Зростання ринків на тлі оптимістичних даних про інфляцію, новини компаній та бірж
Ринкові огляди
• Ринок акцій бурхливим зростанням відреагував на сильні макроекономічні дані зі США = добре, це знову добре. В Азії та на ф'ючерсах також все добре. Глобальні інвестори радіють, коли економіка США є сильною. Адже означає комусь купувати продукцію і в іноземних компаній.
• Сигнали тривоги про рецесію затихли, і інвестори, схоже, переконані, що Федеральна резервна система більше не відстає у зниженні ставок. За даними інструменту CME FedWatch, ринкові котирування тепер вказують на те, що ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів наступного місяця становить лише 25%, тоді як тиждень тому ймовірність становила 55% після того, як липневий звіт щодо інфляції в США спростував ставки. надмірно масштабне зниження.
• В Азії японський Nikkei помітно перевершив ринок, піднявшись на 3% у п'ятницю, що ставить його на шлях найкращого тижня з квітня 2020 року, оскільки він намагається повернути собі рекордний максимум. Тим часом ієна впала майже на 5% порівняно із семимісячним піком минулого тижня і востаннє трималася близько 149 за долар. Незважаючи на те, що вона знову починає виглядати дешевою, волатильність валюти змушує світових інвесторів переосмислити життєздатність угод, які фінансуються в ієнах.
• Ф'ючерси на акції в п'ятницю вказують на більш впевнене відкриття в Європі та США, а дані про роздрібні продажі у Великій Британії вийдуть саме в той час, коли Лондон прокидається.
• Як і раніше, зберігається ймовірність того, що Банк Англії знизить процентні ставки як мінімум ще раз цього року, оскільки інфляційний тиск спадає, а перспективи економіки Великобританії на частину 2024 року, що залишилися, стають менш райдужними.
• Глава Резервного банку Австралії Мішель Буллок заявила в п'ятницю, що поки що передчасно думати про зниження ставок, додавши, що базова інфляція занадто висока, і що рада директорів, як і раніше, зосереджена на потенційних ризиках зростання цін. Її зауваження пролунали після того, як її колега-антипод, Резервний банк Нової Зеландії на початку цього тижня вперше за чотири роки знизив відсоткову ставку.
• Акції Nike почали зростати у ціні після залучення інвестицій на $240 млн від мільярдера Білла Акмана. З початку року капіталізація Nike впала на 28% до $118 млрд, багато в чому через слабкий звіт за четвертий фінансовий квартал.
• Покупці біжать у Walmart, збільшуючи його прибутки та продажі. Найбільший рітейлер США продемонстрував високі продажі та вищі прибутки в останньому кварталі, а його керівники заявили, що не бачать ознак виснаження попиту. Акції WMT зросли на 6,6%.
• Прибуток JD-com майже подвоївся зі зростанням виторгу. Чистий прибуток китайського гіганта електронної комерції JD.com у другому кварталі зріс на 92%, а виторг трохи збільшився на тлі жорсткої конкуренції з боку Alibaba Group і PDD Holdings.
• Бізнес Alibaba скорочується на тлі споживчого нездужання. Alibaba Group Holding Ltd. показала анемічне зростання виручки на 4% після того, як її китайський торговий бізнес скоротився вперше як мінімум за рік, що стало наслідком нездужання, яке вразило економіку №2 у світі та її провідного онлайн-рітейлера.
• Інвесткомпанії Сороса та Дракенміллера продали свої частки в акціях найбільших світових техкомпаній. Дракенміллер в інтерв'ю CNBC у травні висловив сумніви щодо стійкості буму штучного інтелекту.
• Крипто-демократи об'єдналися навколо кампанії Харріс, наполягаючи на перегляді політики – Reuters. Мільярдер Марк Кьюбан, фінансист з Уолл-стріт Ентоні Скарамуччі та конгресмен Адам Шифф були серед групи прихильників криптовалют, які закликали Камалу Харріс перезавантажити політику Демократичної партії щодо цифрових активів напередодні виборів у листопаді.
