Які акції купують мільярдери в кризу?
Більшість фінансових прогностиків припускають, що рецесія, швидше за все, наближається, і одна відома особа погоджується, що це майже неминуче. Легендарний інвестор Пол Тюдор Джонс бачить наближення рецесії та навіть уявляє, коли вона настане.
Засновник і мільярдер Tudor Investment Corp очікує, що цієї осені почнеться рецесія, в основному в результаті різкого зростання боргів і цін на активи в останні роки. Така діяльність зазвичай супроводжується економічним спадом.
«Історично склалося так, що це приблизно два роки, коли це дійсно кусає, і ви йдете в рецесію», - пояснив Тудор Джонс. «Це був би третій квартал цього року, і є хороші шанси, що – виходячи з нашого останнього фінансового епізоду – є дійсно хороші шанси, що ми знаходимося на порозі, схожого на рецесію або фактично на неї».
Це не означає, що настав час піти з фондового ринку. Насправді Тюдор Джонс поповнював портфоліо акціонерами, які, на його думку, добре підготовлені для боротьби з майбутньою рецесією – він вкладав мільйони в кілька. Ми перевірили кілька нових доповнень до його фондової колекції через базу даних TipRanks , щоб також оцінити настрої Стріт до цих імен. Ось результати.
Abbott Laboratories ( ABT )
У періоди економічного спаду акції сфери охорони здоров’я часто розглядаються як захисні інвестиції через їх стійкість і стабільність перед обличчям рецесійного тиску. Це справедливо для Abbott Laboratories.
Заснована в далекому 1888 році, Abbott є міжнаціональною медичною компанією, відомою своїм широким асортиментом продуктів і послуг у сфері діагностики, медичних приладів, харчування та фірмових генеричних фармацевтичних препаратів. Завдяки багатій історії, глобальній присутності в більш ніж 160 країнах, приблизно 115 000 співробітників і ринковій капіталізації в 189 мільярдів доларів США компанія Abbott заслужила репутацію інноватора та займає значне місце в галузі.
Інвестори позитивно оцінили останні квартальні результати компанії, незважаючи на зниження показників порівняно з минулим роком. Хоча доходи впали на 18,5% порівняно з минулим роком до 9,7 мільярдів доларів, ця цифра трохи випередила консенсус-оцінку. Компанія заявила, що падіння продажів відбулося через очікуване зниження продажів, пов’язаних з тестуванням на COVID-19, порівняно з попереднім роком. У підсумку скоригований прибуток на акцію знизився на 40,5% порівняно з тим же періодом минулого року до 1,03 долара США, але ця цифра перевищила прогноз на 0,05 долара США. Що стосується річного прогнозу, компанія зберегла свій прогноз скоригованого прибутку на акцію в діапазоні від $4,30 до $4,50.
Тюдору Джонсу напевно подобається те, що тут пропонують. Він відкрив нову посаду в ABT протягом першого кварталу, купивши 139 628 акцій. Зараз вони коштують 15,13 мільйона доларів.
У компанії також є шанувальник – аналітик Morgan Stanley Сесілія Ферлонг. Вона каже про компанію: «Abbott володіє сильним балансом, який підтримує швидший профіль органічного зростання в базовому бізнесі (колишньому COVID Dx) у 2023-2025 роках, а результати за 1 квартал підкреслюють потужність базового бізнесу. Останні перешкоди, включаючи відкликання дитячих сумішей, а також макроекономічний тиск на постачання та маржу, продовжують покращуватися, і на нинішніх рівнях ми залишаємось конструктивними щодо Abbott, враховуючи його провідний профіль органічного зростання (колишній COVID Dx), диверсифікований бізнес-структуру , продовження основної можливості розширення маржі після COVID-19 і чисте кредитне плече нижче аналогів, створюючи додаткові можливості».
