Зростання акцій штучного інтелекту та стимули економіки Китаю, біржові та геополітичні новини
Біржові новини
• Ринок виріс на AI-темі. Локомотивами зростання фондових індексів були MSFT та NVDA. Акції США увійшли до тяги-штовхай - поперемінно зростають різні теми і сектори поки що інші коригуються. Ринок нервово та оптимістично одночасно намагається передбачити дії адміністрації Трампа. Нафтові та комунальні акції були під тиском. Курс долара стабілізувався. Біткоїн знову нижче за $103 тис.
• Після кількох днів обговорень новин про повернення Дональда Трампа до Білого дому інвестори в четвер отримали невелику розвагу, оголосивши про нові заходи Китаю щодо стимулювання свого фондового ринку, що знаходиться в занепаді. За словами голови Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю У Ціна, Пекін планує спрямовувати сотні мільярдів юанів на рік із фондів державних страховиків на фондовий ринок, у тому числі не менше 100 мільярдів юанів (13,75 мільярда доларів США) у першій половині цього року. .
• Влада Китаю в терміновому порядку намагається підтримати свої фондові ринки, де основні індекси впали на 3% з початку місяця, незважаючи на зростання основних фондових ринків в інших країнах. Після цих новин китайський індекс блакитних фішок CSI300 та індекс Shanghai Composite підскочили більш ніж на 1%, так само як і індекс Hang Seng, хоча з того часу вони втратили частину своїх досягнень. Новини з Китаю надали слабку підтримку найширшому індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI, який у четвер знизився після семи послідовних сесій зростання.
• Європейські акції також, як і американські, відкрилися з негативною тенденцією, що говорить про те, що ентузіазм щодо гігантських планів Трампа щодо витрат на інфраструктуру штучного інтелекту може піти на спад після зростання акцій у середу.
• Трамп мало розповів про те, як фінансуватимуться інвестиції приватного сектора у розмірі 500 мільярдів доларів, хоча видання The Information повідомило, що OpenAI та японський конгломерат SoftBank виділять на проект по 19 мільярдів доларів.
• Китай заявив про розширення підтримки для 10 цільових галузей країни. Серед них: чорна та кольорова металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість, будматеріали, машинобудування, автомобілебудування, енергетичне обладнання, легка промисловість та електроніка.
• Кожен сьомий американець купив мемкоін TRUMP – дослідження. 14% жителів США купили мемкоін TRUMP, а для 80% цих інвесторів вкладення виявилися прибутковими - такі результати опитування, проведеного 20 січня компаніями NFTEvening і Storible серед 1092 американців.
• Генеральний директор Interaktive Brockers (IBKR) коментує, що маржа в роздрібних рахунках досягла найвищого рівня за всю історію. Акції популярного брокера зросли на 9%, досягли історичного максимуму завдяки стрибку обсягів торгів. Компанія перевершила прогнози щодо прибутку та продажу завдяки високим обсягам споживчої торгівлі.
• Нафта дешевшає через плани Трампа розв'язати торгові війни - Bloomberg. Brent знизився майже до $79 за барель.
Нафтові компанії очікують на падіння доходів, - FT. Пропозиція перевищить попит у 2027 році, ціни стабілізуються, і це триватиме протягом кількох років. Це вплине на Shell, BP та TotalEnergies у Європі та ExxonMobil та Chevron у США.
Усі п'ять груп мають великі СПГ-бізнеси, які отримали вигоду від зростання цін, що сприяли рекордним прибуткам у галузі.
• Трамп заявив, що він відкритий до покупки TikTok US Ілоном Максом або Ларрі Еллісоном - Bloomberg.
• На LinkedIn подали до суду клієнти преміум-класу. Які заявили, що бізнес-платформа розкрила їхні особисті повідомлення третім особам без дозволу з метою навчання моделей AI – Reuters.
• Прибуток Ally Financial (ALLY) у четвертому кварталі зріс. Оскільки її чиста процентна маржа перевершила прогнози аналітиків, а витрати та резерви на покриття безнадійних боргів скоротилися. Акції компанії зросли на 4%.
