Зниження ставки ЄЦБ, звіти про доходи TSMC та Netflix, новини компаній та фундаментальні огляди

Біржові новини

• Європейський центральний банк, як очікується, зробить своє перше послідовне зниження ставки за 13 років у четвер. З огляду на це, перспективи політики будуть у центрі уваги трейдерів, і вони повинні будуть звучати досить м'яко, щоб ще більше знизити євро. Єдина валюта вже впала на 2,4% у жовтні, а ринки ставок прогнозують більше зниження ставок у Європі наступного року, ніж у США, навіть незважаючи на те, що ставки в США перевищують 4,75%, а в Європі — 3, 5%.

• Результати гіганта з виробництва мікросхем TSMC також можуть вплинути на ринки, особливо після того, як невтішний прогноз постачальника обладнання для мікросхем ASML спровокував різке падіння акцій напівпровідникових компаній на початку тижня. Очікується, що прибуток TSMC підскочить на 42% у третьому кварталі до трохи більше T$300 млрд ($9,3 млрд) на тлі зростання попиту на додатки штучного інтелекту. Він дасть прогноз виторгу за четвертий квартал у доларах США.

Під тиском була «Чудова сімка», крім NVDA У лідерах зростання були сектори XLF та XLU. Долар продовжив тенденцію зміцнення.

• Звіт про доходи компанії по боротьбі зі шкідниками Rentokil має бути опублікований у Лондоні та може стати індикатором стану світової економіки. Акції компанії у Великій Британії різко впали до більш ніж чотирирічних мінімумів.

• Дані про роздрібні продажі та доходи Netflix у США також будуть проаналізовані для отримання інформації про настрої споживачів.

• Азіатська торгівля в четвер була досить стабільною, але знову затьмареною розчаруванням у китайській владі, яка оголосила про заходи політики, далекі від того, на що сподівалися ринки. Пекін пообіцяв полегшити доступ до кредитів забудовникам для завершення незавершених житлових проектів. Ціни на залізняк та акції компаній сфери нерухомості в Китаї знизилися, тоді як австралійський долар, який отримав підтримку завдяки вищим, ніж очікувалося, даним із зайнятості, втратив початкові успіхи.

• Компанія Lockheed Martin (LMT) стала найбільшим підрядником Міністерства оборони США за обсягом контрактів у 2023 році
. Акції побили історичні максимуми.

• Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що викопне паливо може стати дешевшим і доступнішим
Це зумовлено зміщенням попиту та впровадженням нових технологій видобутку.

• Фунт стерлінгів знизився щодо євро та долара. Після найбільшого за 25 років місячного падіння базової інфляції у Великій Британії.

• Світові керуючі активами змінюють свою інвестиційну стратегію щодо азіатських ринків. Спостерігається тенденція зменшення частки в індійських акціях, тоді як інвестори збільшують лонги в китайських акціях.

• Ціни на газ у Європі зростають на тлі збільшення попиту на ЗПГ. Попит на скраплений природний газ зростає, поки прогнози погоди вказують на холодний початок листопада.

• Акції Morgan Stanley (MS) злетіли найбільше за чотири роки на торгах. Трейдери та банкіри Morgan Stanley приєдналися до інших своїх конкурентів на Уолл-стріт, опублікувавши кращі, ніж очікувалося, доходи, що сприяло 32% зростання прибутку в третьому кварталі.

• Акції телекомунікаційного гіганта America Movil зростають після сильного звіту за третій квартал. Компанія повідомила про сильні результати. America Movil заявила, що більш ніж потроїла свій квартальний чистий прибуток на тлі ослаблення песо.

• Boston Dynamics і Toyota Research Institute (TRI) в середу оголосили про плани впровадити штучний інтелект у електричного гуманоїдного робота Atlas.

• Кен Гріффін, Amazon інвестує в ядерну енергетику наступного покоління. Amazon і мільярдер-фінансист Кен Гріффін є одними з тих, хто підтримує інвестиції в розмірі $500 млн у малі ядерні реактори - технологію, що швидко розвивається.
США відкрили прийом заявок на $900 млн. для підтримки початкового розгортання ядерної технології малих модульних реакторів на внутрішньому ринку.

