Відновлення біржових індексів та ринків після падіння, корпоративні та фінансові новини
Ринкові огляди
• Ринки розпочали тиждень з дня консолідації після найкращого тижня в році на тлі очікувань більш ніж м'якої посадки економіки США або її відсутності взагалі, оскільки багато аналітиків очікують, що вона продовжуватиме зростати на 2–3%. Ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq випереджають на 0,2% або близько того, тоді як Nikkei не змінюється, піднявшись майже на 9% минулого тижня. Євро тримається вище за $1,1000, а фунт стерлінгів досяг найвищого рівня за місяць на $1,2953.
• Члени Федеральної резервної системи Мері Дейлі та Остан Гулсбі у вихідні заявили про можливість пом'якшення грошово-кредитної політики у вересні, тоді як протоколи останнього засідання з політики, які мають бути оприлюднені в середу, мають наголосити на «голубиному» прогнозі.
• Ф'ючерси на 100% розраховані на зниження на чверть пункту і на 26% на 50 базисних пунктів, причому велика ймовірність залежить від того, чи покаже наступний звіт щодо зайнятості в США очікуваний стрибок.
• Goldman Sachs зазначив, що щорічний повторний аналіз даних про заробітну плату має бути опублікований у середу і може показати перегляд у бік зниження в діапазоні від 600 000 до 1 мільйона робочих місць, хоча вони стверджують, що це перебільшення слабкості ринку праці.
• Голова ФРС Джером Пауелл завершує тиждень своєю промовою в Джексон-Хоулі в п'ятницю, і ринки явно налаштовані на «голубиний» прогноз, хоч і не передбачає пом'якшення монетарної політики на півпункту.
• Звіт про споживчі ціни в Японії може відродити розмови про підвищення ставки Банком Японії, які практично припинилися після недавнього падіння індексу Nikkei. Ринки заклали в ціни посилення політики Японії всього на 2 базові пункти в жовтні, хоча деякі аналітики, як і раніше, прогнозують зростання на 25 базисних пунктів, до 0,5%.
• Південнокорейські виробники чіпів штучного інтелекту Rebellions Inc та Sapeon Korea Inc підписали остаточну угоду про злиття – Reuters. Вони оголосили про переговори про злиття у червні. Угода є спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам із виробництва чіпів штучного інтелекту, таким як Nvidia.
• Акції пережили найкращий тиждень у 2024 році. Свіжі економічні дані допомогли зменшити побоювання щодо рецесії. За тиждень S&P 500 підскочив майже на 4%, а Nasdaq Composite злетів більш як на 5,2%. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс майже на 3%.
Mastercard MA скоротить близько 1 тис. співробітників, повідомляє Bloomberg. Штат корпорації становив 33 400 осіб на кінець 2023 року, 67% із них працювали за межами США, уточнює агентство.
• Житель Литви обікрав Google та Facebook на $122 млн, надсилаючи їм підроблені рахунки на оплату. Компанії навіть не розбиралися, хто їх надсилає, і просто надсилали гроші за вказаними реквізитами. Тепер чоловік потрапить до в'язниці на 5 років, однак із вкрадених коштів у нього вилучили лише $72 млн.
• На Starbucks знову подали позов за нібито крадіжку концепції – Reuters. На Starbucks втретє подала позов компанія, яка звинуватила мережу кав'ярень у крадіжці її концепції помади та блиску для губ зі смаком кави.
• Nike реєструє найдовшу серію зростання за 8 років – Bloomberg. Акції Nike, що постраждали наприкінці червня після слабкого прогнозу продажів, щойно зареєстрували найдовшу серію зростання за останні вісім років, підштовхнуті потоком позитивних подій. Акції зросли на 17% за дев'ять днів, випередивши S&P 500 приблизно на 10 процентних пунктів, оскільки ринок оговтався від найгіршого за два роки падіння 5 серпня.
• Наприкінці липня крипторинок зазнав значних труднощів, адже більшість основних токенів упали на двозначні відсотки. Це останній етап у ширшій низхідній тенденції, яка розпочалася 29 липня. З того часу загальна ринкова капіталізація криптовалют впала з $2,48 трлн до поточного рівня $1,76 трлн, що становить зниження на 28% за тиждень.
• S&P підвищило рейтинг Uber до інвестиційного рівня завдяки зростанню прибутку. S&P Global Ratings підвищило кредитні рейтинги Uber Technologies до інвестиційного рівня в п'ятницю, посилаючись на стабільне зростання прибутку компанії, що займається викликом автомобілів та доставкою їжі
• Медіа-платформа X заявила, що закриває свою діяльність у Бразилії «негайно» Сан-Паулу. Медіа-платформа X заявила у суботу, що закриває свою діяльність у Бразилії «негайно» через те, що вона назвала «цензурними наказами» від бразильського судді Олександра де Мораеса. X стверджує, що Мораєс таємно погрожував одному із її законних представників.
• Можливе зупинення роботи на двох найбільших залізницях Канади може порушити ланцюжок поставок у США наступного тижня
Трудова суперечка з профспілкою водіїв вантажівок загрожує призвести до локаутів або страйків, які можуть порушити транскордонну торгівлю зі США. Очікується, що припинення роботи триватиме лише кілька днів, але якщо вона триватиме довше, можуть виникнути серйозні збої в ланцюжку поставок.
