Україна в центрі уваги фінансових ринків, геополітика та корпоративні новини компаній
Біржові новини
• Зростання акцій банківського та оборонного сектору в Європі поширилося і на Токіо, де акції Mitsubishi Heavy Industries підскочили на 3%, досягнувши рекордних максимумів.
• Основна увага приділяється Україні та очікуванням того, що Європа збільшить витрати на оборону у разі укладення мирної угоди. Європейські ф'ючерси трохи виросли і вказали на відкриття ринку біля рекордних піків, досягнутих у понеділок, коли оборонний сектор підняв ширші індекси, включаючи загальноєвропейський STOXX 600 та німецький DAX. Виробник зброї Rheinmetall підскочив на 14%.
• Президент США Дональд Трамп організував двосторонні мирні переговори з Росією, які мають розпочатися пізніше у вівторок у Саудівській Аравії. Прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер заявив, що готовий відправити миротворчі війська до України, хоча європейські лідери не дали подібних обіцянок на екстрених переговорах у Парижі у понеділок.
• Можливість припинення бойових дій надала євро та європейським акціям хорошу підтримку та відвернула увагу від тарифів та відсоткових ставок. Ймовірно, він затьмарить дані німецького дослідження ZEW, дані праці у Великобританії та показники виробництва другого рівня, які мають бути опубліковані в США.
• Центральний банк Австралії, як і очікувалося, розпочав цикл зниження ставок, вперше знизивши відсоткові ставки з 2020 року. Проте, зважаючи на все, банк не поспішає з подальшими скороченнями, і це надало деяку підтримку австралійському долару, тоді як австралійський фондовий ринок впав.
Дещо інша ситуація спостерігається в Тасмановому морі, в Новій Зеландії, де в середу закладено зниження ставки на 50 базисних пунктів, а цього року очікується пом'якшення більш ніж на 100 базисних пунктів.
• На ранкових торгах акції Гонконгу досягли найвищого рівня з жовтня, а акції технологічних компаній досягли трирічного максимуму на хвилі ентузіазму після рідкісної зустрічі голови Сі Цзіньпіна з керівниками бізнесу у понеділок. Доходи також будуть у центрі уваги, оскільки китайський пошуковий гігант Baidu відзвітує пізніше у вівторок, а Alibaba — у четвер. Акції Baidu стабілізувалися після розпродажу на попередній сесії, коли засновника Робін Лі не було помічено на симпозіумі в Пекіні.
• Ринки США повертаються після державного свята.
• «Мирна угода між Україною та Росією може призвести до падіння ціни на нафту Brent на $5-$10 за барель» - Bank of America.
• Southwest (LUV) скоротить 15% корпоративних робочих місць (1750 осіб). Це перші звільнення в історії авіакомпанії.
• Xiaomi інтегрує у свою ОС DeepSeek. LLM з'явиться в Xiaomi-версії Сірі: можна буде просити голосового помічника щось зробити, а він це буде перенаправляти на DeepSeek. Керівники технологічних компаній кажуть, що DeepSeek посилює конкуренцію між Китаєм та США, але не зашкодить OpenAI – CNBC.
• До кінця 2024 року дванадцять штатів Північної Америки повідомили про наявність акцій Strategy (MSTR) Майкла Сейлора у своїх пенсійних фондах та казначействах, загальною вартістю $330 млн. Не миттям так катанням біткойн проникає у пенсійні активи.
• Акції європейських оборонних компаній зростають. У понеділок на початку торгів акції Rheinmetall зросли на 9%, BAE Systems - на 5%, а Thales - на 4%.
• Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx Europe досяг найвищого рівня за останні 30 років. Інвестори зробили ставку на те, що уряди європейських країн більше витрачатимуть на свою оборону.
• Європейські акції зростають на тлі надій щодо зупинки вогню в Україні. У понеділок загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,4%, а акції оборонної та аерокосмічної галузі злетіли більш ніж на 3%, досягнувши історичного максимуму.
• Крипто-цар Девід Сакс: «Біткойн BTC – перша цифрова валюта, і він є відмінним засобом зберігання вартості».
• Tether розробляє Brain OS – відкриту платформу для покращення інтелекту. Brain OS – децентралізована платформа з відкритим вихідним кодом, спрямована на покращення когнітивних здібностей. - Ціль - посилення людського інтелекту, щоб зберегти конкурентоспроможність перед AI.
• OpenAI послаблює цензуру в ChatGPT, дозволяючи обговорювати раніше заборонені теми - techcrunch.
• Airbus намагається збільшити випуск A350 цього року. Airbus стикається з постійними затримками у надходженні деталей фюзеляжу від Spirit AeroSystems, повідомляють галузеві джерела. Ці затримки ставлять під сумнів здатність Airbus збільшити виробництво вище поточних темпів близько шести літаків на місяць, принаймні, до кінця цього року, хоча компанія все ще сподівається досягти своєї опублікованої мети в 12 літаків на місяць протягом 2028 року, додали вони.
• Боумен із ФРС: Необхідна велика впевненість у зниженні інфляції перед подальшими скороченнями.
• Маск оголосив, що DOGE проведе аудит Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) щодо шахрайства, зловживань та марнотратства. DOGE звернувся до громадськості з проханням надати інформацію про розтрату, шахрайство та зловживання у SEC.
• Siri AI знову відкладається. Apple Intelligence для Siri переноситься з квітня на травень через технічні проблеми. Інженери ще не досягли стабільності нових функцій, які мають зробити Siri розумнішою.
