Вплив дебатів на інвесторів, аналітика ринків акцій, фундаментальні новини
• Інвестори пильно стежили за першими президентськими дебатами в США між президентом-демократом Джо Байденом та його суперником-республіканцем Дональдом Трампом у ранні години азіатського часу в п'ятницю, коли вони зіткнулися на сцені перед виборами листопаду в США. Байден, чий голос охрип від застуди, помітно запинався, тоді як Трамп заявив, що тарифи скоротять дефіцит, а не збільшать інфляцію. Це означає, що Федеральна резервна система збереже ставки на високому рівні протягом більш тривалого часу, дохідність казначейських облігацій США залишиться високою, а долар залишиться стійким. Після дебатів ринкові шанси на перемогу Трампа трохи знизилися. Після дебатів долар виріс до 10-денного максимуму по відношенню до мексиканського песо і виріс по відношенню до інших валют, чутливих до торгівлі, включаючи канадський долар.
• Головною подією на ринку стане публікація в п'ятницю індексу цін на основні споживчі витрати (PCE) у США – переважний показник інфляції для Федеральної резервної системи. Очікується, що базовий індекс цін PCE зросте на 2,6% у річному обчисленні у травні, що нижче за квітневі 2,8%. Якщо дані співпадуть із прогнозами, це, ймовірно, зміцнить ставки на те, що ФРС розпочне цикл пом'якшення у вересні.
• Топ-менеджерів банків та фінансових організацій Китаю почали обмежувати у розмірах зарплат, їм також перестали видавати премії – Bloomberg/ Розшарування суспільства в Китаї досягло рівня африканських країн. Коли меншість купається у розкоші, а мільйони живуть натуральним господарством.
• Болівія: Революція не відбулася, генерала Суніга заарештували.
• Згідно з фінальною оцінкою, ВВП США в 1-му кварталі зріс трохи більше очікувань
Зростання на 1.4% р/р проти очікувань 1.3%.
Дефлятор залишився 3.1% р/р.
Число заявок на отримання допомоги з безробіття тримається стабільним – ринок праці США ОК
Ларрі Саммерс каже, що економіка США виглядає здоровою, а ІІ має принести «глибокі» зміни.
• Боуман із ФРС готова проголосувати за підвищення ставок, якщо інфляція не знизиться. Це посилення позиції. Адже тут йдеться про підвищення ставок ФРС навіть якщо інфляція залишиться на поточному рівні близько 3%.
Звучить як – доки економіка США не увійде до рецесії, ФРС не заспокоїться.
• Хедж-фонди скидають акції технологічних компаній, незважаючи на їхнє нещодавнє зростання, стверджує Goldman Sachs. На думку аналітиків, чистий продаж акцій технологічних компаній у червні хедж-фондами може стати найбільшим за всю історію.
• Механік компанії-субпідрядника Boeing (BA) неодноразово подавав скарги на неякісне складання літаків 787 Dreamliner, за що його було звільнено — CNN. За даними телеканалу, механік компанії Strom Річард Куевас заявив, що був свідком неправильно просвердлених у носових перегородках отворів у трьох літаках.
• YouTube веде переговори з музичними лейблами щодо ліцензування пісень. Переговори відбуваються і натомість зростання впливу штучного інтелекту.
За словами трьох джерел, відеосайт потрібен контент лейблів для легального навчання генераторів пісень з використанням ІІ. YouTube готується до запуску нових інструментів цього року.
• SpaceX продасть акції $112 за штуку в рамках тендерної пропозиції – Bloomberg. Це вище, ніж очікувалося. Вартість компанії досягне до $210 млрд. Востаннє
компанія була оцінена в $180 млрд у рамках угоди, що відбулася у грудні.
• Walgreens (WBA) знижує прогноз прибутку на акцію, планує закрити більше аптек. Компанія може закрити тисячі аптек у США.
"Ми знаходимося в тій точці, де поточна модель фармацевтики не є стійкою, і проблеми в нашому операційному середовищі вимагають від нас іншого підходу до ринку". Ставки відшкодування, які вони отримують від менеджерів з виплат фармацевтичним пільгам за рецептурні препарати, що продаються ними, різко впали.
• Акції WBA вчора впали на 22%.
• Super Micro (SMCI) незабаром може замінити Walgreens в індексі Nasdaq 100. Walgreens зараз становить близько 0,05% індексу і має найменшу ринкову капіталізацію в індексі, вдвічі меншу за необхідну.
