Висока волатильність на ранках, зростання біткоїну та долара, новини компаній та кроки Трампа
Біржові новини
• Фондові індекси США вчора закрили день у нулі. Розпродаж накрив напівпровідники. Продавали також Чудову сімку крім GOOG та TSLA. Остання знову рвонула на 9%. Цінували також компанії малої капіталізації. Інвестори продовжують купувати акції, які, як вважають, виграють від приходу Трампа. Золото потрапило під розпродаж майже на 3%. А біткоїн оновив черговий історичний рекорд понад $89 тис. Криптани чекають на ювілейний $100 тис. У Японії та Гонконгу фондові індекси падають на 1-2%.
• Постачальник даних DDHQ прогнозував, що Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників США. Edison Research поки що не прогнозував контроль Палати. За прогнозами Edison Research, республіканці вже забезпечили собі більшість у Сенаті США — щонайменше 52–46. Контроль над обома палатами надасть новій адміністрації інструменти для ухвалення законів та реалізації фіскальної політики, оскільки інвестори очікують зниження податків та пом'якшення регулювання.
Стрімке зростання біткоїну триває: найвідоміша у світі криптовалюта досягла чергового рекордного максимуму, близького до позначки 90 тис. доларів, а долар зріс до чотиримісячного максимуму по відношенню до основних конкурентів. Оптимізм щодо більш дружнього регулювання та перемоги прихильників криптовалют у Конгресі призвели до різкого зростання криптовалют за останній тиждень.
• Під поверхнею ховається занепокоєння щодо мит, що вводяться адміністрацією Трампа, які тримають під тиском акції за межами США, євро, китайський юань та акції фіатних компаній загалом. Ф'ючерси вказують на те, що європейські біржі відкриються нижче, тоді як євро залишається на найнижчому рівні з квітня. Китайський юань впав до 3,5-місячного мінімуму щодо долара у вівторок. Акції в Азії були у відставанні, в основному через те, що високотехнологічні акції Тайваню та Південної Кореї зазнали поразки. Раніше на цьому тижні агентство Reuters повідомило, що США наказали Taiwan Semiconductor Manufacturing Co припинити постачання передових чіпів китайським клієнтам, які часто використовуються у додатках AI.
• Капіталізація ринку криптовалют досягла історичного максимуму близько $3.1 млрд.
• Ціни на діаманти на світовому ринку досягли багаторічних мінімумів - Rapaport (володіє найбільшим у США майданчиком з торгівлі діамантами). Індекс цін для каміння масою 1 карат на 1 листопада впав на 22% до тієї ж дати 2023 р. та на 23% з початку року. Зниження цін торкнулося також і дрібніших діамантів.
• Хедж-фонди, які шортили акції TSLA, втратили понад $5 млрд з того часу, як Дональд Трамп переміг на виборах у США.
• FTX подала до суду на Binance та вимагає повернути їй $1.8 млрд.
• MicroStrategy (MSTR) купила близько 27 200 біткоїнів приблизно за $2,03 млрд. Це стало найбільшою покупкою крипто-хедж-фонду з моменту початку придбання цифрового активу більше чотирьох років тому.
• Ціни на залізняк впали до позначки $100 за тонну після того, як нові заходи Китаю з відновлення економіки розчарували інвесторів, - BBG.
• Хедж-фонди значно збільшили свої бичачі позиції щодо нафти WTI - найбільше з березня. Після того як ОПЕК відклала заплановане збільшення видобутку, а напруженість на Близькому Сході зросла - BBG.
• Перемога Дональда Трампа на виборах у США завдала удару по галузі відновлюваної енергетики. Це змусило щонайменше півдюжини девелоперів призупинити проекти, а інвесторів – продати акції.
• Китайська компанія Huawei Technologies домагається зняття кримінальних звинувачень у США. Huawei попросила американського суддю зняти більшу частину федерального обвинувального акту.
• Долар виріс до річного максимуму. Перемога Трампа у Білому домі продовжує стимулювати зростання. А Євро впало у парі з доларом до мінімуму за 4,5 місяці.
• Бразильський авіабудівник Embraer планує відкрити офіс у Європі. Продаж його військово-транспортних літаків C-390 Millennium набирає обертів у цьому регіоні.
• Cigna (CI) заявила, що не об'єднуватиметься з конкуруючим страховиком Humana. Це сталося після повідомлень про те, що обидві компанії поновили переговори про угоду.
