Зростання Apple (AAPL), інфляція в США, падаючий Китай, ОПЕК, фінансові новини компаній
- Зростання акцій Apple допомогло SPY вийти у маленький плюс.
- Value та мала капіталізація трохи подешевшали.
- Вранці ринки нейтральні.
- Чекаємо на дані щодо інфляції та новини від ФРС.
• Ринки залишатимуться обережними протягом ранкових годин у Європі напередодні важливої сесії у США, де дані щодо інфляції мають бути опубліковані вранці, перш ніж Федеральна резервна система збереться, щоб встановити ставки та опублікувати свої економічні прогнози. Ймовірно, це затьмарить остаточні дані щодо індексу споживчих цін у Німеччині та щомісячні дані щодо ВВП Великобританії.
• Економісти очікують, що загальна інфляція у США у травні стабілізувалася на рівні 3,4% у річному обчисленні. Якщо ситуація буде набагато жаркішою, вона не буде добре сприйнята фондовими ринками, що знаходяться на рекордно високих рівнях, особливо якщо вона, схоже, зверне назад радісне похолодання, що почалося в квітні.
• Ринки очікують, що ФРС залишить відсоткові ставки без змін, тому основна увага буде приділена економічним прогнозам та тому, як голова Джером Пауелл пояснює їх на своїй прес-конференції. Щодо ставок, середній прогноз ФРС на березневому засіданні передбачав три зниження цього року. Ймовірно, ситуація зміниться у відповідь на стійку інфляцію та сильну економіку. Наразі ринки оцінюють зниження ставок у 2024 році приблизно на 40 базисних пунктів. Таким чином, якщо медіанний прогноз впаде хоча б до одного зниження на 25 б.п. це буде ударом, а нульовий прогноз буде дуже агресивним.
• Венчурні компанії чинять тиск на стартапи, щоб ті розірвали зв'язки з китайськими інвесторами на тлі зростаючої уваги Вашингтона - FT. Наприклад, стартап у галузі штучного інтелекту HeyGen, заснований у Шеньчжені і переїхавши до Лос-Анджелеса, попросив своїх китайських інвесторів — IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (колишній венчурний капітал Sequoia Capital у Китаї) та ZhenFund — продати свої акції американським.
• Споживчі ціни у Китаї у травні зросли на 0.3% р/р. Індекс цін виробників знизився на 1,4% р/р. Це ознаки депресії. Пекін продовжує спроби підняти мляве споживання.
• Учора акції Apple (AAPL) зросли на 7%. Вони досягли нового історичного рекорду, оскільки інвестори гідно оцінили анонс платформи штучного інтелекту Apple Intelligence. Morgan Stanley підвищили цільову ціну AAPL до $270.
Восени у Apple Pay з'явиться більше варіантів оплати, а також користувачі Windows та Chrome - AP
Наприкінці цього року компанія Apple планує додати кілька нових функцій до Apple Pay та Apple Wallet, які дозволять більш глибоко інтегрувати в iPhone функції фінансування, винагороди та опції "купи" Тепер, заплати потім".
• Акції Affirm (AFRM) зросли на 11%. Компанія, що надає можливості оплати "купи зараз - заплати потім" та оголосила про партнерство з Apple Inc.
• Платіжні ініціативи Apple стали негативом для акцій PayPal (PYPL) – мінус 3%.
• Після того, як ОПЕК+ здивував ринок, оголосивши про плани збільшення видобутку, хедж-фонди продали рекордну кількість нафти - Reuters
За сім днів, що завершилися 4 червня, хедж-фонди та інші керуючі коштами продали еквівалент 194 мільйонів барелів за шістьом найважливішим ф'ючерсним і опціонних контрактів.
Продажі нафти загалом і марки Brent зокрема також були найшвидшими за всю історію, оскільки трейдери дійшли висновку, що ринок нафти буде стабільним до кінця року та до 2025 року.
• Позиція ФРС щодо збільшення тривалості періоду утримання ставок вдарила по компаніях, які очікували зниження ставки - Bloomberg
Американські підприємства та споживачі почали рік з надії на те, що відсоткові ставки нарешті знизяться, і будували великі плани щодо купівлі обладнання або будинку. Тепер усе це призупинено, що сповільнить розвиток економіки в найближчому майбутньому.
• Президент Moderna (MRNA): Перспективи компанії "стабілізуються" завдяки новим даними про вакцину проти грипу COVID. Компанія Moderna знаходиться на шляху до того, щоб отримати схвалення FDA на третю вакцину на основі мРНК, якщо регуляторному органу сподобаються опубліковані в понеділок дані щодо комбінованої вакцини проти грипу та вірусу кашлюку.
• Постачання літаків Boeing у травні впали вдвічі порівняно з минулим роком – Reuters.
• GM схвалив викуп акцій на суму $6 млрд на тлі високого попиту на бензинові автомобілі – Reuters. Компанія також знизила прогноз продажів своїх EV у 2024 році через слабкий попит.
• Збільшення кількості компаній, що проводять дроблення акцій цього року, змусило Уолл-стріт замислитися над тим, хто може стати наступним. Деякі аналітики вказують на Meta Platforms.
• Ілон Маск відмовився від позову проти Сема Альтмана з OpenAI.
• Внутрішні документи Citi вказують на численні проблеми всередині підрозділу вартістю $515 млрд. Підрозділ Citi з управління активами відстає від конкурентів у основних сферах бізнесу.
• США хочуть запровадити додаткові обмеження на доступ Китаю до ІІ-чіпів. Акції Paramount Global (PARA) упали на 8% наприкінці торгової сесії. Компанія припинила обговорення можливої угоди зі Skydance Media.
• Акції ORCL після звіту зростають на 9%. OpenAI використовуватиме хмарну інфраструктуру Oracle.
Хмарний бізнес штовхає акції вгору.
• Фаворит Тейлор Свіфт Golden Goose націлений на оцінку $2 млрд у ході майбутнього IPO. Взуттєвий бренд, відзначений знаменитостями, був запущений 24 роки тому в Італії та належить британській приватній інвестиційній компанії Permira. IPO стане найбільшим публічним розміщенням акцій в Італії від часів гральної компанії Lottomatica.
Сьогодні
- о 15-30 дані про споживчу інфляцію в США за травень.
– Увечері ФРС опублікує рішення про монетарну політику. Основною подією може стати публікація точкового графіка очікувань за процентною ставкою. А згодом прес-конференція голови ФРС.
- Річні збори акціонерів Target (TGT), Caterpillar (CAT) та Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) та Domino's Pizza (DPZ) візьмуть участь у триденній конференції Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) та Pfizer (PFE) виступлять на конференції Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) та Amer Sports (AS) проведуть бесіди на конференції Evercore ISI Consumer & Retail.
МЕА опублікує свій щомісячний звіт щодо ринку нафти.