Зростання акцій Tesla, зниження прибутковості, огляд активних акцій та фундаментальні новини
Біржові новини
• На щастя, прибутковість знижується в міру наближення кінця тижня, що знімає частину занепокоєння, яке тиснуло на акції, і дозволяє ослабленим єні та євро відновити деяку рівновагу щодо долара. Однак цей відносний спокій відчувається як епіцентр бурі, оскільки на горизонті наступного тижня будуть ризикові події: надприбутки п'яти компаній із «Чудової сімки» з величезною капіталізацією; украй важливий звіт про зайнятість населення США у п'ятницю; та останній етап, що веде до, ймовірно, вирішальних виборів президента США 5 листопада.
• «Торгівля Трампом» набирає обертів, і на деяких платформах ставок різко зросли шанси на друге президентство Дональда Трампа, хоча опитування показують, що результати гонки практично однакові. Підсумком подій на ринках на даний момент є те, що долар впевнено зростає вже четвертий тиждень, а прибутковість казначейських облігацій підвищується вже шостий тиждень на тлі програми Трампа щодо введення додаткових мит та податків, яку багато учасників ринку вважають інфляційною.
• Потік позитивних економічних даних зі США прискорив скорочення ставок на пом'якшення політики ФРС, що також підтримує дохідність і курс долара. Акції отримують невеликий перепочинок, щоб закінчити тиждень, але це далеко не відновлення. Оптимізм з приводу прибутку Tesla був рушійною силою більшості обмежених нічних приростів Уолл-стріт, а Dow насправді впав. Тепер інвестори очікують на прибуток Alphabet, Amazon, Apple, Meta і Microsoft з вівторка.
• Фондові індекси зросли на TSLA (+22%). Але більшість звітних акцій подешевшали. Вранці ринки спокійні.
• Міністр фінансів Японії Кацунобу Като висловив стурбованість щодо різкого падіння ієни, яка досягла найнижчого рівня за майже три місяці - вище 153 єн за долар. Після його заяви про посилений моніторинг валютного ринку та спекулятивної торгівлі, ієна зміцнилася до рівня 152.40.
• Акції Boeing (BA) упали. Працівники профспілки машиністів пізно ввечері в середу проголосували проти останньої пропозиції авіабудівної компанії. Це означає, що поточний страйк продовжиться.
• Нафта тримається переважно стабільно. Трейдери продовжують чекати удару у відповідь Ізраїлю по Ірану, в той час як США домагаються припинення вогню в Газі та Лівані.
• Intel уникла штрафу ЄС на €1 млрд. Регулятор не зміг довести у суді незаконність знижок для виробників ПК. Єврокомісія раніше оштрафувала Intel за надання знижок Dell, Hewlett-Packard Co та Lenovo за покупку більшості своїх чіпів у Intel. Це, за словами регулюючих органів, було спробою заблокувати Advanced Micro Devices. Intel заявила, що вона задоволена рішенням суду "і нарешті залишила цю частину справи позаду".
• Продаж Harley-Davidson (HOG) впав, що призвело до скорочення прогнозу на 2024 рік. Постачання впали в останньому кварталі через зниження попиту на високомаржинальні мотоцикли. Акції HOG упали на 4%.
• Акції золотовидобувача Newmont (NEM) впали після того, як ринок переварив невтішні результати звітності. Ведучий світовий виробник золота намагається контролювати витрати на своїх копальнях та отримати вигоду від зростання цін на зливки.
• Southwest Airlines (LUV) припиняє ворожнечу з інвестором-активістом Елліоттом - WSJ. Мирова угода дозволяє зосередитись на бізнесі. Але після звіту акції LUV упали на 4%.
• Міністерство фінансів США дозволило гірничодобувним компаніям отримати доступ до субсидій на виробництво чистої енергії
Податковий кредит спрямований на стимулювання американського виробництва сонячних панелей, літій-іонних акумуляторів.
