Зростання фондових ринків, виступ голів ФРС та ЄЦБ, новини компаній GameStop, Apple
Надії на те, що інфляційний джин США повернувся у пляшку, надали інвесторам у всьому світі впевненість у тому, що вони зможуть скуповувати акції та ризикованіші валюти за відчутну ціну долара.
Зростання Уолл-стріт до нових рекордів забезпечило зростання по всій Азії, що є гарною ознакою для Європи, а нові історичні максимуми приваблюють індекси FTSE та DAX.
Протягом дня в центральних банках виступає безліч доповідачів: щонайменше чотири регіональні глави ФРС виступлять на різних майданчиках: Томас Баркін, Рафаель Бостік, Лоретта Местер і Патрік Харкер. Заступник голови ФРС з нагляду Майкл Барр також дає свідчення у Сенаті.
До доповідачів Європейського центрального банку (ЄЦБ) увійдуть віце-президент Луїс де Гіндос, керуючий Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос і голова Банку Португалії Маріо Сентено. Меган Грін виходить на трибуну Банку Англії (BoE), щоб поговорити про британський ринок праці.
Учасники ринку, як і раніше, вважають, що ЄЦБ, ймовірно, першим серед найбільших світових центральних банків знизить ставки. Проте Банк Англії може наслідувати його лише через кілька днів, прийнявши політичне рішення від 20 червня.
Китайський уряд розглядає можливість того, щоб місцеві органи влади по всій країні викупили мільйони непроданих будинків. Це може стати однією з найамбіційніших спроб врятувати кризовий ринок нерухомості – Bloomberg.
Oracle може укласти угоду з ІІ-стартапом Маска на $10 млрд - The Information.
Британський виробник персональних комп'ютерів Raspberry Pi оголосив, що розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій у Лондоні. Це є рідкісною перемогою для біржі після того, як низка британських компаній вирішили розміститися в США – Bloomberg.
Huawei переглядає свою стратегію роздрібної торгівлі та активно відкриває флагманські магазини в Китаї. Причому деякі з них знаходяться за два кроки від магазинів Apple. Компанія прагне повернути собі трон преміальної електроніки на найбільшому у світі ринку смартфонів – Reuters.
Tesla планує звільнити додатково 601 співробітника у Каліфорнії. Автовиробник проводить серію скорочень робочих місць по всьому світу, яка розпочалася місяць тому на тлі падіння продажів та посилення цінової конкуренції – Reuters.
Мільярдер Френк Маккорт заявив про намір придбати американський бізнес TikTok - WSJ.
Японська компанія Takeda вкладе $2,2 млрд за згодою зі швейцарським розробником ліків AC Immune. Швейцарці раніше заявляли, що підійшли впритул до відкриття ліків від хвороби Альцгеймера.
КНДР могла викрасти криптовалют на $3,6 млрд – ООН. Північнокорейські хакери протягом семи років здійснювали кібератаки на криптовалютні компанії – Reuters.
Foxconn демонструє різке зростання прибутку. Компанія робить ставку на ІІ для довгострокового зростання – WSJ.
Платіжна компанія Waystar планує перезапустити IPO. Компанія, яка фінансується приватним капіталом, планує дебютувати на фондовому ринку у червні.
Wise та Pioneer підвищують комісії.
Meta закриває інструмент Workplace. Meta заявила, що компанія припиняє випуск продукту Workplace, щоб зосередитися на створенні ІІ та метаверсійних технологій.
Vanguard готується призначити колишнього керівника BlackRock генеральним директором. Салім Рамджі керував біржовим фондом BlackRock та пішов у січні.
Головний інвестиційний стратег BMO Capital Markets Брайан Бєльскі підвищив свій ціновий прогноз на кінець року для S&P 500 (GSPC) до 5600 з 5100.
Він зазначив, що імпульс на ринку "ймовірно, збережеться". Це приблизно на 7% вище за закриття торгів у понеділок.
Netflix (NFLX) виграв право на трансляцію двох матчів Національної футбольної ліги (НФЛ). Які транслюватимуться на Різдво, повідомила компанія у своєму посту у середу вранці. Аналітики з Уолл-стріт та оглядачі індустрії давно передбачали, що Netflix врешті-решт буде змушений піти ва-банк на спорт, описуючи прямі трансляції як останній рубіж стрімінгу на тлі погіршення ефекту від кабельного телебачення.
Акції GameStop (GME) впали більш ніж на 25% у середу, оскільки ралі мемних акцій, схоже, згасає. За попередні дві сесії акції GameStop зросли більш ніж на 180% на тлі масового короткого падіння після повернення Кіта Гілла, також відомого як "Ревуче кошеня", чий бичий кейс на GameStop розпалив ралі акцій мемів у 2021 році.
FactSet про сезон звітностей:
• За підсумками 1Q24 78% компаній з S&P500 відзвітували краще за очікування, що вище 5-річного середнього показника (77%) і вище 10-річного середнього (74%). У середньому компанії звітують на 7.5% вище за очікування, що нижче 5-річного середнього (у 8.5%), але вище за 10-річного середнього (у 6.7%)
• Спостерігається зростання доходів у 8 з 11 секторів. У лідерах – Телекомунікації та Інформаційні технології. Зниження відзначено у 3 із 11 секторів. Аутсайдери - енергетика, охорона здоров'я та матеріали.
• P/E S&P 500 складає 20.4х - вище 5-річного середнього (19.1х) і вище 10-річного середнього (17.8х)
Страхова компанія Chubb (CB) виявилася тією загадковою акцією, яку купили Berkshire Hathaway в 1 кварталі Акції на премаркеті зростає на 7%.
Акції CSCO зростають на 4% після звіту.
Scion Asset Management Майкла Бюррі скинула позиції в Alphabet та Amazon.com у 1-му кварталі. Також продала BIG, ORCL, BKNG, WBD, MGM. Купила PHYS (володіє злитками золота) та збільшила позиції у BABA та JD.
Слабкі макроекономічні дані США спричинили оновлення історичних максимумів фондовими індексами. Подорожчали також держоблігації США. Все через надію на м'якшу ФРС.
Сьогодні звіти Applied Materials, Copart, Deere, Take-Two Interactive Software та Walmart проводять телеконференції для обговорення квартальних результатів.
Бюро перепису населення опублікує статистику житлового будівництва за квітень. Очікується зростання на 9,4% м/м до річного показника 1,45 мільйона штук.