Тарифна війна Дональда Трампа обрушила фінансові ринки, новини компаній та геополітика
Біржові новини
• Чого б інвестори не очікували від тарифних загроз Дональда Трампа або від заходів у відповідь країн, на які вони націлилися, зрештою вони могли отримати більше, ніж розраховували. Фондові індекси зіткнулися з агресивним розпродажем в Азії і, судячи з ф'ючерсних цін на американський індекс S&P 500 та загальноєвропейський індекс STOXX 50, очікувалося різке падіння у всьому світі.
• Короткострокові облігації розпродувалися, як і майже всі валюти, крім долара США. Деякі інвестори очікували, що Трамп пом'якшить свою загрозу 25% мит для сусідів Канади та Мексики і, можливо, відкладе додаткові мита для Китаю - або що, якщо тарифи будуть введені, як було заявлено, вони будуть тихо прийняті. Але все сталося негаразд. Мита США, які набувають чинності у вівторок, торкнуться товарів вартістю 1,3 трлн доларів, або понад 40% всього імпорту США.
• Канада та Мексика негайно пообіцяли ввести податки у відповідь, а Китай пообіцяв оскаржити тарифи до СОТ. The Wall Street Journal повідомила, що контрзаходи Пекіна включатимуть обіцянки збільшити інвестиції США та зобов'язання зробити більше для обмеження експорту прекурсорів фентанілу.
• Минулого тижня Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп введе широко відомі штрафні санкції в суботу, проте втрати Уолл-стріт у п'ятницю склали всього піввідсотка для індексу S&P 500. Перенесемося в понеділок, і ф'ючерси S&P 500 вказують на падіння на 2. Перспективи Європи ще гірші: ф'ючерси STOXX 50 падають на 2,4%, що, можливо, не дивно з огляду на те, що Трамп на вихідних заявив, що тарифи щодо ЄС «обов'язково будуть введені». В Азії ринки материкового Китаю залишаться закритими до середи у зв'язку зі святкуванням Місячного Нового року, проте торги відновилися в Гонконгу, хоча там акції впали набагато менше, ніж на багатьох інших біржах регіону, включаючи Австралію, Японію та особливо Тайвань. Деякі аналітики стверджують, що рішення Трампа про тарифи переносить м'яч на бік Пекіна, що вселяє в інвесторів надію на додаткові стимули.
• Meta планує перереєструватися з Делавера до Техасу - WSJ. Повідомляється, що оператор соціальних мереж обговорив із посадовими особами Техасу потенційні зміни, при цьому ці обговорення розпочалися ще до приходу до влади нової адміністрації Трампа.
Уточнюється, що зміна місця реєстрації не призведе до переміщення її корпоративної штаб-квартири.
• Chevron (CVX) зазнала значного падіння, впавши на 4,6%. Після того, як повідомила про перші квартальні втрати у своєму нафтопереробному бізнесі з 2020 року, частково через оголошені тарифи.
Енергетичний сектор загалом занепав, а Chevron намагається зберегти свою діяльність у Венесуелі в умовах геополітичної напруженості.
• Apple (AAPL) вирішила припинити роботу над своїм передовим проектом очок доповненої реальності під кодовою назвою N107, який спочатку передбачалося використовувати у парі з її пристроями. Рішення було ухвалено після того, як спроби змінити дизайн продукту та підключити його до Mac не виправдали очікувань під час виконавчих оглядів. Цей крок відбиває стратегічні зміни, оскільки Apple зосереджується на інших технологічних ініціативах.
• Walgreens Boots (WBA) впали на 10% після призупинення виплати квартальних дивідендів уперше за 92 роки. Звіти свідчать про те, що приватна інвестиційна компанія Sycamore Partners вивчає потенційне поглинання, можливо, включаючи продаж медичних установ, таких як VillageMD, для вирішення боргів та судових проблем.
• Petrobras (PBR) оголосила про підвищення цін на дизельне паливо відповідно до міжнародних ринкових ставок. Це перше підвищення цін за останній рік та відображає схвалення бразильського уряду коригувати ціни на тлі зміни ринкових умов.
• MrBeast та гендиректор Roblox хочуть викупити TikTok за $20-25 млрд – Bloomberg. Джиммі Дональдсон (MrBeast) та група інвесторів вже зробили пропозицію власнику платформи – компанії ByteDance.
• ЄС покладе на Temu, Shein та Amazon відповідальність за "небезпечні" товари, - FT. Митні реформи зобов'яжуть онлайн-платформи надавати дані перед відправкою товарів.
