Всі ринки чекають на звіт Nvidia, біржові, корпоративні та міжнародні новини
Ринкові огляди
• Nvidia тримає інвестиційний світ у напрузі перед сьогоднішнім звітом про доходи, який, навіть якщо він покаже очікуване подвоєння виручки за другий квартал, може не задовольнити інвесторів, які звикли до випереджальних ринку показників. Напередодні запуску чат-бота на основі штучного інтелекту (AI) ChatGPT, менш як два роки тому, ринкова вартість виробника чіпів становила близько 390 мільярдів доларів. Зараз її вартість становить майже 3,2 трильйона доларів, а в червні вона на короткий час стала найдорожчою компанією у світі, яка працює на чіпах, що забезпечують апаратне забезпечення, що лежить в основі буму обчислень у сфері штучного інтелекту. Масштаб компанії та її становище лідера галузі означають, що її прибуток, який буде опублікований після закриття торгів у США у середу, може вплинути на весь ринок. Напередодні публікації даних обсяги торгівлі були невисокими та коливалися в межах норми, а ф'ючерси на європейські акції залишалися на колишньому рівні.
• Календар даних та звітності по Європі в основному мізерний: очікується, що зростання широкої грошової маси в єврозоні становитиме 2,7%, тоді як ринки зосереджені на результатах Nvidia перед європейськими та американськими заходами щодо інфляції, які мають бути оприлюднені пізніше на цій Тижня.
• Ціни на опціони показують, що трейдери приготувалися до майже 10% коливання акцій Nvidia на торгах у четвер, що в доларовому вираженні складе понад 300 мільярдів доларів ринкової вартості — ймовірно, це буде найбільша зміна ринку за всю історію звіту про прибутки.
• За даними LSEG, це перевершить ринкову капіталізацію 95% компаній, що входять до індексу S&P 500, і, ймовірно, спричинить шок у світовому секторі напівпровідників.
• Фунт стерлінгів у середу знаходився близько 2,5-річного максимуму, став одним із найбільших бенефіціарів падіння долара. Трейдери очікують близько 100 базисних пунктів зниження процентної ставки в США цього року проти лише 40 базисних пунктів у Великобританії.
• Акції Super Micro (SMCI) упали у вівторок на 3%. Hindenburg Research знизила оцінку виробника серверного обладнання, який став улюбленцем технологічного ринку як головний бенефіціар буму в галузі штучного інтелекту: «Нові докази шахрайства з бухгалтерською звітністю, корисливих дій та ухилення від санкцій у цій висококласній компанії зі штучним інтелектом».
• PDD, материнська компанія Temu втратила $55 млрд капіталізації після попередження про «неминуче» зниження прибутку
Цінні папери китайського рітейлера впали на 30%.
• Telegram вийшов на перше місце у Франції за кількістю завантажень після арешту Дурова. Додаток також піднявся на друге місце в США та збільшив міжнародні завантаження на 4%.
• Toyota та BMW створять альянс з виробництва автомобілів на паливних елементах – Reuters. Спільні зусилля цих двох гігантів можуть прискорити впровадження водневих технологій і зробити їх доступнішими для широкого загалу.
• Binance конфіскувала всі кошти у всіх палестинців на запит ЦАХАЛу - CEO NoOnes. Гроші повертати відмовляються. Усі апеляції відхилені.
• Cerebras запускає інструмент для штучного інтелекту, щоб кинути виклик Nvidia. Cerebras Systems запустила у вівторок інструмент для розробників штучного інтелекту, який дозволяє їм отримати доступ до великогабаритних чіпів стартапу для запуску додатків, пропонуючи, як стверджується, набагато дешевше варіант, ніж стандартні процесори Nvidia.
• Власники НФО збираються проголосувати за продаж часток у своїх франшизах приватному капіталу. Потенційно приєднавшись до тенденції професійних спортивних ліг, залучати інституційних інвесторів.
• Підрозділ електромобілів China Evergrande попереджає про більші збитки в першому півріччі. Китайська компанія China Evergrande New Energy Vehicle оцінила консолідований чистий збиток у розмірі близько 20,25 млрд. юанів ($2,84 млрд.) за шість місяців, що закінчилися 30 червня, порівняно з 6,87 млрд. юанів за аналогічний період роком раніше. Так, це компанія з тієї ж сумно відомої девелоперської групи Evergrande. Коли продаж житла почали гальмувати, компанія пішла розвивати новий сегмент бізнесу. Але прогоріла й тут.
• Член ради директорів Intel звільнився після розбіжностей щодо плану відродження чіпмейкера. Раптова відставка високопоставленого члена ради директорів Intel відбулася після розбіжностей із гендиректором Петом Гелсінгером та іншими директорами з приводу того, що він вважав роздутим штатом співробітників, культурою несхильності до ризику та відставанням стратегії штучного інтелекту.
Панамський канал послаблює обмеження. Які викликали проблеми із глобальним судноплавством, оскільки рівень води нормалізується після сильної посухи.
Eli Lilly знижує ціни Zepbound для пацієнтів, які платять за себе. Eli Lilly намагається зменшити дефіцит свого препарату для схуднення Zepbound GLP-1, випускаючи флакони та знижуючи ціни для пацієнтів, які платять із власної кишені.