• Хедж-фонд Viking робить ставку на відділення GE у сфері чистої енергії. Коли General Electric виділила свій підрозділ GE Vernova, Viking Global Investors обміняла всю свою частку в GE на акції нового громадського бізнесу у сфері чистої енергії.
• Bayer Monsanto виграла апеляцію в позові про рак Roundup. Компанія заявила, що рішення у справі Шаффнер проти Monsanto створює розкол серед федеральних апеляційних судів, що унеможливлює перегляд справи Верховним судом США.
Компанія Bayer додала, що вона підтримує продукцію Roundup і стверджує, що вона не є канцерогенною.
• Акції Paramount (PARA) підскочили на 7%. Після повідомлення про нову пропозицію щодо материнської компанії.
• Акції Deere (DE) зросли після звіту на 6%. Компанія добре прозвітувала та підтвердила свої прогнози.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Роздрібні продажі у Великій Британії (липень).
– Мічиганський університет публікує своє дослідження споживчих настроїв за серпень. Очікується показник 67,5, що приблизно один пункт вище попереднього. У липні очікування споживачів щодо інфляції на наступний рік становили 2,9%, що близько до мінімуму за три з половиною роки.
– Бюро перепису населення повідомляє нові дані про житлове будівництво за липень. Консенсус передбачає сезонно скоригований річний показник 1,35 млн. приватних житлових будинків, що приблизно відповідає червневим даним.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі візьме участь у бесіді біля каміна перед самітом інвесторів у Лос-Анджелесі у третьому кварталі та церемонією нагородження.
– Сьогодні також експірація місячних опціонів.
Міжнародні огляди
• Роздрібний продаж у США зріс на 1% м/м.
Набагато вище за очікування (+0.4%).
Індекс виробничої активності NY Fed Empire State покращився з -6.6 до -4.7.
• Ринок праці США залишається сильним.
Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття впала з 233 тис. до 227 тис., хоча очікувалося зростання до 236 тис.
• Останні економічні дані зменшують занепокоєння щодо рецесії у США. Звіт про роздрібні продажі, опублікований у четвер, з'явився в той час, коли ринки все більше зосереджуються на економічних даних на тлі занепокоєння щодо здоров'я американської економіки.
• Промислове виробництво США скоротилося у липні найбільше з початку року. Обсяг промислового виробництва впав у липні на 0.6%, трохи гірше за очікування (-0.3%). На тлі відкату заводського виробництва, який включав пов'язане з ураганом "Беріл" зниження активності нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки.
• Запаси бізнесу в США трохи зросли в червні - Reuters. Оскільки різке збільшення запасів у роздрібних торговців було компенсовано незначним зростанням запасів оптових торговців. Запаси зросли на 0,3% після збільшення на 0,5% у травні, повідомило у четвер Бюро перепису Міністерства торгівлі.
• ВВП Великобританії виріс на 0,9% у 2 кварталі, як і очікувалося.
• Уповільнення інфляції створює проблеми для економічних атак Трампу. Коли він намагається протистояти різкому зростанню голосів виборців від Камали Харріс.
• Найбільший у світі виробник сталі попереджає про «серйозну» кризу в галузі. Baowu Steel переймається промисловою кризою в Китаї, яка може поширитися по всьому світу.
• Угорський лоукостер Wizz Air запускає абонемент All you can fly на необмежену кількість польотів рейсами компанії на всіх напрямках протягом року. А із п'ятниці, 16 серпня, його ціна зросте до 599 євро.
• Ризик рецесії економіки ФРН зріс до 50%. Підвищення ризику рецесії обумовлено погіршенням ситуації на фінансовому ринку та настроїв інвесторів, заявили в Інституті макроекономіки та дослідження кон'юнктури (IMK). За цими даними, особливо впливає на ситуацію висока кількість корпоративних банкрутств, а також низькі значення галузевих індексів менеджерів із закупівель всьому світі.