• Даймон із JPMorgan стверджує, що тарифи корисні для безпеки США, навіть якщо вони інфляційні: «Упокоріться з цим». Він у середу применшив занепокоєння щодо нових тарифів від адміністрації Трампа.
• Venture Global Inc. скоротила ринковий діапазон свого первинного публічного розміщення акцій. В результаті чого потенційна оцінка значно нижча за цільовий показник у $110 млрд - Bloomberg.
• Акції Johnson & Johnson (JNJ) знизилися на 2%. Johnson & Johnson повідомила про свої результати за весь 2024 рік, перевершивши очікування Уолл-стріт.
• P&G припинила підвищувати ціни, а продажі все ще зростали минулого кварталу. Органічний продаж Procter & Gamble Co. перевершили оцінки за рахунок більш високих обсягів, що є зміною порівняно з попередніми кварталами, коли більшість зростання компанії відбувалася за рахунок підвищення цін. Акції PG зросли на 2%.
• Amphenol (APH) перевершив прогнози щодо попиту з боку секторів передачі даних та оборони. Бізнес, який прагне впроваджувати технології штучного інтелекту, а також уряди, які збільшують свої оборонні бюджети у відповідь на зростання геополітичної напруги, стимулюють попит на роз'єми та датчики компанії. Акції APH зросли на 7%.
• Генеральний директор німецького страховика Allianz заявив, що очікує менше «вимагання» від штрафів при уряді Трампа,
ніж при адміністрації Джо Байдена.
• Понад тисячу авіарейсів у США скасовано через поширення зимового шторму. У середу в США продовжували скасовувати авіарейси, оскільки історичний зимовий шторм, який вразив Луїзіану, Техас та інші штати узбережжя Мексиканської затоки, продовжує розповсюджуватися вже другий день поспіль.
• Світові промислові та технологічні акції, включаючи Oracle (+7%), зросли у середу. Після того як президент США Дональд Трамп представив стратегію розвитку штучного інтелекту.
• СЕО BlackRock: «твердо вірить» у біткоїн, і прогнозує, що він може зрости до $700 000.
• Сем Альтман та Ілон Маск виводять особисту ворожість на новий рівень. Сем Альтман відповів Ілону Маску на те, що проект «Зоряна брама» «насправді не має грошей». Маск У них насправді немає грошей. SoftBank забезпечив менш ніж $10 млрд (а не $500 млрд). Я маю на це достовірні відомості.
Альтман: неправда, як ти, звісно, знаєш. Хочеш відвідати перший об'єкт, який вже перебуває на стадії розробки? Це чудово для країни. Я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимальне для твоїх компаній, але в твоїй новій ролі я сподіваюся, що ти в першу чергу ставитимеш Америку.
• Акції Electronic Arts (EA) на премаркеті падають на 12%. Попит на «EA Sports FC 25», випущену в другій половині минулого року, виявився нижчим за очікування.
• Керівник Ardian заявив, що при Трампі очікується відновлення обсягів прямих інвестицій.
• Генеральний директор Allianz заявив, що очікує на менше «вимагання» від штрафів при уряді Трампа.
• Страховий гігант Travelers перевершив прогнози прибутку завдяки сильнішому андеррайтингу.
• HDFC Bank в Індії націлений на зростання кредитування відповідно до потреб галузі у 2026 фінансовому році та прискорення депозитів.
• Повернення Сабаделя стане стимулом для Каталонії, заявив регіональний лідер.
• FSA Норвегії оштрафувало Danske Bank на $4,4 млн. за маніпулювання ринком.
• Британська компанія Quilter перевершила прогнози завдяки сильному притоку активів та зростанню акцій.
• Джерела повідомляють, що бонусні виплати Morgan Stanley провідним банкірам Азії зростуть на 50%.
• Прибуток індійської компанії ICICI Prudential Life у третьому кварталі різко зріс завдяки продажам нових полісів.
• BlackRock та Saba Вайнштейна досягли угоди у суперечці про закриті фонди.
• Споживчий кредитор Ally Financial продасть бізнес кредитних карток компанії CardWorks.
• Глава Suntory заявив у Давосі, що японські компанії мають підготуватися до наслідків введення Трампом мит.
