Відсоткова ставка в Японії, біржові новини компаній, долар та криптовалюта, геополітика
Біржові новини
• Підвищення процентної ставки в Японії надало імпульсу хвилі продажів долара на азіатській сесії, оскільки перший тиждень президентства Дональда Трампа виявився менш агресивним у торговельній політиці, ніж очікували багато учасників ринку.
• Ринок акцій США зростає тягне-штовхай. Один день у лідерах small-caps. Інший день Value. Згодом Growth. І так по колу. Це базується на гарній реакції на звіти та очікування від Трампа. Долар США стабілізувався, як і золото та біткоїн.
• Долар упав приблизно на 1,7% по відношенню до євро на цьому тижні і трохи нижче по відношенню до фунта стерлінгів. Індекс долара знизився на 1,5%. Тарифи вважаються позитивним фактором для долара, оскільки США є великим імпортером, і теоретично, якщо країни-експортери не можуть знайти альтернативних покупців, вони можуть послабити свої валюти, щоб компенсувати торговельний збір та зберегти частку ринку. Схоже, що тарифи буде запроваджено, але приблизний висновок, зроблений після кількох днів другого терміну Трампа, полягає в тому, що вони стануть предметом переговорів.
• В інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що хотів би не вводити мита проти Китаю і що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном минулого тижня була дружньою. Раніше Трамп заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з відеозв'язку з Вашингтона, що він хоче, щоб торгові відносини між США та Китаєм були «справедливими». "Нам не потрібно робити це феноменальним", - сказав він.
• Гонконгський Hang Seng виріс на 1,8% за підсумками ранкової сесії. Китайський юань досяг шеститижневого максимуму по відношенню до долара. зростання за 18 місяців.
• Банк Японії підняв короткострокові процентні ставки до 0,5%, найвищого рівня за 17 років. Хоча цей крок був очікуваним, трейдери підштовхнули ієну приблизно на 0,6% вище за 155,12 за долар. Тепер увага переключається на прес-конференцію голови Банку Японії Кадзуо Уеди о 06:30 за Грінвічем. Британські та європейські дані PMI будуть опубліковані пізніше під час сесії, при цьому сфера послуг випереджає сферу виробництва.
• Ф'ючерси вказують на загалом стабільне відкриття на Уолл-стріт, що ставить індекс S&P 500, який у четвер досяг рекордного максимуму закриття, на шлях тижневого зростання.
• Банк Японії очікувано підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років – з 0.25% до 0.5%. Рівень, небаченого з часів світової фінансової кризи 2008 року. Широке світове ралі на фондових ринках заспокоює побоювання політиків, що загрози президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів можуть перевернути ринки. Японська ієна зміцнилася до 155 ієн за долар.
• CRISPR Therapeutics (CRSP) зазнала значного зростання ціни акцій на 10%. Після розкриття інформації про інвестиції Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, кандидата президента Трампа на посаду секретаря HHS. Amazon, з планами вилучення протягом 90 днів після підтвердження.
• Оголошення Santee Cooper про пошук пропозицій щодо перезапуску будівництва ядерного реактора на атомній станції VC підвищило акції, пов'язані з ядерним сектором. Цей крок узгоджується з потребою технологічних компаній у чистій енергії для підтримки центрів обробки даних AI, потенційно залучаючи такі компанії, як Amazon та Microsoft.
• Amazon (AMZN) оголосила про закриття семи підприємств у Квебеку, що призвело до скорочення робочих місць. Рішення, пов'язане з оперативними перевірками та поверненням до моделей доставки сторонніх компаній, впливає на єдину профспілкову силу в Канаді, хоча Amazon заперечує, що закриття пов'язане з профспілками.
• Moderna (MRNA) привернула увагу, оскільки глава Oracle наголосив на потенціал AI у розробці вакцин проти раку на основі мРНК.
Це узгоджується з ширшими ініціативами на основі штучного інтелекту, оголошеними в рамках проекту Stargate, що вказує на значну хвилю інвестицій у технології штучного інтелекту.
• Білл Форд, генеральний директор акціонера ByteDance General Atlantic, сказав журналістам у Давосі, що очікує, що угода, яка допоможе TikTok уникнути заборони США, буде укладена, - повідомляють CNBC та Axios
(RDDT) та Snap (SNAP), користуючись невизначеністю. щодо майбутнього TikTok, пропонують знижки рекламодавцям, які витрачають більше на їхні програми.
