Заява ФРС та ЄЦБ про ставки, огляди компаній та економік, день технічного аналізу

Ринкові огляди

• Європейські трейдери, які лягли спати, думаючи, що зниження ставки ФРС на чверть пункту наступної середи вже заплановано, ймовірно, прокинулися з важким похміллям цієї п'ятниці 13-го, оскільки ймовірність більшого зниження на півпункту знову наблизилася до 50%. Все почалося з окремих повідомлень Financial Times та Wall Street Journal, які повідомили, що рішення від 18 вересня залишається "на межі". Потім колишній президент ФРС Нью-Йорка Білл Дадлі, який продовжує залишатися дуже впливовим, сказав на заході у Сінгапурі, що є «сильні підстави» для зниження на 50 базисних пунктів.

• Це поставило долар у невигідне становище, оскільки він знову наблизився до свого нижчого рівня цього року щодо ієни і втратив додаткові позиції проти євро. Дворічні прибутковості казначейських облігацій повернулися нижче 3,6% в азіатський годинник. Золото оновило свій рекорд, досягнувши 2570 доларів.

• Реакція на фондових ринках була змішаною. Гонконгський індекс Хенсінг зріс більш як на 1%, австралійські акції також показали зростання. Однак для Ніккей було очікуване падіння, оскільки ієна стала значно сильнішою. Південна Корея також втратила у вазі, а акції материкового Китаю зазнавали труднощів. Усі три ринку прямують до довгих святкових вихідних, і південнокорейські трейдери не повернуться до роботи до наступного четверга. Дуже ранній погляд на ф'ючерси європейського індексу STOXX 50 був позитивним, піднімаючись на 0,3%.

• У п'ятницю в Європі не так багато даних, які могли б відвернути спекуляції навколо ФРС, які збільшили шанси на зниження на 50 базисних пунктів до 43% порівняно з 28% на початку азіатської сесії. Продовжують надходити дані щодо індексу споживчих цін, у тому числі з Франції та Греції. Також очікуються дані щодо промислового виробництва в єврозоні.

• У календарі немає виступів центральних банків, оскільки ФРС та Банк Англії, які оголосять про свою політику наступного четверга, перебувають у тихому періоді.

• Європейський центральний банк (ЄЦБ) вдруге цього року знизив відсоткові ставки на тлі уповільнення інфляції та економічного зростання, проте не дав жодних вказівок щодо наступного кроку. Інвестори передбачають стійке пом'якшення політики у наступні місяці. ЄЦБ знизив ставку за депозитами на 25 базисних пунктів (б.п.) до 3,50%, як і очікувалося після аналогічного зниження в червні. Інфляція зараз близька до цільового показника 2%, а внутрішня економіка перебуває на межі рецесії. У той же час ставка рефінансування була знижена на значніші 60 базисних пунктів до 3,65% у рамках давно очікуваного технічного коригування. Індекс банків єврозони (SX7E) зріс на 1,8%. Грошові ринки заклали в ціни приблизно 40 базисних пунктів подальшого пом'якшення до кінця року і близько 42% ймовірність зниження на чверть пункту в жовтні.

• Оптові ціни в США зросли на 0,2% у місячному вимірі, що трохи перевищило очікування економістів. У річному вимірі індекс цін виробників промислової продукції зріс на 1,7%, що відповідає очікуванням, тоді як липневе значення було переглянуто у бік зниження.

• Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття збільшилася більше, ніж очікувалося, до 230 000, що на 2000 більше, ніж у попередній період. Дефіцит бюджету США за 11 місяців фінансового 2024 року збільшився на 24% порівняно з минулим роком та становив $1,9 трлн. Більше половини дефіциту пов'язані з витратами виплату відсотків з державного боргу.

• Вперше за 20 років Китай перестав бути основним драйвером світового попиту на нафту. Прогнозується, що в 2025 році споживання нафти в Китаї збільшиться не більше ніж на 300 000 барелів на день, що на 25% нижче за очікування Міжнародного енергетичного агентства та ОПЕК. Bloomberg повідомляє, що загалом світовий попит на нафту зростає найповільніше з моменту пандемії. Міжнародне енергетичне агентство очікує надлишку нафти у 2025 році, навіть якщо ОПЕК+ продовжить скорочення постачання.

• Китай порадив своїм автовиробникам не інвестувати до Росії, повідомляє Reuters. Міністерство торгівлі КНР «рішуче порекомендувало» не вкладатися в Індію, Росію та Туреччину. Тон Пекіна був м'якшим щодо Європи та Таїланду, проте бізнесменів попросили обмежитися лише заводами для збирання автомобілів.

