Зростання біткоїну та долара, розчарування в Nvidia, корпоративні та фундаментальні новини
Біржові новини
• Перспектива уповільнення зростання продажів гіганта штучного інтелекту Nvidia і наростаюче занепокоєння з приводу геополітичної напруженості тримають інвесторів у напрузі, проте біткоїн продовжує впевнено зростати, наближаючись до позначки $100 000, завдяки ставкам на те, що Трамп 2.0 буде друже.
• Ф'ючерси вказують на те, що європейські фондові ринки налаштовані на стримане відкриття, оскільки інвестори перетравлюють прогноз Nvidia про найповільніше зростання виручки за сім кварталів. Для інвесторів, які звикли до того, що улюбленець AI перевершує всі оцінки, цифри розчаровують. Прогноз, швидше за все, вплине на постачальників і ринки в цілому, враховуючи місце Nvidia в центрі всього, що стосується штучного інтелекту, що й забезпечило більшу частину зростання ринку в останні місяці.
• Оскільки в ході європейської сесії очікується мало економічних даних, акції технологічних компаній регіону, які цього тижня вже впали до трьох з половиною місячних мінімумів, ймовірно, чинять тиск на ринки в четвер.
• За даними американських прокурорів, індійський конгломерат Adani Group опинився в центрі уваги після того, як його голові Гаутаму Адані було звинувачено в Нью-Йорку у зв'язку з його передбачуваною причетністю до схеми хабарництва на суму 265 мільйонів доларів. Наслідки для імперії Adani, враженої атакою коротких продажів у лютому 2023 року, були миттєвими: акції компаній конгломерату, що лістингуються, впали на 10–20%. Її доларові облігації також упали.
• На валютних ринках долар залишався в авангарді: індекс долара наблизився до річного максимуму, досягнутого минулого тижня. Долар зростає з моменту вирішальної перемоги Дональда Трампа на початку цього місяця, оскільки інвестори очікують, що запропоновані ним тарифи швидше за все будуть інфляційними, що дозволить зберегти високі ставки в США на більш тривалий термін.
• Головною темою для розмов, як і раніше, залишається біткоїн, який виріс приблизно на 40% за два тижні після виборів, оскільки інвестори очікують, що адміністрація Трампа встановить більш дружні правила для криптовалютного сектора. Найбільша криптовалюта досягла рекордного максимуму $97 798 в азіатський годинник, і вже не за горами $100 000.
• Зниження ставки корпоративного податку з 17% до 15% може сприяти зростанню індексу S&P 500 на довгі роки – Marketsinsider. Податкові пільги можуть підвищити корпоративні доходи компаній S&P 500 більш ніж на 20% до 2026 року.
• Євро може досягти паритету з доларом США до кінця цього року. Через вкрай негативні настрої міжнародних інвесторів щодо Єврозони.
• ЄЦБ у своєму піврічному огляді фінансової стабільності попередив про ризик «бульбашки» на ринку акцій компаній, пов'язаних з AI, - Reuters.
• Ford оголосив про плани скорочення ще 4000 робочих місць у Європі. Близько 14% європейського персоналу компанії до кінця 2027 року. Переважно у Німеччині та Великій Британії.
• Продаж Apple в День холостяка в Китаї виявився нижчим за торішні. Цього року американська корпорація Apple продала менше смартфонів під час китайського Дня неодруженого, оскільки зіткнулася з тиском з боку «аномально великої» кількості конкуруючих телефонів, пише Reuters з посиланням на дані Counterpoint Research.
• Хедж-фонди скуповують акції виробників атомної енергії у спробі отримати вигоду з очікуваного сплеску попиту на електроенергію з боку сектора AI.
• Згідно з новим аналізом Goldman Sachs 697 фондів з активами під управлінням понад $3 трильйони.
• Акції TJX Cos. знизилися на торгах у Нью-Йорку. У підрозділі, що управляє мережею магазинів за зниженими цінами TJ Maxx і Marshalls, повідомили про квартальні продажі, які не виправдали очікувань.
• Китайська біотехнологічна компанія Laekna об'єднується з Lilly (LLY) для розробки препарату від ожиріння, що зберігає м'язи
Lilly, прагне зміцнити свої позиції лідера на ринку лікування ожиріння, який, як очікується, досягне $150 млрд доходу в наступному десятилітті.
• Військові США вибрали маловідомого постачальника з Юти для програми безпілотників.
• Генеральний директор Delta Air Lines (DAL) заявив, що нова адміністрація Трампа стане «ковтком свіжого повітря» для авіакомпаній.
• Акції Target (TGT) упали у середу на 21%. Рітейлер скоротив свій річний прогноз прибутку, попередивши, що рівний квартал продажу та накопичення запасів завдають шкоди прибутковості.
• Міністерство торгівлі США заявило у середу, що завершило виділення $1,5 млрд державної субсидії для GlobalFoundries. Це спрямоване на розширення виробництва напівпровідників на Мальті, Нью-Йорку та Вермонті.
• Walmart (WMT) та Lowe's (LOW) – останні американські рітейлери, які попередили, що вартість товарів може зрости, якщо обраний президент Дональд Трамп виконає свої тарифні обіцянки. Йдеться про тарифи від 10% до 20% на всі товари та 60% тариф на товари з Китаю.
• Менше ніж через рік після запуску, американські спотові BTC-ETF накопичили вже понад 1 млн BTC. Вони поглинули близько 5% загального обсягу пропозиції.
• Королівство Бутан інвестувало в BTC близько $1,14 млрд. Це становить 39% ВВП країни.