• Генеральний директор ASML Крістоф Фуке заявив, що очікує, що довгоочікуване відновлення ринку мікросхем триватиме до 2025 року. Це після розчаруючих результатів третього кварталу, які спровокували широкий розпродаж напівпровідникової промисловості.

• Затримки з постачанням літаків від авіабудівників Airbus та Boeing викликають «масове розчарування» і поки не покращуються,
заявив у середу голова всесвітньої організації авіаперевізників IATA.

• Акції Novavax (NVAX) знизилися на 20%. Американські регулятори призупинили розробку експериментальної вакцини від грипу після серйозного несприятливого випадку, що трапився в одного учасника клінічних випробувань.

• Фотонний стартап залучив $400 млн. Lightmatter, стартап зі штаб-квартирою в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, який розробляє фотонні технології для мережних чіпів центрів обробки даних, заявив у середу, що залучив $400 млн у ході серії D. Стартап планує IPO.

• Amazon представила свій перший кольоровий електронний рідер Kindle після багаторічних розробок. Ціна «Kindle Colorsoft» складає $280, що можна порівняти з аналогічними пристроями інших виробників.

• General Motors інвестує $625 млн у нове СП із Lithium Americas. Американські автовиробники нарощують виробництво електромобілів та гібридів і прагнуть зменшити свою залежність від Китаю у постачанні матеріалів, пов'язаних з батареями.

• Компанія Abbott (ABT) підвищила прогноз прибутку. Abbott Laboratories перевершила оцінки Уолл-стріт за квартальним прибутком на тлі високого попиту на свої безперервні глюкометри та інші медичні прилади.

• British American Tobacco запустить синтетичні нікотинові пакетики. Свою версію нікотинових пакетиків Velo із використанням синтетичного нікотину компанія запустить у США, повідомив Девід Уотерфілд, президент компанії.

• Проблеми автовиробників перетворюються на одну з найбільших болючих точок світового ринку корпоративних облігацій. А інвестори викуповують борги сектора, оскільки продаж автомобілів сповільнюється, а конкуренція зростає.

• 68% власників криптів обирають Ethereum для інвестицій, - MNBC. Більше половини респондентів заявили про те, що тримають стейблкоїни, а 30,5% володіють біткойном.

• Відкритий інтерес у ф'ючерсах на BTC на товарній біржі Чикаго (CME) досяг нового історичного максимуму - Glassnode
Tether (USDT) досяг значного рівня адоптації:
330 мільйонів онлайн-гаманців і акаунтів отримували USDT до кінця третього кварталу 2024 року.
За даними JPMorgan, сумарний хешрейт американських публічних біткоін-майнінгових компаній досяг рекордних 28,9% від загального хешрейту мережі Bitcoin
JPMorgan вважає, що акції майнінгових компаній можуть бути привабливими для інвестицій напередодні виборів у США.

• ETF, які купують китайські акції, останнім часом мають труднощі на тлі «втрати віри» в стимулювання економіки Китаю
«Щоб переконати нас інвестувати в Китай, а не в США або навіть Індію, знадобиться щось більше, ніж зниження процентних ставок, м'якіші умови фінансування та фіскальне стимулювання», - Yardeni Research.

• Акції EXPE зростають на премаркеті на 7%. Financial Times повідомила, що Uber Technologies (UBER) розглядає можливість покупки онлайн-компанії з організації подорожей.

• Акції UBER знижуються на 3%. Капіталізація UBER – $175 млрд, а EXPE – $20 млрд.

• Нафтова компанія Phillips 66 (PSX) заявила, що закриє НПЗ у районі Лос-Анджелеса. Оголошення було зроблено за кілька днів після того, як губернатор-демократ Гевін Ньюсом підписав закон, спрямований на запобігання стрибкам цін на газ на заправках. Закон дає змогу регуляторам енергетики вимагати від нафтопереробних заводів підтримувати певний рівень запасів палива. Ціль полягає в тому, щоб уникнути різкого підвищення цін на газ, коли нафтопереробні заводи відключаються на технічне обслуговування.

