Величезна кількість біржових подій та новин, звіти та ВВП, новини компаній та геополітики
Біржові новини
• У середу інвесторам буде представлений повний календар основних публікацій, від звітів про доходи банків та великих технологічних компаній до бюджету Великобританії, а також звіт про зайнятість у приватному секторі США та дані про зростання економіки США та кількох великих європейських країн. Начебто цього недостатньо, біткоїн наближається до рекордної позначки, Європейський союз вирішив підвищити мита на електромобілі, вироблені в Китаї, а останні опитування підтверджують, що президентські вибори в США почнуться.
• Європейські акції відкрилися з негативною тенденцією напередодні різноманітних ризикових подій, які, ймовірно, вплинуть на динаміку ринку протягом дня, головним із яких буде перший бюджет лейбористського уряду Великобританії після 14 років правління консерваторів. Зростають Growth та падають Value акції. Інвестори посилюють концентрацію у побоювання ослаблення економіки США. Держоблігації США спочатку знову бадьоро продавали, але після сильного аукціону з розміщення 7-річних трежерів все падіння викупили. Зранку ф'ючерси стабільні. Дорожує Nikkei та дешевшає Китай. Золото та біткоїн оновили історичні максимуми.
• Трейдери вже продали британські акції та державні облігації напередодні цієї події, не знаючи, як міністр фінансів Рейчел Рівз зможе збалансувати високий рівень заборгованості, зобов'язання щодо державних витрат та обіцянку не підвищувати прибутковий податок. Фунт стерлінгів залишався стабільним на рівні близько 1,30 долара, хоча ціни опціонів відображали певний рівень нервозності з приводу результатів бюджету.
• Сьогодні будуть різні звіти про доходи, у тому числі від Meta Platforms та Microsoft, які входять до «чудової сімки» американських мегакапіталізаторів. У вівторок материнська компанія Google Alphabet виступила з позитивною заявою, повідомивши про квартальний виторг, який перевершив прогнози. Серія результатів, включаючи дані Apple та Amazon.com, які будуть опубліковані в четвер, матиме вирішальне значення для визначення того, чи зможе Уолл-стріт зберегти оптимізм щодо технологій та штучного інтелекту, який підняв індекси до рекордних максимумів цього року.
• Що стосується економіки, то опубліковані в середу попередні дані щодо зростання економіки США за третій квартал, ймовірно, покажуть, що найбільша економіка світу зберегла стійкі темпи зростання, оскільки зниження інфляції та значне зростання заробітної плати стимулювали споживчі витрати. Це, ймовірно, контрастуватиме з дедалі похмурішими перспективами зростання єврозони, яка вже понад рік перебуває на межі рецесії.
• Євро у жовтні впаде майже на 3% до долара, що стане найсильнішим місячним падінням з травня 2023 року.
• В Азії китайські активи в середу значно впали, оскільки інвестори готувалися до напружених виборів у США, які можуть мати серйозні наслідки для Китаю, навіть незважаючи на те, що Пекін намагається підтримати зростання. Новина про те, що Китай розглядає можливість схвалення випуску додаткових облігацій на суму понад 10 трильйонів юанів ($1,4 трильйона) протягом наступних кількох років, була затьмарена перспективою введення високих мит у разі перемоги Дональда Трампа наступного тижня, особливо якщо це супроводжуватиметься переконливою перемогою його Республіканської партії у Конгресі. Валюта та акції Китаю візьмуть на себе основний тягар протекціоністських змін у США і, ймовірно, будуть чутливими до будь-яких торговельних та зовнішньополітичних наслідків новин про вибори.
• Boeing залучив $21 млрд під час одного з найбільших в історії продажів власних акцій. Це дозволило зміцнити баланс компанії у спробі запобігти потенційному зниженню кредитного рейтингу. Американський авіавиробник продав 112,5 млн. звичайних акцій по $143 за штуку. Акції оцінили зі знижкою близько 8% до ціни закриття у п'ятницю $155. Boeing також продав привілейовані акції на $5 млрд.
Акції BA зросли на 1.5% до $153, що дає надію на корекцію.
• Washington Post втратило 200 000 передплатників після того, як не підтримала жодного кандидата у президенти США. Ця цифра становить близько 8% від платного тиражу газети, що налічує близько 2,5 млн. передплатників, включаючи друковану версію.
• 10 мільярдів людиноподібних роботів до 2040 року по $20-25 тис. за штуку – заявив Ілон Маск на 8-й конференції Future Investment Initiative, Ілон Маск оголосив прогнозовану вартість та тривалість операції зі встановлення імпланту Neuralink. За його словами, сам імплант може коштувати $1-2 тис при масовому виробництві, а роботизована операція триватиме лише 10 хвилин. Загальна вартість процедури може становити близько $5,000, що можна порівняти з вартістю операції LASIK на очах.