• S&P Global (SPGI) підвищило прогноз річного прибутку на тлі попиту на аналітичні продукти. Очікування подальшого зниження відсоткових ставок підтримують впевненість інвесторів у здоров'ї американської економіки та підвищують попит на ринкові аналітичні інструменти для більш ефективного інвестування. Але акції SPGI впали на 2%, оскільки їх дорого оцінили.
Прибуток Union Pacific (UNP) зріс на 9%
• Залізниця збільшила обсяги перевезень, але результати не відповідають очікуванням Уолл-стріт. Акції UNP упали на 5%.
Паладій підскочив на 9,5% Це на тлі новини, що США попросили союзників щодо «Великої сімки» розглянути можливість запровадження санкцій проти російського експорту дорогоцінного металу.
• Honeywell (HON) прогнозує слабкі річні продажі через слабкість промислової автоматизації. Слабкість її бізнесу з промислової автоматизації призвела до нижчих, ніж очікувалося, квартальних продажів, що призвело до падіння її акцій на 4%.
• Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала LinkedIn (MSFT) на 310 млн євро за недотримання GDPR. Компанія використовувала дані користувачів для націлення реклами.
• Хоча LinkedIn отримав згоду користувачів на передачу таких даних третім особам для різних цілей, включаючи рекламні, але ця згода не була явною, поінформованою та недвозначною.
• Бізнес Huawei Cloud у Південній Африці швидко зростає протягом останніх п'яти років. Компанія планує запустити більше хмарних рішень, щоб розширити частку ринку та збільшити прибуток, заявив у четвер керівник компанії.
• Федеральний суддя заблокував заплановану компанією Tapestry (TPR) угоду щодо придбання Capri Holdings (власник Versace, Jimmy Choo та Michael Kors) за $8,5 млрд - нібито ця угода завдасть шкоди конкуренції в індустрії сумок. Аналітик Citi у квітні написав, що Tapestry та Capri разом займатимуть близько 12% світового ринку сумок – де тут монополія? Дуже дивне рішення суду. Tapestri подаватиме апеляцію. Акції TPR зростають на 14% - компанія оцінюється в $10 млрд.
CPRI оцінюється в $4.9 млрд.
• Трейдери опціонів на біткоїн розраховують на ціну $80 000 – Bloomberg. Незалежно від того, хто переможе під час виборів у США.
• S&P Global підвищує прогноз річного прибутку на тлі попиту на аналітичні продукти.
• Генеральний директор банку заявив, що більш високі вимоги до мінімальних резервів у Чехії чинитимуть тиск на ставки за депозитами.
• BlackRock запускає три цільові ETF для інвесторів, які бажають диверсифікувати ризики.
• Передвиборна кампанія у США створює напружені умови для наступного рішення Бразилії щодо процентної ставки.
• Джерело повідомляє, що UniCredit купує захист акцій Commerzbank у Jefferies.
• Квартальний прибуток KKR різко зріс завдяки рекордно високому комісійному доходу.
• Швейцарські банкіри висловлюють стурбованість щодо планів посилення правил капіталу.
• Індійський IndusInd Bank повідомляє про несподіване падіння прибутку у другому кварталі через стрес у сфері мікрофінансування.
• Зниження ставок прискорить перехід банків США до більш прибуткових інвестицій.
• Марш стверджує, що світові ставки комерційного страхування вперше за сім років демонструють квартальне падіння.
• TKO Group придбає деякі спортивні активи Endeavor за $3,25 млрд.
• Британський орган нагляду розслідує угоду Alphabet з Anthropic.
• Передвиборна кампанія у США створює напружені умови для наступного рішення Бразилії щодо процентної ставки.
• Акції Boeing падають після того, як робітники відхилили останню пропозицію.
• Pool Corp перевершила прогнози прибутку за третій квартал завдяки попиту на послуги з технічного обслуговування.
• Канадський Rogers не виправдав очікувань передплатників через зниження попиту та конкуренції.
• Labcorp перевершила квартальні прогнози щодо попиту на діагностичні тести.