Кількісно оцінюючи цю позицію, Ферлонг вважає, що частка ABT має надлишкову вагу (тобто Купуйте), тоді як її цільова ціна в 133 долари передбачає, що акція зросте приблизно на 23% на рік вперед. (Щоб переглянути послужний список Ферлонга,натисніть тут)
В іншому місці на вулиці акції отримують додаткові 11 покупок і по 1 утриманню та продажу, що означає сильний консенсус-рейтинг. Досягнувши середньої цільової позначки в $123,79, акції зростуть на 14% протягом найближчих місяців. Як додатковий бонус, компанія також має дивіденди, які вона регулярно збільшувала протягом багатьох років. Поточна виплата становить 0,51 дол. США та приносить 1,78%. (ПобачитиПрогноз акцій ABT)
Джонсон і Джонсон (JNJ)
Від одного гіганта охорони здоров’я до ще більшого. З ринковою капіталізацією понад 411 мільярдів доларів, Johnson & Johnson є однією з найбільших медичних корпорацій у світі. Компанія працює в трьох бізнес-сегментах: фармацевтика, медичне обладнання та здоров’я споживачів.
У фармацевтичному секторі Johnson & Johnson розробляє та продає різноманітний портфель ліків, що відпускаються за рецептом, зосереджуючись на таких сферах, як онкологія, імунологія, нейронаука та інфекційні захворювання. Сегмент медичного обладнання компанії виробляє та продає широкий спектр інноваційного медичного обладнання, включаючи хірургічні інструменти, ортопедичні пристрої, серцево-судинні вироби та засоби діагностики. Крім того, Johnson & Johnson пропонує різноманітні споживчі продукти охорони здоров’я, такі як безрецептурні ліки, засоби догляду за немовлятами, засоби догляду за порожниною рота, а також бренди косметики та догляду за шкірою.
Ціннісна пропозиція виявилася вигідною для компанії в останньому звітному кварталі, 1К23. Дохід компанії склав 24,7 мільярда доларів, що на 5,6% більше, ніж у минулому році, і перевищило прогноз на 1,09 мільярда доларів. Крім того, скоригований прибуток на акцію в розмірі $2,68 перевищив прогноз аналітиків у $2,50.
Більше того, компанія підвищила прогноз продажів і прибутків на 23 фінансовий рік. Крім того, дивіденди зросли на 5,3% до 1,19 долара за акцію. Виплата на даний момент забезпечує прибутковість 2,81%.
Тюдор Джонс входить у кадр тут із покупкою 216 183 акцій у першому кварталі, новою позицією в JNJ, яка зараз коштує понад 34,23 мільйона доларів.
Джонс не єдиний, хто підтримує справу JNJ. Аналітик Cantor Луїза Чен, вітаючи квартал «збити та підвищити», хвалить гіганта охорони здоров’я та вважає, що акції недооцінені.
«На нашу думку, міцність і довговічність бізнес-сегментів JNJ залишаються недооціненими», — сказав Чень. «Ми продовжуємо вірити, що перегляд оцінки прибутку в бік збільшення та багаторазове розширення до 15-20x 2023E EV/EBITDA зараз з ~13x, зумовлене зростанням ключових франшиз, що перевищує ринок, має підвищити акції JNJ».
Ці коментарі є основою для рейтингу Чен «Надмірна вага» (тобто «Купити»), тоді як її цільова ціна на вулиці у 215 доларів означає, що акції зростуть на 36% протягом наступного року. (Щоб переглянути послужний список Чена,натисніть тут)
Дивлячись на розподіл рейтингів на основі 5 покупок і 12 утримань, консенсус аналітиків оцінює акції як помірну покупку. Прогноз вимагає однорічної прибутковості 13,5%, враховуючи, що середня цільова ціль становить 179,52 доларів США. (ПобачитиПрогноз акцій JNJ)
Щоб знайти гарні ідеї для торгівлі акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks Найкращі акції для покупки, нещодавно запущений інструмент, який об’єднує всі статистичні дані TipRanks про капітал.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, є виключно думками представлених аналітиків. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо провести власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.