Уповільнення економіки США, корпоративні новини від Berkshire Hathaway, Google, Ford, TikTok та інших компаній
• Пом'якшення ринку праці та охолодження економіки змушують трейдерів пожвавлюватися в очікуванні вересневого зниження ставок Федеральною резервною системою, що призведе до зростання акцій та збереження долара під тиском. Проте, як і раніше, є побоювання, що економіка може пропустити м'яку посадку і попрямувати в рецесію/
• Засідання Європейського центрального банку в четвер, швидше за все, триматиме апетит до ризику під контролем, оскільки трейдери чекають на коментарі, щоб отримати ясність щодо того, як центральний банк діятиме після очікуваного зниження ставок цього тижня.
• Азіатські акції в цілому зросли після того, як дані показали, що кількість вакансій у США в квітні впала більше, ніж очікувалося, до найнижчого рівня за більш ніж три роки, що призвело до того, що ринки оцінили 65% ймовірність зниження ставок у вересні та 45 базисних пунктів пом'якшення цієї ставки. рік.
• Дані ринку праці США показали несподіване сильне уповільнення. Кількість відкритих вакансій JOLTS впала з переглянутих 8.355 млн. осіб до 8.059 (очікувалося 8.37). До найнижчого рівня з лютого 2021 року.
Опитування з вакансій та плинності робочої сили також показало, що протягом місяця було прийнято на роботу 5,6 мільйона осіб, що майже не змінилося порівняно з березневим показником. Оновлення ринку праці передує важливому травневому звіту про зайнятість у п'ятницю, який буде головним інформаційним тригером тижня.
• А ось у промисловості США все як і раніше добре. Обсяг замовлень очікувано зріс на 0,7% м/м.
• Вартість китайського робітника в промисловості досягла рівня Польщі та Угорщини/ Близько $1300 на міс.
• Capital Economics для S&P 500: ринок знаходиться на ранніх стадіях міхура. S&P 500 може зрости у 2025 році на 23% до 6.500, а на початку 2026 року може статися хвороблива корекція. Оптимісти. Чи не думають, що «болюча корекція» може трапитися на рік раніше?
• Berkshire Hathaway Баффета купує близько 3% короткострокових держпаперів США на аукціонах/
• Google таємно збирала десятки типів даних про своїх користувачів протягом шести років – 404media. Видання отримало доступ до копії бази даних компанії та знайшло в ній десятки тисяч голосів дітей, віддалених історій переглядів, автомобільних номерів, домашніх адрес, а також електронні пошти сторонніх сервісів Google та іншу особисту інформацію.
• Японські компанії Toyota, Honda та Mazda збрехали про безпеку своїх авто. Toyota та Mazda підробляли результати краш-тестів, необхідних для сертифікації автомобілів – Міністерство транспорту Японії. Тепер японська влада зобов'язала автовиробників припинити продаж моделей, зазначених у звіті про фальсифікації. Йдеться про моделі Corolla Fielder, Axio та Yaris Cross (Toyota), а також Roadster RF та Mazda2 (Mazda).
• У Instagram з'явиться 3-5 секундна реклама, яку не можна пропустити. Instagram тестує новий вид реклами — спочатку потрібно буде переглянути обов'язковий рекламний ролик і потім дивитися стрічку.
• TSMC обговорював з клієнтами перенесення заводів із Тайваню. Відомий виробник мікросхем TSMC обговорював із клієнтами перенесення своїх заводів із Тайваню на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм.
• Intel представила нові чіпи Lunar Lake для ноутбуків з ІІ. Компанія розробила новий дизайн SoC, який обіцяє на 14% більшу продуктивність процесора при тій же тактовій частоті, на 50% більшу продуктивність графіки та на 60% більший час автономної роботи. Про це повідомляє The Verge. Акції INTC реагують зниженням. Інвестори не вірять у технологічні успіхи компанії.
• У травні продажі Ford у США зросли на 11,2% завдяки гібридам, вантажівкам і навіть електромобілям Inbox.
Особливою популярністю користувався Maverick, продаж якого в травні зріс майже на 96% до 13 616 вантажівок. Продажі гібридної версії Maverick зросли на 111% до 7687 автомобілів. Компанія Ford повідомила, що продаж пікапів і гібридних версій Maverick у травні досяг рекордних показників. Акції F впали на 1%.
• Нафта продовжує падіння на тлі слабких виробничих даних та побоювань щодо надлишку пропозиції.