• JPMorgan глибоко скептично ставиться до оптимістичної реакції Волл-стріт на прибутки Tesla (TSLA). "Зростання акцій Tesla не має жодного відношення до фінансових результатів компанії за квартал", - заявили в JPMorgan.
• Провідний фондовий стратег Morgan Stanley вважає, що ринок знаходиться в «солодкій точці», коли йдеться про відсоткові ставки. ФРС зробила правильний вибір, взявши паузу цього тижня. "Я не впевнений, що пауза - це так вже погано для акцій у короткостроковій перспективі", - сказав Майк Вілсон.
• Starbucks та Workers United домовилися відкликати позови – Bloomberg. Starbucks Corp. і Workers United домовилися відкликати позови один проти одного, зробивши ще один ключовий крок на шляху укладення контракту для профспілкових працівників.
• Нові правила допомогли Tesla отримати $600 млн прибутку від біткоїнів, але можуть коштувати MicroStrategy (MSTR) мільярди. Нові правила бухгалтерського обліку змінили спосіб звітності публічних компаній про свої біткоін-активи, що призвело до прибутку в $600 млн для Tesla, але потенційно можуть призвести до багатомільярдних податкових рахунків для MicroStrategy.
• Техаська фондова біржа (TXSE) планує запуск у 2026 році після подання документів для роботи як національна біржа цінних паперів, повідомила в п'ятницю її материнська компанія.
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Реакція на мита США.
- Єврозона попередній HICP (січень).
- Доходи Юліуса Бера.
- Глава Федерального резервного банку Сент-Луїса Мусалем та голова Федерального резервного банку Атланти Бостік виступають на окремих заходах.
Фундаментальні новини
• Трамп підписав 3 виконавчі укази про запровадження тарифів проти товарів з Канади, Мексики та Китаю. За одним указом на країну. Для Канади та Мексики запроваджено тариф у розмірі 25%. Виняток – канадські енергоносії тарифікуються за ставкою 10%. Для Китаю запроваджено тариф у розмірі 10% на всі товари. Нові тарифи у 25% на товари з Мексики та Канади та 10% на товари з КНР потенційно можуть порушити річний обсяг торгівлі більш як на $2,1 трлн. – Reuters.
• Ми збираємось забрати Панамський канал назад, - президент США Дональд Трамп.
• Трамп заявив, що наказав нанести авіаудари по об'єктах у Сомалі, де знаходилися терористи. Внаслідок атак мирні жителі не постраждали, зазначив президент США.
• Сенат США затвердив Дуга Бергама на посаді міністра внутрішніх справ - Voice of America. У посаду міністра внутрішніх справ має зовсім інше значення, ніж у більшості країн. Це – «міністр із використання земель та природних ресурсів» США. Охорона правопорядку належить до ведення іншого відомства.
• Ілон Маск пожертвував $288 млн на вибори 2024 року – WP. Такі масштаби фінансової підтримки від Маска закріпили за ним статус «найбільшого політичного донора» виборчого циклу.
• Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) може втратити свою незалежність і опинитися під контролем Держдепу - Politico
Обговорення тривають в адміністрації Трампа. Інші співрозмовники видання заявили, що не знають деталей, але незалежності USAID точно втратить.
• Фіцо звинуватив Чехію у втручанні у внутрішні справи Словаччини. Прем'єр-міністр Чехії відкинув звинувачення Фіцо, назвавши їх абсурдними.
• Німеччина відкидає вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не зможе подолати такі оборонні витрати. За його словами, 5% ВВП Німеччини на оборону відповідали б 42% її федерального бюджету, що становило б 230 млрд. євро.
• Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц програв ключове голосування у Бундестазі. Це може суттєво вплинути на його шанси стати канцлером – DW.
Внесений блоком законопроект про обмеження міграції було відхилено у співвідношенні 349 на 338.
• Молдова почала постачати газ до Придністров'я після зупинки російського транзиту. За рахунки заплатить ЄС. Найближчими днями буде відновлено подачу тепла та світла до Придністров'я.
• Іран заявив про «рішучу відповідь» у випадку, якщо США або Ізраїль ударять по його ядерних об'єктах – Al Jazeera.
• Ціни на житло в Китаї та продажі продовжили падіння у січні, свідчить звіт. Середня ціна за квадратний метр на існуючу житлову нерухомість у січні знизилася трохи більш ніж на 7% порівняно з попереднім роком на основі дослідження ринків у 100 найбільших містах Китаю, повідомляє Китайська індексна академія у своєму щомісячному звіті.