• Intel (INTC) можуть поділити на дві частини: Broadcom (AVGO) та TSMC (TSM) розглядають угоди, які можуть розколоти легендарного чіпмейкера – WSJ.
• Broadcom зацікавлена у покупці бізнесу Intel з розробки чіпів, але готова на угоду лише якщо знайде партнера для заводів Intel. В даний час TSMC розглядає можливість придбання виробничих потужностей Intel, що може кардинально змінити розклад сил у світі напівпровідників.
• TIM запускає встановлення відновлюваної енергії TIM Energia у партнерстві з Axpo Italia.
• Надії на припинення вогню в Україні створюють для європейських ринків попутний вітер у тіні мит.
• Британська платформа порівняння цін MONY отримує велику прибуток за рахунок контролю витрат.
• Бундесбанк попереджає, що Німеччина особливо ризикує через мита США.
• Технологічне зростання Китаю ґрунтується на «гарячих грошах».
• Brazil Inc робить обережну ставку на покращення ситуації в Аргентині під керівництвом Мілеї.
• Standard Chartered, HKT та Animoca створять спільне підприємство для випуску стейблкоїну, забезпеченого гонконзьким доларом.
• Німецькі виборці потребують змін, оскільки найбільша економіка Європи зупинилася.
• Інвестори HSBC підтримують скорочення інвестиційного банкінгу генерального директора.
• Австралійський Bendigo and Adelaide Bank різко впав через похмурий звіт про доходи.
• Деякі законодавці Індонезії розглядають можливість усунення голови центрального банку, повідомляє журнал Tempo.
• Індонезійський INA та японський DBJ запускають гібридний фонд для середнього бізнесу.
• Маржа австралійської компанії Westpac у першому кварталі скоротилася, акції впали
• Індійський підрозділ Aviva оштрафований на 7,5 млн доларів за шахрайство з підробленими рахунками, йдеться у ухвалі суду.
• Управляючі фондами збільшують частку біткоін-ETF, свідчать квартальні звіти США.
• JPMorgan очікує критики своєї політики DEI.
• Berkshire бере участь у капіталізації виробника Modelo Constellation; скорочує BofA та Citigroup.
• Bank of America наймає колишнього керівника JPMorgan для зміцнення приватного банку, йдеться у службовій записці.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Економіка: дослідження ZEW у Німеччині, дані праці у Великобританії, дані з виробництва Федерального резервного банку США.
- Прибуток: Baidu, InterContinental Hotels.
Фундаментальні новини
• З сайту Держдепу США видалили рядок, що Вашингтон «НЕ підтримує незалежність Тайваню». Водночас на веб-сторінці, як і раніше, йдеться про прихильність до політики «єдиного Китаю». «Ми продовжуємо мати стійкий інтерес до миру та стабільності у Тайванській протоці. Ми проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якої сторони», - зазначено в оновленій версії сторінки.
• У США вважають, що їм потрібен лише Китай для врегулювання конфлікту в Україні – BBG. «Офіційні особи США заявили європейцям у Мюнхені, що Америка та Китай – дві великі держави в дискусіях щодо України… США триматимуть європейців у курсі прогресу, але вони не розглядаються як значні гравці».
• Ілон Маск оголосив про розкриття «найбільшої шахрайської схеми» в історії США. У країні виявили мільйони громадян віком від 120 років, які продовжують стабільно отримувати держвиплати, а вік деяких з них взагалі досягає 360 років. Але поки що це лише слова. Чекаємо на докази.
• На тлі активізації розмов про швидке завершення війни Європа вже придивляється до відновлення масштабних закупівель російського газу, - The Economist.
• Глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген назвав подію, що відбулася, «кошмарним сном» для Європи. І розплакався
Він зазначив, що воно показало віддаленість США при Трампі та обережність республіканців у висловлюваннях через страх перед президентом.
• Кандидати до канцлерів ФРН провели «теледуель на чотирьох». Олаф Шольц (СДПН), Фрідріх Мерц (ХДС/ХСС), Аліс Вайдель (АДН) та Роберт Габек («зелені») розійшлися у підходах до вирішення економічних проблем Німеччини. Шольц та Хабек виступили за підвищення податків на надбагатих. Мерц звинуватив їх у «відповідальності за найбільшу економічну кризу у післявоєнній історії Німеччини». Глава АдГ висловилася за повне скасування податку на викиди парникових газів та закону про відновлювану енергію. Вибори у Німеччині вже у неділю 23 лютого.
• Виробники ОПЕК+ не розглядають питання про відстрочку серії щомісячних збільшення постачання нафти, яка має розпочатися у квітні, - заявив віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Новак. Нафта таки дешевшатиме?
• ХАМАС заявив про готовність передати контроль над сектором Гази Палестинської національної адміністрації, повідомив Sky News Arabia
За даними телеканалу, палестинське радикальне угруповання пішло на це «під сильним тиском з боку влади Єгипту на його делегацію, яка прибула до Каїра».
• Тайвань веде переговори зі США щодо купівлі американського озброєння, зокрема ракет HIMARS, на мільярди доларів – Reuters.
• Президент Китаю Сі Цзіньпін головував на зустрічі із співзасновником Alibaba Джеком Ма та іншими відомими підприємцями у понеділок – Bloomberg. Це сигнал про підтримку Пекіном довго маргіналізованого приватного сектору, який зараз вважається ключовим для відродження економіки Китаю. Але це також сигнал, що великий бізнес публічно підтримує Сі.