• У США схвалили перший у світі спрей від депресії – CNN. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США розширило схвалення назального спрею Spravato компанії Johnson & Johnson (JNJ), дозволивши використовувати його як самостійний засіб для лікування пацієнтів із тяжкою депресією, повідомила компанія у вівторок.
• Американський телеканал CNN, що належить Warner Bros. Discovery (WBD) планує звільнити сотні працівників у зв'язку зі зміною формату мовлення. Звільнення відбуваються на тлі переорієнтації компаній із лінійного телебачення на цифрові продукти за передплатою.
• Сенатор Синтія Ламміс очолила підкомітет із цифрових активів. Вона має намір прискорити ухвалення закону про створення Стратегічного резерву біткоїнів для зміцнення економічної безпеки США. Ламміс: «Хіба не було б кумедно, якби США купували біткоїни і це налякало б Китай і Росію, і вони почали б купувати біткоїни, і в нас була б гонка через біткоїни, а не через зброю». Дуже чудове очікування: чому це Китай та РФ мають злякатися?
• Трамп створює робочу групу для вивчення запасів біткоінів та інших змін у криптовалюті. Групу очолить Девід Сакс, «король» криптовалют та AI Білого дому. агенцій. Група подасть президенту звіт з викладом нормативних та Законодавчих пропозицій протягом 180 днів. Незабаром створення біткоін-резерву не відбулося. Але й офіційних продажів США биткойна схоже більше не буде.
• Мільярдер-інвестор Рей Даліо каже, що володіє «трохи» Bitcoin.
• Акції GE Aerospace (GE) зросли на 7%. Компанія повідомила про квартальний прибуток, що перевищив очікування Уолл-стріт, і оголосила про значний план викупу акцій. Компанія також прогнозує високі прибутки та грошові потоки на 2025 рік.
• OpenAI і SoftBank (SFTBY) виділяють по $19 млрд на проект Stargate, орієнтований на ІІ, а Oracle (ORCL) і MGX також приєдналися як партнери. Загальна сума інвестицій від цих початкових партнерів становить близько $45 млрд, що дає OpenAI та SoftBank значну частку у проекті. OpenAI та SoftBank самі залучають ресурси. З урахуванням цього Ілон Маск мав рацію, коли сказав, що ця група не має грошей на проект вартістю $500 млрд.
• D-Wave Quantum (QBTS) завершила розміщення акцій на суму $150 млн, забезпечивши необхідний капітал для своїх операційних планів. успішне залучення коштів, акції впали на 3,5%.
• Hyundai Motor Company (HYMTF) оголосила про переговори з General Motors (GM) щодо постачання комерційних електромобілів на американський ринок. Це партнерство має на меті посилити присутність Hyundai у Північній Америці, з потенційними угодами про спільну закупівлю запчастин та розробку транспортних засобів.
• Нафта знижується після того, як Трамп заявив, що він планує просити давити ОПЕК знизити ціни. Зі свого боку, кронпринц Саудівської Аравії під час розмови з Трампом заявив, що королівство має намір інвестувати $600 млрд у найближчі 4 роки.
• Трамп також оголосив єменських хуситів терористами. Очікувана співпраця США та СА може дати плоди у вигляді серйозного зниження цін на нафту.
• Індонезія близька до угоди з Apple Inc щодо інвестиційного плану.
• Акції Twilio (TWLO) зростають на премаркеті на 15%. Компанія опублікувала оптимістичні початкові результати та розповіла про свої довгострокові можливості. Компанія вперше досягла позитивного операційного доходу за GAAP за четвертий квартал. Чисельність персоналу скоротилася майже на 40% із третього кварталу 2022 року, і компанія приділила більше уваги самообслуговування у процесі продажу. Тепер Twilio очікує, що компанія буде прибутковою за цим показником у новому фінансовому році та «кожен наступний рік».
• Акції Elevance Health (ELV) зростають, оскільки компанія перевершила очікування та підвищила дивіденди. ELV повідомила про сильніші, ніж очікувалося, результати та підвищила дивіденди, оскільки отримала вигоду від більш високих страхових премій, придбань та зростання свого фармацевтичного підрозділу.
• Китайські виробники електромобілів оскаржують тарифи в суді ЄС – Reuters.
• ChatGPT стає дедалі активнішим – тестується нова функція «Operator».
Що вміє Operator:
- керує браузером і виконує завдання на кшталт доставки їжі, покупок, бронювання заходів та подорожей.
- Показує міні-екран із діями агента в реальному часі.
- Задає уточнюючі питання, наприклад, час та кількість осіб для бронювання.
- Дозволяє зберігати та ділитися завданнями з іншими користувачами.