Ф'ючерси на нафту продовжили падіння у вівторок, оскільки ринки продовжували перетравлювати останнє рішення ОПЕК+ з видобутку. Також слабкіші, ніж очікувалося, виробничі дані викликали занепокоєння щодо здоров'я економіки США. Це позначилося на акціях енергетичних компаній - XLE знизився
• TikTok не пройшов "тест на дезінформацію" перед голосуванням у ЄС. Міжнародна кампанія Global Witness створила 16 рекламних оголошень, націлених на ірландську аудиторію, з неправдивою інформацією про вибори в ЄС на цьому тижні і намагалася отримати схвалення на трьох платформах - TikTok, YouTube та X.
TikTok, який особливо популярний серед молодих виборців, схвалив усі 16 Для публікації, YouTube прийняв 14, а X відфільтрував всю рекламу і призупинив дію фейкових облікових записів групи, йдеться у звіті Global Witness.
• Маск: Tesla витратить у 2024 році на покупку чіпів Nvidia $3-4 млрд.
Маск перенаправив близько 12 000 графічних процесорів Nvidia H100, спочатку поставлених Tesla двом іншим своїм компаніям – X та xAI. "Tesla нікуди було відправити чіпи Nvidia, щоб включити їх, тому вони просто лежали б на складі".
Маск сказав, що завод Tesla у Giga Texas майже завершений і врешті-решт «розмістить 50 тисяч H100 для навчання FSD»
• Novelis відкладає IPO у США вартістю майже $1 млрд, посилаючись на ринкові умови.
Novelis - найбільший у світі переробник алюмінію, який працює в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці. Це дочірня індійська компанія Hindalco Industries. Ринок акцій торгується поблизу історичних максимумів, а умови для IPO погані? – схоже на нас чекає ще багато дивовижного.
• Intel та Apollo уклали угоду на $11 млрд на заводі з виробництва чіпів в Ірландії. WSJ писав про угоду у травні.
• Акції HPE зростають після звіту на 15%. Допомагає високий попит на сервери ІІ.
• Акції CRWD зростають після звіту на 7%. Компанія побила очікування та покращила прогнози.
• Акції PVH (бренди Tommy Hilfiger та Calvin Klein) після звіту падають на 2%. Компанія побила очікування та покращила прогнози.
«Хоча ми ще знаходимося на ранній стадії шляху до перетворення Calvin Klein і Tommy Hilfiger на найбажаніші бренди способу життя у світі, ми вже забезпечуємо один із найвищих показників залучення споживачів в історії наших брендів».
Однак фінансовий директор відзначив «складну макроекономічну ситуацію, що зберігається, у всьому світі».
• Виробник електромобілів Fisker допустив дефолт за короткостроковим кредитом на $3,5 млн. Компанія давно стоїть на межі банкрутства.
• Регулятор цінних паперів Массачусетса розслідує діяльність Roaring Kitty.
• Акції BBWI впали сьогодні на 13%. Компанія відзвітувала гірше за очікування і відзначила прагнення покупців косметики економити. Цікаво, що чоловіча продукція є найшвидшою в сегменті догляду за тілом Bath and Body Works.
• Все слабше IWM і зупинилося зростання ІІ-акцій. Провідні фондові індекси також затопталися неподалік історичних максимумів.
Ослаблення ринку праці підтримало ринок облігацій США, але на цей раз IWM не отримав підтримки.
• Все частіше чути тихі голоси – наскільки виправдані поточні високі мультиплікатори ринку акцій і чи немає загрози, що ФРС пропустить момент, коли вже потрібно допомагати економіці, що слабшає.
Голоси поки тихі та вкриті оптимізмом бугаїв, які не бачили справжнього ведмежого ринку з березня 2009 року – ось уже 15 років.
І від цього буде цікавіше майбутнє.
Сьогодні
- Звіти Brown-Forman, Campbell Soup, Dollar Tree та Lululemon.
- ADP публікує національний звіт із зайнятості за травень. Очікується зростання зайнятості у приватному секторі на 172 500 після приросту на 192 000 у квітні.
- ISM опублікує індекс ділової активності у сфері послуг за травень. Очікується зростання із 49.4 до 50,8.
- Компанія GreenPower Motor представить на виставці Home Delivery World нову, ультрасучасну, повністю електричну вантажівку-рефрижератор.