• Щорічне Опитування JD Power показує, що Tesla поступається якістю GM і Ford. Бренд Dodge Ram компанії Stellantis (STLA) посів перше місце, піднявшись із другого місця у 2023 році.
• Уолл-стріт отримала ще одну ознаку того, що інвестиційний банкінг набирає обертів. Фінансова група Jefferies повідомила про результати, які перевершили очікування та підбадьорили інвесторів, що є добрим знаком для великих банків з Уолл-стріт, які сподіваються на відновлення інвестиційного банкінгу.
• Верховний суд у четвер позбавив Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) головного інструменту у боротьбі з шахрайством з цінними паперами рішенням, яке також може мати далекосяжні наслідки для інших регуляторних органів – AP.
Судді ухвалили, що особи, обвинувачені в шахрайстві Комісією з цінних паперів і бірж, яка регулює ринки цінних паперів, мають право на розгляд справ у федеральному суді за участю присяжних. Внутрішні процедури, які SEC використала у деяких цивільних скаргах на шахрайство, порушують Конституцію, заявив суд.
• Bloomberg: Нафтові трейдери зосереджуються на контрактах 2025 року. Нафта зросла, але залишилася у вузькому діапазоні, оскільки бичачий імпульс на ширших ринках протидіє слабким короткостроковим фундаментальним факторам для цього товару, що змушує трейдерів переключити свою увагу на контракти наступного року.
• Нова некомерційна організація подала до суду на розробника ChatGPT OpenAI та Microsoft за "експлуатаційне" порушення авторських прав. Центр журналістських розслідувань заявив у четвер, що подав до суду на розробника ChatGPT OpenAI та його найближчого ділового партнера Microsoft, відкривши новий фронт у юридичній боротьбі між новинами. Схоже, позови проти компаній ІІ переростають на окреме ринкове явище.
• Регулятори США можуть схвалити запуск спотових ETH ETF до 4 липня – Reuters. А керуюча активами на $102 млрд. VanEck подала на реєстрацію ETF на Solana.
Blackrock: Біткойн – це засіб захисту від геополітичної невизначеності та монетарних ризиків.
• Водії Uber та Lyft отримуватимуть мінімальну стандартну заробітну плату у розмірі $32,50 на годину в Массачусетсі.
Акції нейтрально зустріли новину. Багаторічний судовий процес закінчився.
Також водії тепер отримуватимуть одну годину оплати лікарняного за кожні 30 відпрацьованих годин, максимум до 40 годин на рік. І отримають стипендію для купівлі у державній програмі оплачуваної сімейної та медичної відпустки.
Угода також вимагає, щоб компанії надавали водіям ключову інформацію — про тривалість поїздки, пункт призначення та очікуваний доход — перш ніж вони погодяться на поїздку. UBER мріє про роботаксі.
• Акції Levi Strauss (LEVI) учора впали на 15%. Виробник джинсів прозвітував слабо. Компанія підтвердила, що очікує зростання виручки у фінансовому році на рівні від 1% до 3%.
• Акції Chewy (CHWY) учора в моменті зростали на 29%, але закінчили день у 0. Тому що відомий мем-трейдер Ревучий Кошеня опублікував у своєму Х зображення собаки. Це був його перший пост із 17 червня. І гравці побачили у ньому натяк на акції інтернет-магазину товарів для тварин.
• Акції Nike після звіту падають на 12%. Компанія відзвітувала змішано. Nike страждає від уповільнення зростання продажів на ключових ринках, млявого циклу інновацій у продуктах, зростаючої конкуренції (з On Holding (ONON), New Balance та Hoka) та зниження споживчих витрат у США.
• Акції Infinera (INFN) злетіли на 18% після купівлі компанією Nokia за $2,3 млрд. Ціна угоди на 28% вища за ціну закриття середовища.
• Ринки вчора були стабільними. Зазначу падіння акцій платіжних систем. І збереження тиску на NVDA після поганої реакції на звіт MU (-7%).
• Волатильність продовжує знижуватись. Долар також стабільно міцний. Ієна продовжує падати і закріпилася близько 161 ієн за долар.
Все спокійно.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- базовий індекс цін PCE США (травень)
- ВВП Великобританії за перший квартал
- імпортні ціни до Німеччини (травень)