Тарифні переговори США з Китаєм та Великою Британією, біржові новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора виріс у середньому на 1%. Під тиском знову виявився сектор охорони здоров'я.
• Безперечно, зараз ринки налаштовані оптимістичніше щодо пом'якшення напруженості у світовій торгівлі, ніж два тижні тому, коли адміністрація президента США Дональда Трампа вперше почала натякати на деескалацію відносин з Китаєм. Проте хоч би які надії покладалися на заплановані на суботу у Швейцарії переговори між офіційними особами США та Китаю, на різних ринках вони не мають однакову підтримку.
• Долар, як і раніше, зростає по відношенню до євро, досягнувши пікового значення за останній місяць, проте безпечна ієна піднімається з мінімуму за останній місяць, ймовірно, у відповідь на зухвалий тон Пекіна в п'ятницю, коли заступник міністра закордонних справ Китаю заявив, що хоча його країна не хоче торгової війни, вона її і не боїться. На закордонних ринках юань упав до тижневого мінімуму.
• Трамп натякнув, що захмарні мита на китайські товари в розмірі 145%, які фактично є ембарго, швидше за все, будуть скасовані, хоча Білий дім відкинув як домисли повідомлення New York Post про план скоротити мито більш ніж удвічі.
На фондових ринках японський індекс Nikkei зріс на 1,5%, проте зростання в інших країнах Азії було стриманішим, і, що, можливо, показово, китайські біржі, включаючи гонконзьку Hang Seng, знизилися. Ф'ючерси Уолл-стріт у п'ятницю були на рівні після відносно сильного зростання вночі. Сигнали від європейських ф'ючерсів вказували лише на незначне зростання.
• Угода США із Великобританією. Нарощування торгової угоди Вашингтона з Лондоном у четвер викликало на ринку деяке розчарування. Аналітики пізніше назвали його скоріше рамкою, ніж торговою угодою, і більше стилем, ніж змістом. Однак якщо розглядати ситуацію як «склянку наполовину повну», як першу угоду з того часу, як Трамп почав серйозно підвищувати мита, то це вселяє надію на те, що Білий дім найближчими тижнями може спробувати укласти швидкі угоди, щоб привнести додатковий спокій на ринки, які сильно постраждали від непередбачуваних торгових указів.
• Трейдери сирої нафти, схоже, оптимістично налаштовані: у четвер індекс Nymex зріс більш ніж на 3%, тоді як актив-притулок на золото трохи відступив від історичного максимуму минулого місяця.
• Біткоїн особливо жвавий, відступаючи до позначки $104 000 у п'ятницю. У різний час цього року токен діяв як барометр апетиту до ризику та очікувань щодо політики Трампа. Однак, за словами аналітика цифрових активів StanChart Джеффрі Кендріка, зараз ситуація може стати ще гіршою. Він передбачає, що «швидко» відбудеться прорив рекордного максимуму $109 071,86. "Тепер вся справа в потоках", - написав він у своїй останній замітці, вказавши як на покупки з боку китів, так і на притоки ETF. «Я вибачаюсь, але моя мета в другому кварталі в розмірі 120 000 доларів може виявитися занадто низькою».
• Трамп: «Раджу купувати акції. Повірте, ця країна злетить, як ракета у небо!».
• Міністр торгівлі США Лютнік: Ми хочемо, щоб 50% чіпів вироблялося всередині країни.
• Rheinmetall відзвітував краще за очікування. Компанія також підвищила прогноз продажу на 2025 рік до +25-30%.
CEO Rheinmetall прогнозує швидке зростання витрат на оборону країнами НАТО.
• Toyota (TM, -0,5%) очікує зниження прибутку через мита США та зростання цін на матеріали. Чистий прибуток за Q1 впав на 33%, - WSJ.
• Stripe запустив підтримку акаунтів зі стейблкоінами для глобальних платежів у 100+ країнах.
• OpenAI найняли додаткового CEO, – Bloomberg. На нову посаду керівника напряму додатків призначили Фіджі Сімо. Вона підкорятиметься Альтману, який залишиться CEO всієї компанії і зосередиться на дослідженнях та безпеці.
• Акції японських «сого сяся» виросли на планах Баффетта тримати їх 50 років.
Акції зросли після того, як голова Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поділився очікуваннями, що холдинг утримуватиме свої інвестиції в них протягом 50 років і більше.