• Євросоюз схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року. Нові правила регулювання ринку криптовалют затвердять вимоги до авторизації, стрес-тестування та оцінки транзакцій для емітентів стейблкоїнів. Інвестиції у фінтех у світі знизилися на 17%, склавши $51,9 млрд, згідно з KPMG. Венчурні інвестиції скоротилися у всіх ключових регіонах: у країнах Америки на 5% до $36,7 млрд, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) на 20% до $3,7 млрд, у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) на 40 % до $11,4 млрд.

• Компанія Palantir Technologies отримала високу оцінку AI-платформи AIP у звіті Forrester Research. Її визнали найкращою серед 14 проаналізованих вендорів, включаючи продукти Alphabet та Microsoft. General Motors і Hyundai розглядають можливість співробітництва, маючи намір дослідити шляхи спільної роботи для розробки транспортних засобів, покращення ланцюжків постачання та розвитку технологій чистої енергії.

• Автовиробники заявили у четвер, що прагнуть знизити витрати та запропонувати клієнтам ширший асортимент автомобілів.

• Ірландський регулятор перевіряє дотримання Google законів ЄС щодо конфіденційності при розробці своєї моделі штучного інтелекту. Власники Chanel та спадкоємиця L'Oreal інвестують у The Row сестер Олсен, повідомляє Bloomberg.

• Moderna (MRNA) скорочує бюджет на дослідження на 20% протягом наступних трьох років, оскільки продаж вакцин розчаровує. Компанія намагається знайти шлях до прибутковості після невтішного продажу вакцин. Акції MRNA впали на 17% на тлі цих новин.

• План Трампа підвищити тарифи призведе до різкого збільшення вартості перевезень, як це було у 2018 році, кажуть експерти у галузі морських перевезень та роздрібної торгівлі.

• Американські компанії в Китаї отримують рекордно низькі прибутки на тлі геополітичної напруженості та повільного зростання, згідно з звітом агентства AP.

• Вартість золота досягла історичного рекорду, піднявшись вище за $2570 за тройську унцію.

• За словами аналітиків, індекс цін виробників зріс швидше, ніж очікувалося, а кількість заявок на допомогу з безробіття також збільшилася, що підтримало очікування зниження ставок ФРС наступного тижня.

• IBM оголосила про очікуване списання $2,7 млрд у третьому кварталі 2024 року, пов'язаному з передачею частини своїх пенсійних зобов'язань Prudential Financial.

• McDonald's (MCD) продовжує акцію з ціною $5 до грудня у більшості американських ресторанів. Цей крок, мабуть, буде повторений конкурентами. McDonald's запровадив цю пропозицію в червні після невдалого першого кварталу, який відзначився зниженням відвідуваності США та зменшенням витрат на одне замовлення, особливо з боку клієнтів.

• Джайн з Berkshire Hathaway продав більше половини своїх акцій класу А. Чи готується він покинути компанію?

• General Motors веде переговори про купівлю акумуляторів для електромобілів, що базуються на технології китайської компанії CATL. Вони збиратимуться на новому заводі, який буде збудовано у США. ЄС відхилив пропозиції від мінімальних цін від китайських експортерів електромобілів.

• Nokia шукає кандидатів на заміну генеральному директору, повідомляє FT.

• FDA дозволило використання першого позалікарняного програмного забезпечення для слухових апаратів у навушниках AirPods Pro. Раніше цього тижня Apple оголосила, що AirPods Pro 2 тепер можна "перетворити" на персоналізований слуховий апарат завдяки майбутньому оновленню програмного забезпечення, яке посилюватиме певні звуки в реальному часі.

• Акції ADBE після звіту на премаркеті падають на 9%.

• Акції Oracle (ORCL) зростають на 7% на премаркеті. Компанія опублікувала оптимістичний прогноз довгострокового зростання, що базується на очікуваннях збереження високого попиту на хмарні технології.

• Акції RH збільшуються на 19% на премаркеті. Рітейлер повідомив про здоровий попит на свої меблі та товари для дому, а також про квартальний прибуток, що перевищив очікування. Попит прискорився у третьому кварталі, у серпні він виріс на 12%, а RH отримала позитивну рентабельність, незважаючи на роботу на найскладнішому ринку житла за останні три десятиліття.

• Чиновники США зустрінуться із провідними керівниками технологічних компаній з питань розвитку штучного інтелекту – CNN.