• Акції LCID на премаркет після звіту падають на 12% після звіту.

• Акції Robinhood (HOOD) зростають на премаркеті на 2.5%. Презентувала кілька нових продуктів на своєму саміті HOOD у Майамі у середу ввечері. Вони орієнтовані на більш сучасних трейдерів і включають можливість торгівлі ф'ючерсами та опціонами на індекси, а також нову веб-платформу Robinhood Legend.

• Акції CSX після звіту знижуються на 3.5% після звіту. Компанія відзвітувала гірше за очікування і дала слабкий прогноз. Залізничний оператор заявив, що четвертий квартал буде «складнішим» через падіння цін на пальне, зниження попиту на вугілля та двох потужних ураганів на південному сході країни. CSX прогнозує капітальні витрати близько $2,5 млрд, «без урахування відновлення інфраструктури, пошкодженої недавніми ураганами».

• Акції RTX падають на премаркеті на 0,7%. Raytheon погодився виплатити $950 млн для врегулювання звинувачень у шахрайстві з урядом та дачі хабарів для забезпечення бізнесу з Катаром.

• Ілон Маск обрав Омеада Афшара на посаду керівника операцій Tesla (TSLA) у Північній Америці та Європі.

• BlackRock веде переговори з індійською Jio Financial про приватне кредитне підприємство, повідомляє Bloomberg News.

• Прибуток US Bancorp у третьому кварталі перевершив очікування завдяки зростанню процентного доходу.

• Прибуток Morgan Stanley перевершив очікування завдяки інвестиційно-банківським доходам.

• Австрійський орган нагляду призупиняє діяльність Euram Bank.

• Джерела повідомляють, що BNP Paribas переглядає плани створення штаб-квартири на Близькому Сході, скорочуючи свою присутність у Бахрейні.

• Генеральний директор Goldman Sachs у Саудівській Аравії має намір піти у відставку, повідомляє Bloomberg News.

• BBVA бачить додатковий вплив на капітал у розмірі 8 базисних пунктів після коригування пропозиції щодо Sabadell.

• Документи свідчать про те, що UniCredit спілкувався з найвищими посадовими особами Німеччини перед покупкою акцій Commerzbank.

• Джеймі Даймон планує розширення JPMorgan в Африці.

• Активи під управлінням Quilter зростають на тлі вищих приток у третьому кварталі, акції підскочили.

• General Motors вкладе 625 млн. доларів у нове спільне підприємство з Lithium Americas.

• FTC усуває пастки передплати за допомогою правила «Клікніть, щоб скасувати».

• Приплив коштів до азіатських облігацій сповільнився через побоювання щодо зниження ставок у США та виборів.

• Abbott підвищує прогноз прибутку за рахунок високого продажу медичних приладів.

• Прибуток Morgan Stanley зріс на 32% завдяки великим угодам.

• Airbus скоротить до 2500 робочих місць в оборонній та космічній галузях.

• British American Tobacco випустить пакетики із синтетичним нікотином.

• ASML привертає увагу інвесторів після попередження про потрясіння на світовому ринку мікросхем.

• Джерела повідомляють, що Freeport відкладе продаж індонезійської міді до другого кварталу 2025 після пожежі.

• Знижений прогноз ASML свідчить про надмірні потужності на заводі, а не про крах чіпів.

• ASML привертає увагу інвесторів після попередження про потрясіння на світовому ринку мікросхем.

• Група акціонерів заявила, що рання публікація доходів ASML – «людська помилка».

• Стартап Lightmatter в області фотоніки залучив $400 млн на тлі буму центрів обробки даних із використанням штучного інтелекту, а потім планує провести IPO.

• Міністр оборони України заявив, що Росія використовує генеративний AI для поширення дезінформації.