• China Airlines оголосила замовлення на пасажирські та вантажні моделі Boeing 777X (BA).
• Продаж годинника від Apple (AAPL) падає два роки поспіль. У 2024 році постачання Apple Watch скоротилося на 19%.
• Банки США тепер можуть виступати як виконавці крипто-транзакцій за запитами клієнтів.
Можуть займатися крипто-кастодіальними послугами на аутсорсингу, вести податкову звітність по крипті – пояснив валютний регулятор OCC.
• Арізона підписала закон HB2749, який дозволяє штату створити стратегічний BTC-резерв.
У Техасі законопроект SB21 про BTC-резерв пройшов через комітет Палати представників і тепер спрямовується на фінальне голосування.
• Robinhood (HOOD) розробляє блокчейн-мережу для європейських роздрібних інвесторів для торгівлі токенізованими цінними паперами США.
• Сукупний приплив коштів у спотові BTC ETF досяг нового максимуму $40,62 млрд = рекорд.
Coinbase купує Deribit за $2,9 млрд, заявляють керівники - WSJ
Біткоїн вище за $100 000 вперше з лютого,
А ефір вище за $2000 вперше з березня.
• Лідер серед індикаторів світової торгівлі Maersk звітував про зростання прибутку на 70% в 1 кв.
Прогноз на 2025 рік залишено без змін.
Знижено прогноз щодо світового ринку контейнерних перевезень через мита.
• Apple (AAPL) хоче призупинити рішення суду щодо транзакцій у власному магазині додатків
Epic назвала дії компанії «відчайдушною спробою зберегти монополію та стягувати надмірні збори».
• Приплив в ETF на золото у квітні становив $11 млрд - притоки продовжуються вже 5 місяців поспіль.
Країни Азії у квітні закупилися золотом на рекордні $7,3 млрд – WGC.
• Акції квантових обчислень
злетіли Після того, як D-Wave Quantum (QBTS) відзвітувала про зростання доходу на 500% рік до року.
• Talen Energy (TLN, -1,2%) розглядає альтернативні угоди щодо енергопостачання центрів обробки даних після відмови регулятора.
• Google (GOOGL, +1,9%) спростувала заяви топ-менеджера Apple (AAPL) Едді Кью про зниження пошукових запитів
Відзначивши зростання активності на різних платформах. Акції Google зросли на 1,7%.
• Uber (UBER, -1,6%) отримала зниження рейтингу від Wedbush до Neutral з Outperform через обмежені каталізатори зростання найближчим часом.
• Hims & Hers Health (HIMS) оголосила про випуск конвертованих облігацій на $450 млн до 2030 року. Акції впали на 3,95% на премаркеті.
• Applovin (APP) зріс на 12% після перевищення прогнозів за 1 квартал.
• Jefferies підвищила цільову ціну через зростання рекламних доходів.
• Arm Holdings (ARM) втратила більше 6% через слабкий прогноз на 2026 рік, хоча аналітики вказують на потенційний попит та сильні результати за 4 квартал.
• Krispy Kreme (DNUT) близька до мінімуму після слабкого звіту за 1 квартал та припинення виплати дивідендів. Компанія скорочує борг та зосереджується на розширенні у США та міжнародних франшизах.
• Fortinet (FTNT) впала на 8% через невизначеність прогнозів, хоча результати 1 кварталу відповідали очікуванням
Занепокоєння викликали оцінки компанії та майбутні показники.
• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3%) повідомила про невиконання прогнозів за 1 квартал.
Але показала зростання у стрімінгу (+5,3 млн. передплатників). Мета – досягти 150 млн передплатників до 2026 року.
• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8%) зафіксувала великі збитки в 1 кв., планує зупинити 6 сталеливарних заводів для скорочення витрат.
• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4%) показала сильні результати за 1 кв.
Завдяки рекордному виробництву рідин, газу та нафти після покупки частки Chevron у проекті Athabasca.
• Дональд Трамп заявив, що США уклали торгову угоду з Великобританією, першу з обіцяних угод з країнами по всьому світу.
• Керівництво компанії Ford Motor (F, 0%) заявило акціонерам у четвер, що не планує викуповувати акції або виділяти свої прибуткові операції з виробництва комерційних автомобілів – відповідаючи на питання з обох тем на щорічних зборах акціонерів.