• Stellantis припиняє виробництво електричного Fiat 500 через низький попит.

• Mastercard придбає компанію Recorded Future, яка займається розвідкою погроз, за ​​2,65 мільярда доларів.

• Китай попереджає автовиробників про ризики під час будівництва заводів за кордоном, повідомляють джерела.

• Загроза страйку Boeing нависла над робітниками, оскільки вони голосують за контракт.

• Джерела повідомляють, що голова Evergrande Хуей міститься у спеціальному центрі ув'язнення в Шеньчжені.

• Ціни на бензин у США впадуть нижче 3 доларів за галон у міру наближення виборів.

• Прем'єр-міністр Харріс заявив, що податкові заборгованості Apple відкривають Ірландії нові можливості для розвитку інфраструктури.

• FAA вважає, що перш ніж виробництво Boeing 737 MAX зможе зрости, необхідно забезпечити адекватні безпекові показники.

• Британські банки-конкуренти отримали підтримку завдяки оновленню правил капіталу.

• Standard Chartered починає надавати послуги із зберігання цифрових активів в ОАЕ.

• Акції Commerzbank та UniCredit продовжують зростати після того, як Orcel викладає плани.

• Baloise розглядає можливість змін у раді директорів, каже голова.

• Standard Chartered створює нову банківську команду у межах торгів за великі транскордонні угоди.

• Прибуток південноафриканського кредитора FirstRand зростає, незважаючи на збори за автокредити у Великій Британії.

• PGIM відкриває офіс в Абу-Дабі, приєднуючись до прагнення керуючих фінансами вкласти кошти до столиці ОАЕ.

• Швейцарська страхова компанія Baloise розраховує на більш високу прибутковість акціонерів після угоди з Cevian.

• Брюссель вивчає варіант Драгі щодо продовження боргу ЄС до 385 мільярдів доларів, повідомляє FT.

 • Verizon візьме на себе витрати на звільнення у розмірі до 1,9 мільярда доларів у третьому кварталі.

• eToro закриє практично всю торгівлю криптовалютами в рамках угоди із SEC США.

• Ericsson співпрацює з кількома операторами телекомунікацій для продажу мережного програмного забезпечення.

• Microsoft повідомляє, що пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності відновлюється після збою.

• Visa має на меті десятикратне зростання використання цифрових платежів у Пакистані.

 • Криптовалютні акції падають, оскільки ставки на перемогу Харріса зростають після дебатів, підтримка Swift.

• Китайська Ant Group рефінансує кредитну лінію у 6,5 мільярда доларів.

• Провідні технології та посадові особи США обговорять energization AI, повідомляє Білий дім.

• Співробітник SpaceX, мільярдер проводить першу приватну витівку в космос у місії Polaris.

• Австралійська NEXTDC позичить 1,9 мільярда доларів для використання можливостей AI в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Індекси споживчих цін у Франції, Греції, Польщі та Словаччині (серпень).
- промислове виробництво в єврозоні (липень).

Міжнародні новини

• Республіканці розчаровані виступом Трампа на дебатах, повідомляє The Hill. "Що це взагалі було?" «Вона була добре підготовлена, і їй не довелося постійно повторювати те саме», - поділився одним із сенаторів-республіканців. Сенатор зазначив, що Трампа відвели до інших тем, таких як необґрунтоване твердження про те, що іммігранти з Гаїті їдять собак і кішок замість обговорення двох головних проблем гонки: економіки та інфляції.

• Єврокомісар заявив, що ЄС готовий повністю відмовитись від російського газу. Частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року.

• Фестиваль у Канаді не скасує показ фільму «Російські на війні». На сайті кінофестивалю TIFF заявили, що розуміють почуття українців та громадське обурення, але керуються «демократичними цінностями свободи совісті, думки, висловлювання та мирних зборів», захищеними в Канаді.

• Іспанія відмовила угорській компанії у купівлі іспанського виробника поїздів, повідомляє FT. Заборона була ухвалена на тлі близьких відносин Орбана з Росією. Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки у єврозоні. Зокрема, базова процентна ставка в ЄС зменшиться на 0,6% до 3,65% річних, а ставка за депозитами – на 0,25%, до 3,5%.

• Компанія Microsoft заявила, що скорочує 650 робочих місць у своєму підрозділі Xbox, що є третім подібним скороченням цього року в рамках зусиль компанії зі скорочення витрат та інтеграції придбання Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів.