Зростання котирувань облігацій, відставка Джастіна Трюдо, біржові новини компаній та міжнародні огляди
Біржові новини
• Ринки в Азії переважно хаотично гуляли, що було викликано повідомленнями про те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо може оголосити про свою відставку вже сьогодні. , щоб прояснити перспективи, що призвело до зниження курсу долара США на 0,3% 1,4404 канадського долара.
• Долар також трохи відстав від інших основних валют, але його підтримала прибутковість казначейських облігацій, оскільки 10-річні облігації наблизилися до свого нещодавнього восьмимісячного максимуму 4,641%. Прорив цього рівня призведе до досягнення піку 2024 року на рівні 4,739% та ще більше підірве оцінку фондового ринку. Хоча торік прибутковість індексу S&P 500 склала 25%, він був сформований на дуже вузькій базі, майже половина якої припала лише на п'ять акцій.
• Дохідність японських облігацій також зростала, досягнувши небачених з 2011 року значень 1,121%, оскільки ринки припускають, що Банк Японії підвищить ставку найближчим часом, навіть якщо не цього місяця. На жаль для ієни, прибутковість казначейських облігацій зростала швидше, утримуючи спред на рівні 351 базисного пункту на користь долара. Тим часом прибутковість китайських облігацій продовжує досягати історичних мінімумів, а юань у понеділок досяг 16-місячного мінімуму на рівні 7,3286 за долар.
• Доларові бики тепер розраховують на те, що цього тижня низка спікерів Федеральної резервної системи виявлять обережність щодо подальшого зниження ставок, приділивши особливу увагу впливовому губернатору ФРС Уоллеру в середу.
• Індекс ділової активності в секторі послуг PMI, який вийде пізніше в понеділок, має відобразити високі економічні показники США, хоча є ймовірність, що індекс споживчих цін Німеччини може зробити сюрприз і надати деяку підтримку євро. Уолл-стріт необхідно, щоб звіт із зайнятості був досить переконливим, щоб віщувати хороші перспективи економічного зростання та доходів, але не настільки сильним, щоб це ще більше ускладнило для ФРС подальше зниження ставок. За середніми прогнозами, зростання кількості робочих місць становитиме 150 000, а рівень безробіття — 4,2%, проте аналітики попереджають, що сезонні коливання можуть призвести до скорочення кількості робочих місць приблизно на 50 000. Також є ймовірність, що рівень безробіття може зрости до 4,3% з огляду на те, що в листопаді він становив 4,246%. Ще одним нюансом є щорічний перегляд сезонних факторів в обстеженні домогосподарств, у результаті рівень безробіття за останні місяці може бути переглянутий у бік зниження.
• Ілон Маск анонсував Grok 3. Також він зазначив, що для навчання оновленої моделі було використано у 10 разів більше обчислювальних потужностей.
• Гендиректор Apple пожертвує $1 млн на інавгурацію Трампа – Axios. Тім Кук зробить пожертву особисто, а не від імені компанії, оскільки «вважає, що інавгурація – це велика американська традиція і жертвує на неї в дусі єдності».
• Уолл-стріт очікує ще один блокбастерний рік для ETF після того, як у 2024 році приплив інвестицій підскочив до рекордних $1 трлн - Business Incider. Після року рекордного зростання ринок ETF виріс до $10,4 трлн. Експерти кажуть, що очікують продовження цієї тенденції у 2025 році.
• Oppenheimer знизив прогнозну ціну S&P Global (SPGI) до $580 з $590 і зберігає рейтинг «Вище середнього» для акцій компанії. Слабкі очікування щодо випуску акцій у 4-му кварталі не справдилися.
• Цього тижня торговельний годинник буде скорочений через національний день жалоби за колишнім президентом США Джиммі Картером у четвер. Це призведе до раннього закриття фондових та федеральних агентств, а також деяких ринків облігацій. Декілька подій у календарі на цей день було перенесено, можливі й інші зміни.
• Майкл Сейлор $MSTR заявив, що всі його BTC будуть спалені після смерті.
• У вівторок Інститут управління постачанням (ISM) опублікує грудневий індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг (PMI), а в середу ФРС опублікує дані щодо споживчого кредитування.
• Цього тижня також вийдуть дані щодо дефіциту торговельного балансу США та попередні результати грудневого опитування споживчих настроїв. Delta Air Lines (DAL) опублікує свій квартальний звіт про прибуток цього тижня, а також Jefferies Financial (JEF), Albertsons (ACI) та Walgreens Boots Alliance (WBA).
• Зумери стали головною загрозою для світового виробництва алкоголю. Вони витрачають у середньому у 2-3 рази менше грошей на алкоголь, ніж інші покоління.
• Minecraft 2 анонсована. Творець оригіналу Нотч анонсував продовження.
• Найкращий фондовий ринок Європи в Німеччині – The Economist. Німеччина бореться з рецесією, високими цінами на енергоносії та політичною невизначеністю. Незважаючи на це, німецький індекс DAX у 2024 році зріс на 12%.
Зростання індексу DAX забезпечили насамперед дві компанії: SAP та Siemens. Наприклад, 2024 року вартість акцій SAP зросла на 70%. Тому сильні результати цих двох компаній більш ніж компенсували погані показники таких автокомпаній, як Mercedes.
• Президент Байден може заборонити буріння нових нафтових свердловин на прибережних територіях США в Атлантичному та Тихому океанах – Bloomberg. Така заборона може мати довготривалий ефект, що ускладнить наміри Трампа збільшити внутрішній видобуток нафти та газу. Очікується, що Трамп накаже скасувати заборону, проте незрозуміло, чи матиме він успіх у цьому. Тому що закон, на якому ґрунтується заборона Байдена, не надає президентам права скасовувати такі рішення.
• У 2025 році в Китаї почнуть доплачувати за покупку смартфонів, планшетів та смарт-годин місцевих брендів, таких як Xiaomi та Huawei - Bloomberg. Уряд вирішив розширити програму субсидій, яка раніше охоплювала лише автомобілі та побутову техніку китайського виробництва.
Очікується, що такі заходи оживлять китайський ринок смартфонів та іншої електроніки в умовах наслідків COVID-19. Китайські споживачі стали економити та рідше купувати нові смартфони. Ще одна причина низького попиту – відсутність інновацій.
• Getty Images обговорює злиття з фотобанком Shutterstock – Bloomberg.
• Microsoft планує інвестувати $80 млрд у центри обробки даних зі штучним інтелектом цього фінансового року.
• Президент софтверного гіганта Бред Сміт заявив у п'ятницю у своєму блозі, що більше половини з цієї суми буде витрачено в США.
• Відродження виробничого сектору Америки стане серйозним поштовхом для фондового ринку, - стратег BofA.
• Акції Rezolve Ai підскочили на партнерство з Microsoft та Google.
• MicroStrategy планує залучити капітал у розмірі $2 млрд. Знову щоб купити більше біткоїнів.
Залучення капіталу здійснюватиметься за допомогою одного або кількох публічних гарантованих розміщень безстрокових привілейованих акцій, які можуть містити такі функції, як конвертація у звичайні акції класу А та виплата грошових дивідендів.
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Німецький індекс споживчих цін за грудень, індекс ділової активності в секторі послуг Європи та США. виробничі замовлення США за листопад.
– Глава ФРС Ліза Кук говорить про економічні перспективи.
Фундаментальні новини
• Хороші дані щодо економіки Китаю. China Services PMI зріс з 51.5 до 52.2 (очікувалося 51.7).
• Байден підписав у неділю закон, який скасує два закони, які раніше забороняли багатьом державним службовцям отримувати допомогу із соціального забезпечення.
Зміна вигідна працівникам державного сектору, зокрема вчителям, поліцейським та пожежникам. Станом на листопад 2024 року понад 2 мільйони американців втратили свою допомогу із соціального забезпечення через WEP. І понад 650 000 людей постраждали від GPO.
Закон мав двопартійну підтримку, але це збільшить і без того велику діру Social Security. Скасування WEP і GPO обійдеться Social Security $196 млрд за десятиліття.
• Трамп зустрівся з прем'єром Італії, якій пророкують роль посередника у Європі. Американський політик прийняв главу італійського уряду у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
Неформальна зустріч із Трампом відбулася всього за кілька днів до того, Мелоні має ухвалити президента США Джо Байдена в Римі під час офіційного візиту до Італії та Ватикан з 9 по 12 січня.
• Одним із головних завдань Трампа на посаді президента буде контроль та управління Ілоном Маском, який згодом перетвориться для нього на головний біль – The Times.
Більшість американців (58%) незадоволені використанням державних коштів владою і Маск сподівається підкорити цю систему, яку Трамп віддав йому в управління. Проте аналітики зазначають: це не так просто, коли ваша посада не має жодних повноважень, а бюджети, які ви плануєте радикально переглянути, встановлюються Конгресом, а не Білим домом.
• Китай переживає сплеск захворюваності на новий респіраторний вірус. Що призвело до переповнених лікарень, надзвичайних заходів та занепокоєння громадськості про спалах епідемії - The Independent.
Цієї зими в північних китайських провінціях, особливо серед дітей, різко зросла кількість випадків захворювання на вірус, ідентифікований як метапневмовірус людини (HMPV).
• Джордж Сорос удостоєний Медалі Свободи – найвищої невоєнної нагороди США. На урочистій церемонії, що відбулася у Білому домі, нагородили Хілларі Клінтон, фронтмена U2 Боно, кіноакторів Майкла Джея Фокса та Дензела Вашингтона та інших. Усього 19 осіб. У заяві Білого дому йдеться: «Ці 19 американців є визначними лідерами, які зробили Америку кращою».
• Обірвано підводний кабель зв'язку між Тайванем та західним узбережжям США. Влада Тайваню звинуватила в інциденті судно Shunxing39 (прапор Камеруну), яке належить компанії Jie Yang Trading Limited, зареєстрованій у Гонконгу з директором громадянином Китаю.
• У Братиславі, столиці Словаччини, люди вийшли на протест проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо та його поїздок до Москви. На мітинг прийшли близько чотирьох тисяч людей.
• Афганістан та Пакистан на межі війни. Таліби захопили населений пункт на території Пакистану за 24 км від кордону з Афганістаном. Прем'єр-міністр Пакистану вже заявив, що настав час викорінити «Талібан» раз і назавжди. Пакистан має ядерну зброю.
• Китай таємно постачає зброю єменським хуситам - i24NEWS. Розслідувачі виявили широку мережу постачання сучасного озброєння, що загрожує стабільності в Червоному морі. За даними джерел американської розвідки, які розмовляли з i24NEWS, єменська група, що підтримується Іраном, використовує у своїх атаках зброю китайського виробництва в обмін на імунітет для кораблів під китайським прапором.
• Фонди, пов'язані з Трампом, зібрали рекордні $200+ млн у вигляді пожертв після його перемоги на виборах
Пожертвувані кошти підуть на фінансування його політичної діяльності, інавгурації та навіть президентської бібліотеки.
• 10 січня новообраному президентові Дональду Трампу оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс
Суддя Хуан Мерчан відхилив спроби Трампа зовсім закрити справу. Він заявив, що лише «фінальна точка» у справі слугуватиме інтересам правосуддя.
Теоретично Трампу могло б загрожувати до 4 років ув'язнення. Проте суддя дав зрозуміти, що Трампу не загрожує ув'язнення, штраф чи випробувальний термін.
• Іспанія скасує «золоті візи». Йдеться про ВНЖ в обмін на інвестиції. Найпоширенішим варіантом отримання золотої візи було придбання нерухомості на мінімальну суму в €500 тисяч.
Серед інших варіантів – вкладення €1 млн в акції іспанських компаній або €2 млн у державні цінні папери Іспанії.
• Ізраїльтяни борються із зростанням вартості життя, оскільки витрати на війну зростають – Bloomberg. Більше податків. Менше наявного доходу. Вищі рахунки за їжу, воду та електроенергію.
• Аргентина уклала угоду на $1 млрд із п'ятьма міжнародними кредиторами, яка допоможе поповнити валютні резерви в центральному банку - Bloomberg. Це стало ключовою перемогою президента Мілея. Угода діятиме протягом майже 2.5 років.
• Канцлер Австрії Карл Нехаммер після провалу переговорів про коаліцію повідомив про намір залишити посаду «найближчими днями».