• Наступного тижня увага ринку буде зосереджена на ФРС. Голова Джером Пауелл виступить у п'ятницю вранці на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Інвестори уважно прислухатимуться до натяків на те, коли і наскільки ФРС планує знизити відсоткові ставки у 2024 році.
• З боку корпорацій у фокусі уваги залишаться звіти про прибуток роздрібної торгівлі, зокрема очікуються оголошення від Lowe's (LOW), Target (TGT), Macy's (M), TJX (TJX) та BJ's (BJ).
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у понеділок:
- Ріксбанк розпочинає дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики. Ринки повністю заклали основу для зниження процентної ставки Ріксбанку у вівторок, і єдиним питанням залишається, на 25 чи 50 базисних пунктів її буде знижено.
- Голова центрального банку Фінляндії та член керуючої ради ЄЦБ Оллі Рен виступає у Нью-Йорку.
- виступ голови Федеральної резервної ради Крістофера Уоллера.
Міжнародні огляди
• У понеділок стартує з'їзд Демократичної партії. За даними сайту ставок PredictIt, коефіцієнт на перемогу віце-президента Камали Харріс становить 58 центів, тоді як у Дональда Трампа він становить 45 центів. Це повна протилежність до вибуття президента Джо Байдена.
• У Лівані тотальний блекаут через брак палива. Електростанція у Захрані на півдні Лівану перестала працювати через повне виснаження запасів палива у сховищах, повідомило держагентство країни National News Agency. Вона залишалася останньою працюючою електростанцією у Лівані.
• У Венесуелі пройшли масові мітинги проти Ніколаса Мадуро. У Каракасі та інших містах країни відбулися багатотисячні акції протесту після спірних президентських виборів. У столиці на мітингу була присутня лідер опозиції Марія Коріна Мачадо, яка до цього тривалий час переховувалась, побоюючись арешту.
• Вірус "віспи мавп" продовжує поширюватися в Африці. Лише за минулий тиждень зафіксовано 1200 випадків зараження вірусною інфекцією MPOX, повідомляє медичне агентство Африканського союзу. Йдеться про три різні підвиди вірусу, включаючи небезпечний варіант Clade 1b. Всього з початку року в 12 країнах, що входять до АС, «віспою мавп» заразилися 18 737 осіб, 541 пацієнт помер. Вірус продовжує поширюватися, у зв'язку із чим у ЄС рівень загрози підвищили з низького до помірного.
• 14 000 осіб у Великобританії подали заяви на отримання виплат від уряду за ймовірну шкоду, спричинену щепленням проти COVID-19, - The Telegraph. 97% задоволених позовів стосуються вакцини AstraZeneca і лише кілька випадків про Pfizer чи Moderna. Одноразову компенсацію £120 000 вже призначили 175 постраждалим за побічку у вигляді інсульту, серцевого нападу, небезпечних тромбів, запалення спинного мозку, надмірного набряку вакцинованої кінцівки та паралічу обличчя.
• Дональд Трамп у разі перемоги на виборах хоче використовувати армію для підтримки правопорядку, включаючи патрулювання кордону, придушення протестів та боротьбу зі злочинністю у великих містах, пише The New York Times. Соратники Трампа працювали над документами із обґрунтуваннями цих дій. Публічно вони говорили про ЗС США у контексті міграції, але приватно розглядають і варіант боротьби з безладами під час протестів.
• Дональд Трамп заробив понад $7 млн на NFT. Екс-президент США Дональд Трамп володіє криптовалютами на суму до $5 млн і заробив на інвестиціях у NFT понад $7 млн. Згідно з опублікованим некомерційною організацією Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документом, політик зберігає криптоактиви на базі Ethereum на суму 3 млн.
Кандидат у президенти від Республіканської партії також звітував про отримання роялті обсягом ~$7,16 млн від трьох власних колекцій постійних токенів.
• Туск присоромив представників розслідування підриву «Північного потоку». «Усім ініціаторам та меценатам «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2».
Єдине, що ви маєте зробити сьогодні – перепросити і сидіти тихо», - порадив прем'єр Польщі.
• Сербія розраховує продовжити угоду про постачання російського газу. Французька ультраліва партія «Нескорена Франція» загрожує президенту Емманюелю Макрону імпічментом. Звинувачуючи його в «інституційному перевороті проти демократії» через відмову «взяти до уваги» результати парламентських виборів у липні. Про це йдеться у публікації представників «Нескореної Франції» у газеті La Tribune.
• Китай не був запрошений на організований Індією віртуальний саміт «Голос глобального Півдня». Глава індійського МЗС Джайшанкар: «Питання було, чи був Китай присутній, відповідь - ні. Чи були вони запрошені, відповідь – ні». Джайшанкар повідомив, що всього в онлайн-саміті взяли участь 123 країни.
• «Бумеранг» ейджизму: жарти про вік Джо Байдена повертаються до Дональда Трампа від молодшої Камали Харріс, - Politico. 78-річний Дональд Трамп місяцями виставляв 81-річного Джо Байдена як «старого, якому не можна довіряти майбутнє країни». Наразі демократи намагаються переконати виборців, що Трамп – це «пережиток минулого», до якого Штати не можуть повернутися.
• Президент США Джо Байден хоче, щоб угода про припинення вогню в секторі Газа була укладена до кінця наступного тижня, пише Axios
Стратег, який керував невдалою кампанією ДеСантіса, працює з Маском, щоб допомогти організувати виборців на користь Трампа - AP.