• Квартальний прибуток Northern Trust збільшився більш ніж у чотири рази за рахунок зростання комісійного доходу.
• Northpointe Bancshares, що підтримується Castle Creek, подає заявку на IPO у США.
• Великобританія створить незалежну фірму для стимулювання змінних повторюваних платежів.
• Центральний банк Норвегії зберігає ставку на колишньому рівні, планує її зниження у березні.
• Джерело повідомляє, що закриття платіжної програми HSBC ставить під загрозу близько 400 робочих місць.
• Swedbank перевершив прогноз щодо квартального прибутку, акціонери готуються до більшої зарплати.
• Derayah Financial проводить перше IPO у Саудівській Аравії у 2025 році з пропозицією 20% акцій.
• Discover Financial збільшив прибуток у четвертому кварталі за рахунок зниження резервів на можливі втрати з позик.
• Квартальний прибуток залізничного оператора Union Pacific зріс на 7%.
• За даними KCC, збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів.
• Єврокомісія вивчає глибину системи безпеки ЄС для власників стейблкоїнів.
• American Airlines прогнозує невтішний прибуток у 2025 році через помилку у стратегії.
• JPMorgan скорочує позицію щодо Панами через загрозу Трампа «повернути» канал.
• Генеральний директор BMW не продовжуватиме контракт після літа 2026 року, повідомляє manager magazine.
• Глава СОТ заявив, що торгові війни будуть «катастрофічними» для світового зростання.
• Генеральний директор General Atlantic заявив, що налаштований оптимістично щодо угоди TikTok у США.
• Акції після звітів
GE +6.6%
UNP +5.2%
ELV +2.7%
FCX -1.5%
ISRG -2.4% (премаркет)
TXN -4.5% (премаркет)
CSX -4.9% (премаркет)
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Британські та європейські індекси ділової активності.
Фундаментальні новини
• Кількість американців, які отримують допомогу, зросла до більш ніж трирічного максимуму. У той час як кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США трохи знизилася. Ринок праці США трохи послабшав. Але інвестори поки що ігнорують попередження про охолодження економіки.
• Ініціативи Трампа, мабуть, зараз важливіші. Трамп планує поговорити з Пауеллом про відсоткові ставки та їх зниження
«Я б хотів, щоб відсоткові ставки знизилися значно».
• Профіцит торгового балансу Японії зі США минулого року значно перевищив середній рівень під час першого терміну президента Дональда Трампа. Ризикуючи викликати його гнів, оскільки президент обмірковує тарифні плани по всьому світу – Bloomberg.
• Президент США Дональд Трамп готується відправити на кордон з Мексикою додатковий контингент у розмірі ще 10 тисяч військових
– The Washington Post з посиланням на документ у розпорядженні видання. Держсекретар США Марко Рубіо збирається відвідати Панаму вже наступного тижня – Politico. Поїздка Рубіо також передбачає відвідування Гватемали, Сальвадора, Коста-Ріки та Домініканської Республіки.
• Трамп підписав указ, який ініціює процес офіційного визнання угруповання «Ансар Аллах» (хуситів) іноземною терористичною організацією. об'єкти, цивільну інфраструктуру та комерційні судна.
• Іран продовжує розширювати свою програму зі збагачення урану, досягаючи рівня, близького до необхідного для створення ядерної зброї, - генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Водночас верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї заборонив розробку ядерної зброї, пише Newsweek з посиланням на заяву голови Судової влади Збройних сил Ірану Ахмадреза Пурхагана. Цей крок багато хто розцінює як спробу ініціювати переговори з адміністрацією Трампа.
• У Китаї наблизилися до створення необмеженого джерела чистої енергії – Live Science. Китайський реактор ядерного синтезу «штучне сонце» побив власний світовий рекорд із підтримки надгарячої плазми, що стало ще однією віхою на довгому шляху майже безмежної чистої енергії.
• Мерцева пообіцяла заборонити нелегалам в'їзд у ФРН. Ножева атака в Ашаффенбурзі продемонструвала «новий рівень абсолютно неприборканої жорстокості», що, у свою чергу, стало результатом «десятиріч» помилкової міграційної політики, заявив кандидат на посаду канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрід .
• Журналістка зі США Кендіс Оуенс (2.66 млн. передплатників) пообіцяла опублікувати докази того, що дружина Макрона - чоловік.
Оуенс стверджує, що нібито зібрала докази того, що Бріжит Макрон ніколи не існувало, і обіцяє опублікувати матеріали 30 січня.