• Amazon представляє свою першу кольорову електронну книгу Kindle після багатьох років розробки.

• Amazon приєднується до ідеї використання ядерної енергії для задоволення попиту на центри обробки даних.

• Індійська компанія L&T Technology повідомляє про незначне перевищення обсягів продажу у другому кварталі, зберігаючи річний прогноз.

• Accel повідомляє, що у 2024 році обсяг фінансування ІІ та хмарних технологій у США, Європі та Ізраїлі досягне $79 млрд.

• Китайська кіберасоціація закликає переглянути продукцію Intel, що продається в Китаї

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Рішення ЄЦБ щодо політики та прес-конференція.
- Роздрібні продажі у США. 

Фундаментальні новини

• Імпортні ціни в США впали понад дев'ять місяців у вересні на тлі різкого зниження вартості енергоносіїв
Це може вказувати на м'який прогноз інфляції, який дозволяє ФРС продовжувати знижувати відсоткові ставки. Звіт Міністерства праці також показав, що ціни на імпорт, за винятком палива, майже не зросли.
Ставки з іпотеки в США піднялися до 6,52%, найвищого рівня з початку серпня
Викликавши при цьому різке зниження активності як у купівлі житла, так і рефінансуванні.

• Marketwatch: Віце-президент Камала Харріс в середу дала агресивне інтерв'ю про республіканському телеканалу Fox News. Вступивши в суперечку з провідним Бретом Байєром з питань імміграції та зміни політичних позицій.
Трамп заявив, що тільки він може вирішити конфлікт між КНДР та Південною Кореєю
Камала Харріс зберігає перевагу над Дональдом Трампом у загальнонаціональному опитуванні виборців - Reuters
Згідно з оприлюдненим напередодні опитуванням Reuters/Ipsos, Харріс підтримують 45% американських виборців, а Трампа - 42. результати виборів зараз ніхто не зможе передбачити.

• Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий дружити зі США:
«Китай готовий бути партнером та другом Сполучених Штатів. Це піде на користь не лише двом країнам, а й усьому світу».
США та Китай розходяться у поглядах на нацбезпеку, зокрема дії Китаю в Південно-Китайському морі, військові навчання навколо Тайваню, війну РФ проти України.

• Поліція Іспанії викрила осіб, які в обхід санкцій постачали до Росії хімічні речовини та зброю - Reuters.
Слідчі довели, що через цю компанію у минулому експортувалися хімічні речовини, які перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї.

• Казахстан поки що не планує приєднуватися до БРІКС, - речник президента країни Берік Уалі. Пропозиції вступу до БРІКС розглядалися главою держави «з погляду національних інтересів Казахстану». Однак поки що президент Касим-Жомарт Токаєв віддає пріоритет ООН «як універсальній та безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми».

• Китай запроваджує податок на прибуток надбагатих китайців від іноземних інвестицій – Bloomberg. За словами співрозмовників, останні місяці місцеві податкові органи викликали деяких заможних людей у ​​великих китайських містах на зустрічі для оцінки потенційних платежів, у тому числі заборгованостей за минулі роки. Деяким із них було запропоновано провести цю оцінку самостійно. У Китаї економічна депресія, що супроводжується падінням доходів держбюджету та місцевих бюджетів. Потрібно стимулювати економіку, а друкарський верстат вмикати не хочуть. Тож шукають інші джерела доходів.

• США вказали на можливість скорочення військової допомоги Ізраїлю. США чинять тиск на Ізраїль з метою домогтися поліпшення становища мирного населення в зоні бойових дій на Близькому Сході.

• Маск за три місяці особисто пожертвував майже $75 млн політичному комітету на підтримку виборчої кампанії Трампа.
Добиваючись повернення екс-президента до Білого дому.

• Італія затвердила твердий бюджет. Ультраправий уряд Італії затвердив бюджет на наступний рік у розмірі близько 30 млрд. євро, який, за словами чиновників, буде частково профінансований за рахунок податку на італійські банки та страхові компанії.