечніше автомобілів, керованих.
• Акції GME зросли сьогодні на 10%. Ралі спровокувала спільна фотографія глави GME із Майклом Сейлором, виконавчим головою Strategy (MSTR). Це викликало чутки, що GME може почати копіювати стратегію MSTR щодо купівлі біткойну на вільний кеш ($5 млрд).
• Аналітик Том Лі (Fundstrat) про біткоїну. В історії фінансів не було нагоди, щоб щось досягло $2 трлн і зникло.
• TSLA повідомляє про збільшення своїх запасів біткойна до 11509. На суму понад $1 млрд.
• Сальвадор купив більше bitcoin для свого стратегічного резерву BTC.
• Складність майнінгу BTC досягла нового історичного максимуму. Складність майнінгу Bitcoin досягла 114700000000000, збільшившись на 5,6%, а метрика Hash Ribbon вказує на капітуляцію майнерів. Історично такі сигнали передвіщали локальне дно ціни BTC. За даними Glassnode, капітуляція почалася на початку лютого. Якщо тенденція збережеться, BTC може досягти дна близько $91K. У жовтні 2024 року подібний сигнал передував зростанню на 50%.
Co-Founder Glassnode: Макродані можуть стати ключовим тригером для BTC.
• У вівторок виступлять члени FOMC і голова ФРС, а в середині тижня вийдуть дані щодо інфляції в США - дві ключові макроекономічні події, здатні суттєво вплинути на ринки.
• MicroCloud Hologram (HOLO) планує інвестувати до $200 млн у біткоїн та інші цифрові валюти в рамках своєї стратегії резервування капіталу. Цей крок має на меті диверсифікувати портфель активів компанії та підвищити толерантність до ризиків.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
Доходи: BP, Banco BPM.
- Мова: Манн і Бейлі з Банку Англії.
- Джером Пауелл дає свідчення в сенатському комітеті з банківської справи, житлового будівництва та міського господарства.
Фундаментальні новини
• Офіційний Китай випустив відеоролик про свою підготовку до ядерної війни. У ньому він показав 5000 км. тунелів, призначених для захисту міжконтинентальних балістичних ракет від ядерного удару. Пекін багатьма каналами передає США, що готовий до ескалації протистояння. І не віддасть РФ у сферу американського впливу.
Можливо, Білий дім зрозумів, що спроба загравати з Кремлем, щоб не дати РФ увійти до міцного альянсу з Китаєм, провалилася. І вже давно. Але подивимося, як насправді поведеться Трамп.
• CNN: 70% американців говорять, що Трамп робить саме те, що обіцяв. А його рейтинг схвалення є на рекордно високому рівні.
• Ілон Маск та CEO Coinbase запропонували перенести $6,9 трлн держвидатків США до блокчейну - це забезпечить прозорість, захист від зломів та моментальне виявлення шахрайства.
• Пентагон не може враховувати 63% своїх активів.
• Маск: «Боже мій, дефіцит навіть гірший, ніж очікувалося! Шахрайство та розтрати значно прискорилися за адміністрації Байдена»
У відповідь на повідомлення: «Перші чотири місяці 2025 фінансового року дали дефіцит у розмірі $838 млрд. Це на $306 млрд. більше, ніж дефіцит, зафіксований за той же період минулого фінансового року. У нас річний дефіцит у розмірі $2,5 ТРИЛЛІОНУ». Битва за бюджет США загострюється. Але вигодонабувачі з бюджетного корита відчайдушно чинитимуть опір. У тому числі поливаючи Маска брудом.
• CNBC: СЕО компанії з нерухомості, яка здає нерухомість в оренду федеральному уряду, заявив, що витрати уряду на будівництво в 3 рази вищі, ніж у нього (приватного сектора). Для однієї і тієї ж будівлі. Корупція у бюджетного корита – це тотальна проблема. Блокчейн вирулить?
• Демократи можуть призупинити роботу уряду, щоб добитися поступок від президента США Дональда Трампа - CNN
Сенатор-демократ Корі Букер заявив, що демократи задіятимуть припинення роботи уряду США або дефолт щодо державного боргу проти дій Дональда Трампа.
• Трамп доручив Міністерству фінансів припинити карбування пенні. Занадто довго США випускали пенні, які коштують нам понад 2 центи за штуку. Це колосальна витрата коштів!
• Трамп заявив, що має намір «купити Газу» і віддати контроль над нею близькосхідним країнам. Він вважає, що США зобов'язані володіти та утримувати контроль над цією територією, щоб не допустити повернення ХАМАСу.
А повернення палестинців до сектору Газа після завершення конфлікту з Ізраїлем стане помилкою.
Ердоган на це відповів, що народ Сектору Газа продовжуватиме жити в анклаві.
Пропозиції нової американської адміністрації щодо Гази - це повний абсурд,
- президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
• ЄС готується до масштабної операції в Балтійському морі із захоплення танкерів, які використовуються для експорту російської нафти - Politico. Розглядається можливість використовувати міжнародне право для захоплення судів РФ з нібито екологічних причин чи підозри у піратстві.
Якщо нам доведеться відповісти на митні заходи з боку США – ми це зробимо не вагаючись, – міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
• Президент Румунії Клаус Йоханіс піде у відставку 12 лютого. Нові президентські вибори відбудуться лише у травні – Juridice. Таке рішення він ухвалив на тлі спроб опозиції в парламенті оголосити йому імпічмент.
• Макрон оголосив, що Франція інвестує 109 млрд євро в AI протягом наступних кількох років.
Саудівська Аравія виділила $14,9 млрд на розробку штучного інтелекту
Сформувавши глобальне партнерство з такими технологічними гігантами, як Google, Lenovo та Alibaba.