• Pfizer, приєднуючись до Lilly, виходить на ринок прямих продажів із платформою телемедицини та рецептів. Як вона сподівається, це допоможе пацієнтам швидше отримати доступ до ліків.
• Кредитний рейтинг BMO знижений, акції впали на тлі збитків, пов'язаних із кредитуванням. Акції Bank of Montreal впали на тлі побоювань, що банк надмірно зазнає втрат за комерційними кредитами, а його керівництво попередило про ще більші проблеми в майбутньому.
• CME запускає менший контракт на «п'ятничні ф'ючерси» на біткоїн у спробі залучити роздрібних інвесторів. Які можуть бути відкинуті існуючими криптовалютними пропозиціями біржі.
• Результати Salesforce (CRM) – ключовий тест для акцій софтверних компаній, що витрачаються на AI. Інвестори все частіше питають, коли софтверні компанії почнуть бачити віддачу від інвестицій, які вони вклали у штучний інтелект.
• Marathon Digital Holdings (MARA) повідомляє про значне зростання доходів на тлі високих збитків у 2 кварталі 2024 року.
• Майнери біткоїнів демонструють значне зростання доходів, але сумнівну операційну прибутковість.
• Nasdaq прагне отримати дозвіл SEC на опціони на індекс біткоїну. Комісія з цінних паперів та бірж США ще не схвалила опціони, засновані на будь-якому з окремих біржових фондів, прив'язаних до спотових цін на BTC.
• JD-com оголосила про байбек на $5 млрд. Це 12% від Mcap. / Але черги охочих купити «китайське диво» немає. Китайський бізнес втратив довіру.
• Представник Банку Японії підтвердив готовність до подальшого підвищення ставок.
• Акції PVH на премаркеті падають на 8%. Продаж материнської компанії Calvin Klein PVH падає на тлі «складної» обстановки в Азії.
• Акції JWN на премаркеті зростають на 8%. Мережа універмагів підвищила нижню межу свого річного прогнозу продажу.
• Акції AMBA на премаркеті зростають на 19%. Компанія з розробки напівпровідників опублікувала результати за другий квартал, що перевершили очікування, і спрогнозувала зростання виручки, що значно перевищує очікування Уолл-стріт.
• Акції BOX на премаркеті зростають на 7%. Компанія, що займається хмарним зберіганням даних, добре прозвітувала і підвищила прогноз.
• CrowdStrike (CRWD) додає нові заходи безпеки для ресурсів ІІ від Nvidia. Реакція ринку акцій є нейтральною.
• Акції ELF на премаркеті зростають на 4%. Рада директорів Elf Beauty схвалила байбек на $500 млн.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- Прибуток: Nvidia
- Економіка: зростання M3 у єврозоні, безробіття у Франції
Міжнародні огляди
• У червні ціни на житло у США досягли чергового рекордного рівня. Національний індекс цін на житло S&P CoreLogic Case-Shiller зріс на 5,4% у річному вирахуванні до 325,23.
Споживча довіра у США зросла у серпні до шестимісячного максимуму.
На тлі оптимізму щодо економічних перспектив, але американці стають дедалі стурбованішими щодо ринку праці після того, як рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму в 4,3% минулого місяця.
• Позитивне сальдо торговельного балансу ЄС у II кв
.
• Новий прем'єр Британії попередив про підвищення податків
«Я чесний з вами, у жовтні готується бюджет, і він буде болючим. Справи йдуть гірше, ніж ми могли собі уявити. Я не припускав, що у фінансах держави утворюється чорна діра в 22 млрд фунтів стерлінгів»
. А тепер неминучий наступний крок – підвищення податків.
Соціальна революція дедалі ближче.
• ВВП Казахстану зросте на 6% у 2024 році
І на 5.6% у 2025-му.
/ Кому війна, кому бабло. Казахстан став широким вікном для зовнішньої торгівлі РФ зі світом.
• Камала Харріс та Тім Волц дадуть спільне інтерв'ю CNN у четвер.
Зокрема, між командами виникли розбіжності щодо того, чи будуть включені мікрофони в обох спікерів під час дебатів . Штаб Харріс вимагає, щоб мікрофони були постійно включені, оскільки Трамп під час дебатів може не стриматися і сказати щось неввічливе в мікрофон.
• ОАЕ звернулися до уряду Франції з проханням надати їм доступ до затриманого засновника Telegram Павла Дурова. Який, поряд із російським та французьким громадянством, має також громадянство ОАЕ, написала представник міністерства закордонних справ країни Афра аль-Хамелі на платформі Х.
• У Європейському Союзі з'явився перший прив'язаний до євро стейблкоїн. EURI – це перший токен електронних грошей, запущений Banking Circle, та перший регульований MiCA стейблкоїн, випущений та підтриманий банком у ЄС.
• Політична криза у Франції: Макрон не прийняв кандидатуру прем'єра, яку висунув блок лівих сил. Вони, у свою чергу, загрожують президенту імпічментом і закликають людей вийти на вулиці.
• Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та її коаліція прагнуть заповнити бюджетну діру у 12 млрд євро. За допомогою таких заходів, як скорочення витрат та відстрочення виходу на пенсію.