Технічна корекція біржових ринків, падіння євро та зростання долара, новини компаній та політика
Біржові новини
• У четвер увага європейських ринків буде прикута до ряду попередніх даних індексу менеджерів із закупівель (PMI), особливо з єврозони, де перспективи зростання стали джерелом занепокоєння серед інвесторів та політиків. Очікується, що ділова активність у блоці цього місяця залишиться на негативній території, що чинитиме тиск на Європейський центральний банк (ЄЦБ), змушуючи його якнайшвидше провести чергове зниження відсоткової ставки.
• Ринок акцій США вчора пережив корекцію без явних новин - просто забрався надто високо. У лідерах зниження були атакуючі акції на чолі з Чудовою сімкою та напівпровідниками. Подорожчали акції нерухомості та комунального господарства. Зранку Nasdaq зростає на 0.6% після хорошого звіту TSLA. Прибутковість 10-річних держоблігацій США стабілізувалася трохи нижче за 4.25%.
• Президент ЄЦБ Крістіна Лагард заявила в середу, що центральному банку слід виявляти обережність при ухваленні рішення про подальше пом'якшення і керуватися даними, що надходять, хоча джерела повідомили Reuters, що політики вже починають обговорювати, чи мають ставки опускатися нижче нейтрального рівня для стимулювання економіки. Ціни ф'ючерсів показують, що трейдери в даний час очікують на падіння ставок нижче 2% до червня наступного року. Все це чинило тиск на євро, який з початку місяця знизився більш ніж на 3% і знаходиться на шляху до різкого місячного падіння з квітня 2022 року. Єдина валюта набирала обертів у четвер, зупинившись поблизу найнижчого рівня з початку липня.
• Раніше цього тижня Міжнародний валютний фонд заявив, що економіка США продовжуватиме залишатися основним драйвером світового зростання до кінця поточного року і в 2025 році, що посилило оптимістичні ставки на долар. Американська валюта отримала додаткову підтримку з боку невизначеності щодо майбутніх виборів у США та зростаючих ставок ринку на можливу перемогу кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.
• Ведмеді також починають оточувати китайський юань, який напевно відчує на собі вплив вищих торгових мит у разі перемоги Трампа.
• Робочі заводи Boeing у середу проголосували за те, щоб відхилити пропозицію про контракт і продовжити більш ніж п'ятитижневий страйк, що підірвало надії інвесторів та керівництва на вирішення запеклої суперечки. Голосування профспілок проти операції, яка передбачала підвищення заробітної плати на 35% за чотири роки, відображає багаторічне невдоволення серед робітників, які відчували себе ошуканими на переговорах десятирічної давності, і загрожує посилити фінансову кризу в компанії.
• Євро впав до найнижчого рівня за останні два місяці на очікуваннях подальшого зниження відсоткових ставок ЄЦБ. Курс знизився нижче за $1.08, а трейдери прогнозують можливе зниження до паритету з доларом.
• Оптимізм трейдерів щодо ринку акцій досяг рівня, який спостерігався безпосередньо перед торішнім падінням фондового ринку на 10%. Такий високий рівень ентузіазму може бути попереджувальним сигналом, оскільки історично надмірний оптимізм часто передує значним корекціям на ринку, - MarketWatch.
• У США зафіксовано десятки отруєнь у McDonald's (MCD). Акції MCD упали на 5%.
• Американський ринок державних облігацій переживає найбільший розпродаж з 1995 року після того, як ФРС почала знижувати відсоткові ставки – BBG.
• BofA: Очікуємо, що ФРС знизить ставку ще на 50 байт. п. 2024 року, потім ще чотири зниження по 25 б. п. у 2025 році та зупиниться на 3.25%. Ми очікуємо, що інфляція сповільниться нижче 2.3% у 2025 – 2026 за ставки у 3.25%.
• Арріє (AAPL) може повністю припинити випуск Vision pro до кінця року - the Information. Також повідомляється про зниження замовлень на iPhone 16 на 10 млн. шт.
• Криптобіржа Binance за рік втратила 13% частки ринку спотової торгівлі. Обсяг спотової торгівлі становив $5.78 трлн, загальна частка серед 22 найбільших централізованих бірж скоротилася з 52.5% до 39.5%.
• Акції Дональда Трампа (DJT) стали своєрідним показником ймовірності його перемоги на президентських виборах. Трейдери активно купують опціони на акції DJT, які закінчуються не відразу після виборів, 8 листопада, а на тиждень пізніше, 15 листопада, що відображає очікування затримки з оголошенням результатів. Більшість штатів, де вирішиться результат виборів, ймовірно, матимуть невеликий розрив голосів, що може затягнути підрахунок та спричинити судові суперечки.