• BYD планує продавати половину своїх автомобілів за межами Китаю до 2030 року.
Акції вранці після звітів
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Глава Банку Англії Бейлі, керуючі ФРС Барр, Куглер та голова ФРС Нью-Йорка Вільямс виступають на конференції в Рейк'явіку, Ісландія.
- Глава Федерального резервного банку Річмонда Баркін та голова Федерального резервного банку Чикаго Гулсбі виступають на окремих майданчиках.
- Член правління ЄЦБ Шнабель виступає у Гарвардському університеті.
Актуальні фундаментальні огляди
• Німеччина – промвиробництво (березень).
+3% м/м (очікувалося +0,9%/раніше -1,3%).
• США ввели санкції проти китайського нафтопереробного заводу, який імпортує іранську нафту.
• Трамп підштовхує конгресменів-республіканців до підвищення податків багатих американців.
Введення нових податкових підвищень для осіб, які заробляють понад $2,5 млн на рік, та сімей, які заробляють понад $5 млн на рік.
• Показники ринку праці США
Unemployment Claims = 228 тис. (очікувалося 231 тис./поп. 242 тис.).
Nonfarm Productivity = -0,8% (очікувалося -0,4%/власне 1,7%).
Unit Labor Costs = 5,7% (очікувалося 5,3%/власне 2,2%).
• Оптові запаси США дещо знизилися в березні. Гуртові запаси в США в березні зросли трохи менше, ніж передбачалося спочатку, на тлі скорочення запасів електротоварів, пиломатеріалів, одягу та сільськогосподарської продукції. Запаси в оптових компаніях зросли на 0,4%, переглянуті у бік зниження з 0,5% зростання, оціненого минулого місяця.
• Торговельна угода між США та Великобританією залишить у силі 10% мита США - CNN.
Трамп: «Завдяки торговельній угоді з Великобританією США отримають $6 млрд зовнішніх доходів від 10% тарифів та $5 млрд нових експортних можливостей».
Латник: "У рамках цієї угоди уряд Великобританії націоналізував British Steel".
Уряд Великобританії повідомив, що американські тарифи на автомобільну продукцію було негайно знижено з 27,5%, а мито на сталь та алюміній скасовано повністю.
• ЄС активізує заходи у відповідь на американські тарифи. Запропоновано ввести мита на імпорт товарів із США на суму €95 млрд та обмежити експорт у США брухту та хімікатів на €4,4 млрд.
• У новому звіті Fitch Ratings зазначає, що глобальна торгова війна знизить зростання світової та європейської економіки.
Прогноз для єврозони на 2025 рік знижено до 0,6%, а найбільше постраждають хімічна, автомобільна та технологічна галузі.
Усі страхові та банківські сектори відчують тиск через фінансову волатильність.
• Польща більше не вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.
Про це прем'єр-міністр республіки Дональд Туск заявив після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем.
• Литва наступного року виділить на оборону 5,25% ВВП.
Міністерство фінансів та економічні експерти оцінили, що це може сповільнити економічне зростання на 0,2%.
• Валюта Індії впала до найнижчого рівня з 2022 року на фоні конфлікту з Пакистаном.
• Китай використовує власну модель штучного інтелекту DeepSeek для проектування сучасних винищувачів, таких як J-15 та J-35, а також для створення літаків наступного покоління, таких як J-36 та J-50.
Як повідомляє видання South China Morning Post, ІІ прискорює НДДКР за рахунок оптимізації скритності, матеріалів та продуктивності.
• Ватикан стикається з важкою фінансовою кризою. Бюджетний дефіцит потроївся за час понтифікату Франциска, а пенсійний фонд — з зобов'язаннями до 2 млрд євро — може виявитися
неплатоспроможним
. запеклий опір Курії - адміністративного апарату Ватикану.
• Канада побудує першу в G-7 модульну атомну електростанцію - Bloomberg.
• Білл Гейтс закриє свій фонд Gates Foundation у 2045 році і пожертвує 99% свого статку, який нині оцінюється в $113 млрд.
Фонд, заснований у 2000 році, витратить $200 млрд за 20 років роботи, що залишилися.
• У Ватикані обрано нового папу римського.
Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево. Перший Папа зі США під назвою Лев XIV.