• Двигуни 1,4 мільйона автомобілів Honda можуть вийти з ладу.
• ЄС інвестує $142 млн у голландські заводи з виробництва фотонних чіпів.
• Triton Partners розглядає можливість поглинання німецької Evotec SE. Приватна інвестиційна фірма стала одним із найбільших акціонерів розробника ліків.
• Правляча партія Південної Кореї планує закон про чипи. Щоб запобігти загрозі Трампу та надати виробникам чіпів субсидії та звільнення від національного обмеження на робочий час.
• Amazon (AMZN) розробляє очки для водіїв, щоб скоротити час доставки на секунди, повідомляють джерела. Amazon розробляє розумні окуляри для своїх водіїв доставки, щоб направляти їх до, навколо та всередині будівель, намагаючись згладити останній відрізок шляху замовлення до будинку клієнта. Схоже, наступним кроком стануть навчені за такими відео роботи.
• Виробник обладнання для виробництва мікросхем ASMPT завершив переговори про поглинання з потенційним покупцем – Reuters.
• Китайський індекс напівпровідників підскочив майже до трирічного максимуму у понеділок. Це сталося через ставку на американську заборону поставок передових мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing до Китаю.
• Ярдені прогнозує, що S&P 500 становитиме 10 000 (зараз 6000). "Тварини інстинкти повертаються" після перемоги Трампа.
• АБР збільшує фінансування заходів щодо боротьби зі зміною клімату після того, як США та Японія надали перші у світі державні гарантії.
• Cigna заявляє, що не планує поєднання з Humana.
• Бразильський Лула закликає Конгрес скоротити витрати, щоб допомогти «перемогти» фінансові ринки.
• За словами Goldman Sachs, хедж-фонди вливаються в банки та відмовляються від зеленої енергетики після виборів у США.
• Акції Tesla продовжують зростати, оскільки альянс Маска та Трампа підживлює зростання.
• Walmart та інші американські рітейлери імпортують менше різдвяних товарів напередодні прохолодного святкового сезону.
• Ранкові торги: долар зростає після виборів, Китай бореться із дефляцією.
• Ф'ючерси ростуть на тлі післявиборного ралі, що триває.
• «Шори надіті», але будьте готові: у 2016 році ФРС прийняла до уваги плани Трампа.
• Новий генеральний директор Schroders перетрушує топ-команду після важкого року.
• Італійська Intesa співпрацює з BlackRock у сфері приватного банкінгу у країнах Бенілюксу.
• Австралія близька до угоди з ANZ щодо припинення закриття банків у Тихоокеанському регіоні.
• SoftBank, як очікується, отримає прибуток у розмірі $1,87 млрд. від IPO.
• Direct Line скоротить 550 робочих місць через проблеми автострахування.
• NatWest викуповує свої акції на суму 1 млрд. фунтів стерлінгів, прискорюючи повну приватизацію.
• Genesis Capital підсолодила пропозицію про покупку австралійської мережі стоматологічних клінік Pacific Smiles.
• Джерела повідомляють, що ЄЦБ підштовхує Raiffeisen та UniCredit до накопичення капіталу для покриття російського ризику.
• Італійська Anima призначає Goldman радником з оцінки заявки Banco BPM.
• Джерело повідомляє, що Рен готується до нового терміну на посаді голови Банку Фінляндії.
• Голова інвестиційного підрозділу Volkswagen залишає раду директорів Northvolt.
• Зростання біткоїнів спричинило мільярдні збитки для трейдерів, які грають на зниження криптовалюти, після перемоги Трампа.
• У Лісабоні стартував веб-саміт, на якому лідери технологічних компаній обговорюють повернення Трампа.
• Компанія з Абу-Дабі запустить токенізований фонд казначейських облігацій США.
• ЄС інвестує 142 млн доларів у голландські заводи з виробництва фотонних чіпів.
• Японія представила план на суму 65 мільярдів доларів щодо надання допомоги вітчизняній індустрії виробництва мікросхем.
• Zeiss відкриває технологічний центр в Індії, щоб подвоїти штат співробітників за 3 роки.
• Тим часом інвестори зосередяться на макроекономічній стороні, особливо з урахуванням даних щодо інфляції у США, які вийдуть у середу. Трейдери ще не повністю врахували зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця, але дані найближчими днями визначатимуть траєкторію ставки.