• Акції Tokyo Metro у перший день торгів зросли на 45%. Це стало найкращим дебютом після великого IPO у Японії з 2018 року.
• Нафта падає на тлі зростання запасів нафти в США та прогресу в переговорах щодо припинення вогню. Дані про запаси нафти EIA: CRUDE = +5.474M (-2.191M попереднє).
• У Данії "включили" суперкомп'ютер на основі AI від Nvidia. Він допомагатиме місцевим фармкомпаніям розробляти нові ліки. Машину Gefion, яка використовує 65 км кабелю та важить 30 т, символічно «підключили до мережі» гендиректор Nvidia Дженсен Гуанг та король Данії Фредерік Х 23 жовтня.
• Власник Gucci Kering повідомив про падіння продажів у третьому кварталі на 16% через слабкий попит у Китаї. Французька група розкішних товарів Kering попередила, що її річний операційний прибуток скоротиться майже вдвічі після того, як повідомила про більше, ніж очікувалося, падіння продажів у третьому кварталі.
• JPMorgan Chase веде переговори про те, щоб знову почати торгувати фізичним зрідженим природним газом після більш ніж десятирічної перерви. Це відповідає закликам головного виконавчого директора Джеймі Даймона до збільшення внутрішнього виробництва та експорту енергоресурсів.
• Stellantis NV планує запустити тестовий парк електромобілів із твердотілими батареями через два роки. Це крок до потенційної комерціалізації технології, спрямованої на підвищення продуктивності електромобілів.
• Goldman Sachs та Apple виплатять понад $89 млн у справі щодо недотримання прав споживачів. Повідомила у середу головна споживча організація, яка стежить за дотриманням прав споживачів.
• Єна впала до найслабшого рівня по відношенню до долара майже за три місяці. Відродилися побоювання, що японські чиновники можуть вжити заходів для підтримки валюти, якщо вона знецінюватиметься.
• Arm Holdings (ARM) скасовує ліцензію, яка дозволяла давньому партнерові Qualcomm (QCOM) використовувати інтелектуальну власність Arm для розробки чипів. Це призведе потенційно до ескалації юридичної суперечки. Акції ARM упали вчора на 7%, а QCOM – на 4%.
• Qualcomm та Google об'єднують зусилля для створення AI для автомобілів. Qualcomm заявляє, що її цифрове шасі Snapdragon, чіпсет та пов'язані з ним технології стануть основою цифрової кабіни з використанням генеративного штучного інтелекту від Google.
• Meta Platforms (META) втрачає сторонніх розробників доповненої реальності на користь конкурента Snap (SNAP). Вона несподівано вирішила закрити свою AR-студію.
• Coca-Cola (KO) опублікувала найкращий, ніж очікувалося, звіт за третій квартал. Завдяки зростанню цін, але не продажу.
• Генеральний директор HSBC повідомив про неминучість звільнень керівного складу після реорганізації.
• Акції McDonald's падають після того, як спалах кишкової палички, пов'язаний з Quarter Pounder, забрав життя однієї людини в США.
• Уолл-стріт збільшує чисельність персоналу в міру наближення виборів, очікуючи на нестабільну торгівлю.
• Генеральний директор Boeing домагається кардинальних змін щодо авіавиробника, що знаходиться у важкому становищі, напередодні голосування за контрактом.
• Volvo Cars перевершила прогноз, але погіршила прогноз через уповільнення ринку.
• Доходи General Dynamics зростають за рахунок оборонного попиту.
• Прибуток CME Group різко зріс завдяки рекордному торговому потенціалу.
• Wabtec підвищує прогноз річного прибутку на тлі високого попиту на вантажоперевезення та транзит.
• Coca-Cola очікує збільшення виручки в 2024 році за рахунок зростання попиту на газування в США.
• Amphenol прогнозує позитивний продаж та прибуток у четвертому кварталі завдяки високому попиту на електронне обладнання.
• Stellantis випустить парк електромобілів, оснащених твердотілими акумуляторами Factorial.
• Джерело повідомило, що TSMC припинила постачання чіпів замовнику після виявлення їх у продукції Huawei.
• Прибуток Teledyne у третьому кварталі зріс завдяки високому попиту на оборонну продукцію.
• Компанія-розробник програмного забезпечення Roper підвищує річні прогнози вище за оцінки завдяки високому попиту.