• Intel подав патент на нову архітектуру GPU, яка використовує окремі логічні чіплети. Ця «дезагрегована» конструкція має покращити масштабованість, обчислювальну потужність та енергоефективність.
• Центральний Банк Індії активно скуповує золото, - Reuters. Золото знову досягло нового історичного максимуму.
• Apple анонсували крихітний Mac Mini. Ціни стартують від $599. У продажу із 8 листопада.
• Станом на кінець 3-го кварталу американські банки зазнали збитків від операцій з нерухомістю у розмірі $750 млрд. Це в 7 разів більше, ніж загальна сума за часів світової фінансової кризи.
• Продаж Moncler впав на 3% у третьому кварталі. Через ослаблення світового попиту.
• OpenAI створює перший чіп разом із Broadcom та TSMC. А також додає чіпи AMD поряд з чіпами Nvidia, щоб задовольнити свої вимоги до інфраструктури.
• LinkedIn запускає свого першого агента зі штучним інтелектом, який візьме на себе роль рекрутера. Hiring Assistant, новий продукт, розроблений для виконання широкого спектру завдань із підбору персоналу.
• Генеральний директор Cisco: 2025 - це рік, коли наш AI стане громом серед ясного неба. СЕО Cisco Чак Роббінс обіцяє постійний потік продуктів із штучним інтелектом.
• JPMorgan Chase & Co. був визнаний найкращою американською дослідницькою компанією у сфері продажів у широкомасштабному опитуванні інвесторів.
Він повернув собі перше місце, яке займав протягом більшої частини опитування.
• McDonald's перевершив очікування на прибуток у третьому кварталі. Але Уолл-стріт залишається надмірно зосередженим на недавньому спалаху кишкової палички.
• Акції Ford (F) знизилися на 8%. Автовиробник знизив свій річний прогноз прибутку, посилаючись на високі витрати на гарантійне обслуговування та перебої у роботі постачальників.
• Акції HSBC (HSBC) підскочили після того, як його прибутки за третій квартал перевершили прогнози Уолл-стріт. Банк оголосив про викуп акцій у сумі $3 млрд.
• Світовий банк прогнозує «історичний надлишок нафти»: ціни у 2025 році впадуть. Такий великий надлишок пропозиції нафти раніше спостерігався лише двічі – під час пандемічних локдаунів у 2020 році та під час обвалу цін на нафту у 1998 році.
• Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши $53 тис. Біткоїн-резерви BlackRock досягли 403 725 BTC на загальну суму майже $27 млрд.
За даними Lookonchain, за останні два тижні найбільший у світі керуючий активами придбав 34 085 BTC (приблизно $2,3 млрд).
• HSBC виключив керівника зі сталого розвитку з виконавчого комітету.
• Нігерія готова використати всі інструменти для управління інфляцією, заявив глава c.bank.
• MSCI повідомляє про високий прибуток за третій квартал на тлі зростання попиту на фінансові продукти.
• Прогнози PayPal на четвертий квартал нижче за очікувані, оскільки зростання прибутку відсуває зростання на другий план.
• Перший саудівський ETF, орієнтований на Китай, стане найбільшим на Близькому Сході.
• Норвезький державний фонд добробуту купує 98% офісних будівель у США за 217 мільйонів доларів.
• Serendipity Capital призначає Коліна Белла, що йде главу HSBC Europe, в раду директорів.
• Індійські кредитори стикаються зі зростанням дефолтів із боку роздрібних позичальників із надмірною заборгованістю.
• Польський підрозділ Santander може сплачувати 100% дивідендів, заявив генеральний директор.
• Прибуток іспанської компанії Mapfre різко зріс завдяки сприятливій погоді та високим цінам.
• Ціни на нафту зростають, оскільки заявка США на резерви надає підтримку.
• Круїзні оператори отримують вигоду від своїх приватних островів.
• Напередодні виборів у США Китай розглядає можливість збільшення боргу на суму понад 1,4 трильйона доларів протягом наступних кількох років, кажуть джерела.
• Corning прогнозує позитивні квартальні результати на тлі сталого попиту на оптоволокно.
• Pfizer від COVID-19 забезпечив сильний квартальний прибуток на тлі хвилювань активістів.
• Stanley Black & Decker повідомляє про квартальне падіння продажів і посилює прогноз річного прибутку.
• DR Horton прогнозує, що виручка в 2025 році, поставки житла виявляться нижчими за прогнози, акції впадуть.