• Власник TikTok ByteDance та DeepSeek очолюють китайські зусилля щодо розвитку AI-мислення.
• Melia перевершила цільовий показник EBITDA на 2024 рік і очікує кращих результатів наступного року.
• Компанія Aptiv виділить бізнес із виробництва систем розподілу електроенергії.
• Procter & Gamble перевершила прогнози квартальних результатів завдяки покращенню попиту у США.
• Abbott прогнозує прибуток за перший квартал нижче за очікування.
• Страховий гігант Travelers перевершив прогнози прибутку завдяки сильнішому андеррайтингу.
• Календар даних у Європі в четвер буде мізерним.
• Банк Японії розпочав своє дводенне засідання з питань грошово-кредитної політики у четвер, і ринки практично повністю врахували підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів після натяків, зроблених минулого тижня політиками Банку Японії. Ймовірно, для того, щоб зупинити нове падіння ієни, яка в четвер продовжила відступати від місячного максимуму, досягнутого на початку тижня, знадобиться як очікуване підвищення ставки, так і чітка обіцянка подальших підвищення в майбутньому.
• Акції після звітів на біржі:
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9%
GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
На премаркеті
KMI +0,7%
DFS +1%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Рішення Банку Норвегії щодо процентної ставки
- Щотижневі заявки на посібник з безробіття у США.
- Доходи American Airlines, General Electric.
Фундаментальні новини
• Якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі – всі варіанти, – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він також застеріг, що альтернативою Канаді для Штатів буде «більше ресурсів від Росії, Китаю чи Венесуели».
• Коаліція з 22 американських штатів подала позов проти рішення президента Трампа обмежити надання американського громадянства з права народження - Associated Press.
• Там повсюди російські та китайські субмарини: Трамп пояснив, навіщо Штатам потрібна Гренландія. Трамп послався на погрози з боку РФ та Китаю. Зокрема, Трамп сказав, що Данія не в змозі «утримати» Гренландію через брак коштів.
• Парламент Словаччини не зміг розглянути питання довіри уряду Фіцо. Опозиція звинувачує прем'єра у зриві голосування.
• Трамп обіцяв, що DOGE Ілона Маска діятиме як консультаційний орган. Однак учора він зробив DOGE частиною федерального уряду – Business Insider. Тепер DOGE має право наймати державних службовців і працювати від імені уряду у сфері оновлення програмного забезпечення та ІТ-систем.
• У США почалися звільнення держслужбовців і військових. Понад десять високопоставлених чиновників Держдепартаменту США зіткнулися з вимогами піти у відставку, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела. даному випадку те, що вимоги про звільнення були отримані до формального переходу відомства під нове керівництво і до затвердження нових кандидатур на вакансії, що звільняються.
• Стратегічний рух США від Європи до Азіатсько-Тихоокеанського регіону – це серйозний удар у спину. Можливо, це змусить Європу більше задуматися про власну оборону, - міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю радіостанції France Inter.
Європейські політики вміють вдавати здивований вигляд. Хоча давно відомо, що Китай є головним геополітичним суперником США, кинувши виклик Штатам ще 2012 року.
• Європейський Союз зіткнувся з ще одним потенційним протистоянням з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
Через його відмову підписати продовження санкцій проти РФ у зв'язку з її війною проти України. Через це ЄС ризикує пропустити термін продовження обмежень. Але раніше повідомлялося, що Орбан діятиме під впливом Трампа, а не лише Путіна. Дивні танці.
• Трамп підписав указ про закриття південного кордону.
• Адміністрація Трампа обговорює введення 10-відсоткового штрафного мита на китайський імпорт. Оскільки фентаніл поставляється з Китаю до США через Мексику та Канаду.
• Американці купують на $900 млрд на рік товарів із Мексики та Канади. Американські компанії поставили в ці дві країни товарів на загальну суму $676 млрд 2023 року, що становить близько третини всього експорту США. Основні статті експорту включають нафту, комп'ютерні чіпи, автомобілі та літаки.
Сукупний дефіцит у торгівлі з Канадою та Мексикою у 2023 році становив $241 млрд.
Нещодавно Мексика випередила Китай і стала найбільшим імпортером у США.