• Кандидат ЄС у галузі технологічної безпеки сприятиме використанню AI та технологій на полі бою.
• Нігерійський суд ухвалив звільнити керівника Binance після зняття звинувачень.
• AT&T перевищує прогнози щодо кількості абонентів бездротового зв'язку через попит на преміальні плани.
• Дослідження показує, що Швейцарія залучає менше іноземної валюти від багатих клієнтів через крах Credit Suisse.
• Квартальний прибуток Northern Trust різко збільшився за рахунок вищої комісії за управління активами.
• Генеральний директор HSBC повідомив про неминучість звільнень керівного складу після реорганізації.
• Глава банківського лобі Італії бачить зростання конкуренції за термінові депозити.
• Прибуток CME Group різко збільшився на тлі рекордних ставок торгівлі.
• Кредитор ОАЕ ADCB повідомляє про зростання чистого прибутку в третьому кварталі на 23%, перевершивши прогнози.
• Банк Канади знизив базову вартість запозичень на 50 базових пунктів.
• Deutsche Bank наголошує на кредитних ризиках, повертаючись до прибутку в третьому кварталі.
• Акції вранці після звіту вранці після звіту
TSLA +12% до $240
TMUS +1%
LUV +1%
NOW -1%
IBM -2% (бізнес AI швидко зростає, але цього недостатньо, щоб підтримати акції).
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
Єврозона, Франція, Німеччина, попередні індекси ділової активності (жовтень).
- Експрес-індекс ділової активності у Великій Британії (жовтень).
- Попередній індекс ділової активності у США (жовтень).
- Щотижневі заявки на допомогу по безробіттю у США.
- різні виступи політиків Банку Англії, Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи.
Фундаментальні новини
• Банк Канади очікувано знизив ключову процентну ставку з 4,25 до 3,75%. Регулятор зазначає, що економіка та інфляція уповільнюються відповідно до прогнозів.
• Уоррен Баффетт заявив, що не підтримуватиме жодного політичного кандидата - Bloomberg.
• Продаж житла на вторинному ринку США у вересні впав до найнижчого рівня з 2010 року. Потенційні покупці чекали подальшого зниження іпотечних ставок і привабливіших цін.
• Глава МВФ вважає борг США стійким. Борг США залишається стійким, незважаючи на стабільне зростання, тому що у політиків є багато можливостей взяти борг під контроль, а також завидне поєднання високих темпів зростання та пом'якшення фінансових умов.
• Світовий банк подвоїть інвестиції у сільське господарство до $9 млрд на рік до 2030 року. "Ми розглянули виклики з усіх боків як збільшити виробництво продуктів харчування".
• США підтвердили, що Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до навчання і можливої участі в бойових діях в Україні
Південнокорейське розвідувальне агентство заявило, що з серпня 2023 року Північна Корея відправила до Росії більше 13 000 контейнерів з артилерією, ракетами та іншими. Південна Корея відправила гуманітарну та фінансову допомогу в Україну, але досі уникала прямих постачань зброї.
• Камала Харріс заявила про намір підвищити федеральну мінімальну заробітну плату до $15 за годину. Трамп звинуватив британських лейбористів у втручанні у вибори в США – ВВС. За два тижні до виборів президента США штаб кандидата Дональда Трампа подав до Федеральної виборчої комісії США скаргу, в якій звинуватив правлячу в Британії Лейбористську партію у втручанні у вибори в США на тій підставі, що її активісти допомагають вести кампанію суперниці Трампа Камалі Харріс.
• Туреччина тихо заборонила експорт до РФ понад 40 категорій американських товарів – FT. Це сталося після того, як Вашингтон попередив Анкару про «наслідки», якщо вона не припинить торгівлю товарами, які можуть використовувати Москва для війни в Україні.
"Чорна мітка Ердогану за зближення з БРІКС".
Так турецькі політологи та соцмережі реагують на теракт біля будівлі авіаційної компанії Tusaş в Анкарі.
Там вважають, що напад на стратегічно важливу для держави аерокосмічну компанію – це попередження главі Туреччини від колективного Заходу за спробу зближення з БРІКС.
• США побоюються втручання РФ у другий тур виборів у Молдові. «Росія зробила все можливе, щоб зірвати вибори та референдум та підірвати демократію в Молдові, зокрема за допомогою незаконного фінансування та купівлі голосів, дезінформації та шкідливих кібератак», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
• Росія заявила про «безпрецедентну» кібератаку на МЗС під час саміту БРІКС.
• Бразилець Лула закликає БРІКС створити альтернативні способи оплати.