• MicroStrategy (MSTR) оголосила про випуск облігацій на суму $2,6 млрд. Для придбання додаткових BTC.
• Криптотрейдер зробив ставку на біткоїн на рівні $174 000 у 2027 році. Про це свідчать опціони на біткоін-ETF BlackRock IBIT. Вчора біткоїн оновив рекордний максимум $95 тис.
• Акції NVDA падають після звіту на 2.5%. Валова маржа трохи впала до 73% з 75% у минулому кварталі.
• Акції SNOW після звіту зростають на 20%. Компанія підвищила прогноз виручки до $906-911 млн (аналітики очікували $882 млн) і побила очікування щодо виручки та прибутку за звітний квартал.
Річне зростання зобов'язань щодо виконання склало 55% в останньому кварталі, що свідчить про прискорення.
Прогноз виторгу на 4-й квартал склав $37.5 млрд +/- 2%. Це також трохи розчарувало ринок.
Але на справжню реакцію чекаємо вже сьогодні-завтра в ході біржових торгів.
• Акції PANW падають після звіту на 5%. Компанія побила очікування та підвищила прогноз. Але цей прогноз лише досяг рівня прогнозу Уолл-стріт, що, мабуть, і спричинило падіння акцій.
• Аргентинські інвестори зробили ставку на популярність Мілеї через рік після його обрання.
• Трамп введе майже 40% мита на Китай на початку 2025 року, що вдарить по зростанню: опитування Reuters.
• За даними Rystad, великі нафтові компанії роблять великі ставки на біопаливо, реалізуючи понад 40 проектів до 2030 року.
• Китайська компанія з виробництва роботакс Pony AI прагне отримати оцінку до $4,55 млрд під час масштабного IPO в США.
• ФРС знизить ставки у грудні, але сповільнить темпи у 2025 році через інфляційні ризики: опитування Reuters.
• Профспілка VW пропонує скоротити витрати на 1,6 млрд доларів, але не закривати заводи.
• Pfizer призначає інсайдера Кріса Бошоффа на посаду керівника НДДКР.
• Прибуток кенійського кредитора KCB Group за 9 місяців зріс до 445 млн доларів.
• Джерело повідомляє, що Citadel призначає Ройса з Holocene керуючим портфелем.
• Сенатор Уоррен закликає ФРС зберегти обмеження активів Wells Fargo.
• Santander UK виділяє 375 мільйонів доларів на покриття можливих претензій щодо автокредиту.
• HSBC перезапускає бренд «Premier» у Великій Британії в гонитві за заможними клієнтами.
• Провідні австралійські банки об'єднують зусилля для боротьби з шахрайством та аферами у банківських платежах.
• Santander запускає фінтех у Мексиці для розширення цифрових послуг.
• Микола Танген балотуватиметься на новий термін на посаду генерального директора фонду добробуту Норвегії.
• Генеральний директор Caixabank заявив, що співпрацюватиме з Анголою, щоб допомогти BFA стати публічною компанією.
• Колишній заступник Бенкмана-Фріда Ван уникнув тюремного терміну за шахрайство з криптовалютою.
• Firstrade пропонує торгівлю через ніч і приєднується до списку брокерських компаній США.
• США завершують оформлення гранту у розмірі 1,5 млрд доларів для GlobalFoundries з метою розширення виробництва мікросхем.
• KPMG витратить 100 мільйонів доларів на партнерство з Google Cloud у сфері штучного інтелекту.
• Numenta за підтримки Фонду Гейтса випускає модель AI з відкритим кодом.
• Ford скоротить робочі місця в Європі через перехід на електромобілі та збитки з боку китайських конкурентів.
• Aspen Technology формує комітет з оцінки пропозиції Emerson.
• Китайський конкурент Starlink уклав угоду щодо виходу на бразильський ринок.
• Comcast виділить кілька мереж кабельного телебачення окрему компанію, оскільки потокове мовлення домінує.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в четвер:
-економічні події: діловий клімат у Франції в листопаді; сплеск споживчої довіри у єврозоні у листопаді.
Фундаментальні новини
• Великобританія – Споживча інфляція CPI (жовтень). г/г = +2.3% (+1.7% упоперек). базовий CPI = +3.3% р/р (+3.2% попереднє).
Свіжий звіт став ще одним аргументом на користь того, що Банк Англії знижуватиме процентні ставки повільно найближчими місяцями.
• ЄЦБ попередив про ризик нової кризи у Єврозоні. Через комбінацію низького економічного зростання та високого рівня державного боргу - FT.
• США визнали обраним президентом Венесуели лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Таким чином він прийшов на зміну попередньому визнаному штатами президенту Венесуели Хуану Гуайдо. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 28 липня венесуельський народ "чітко висловився" і обрав своїм лідером Гонсалеса.
• Бундесвер готує бізнес у Німеччині до війни з РФ. Представники Бундесверу почали проводити роз'яснювальну роботу серед найбільших компаній країни у разі війни з РФ, спираючись на секретний план уряду Німеччини, повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. За інформацією джерел, перша версія документа «Оперативний план Німеччина» містить близько 1000 сторінок.
• Одного з найбагатших людей Індії Гаутама Адані звинуватили у Нью-Йорку у великому шахрайстві. Зі станом $70 млрд Адані посідає 22-е місце у світовому списку багатіїв і 2-ге в Індії - Forbes. Федеральні прокурори звинуватили засновника індійської Adani Group у хабарництві, шахрайстві з використанням електронних засобів і обмані як американських інвесторів, так і світових фінансових інститутів шляхом подання неправдивих заяв, що вводять в оману.