• Дані британського ринку праці, швидше за все, вплинуть на курс стерлінга, оскільки фунт наближається до тримісячного мінімуму. Востаннє він упав на 0,25% до 1,2838 дол.
• У корпоративному світі результати AstraZeneca, швидше за все, опиняться у центрі уваги, оскільки інвестори стежитимуть за коментарями щодо проблем фармацевтичної компанії у Китаї. Минулого тижня компанія AstraZeneca заявила, що її президента в Китаї Леона Ван було затримано китайською владою, і хоча причина затримання невідома, вона не вважає, що це пов'язано з великою справою про шахрайство у сфері медичного страхування, в якому замішана компанія.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Економічні події: індекс споживчих цін у Німеччині за жовтень, дані праці у Великобританії.
- Доходи: Bayer AG, AstraZeneca та Vodafone.
Фундаментальні новини
• Трамп просить представника Майка Уолтца, яструба щодо Китаю, стати його радником національної безпеки. Уолтц погодився і в його округу у Флориді доведеться провести нові вибори до Конгресу. Після повномасштабного вторгнення Росії він закликав Байдена надати Україні більше зброї, аби допомогти відбити російську агресію. Проте минулого місяця він заявив, що США слід переглянути свої цілі по Україні: «Це на користь Америки чи ми збираємося вкласти час, гроші та ресурси, які нам зараз вкрай необхідні у Тихому океані?»
Волц похвалив Трампа за те, що він підштовхує союзників по НАТО витрачати більше на оборону. Проте, він не виступав за вихід США з Альянсу.
• CNN: Маск не обійме посаду в адміністрації Трампа, його вплив і так зростає. Як повідомляють джерела телеканалу, Трамп пропонував Маску кілька посад, але директор Tesla та SpaceX не хоче обіймати якусь державну посаду - це може обмежити його діяльність у своїх компаніях.
«Маск зараз має великий вплив на Трампа. Бізнесмен регулярно присутній на зустрічах із політиком та бере участь у кадрових рішеннях» - зазначає CNN.
• Перший день Дональда Трампа: почати депортацію мігрантів, помилувати учасників штурму Капітолію та звільнити тисячі держслужбовців – Associated Press
«Скільки указів буде видано в перший тиждень? новообраного президента США Кароліна Левітт
• Трамп оголосив про свого нового «прикордонного царя». Колишній директор ICE та прихильник жорсткої лінії депортації Том Гоман відповідатиме за всі прикордонні питання та південний кордон.
• Швидше за все, Сігер Ішіба отримає схвалення нижньої палати парламенту на збереження посади прем'єр-міністра Японії - Nikkei
. зниженню цін, повідомляє NHK
Новий пакет економічних стимулів Японії буде включати грошові виплати, які допоможуть малозабезпеченим домогосподарствам упоратися з інфляцією, а також додаткове фінансування для забезпечення готовності до стихійних лих.
• Греція та Туреччина прагнуть врегулювати суперечку про морські кордони. Міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс заявив, що між Грецією та Туреччиною досягнуто значного рівня довіри, що дозволяє запобігати кризам, навіть на тлі суперечок про морські кордони. Ці коментарі пролунали напередодні візиту його турецького колеги Хакана Фідана до Афін.
• Талібан візьме участь у конференції ООН зі зміни клімату, де має намір просити грошей через глобальне потепління. Конференція, відома як COP29, стартує у столиці Азербайджану цього понеділка. Національне агентство з охорони навколишнього середовища Афганістану повідомило про відправку делегації до Баку.
• У Великій Британії різко зросла кількість банкрутств компаній. Це сталося після того, як лейбористський уряд скоротив податкові пільги та збільшив податки для власників.
• Китай наблизився до рекордного торгового балансу. Bloomberg повідомляє, що за перші 10 місяців профіцит торговельного балансу Китаю злетів до $785 млрд. Якщо він продовжить зростати такими ж темпами, то сягне майже $1 трлн. Китай покладається на експорт, щоб компенсувати слабкість внутрішнього попиту. Дедалі більше країн не задоволені такою тенденцією і протистоять Китаю тарифами. Своєю агресивною експортною політикою Китай перекладає внутрішні економічні проблеми на весь світ. Чим вищий торговий профіцит КНР, тим більше грошей він висмоктує з інших країн.