• CYVN Holdings з Абу-Дабі укладає угоду з купівлі автомобільного бізнесу McLaren, що не зобов'язує.
• Leidos підвищує річні прогнози з огляду на високий попит на оборону.
• MSCI повідомляє про високий прибуток за третій квартал на тлі зростання попиту на фінансові продукти.
• Прибуток індійського дистриб'ютора ІТ-продукції Redington знижується через зниження попиту на деяких ринках.
• Європейське агентство з безпеки автомобілів нехтує системою допомоги водієві Atto 3 від BYD.
• Син SoftBank заявив, що штучний суперінтелект з'явиться до 2035 року.
• Coframe приваблює 9 мільйонів доларів для веб-сайтів, які оптимізують себе за допомогою AI.
• Zebra Technologies прогнозує позитивний прибуток у четвертому кварталі завдяки стабільному попиту та економії витрат.
• Засновник компанії ByteDance, власника TikTok, піднявся на вершину списку найбагатших людей Китаю.
• Corning прогнозує позитивні квартальні результати на тлі сталого попиту на оптоволокно.
• ЄС інвестує 1,5 млрд доларів у сектор глибоких технологій регіону.
• Nvidia, що підтримується, фірма Iambic, що займається розробкою штучного інтелекту, представляє «прорив» у розробці ліків.
• Прогнози PayPal на четвертий квартал нижче за очікувані, оскільки зростання прибутку відсуває зростання на другий план
• Акції девелопера DHI учора впали на 7%. Після хорошого початку акції PFE вчора врешті-решт впали на 1%.
• SOFI вчора впало на 6%, а PYPL на 4%.
• CROX впали на 19%, а SWK – на 9%.
• CDNS зросли на 13%, а FFIV – на 10%.
• ВР подешевшала на 5%.
• Акції соцмережі «Трампа DJT» вчора зросли ще на 9%. Відбиваючи зростання шансів Трампа на перемогу. Ринкова вартість Trump Media у розмірі $10 млрд ставить її в один ряд із X, соціальною мережею Маска, раніше відомою як Twitter. Остання зараз неформально оцінюється також у $10 млрд.
Акції вранці на премаркеті після звітів вранці після звітів:
RDDT +25%
SNAP +11%
GOOG +6%
V +2%
CMG -5%
FSLR -7%
AMD -8%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки:
- Бюджет Великобританії.
- Різні звіти про доходи, у тому числі UBS Group AG, Volkswagen AG, Airbus SE, Meta Platforms, Microsoft.
– Франція, Німеччина, єврозона, попередній ВВП США.
- Національний звіт із зайнятості США ADP.
Фундаментальні новини
• Споживча довіра у США відновилася у жовтні. Рада конференцій повідомила у вівторок, що індекс споживчої довіри зріс до 108,7 цього місяця з переглянутого у бік підвищення показника 99,2 у вересні.
У вересні кількість вакансій у США впала до найнижчого рівня за останні три з половиною роки, а дані за попередній місяць були переглянуті у бік зменшення.
Це вказує на значне ослаблення ситуації на ринку праці.
• Парламент Ізраїлю забороняє Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) працювати на території Ізраїлю. Таке рішення було ухвалено після заяв про те, що понад 10% співробітників БАПОР у секторі Газа пов'язані з терористами і що освітні установи під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор. "Це ненадовго". В Ізраїлі прокоментували призначення нового лідера "Хезболлах".
• Аргентина імпортує з Китаю власні купюри. Монетний двір Аргентини запропонував ціни гірші за китайську CBPMC, якою і пішов тендер - місцевих працівників розігнали в неоплачувані відпустки. Інфляція у вересні склала 209%, і всупереч спробі пересадити всіх на долар попит на внутрішню валюту тільки зростає. Борг Аргентини вийшов із небезпечної зони завдяки реформам Мілея. Інвестори більше не ставлять на те, що Аргентина неминуче наближається до дефолту, оскільки президент Хав'єр Мілей завойовує ринки облігацій своїми планами переформатування другою за величиною економіки Південної Америки.
• Китай розглядає можливість затвердження нового пакету бюджетних стимулів на суму понад 10 трлн доларів ($1,4 трлн) наступного тижня.
• Найбагатшою людиною Китаю став засновник ByteDance, що володіє TikTok, Чжан Імін. Його особистий капітал становить $49,3 млрд, згідно з щорічним списком Hurun China Rich List.
• Суверенний фонд Саудівської Аравії з активами $930 млрд скоротить міжнародні інвестиції на третину. Принц має великі будівельні плани в самій Саудівській Аравії.