• Прибуток Nasdaq у третьому кварталі зріс на тлі зростання фінтех-компаній.
• American Airlines підвищує прогноз прибутку за рахунок підвищення цін та коригування стратегії продажу.
• Harley-Davidson знижує прогноз річного виторгу через слабкий попит.
• Китайська компанія CATL представила нову батарею для гібридів зі збільшеним запасом ходу.
Акції вранці після звіту вранці після звіту
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
Акції Capri Holdings (CPRI) вранці падають на 45%.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- німецькі дослідження Ifo (жовтень).
- Доходи від Sanofi, Natwest та Mercedes-Benz.
- Зустрічі МВФ та Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.
Фундаментальні новини
• Економіка Єврозони продовжує демонструвати слабкість
Дані ділової активності в Єврозоні за жовтень:
Загальний індекс PMI: 49,7 (49,6).
Manufacturing PMI: 45,9 (45,0 попереднє).
Services PMI: 51,2 (51,4 попереднє).
Спостерігається загальне уповільнення ділової активності у Великій Британії
Дані ділової активності у Великій Британії за жовтень:
Загальний індекс PMI: 51,7 (52,6 попереднє).
Manufacturing PMI: 50,3 (51,5 попередній).
Services PMI: 51,8 (52,4 попереднє).
• Економічні дані США вказують на стійкість американської економіки
Composite PMI: 54,3 (54,0 раніше).
Manufacturing PMI: 47,8 (47,3 раніше).
Services PMI: 55,3 (55,2 раніше).
Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття: 227 тис. (241 тис. попередні). Ринок праці сильний.
Але «Біжова книга» ФРС показала послаблення економічної активності в США
Згідно зі звітом, 9 з 12 регіональних банків повідомили про стагнацію або незначне послаблення економіки з початку вересня, включаючи уповільнення виробництва та споживчого попиту.
Такі дані підтримують очікування щодо можливого зниження ставок ФРС у листопаді та грудні на 0,25%.
• США запропонували G7 домовитися про санкції проти титану та паладію з РФ. Проблема в тому, що Європа залежить від цих металів і раніше не підтримувала таких санкцій.
• Мін'юст США попередив Маска через розіграш $1 млн серед виборців. Щоденний розіграш $1 млн за підпис петиції серед виборців у штатах, що вагаються, може порушувати федеральний закон.
• Вступ Туреччини до БРІКСу заблокувала Індія - Bild. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче приєднатися до альянсу та подав заявку на вступ перед 16-м самітом альянсу. Вступу Туреччини до БРІКСу перешкоджає Індія. Причина цього – добрі стосунки Анкари із ворожим Індії Пакистаном.
• Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приїхав на БРІКС. Саудівська Аравія відмовилася вступати до БРІКСу. Найімовірніше через дружбу КНР та РФ з Іраном.
• Влада Казахстану вирішила продовжити заборону на експорт нафтопродуктів за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 31 грудня 2026 року.
• Премію Сахарова присуджено лідерам венесуельської опозиції. Як зазначає агентство dpa, до фіналістів премії 2024 року увійшли дві близькосхідні асоціації світу та азербайджанський антикорупційний активіст Губад Ібадоглу.
• США стурбовані використанням Китаєм AI та заявляють, що це може зробити країни вразливими до примусу.
• Європейське агентство пропонує підтримку космічному сектору, який перебуває у скрутному становищі.
• Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг отримує від індійських ентузіастів технологій ставлення як до рок-зірки.
• Білий дім наполягає на використанні урядом штучного інтелекту з урахуванням безпеки та огорожі.
• Британський орган нагляду розслідує угоду Alphabet з Anthropic.
• IBM падає, оскільки уповільнення витрат підприємств чинить тиск на зростання консалтингу.
• Регулятор ЄС із захисту персональних даних оштрафував LinkedIn на 310 млн. євро.
• Верховний суд Європи ухвалив, що Intel має припинити давню антимонопольну справу.
• Європейське агентство заявило, що веде переговори зі SpaceX щодо боротьби з космічним сміттям.