Сильні фундаментальні дані зі США та Англії, зростання Китаю та огляди компаній
Біржові новини
• Хороший звіт MU викликав зростання акцій напівпровідників та AI. Вранці знову зростають акції в Китаї. Китайські ETF переживають свій найкращий тиждень в історії. Нафта подешевшала на погрозах Саудівської Аравії почати добувати більше.
• Керівництво Китаю, схоже, нарешті усвідомлює реальність хиткої економіки та робить те, чого хочуть ринки. Пошарпані китайські акції тепер готуються до найкращого тижня з 2008 року: у п'ятницю «блакитні фішки» зросли на 3,6% і, за прогнозами, за тиждень зростуть на 15%. Гонконгський індекс Hang Seng готується до тижневого зростання майже на 13% — найбільшого з 1998 року. Це був гарний тиждень практично для кожного ринку, доля якого пов'язана з Китаєм. Індекс акцій нерухомості материкового Китаю зріс на 20% за тиждень. Ціни на залізну руду знову піднялися вище $100 за тонну, мідь подолала ключову позначку $10 000 за тонну, золото встановило новий рекорд, а срібло досягло 12-річного максимуму. Залишається тільки чекати, чи триватиме ралі. Зрештою, китайський ринок акцій класу А неодноразово розчаровував інвесторів: еталонний індекс CSI300 не піднявся вищим, ніж у 2007 році, а S&P 500 зріс майже на 300%.
• Правляча партія Японії проводить боротьбу за лідерство, яка, схоже, стане однією з найнепередбачуваніших за десятиліття. Єна нервується, досягнувши тритижневого мінімуму 145,56 за долар у п'ятницю.
• Знову сильні економічні дані із США
- ВВП США за 2 квартал 2024 року зріс на 3% р/р, як і очікувалося
- Початкові заявки на допомогу по безробіттю: 218 тис. (прогноз 224 тис.)
- Замовлення на товари тривалого користування (серпень) : 0% прогноз -2.8%)
Міністр фінансів США Джанет Йеллен: дані щодо ринку праці та інфляції свідчать про те, що економіка США знаходиться на шляху до «м'якої посадки». Але «остання миля» на шляху до приборкання інфляції ще не пройдено.
• Швейцарський національний банк (SNB) знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів до 1%, що є третім зниженням. SNB зазначив, що інфляція "значно знизилася", частково через зміцнення швейцарського франка. Інфляція впала до 1,1%, що нижче за очікування.
• Ціни на нафту різко впали більш ніж на 2% через новини про те, що Саудівська Аравія може збільшити видобуток.
Щомісячний звіт ОПЕК про ринки нафти:
- країни ОПЕК+ у серпні знизили видобуток нафти на 61 тисячу барелів на день.
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту:
- на 2024 рік: зниження на 80 тис. барелів на день, до 2 мільйонів барелів на день.
- на 2025 рік: зниження на 40 тис. барелів на день, до 1,74 мільйона барелів на день.
• Grammarly призначив нових топ-менеджерів із досвідом виведення компаній на біржу. На позицію фінансового директора прийшов Навам Веліхінду, який працював у компанії – розробнику платформи для управління хмарною інфраструктурою HashiCorp. Компанія вийшла на Nasdaq у грудні 2021-го. Посаду технічного директора компанії отримав Марк Шааф, який чотири роки обіймав аналогічну посаду в американському сервісі доставки продуктів Instacart.
• Google та Volkswagen співпрацюють над створенням AI-асистента для смартфонів. Google надає помічника зі штучним інтелектом для водіїв Volkswagen, який полегшить користування автомобілем.
Споживачі можуть ставити асистенту Volkswagen такі питання, як «Як замінити колесо, що спустило?». або навести камеру на приладову панель автомобіля, щоб отримати відповідну інформацію.
• Чанпен Чжао (CZ), засновник Binance, буде звільнений із федеральної в'язниці 29 вересня 2024 року. Binance готує низку нових дій на ринку для його повернення.
• Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року у Лос-Анджелесі. Згідно з витоками, компанія з виробництва електромобілів збирається представити спеціально побудоване роботаксі. Слоганом івента стала фраза We, Robot. Маск додав, що цей анонс «увійде до підручників історії».
• Більшість заможних інвесторів обмірковують зміни у своїх портфелях напередодні президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада. Про це свідчить опитування UBS, опубліковане у четвер.
• Світовий ринок олій переживає зміни: пальмова олія втратила статус найдешевшого. Пальмова олія дорожчає через проблеми з виробництвом, тоді як ціни на соєву олію знижуються.
• McDonald's підвищує квартальні дивіденди на 6%. Компанія оголосила про виплату дивідендів у розмірі $1,77 на акцію.
• Акції Ubisoft обвалилися до 10-річного мінімуму: інвестори вимагають продажу компанії. Цінні папери компанії знецінилися на 20%.
• У ЄС різко знижується виробництво електромобілів через падіння попиту. Про це повідомляє FT із посиланням на єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона. Як стверджує мсьє Бретон, на заводах Євросоюзу у 2024 році буде вироблено менше EV, ніж у 2023 році, коли їх було випущено 1,8 млн.
• У четвер Microsoft пообіцяла інвестувати 14,7 млрд реалів ($2,70 млрд) у Бразилію протягом трьох років. Компанія хоче покращити свою хмарну інфраструктуру та штучний інтелект (ІІ) у найбільшій економіці Латинської Америки. Ця сума є найбільшою в історії інвестицією, яку Microsoft оголосила в Бразилії.
• Барр із ФРС: Дисконтне вікно може бути джерелом нормального фінансування для банків. Банки повинні використовувати дисконтне вікно центрального банку, коли їм це потрібно, а не лише тоді, коли вони стикаються із проблемами фінансування.
• Шведський ритейлер модного одягу H&M робить ставку на нижчі ціни та ширший асортимент модного одягу порівняно з базовим. Бажають збільшити продаж серед обережних споживачів у вирішальні місяці шопінгу.
• Міністерство юстиції США розслідує справу Super Micro Computer (SMCI) – WSJ. Підозрюються «бухгалтерські маніпуляції» у компанії, посилаючись, серед іншого, на докази нерозкритих операцій із пов'язаними сторонами та недотримання експортного контролю. Акції впали на новини.
• Медична компанія Guardian Pharmacy оцінена приблизно $880 млн після млявого дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі
Акції компанії з Атланти, штат Джорджія, дебютували на рівні $14,46 за штуку в порівнянні з ціною IPO $14. У середу компанія залучила $112 млн, продавши 8 млн звичайних акцій класу А нижньої межі свого цільового діапазону від $14 до $16 за акцію.
• Акціонери виводять гроші з китайських акцій після плану стимулювання – Bloomberg. Акціонери деяких китайських компаній перевели в готівку понад $1 млрд зі своїх активів за минулий тиждень, скориставшись поліпшенням ринкової кон'юнктури, викликаним вливанням адреналіну в економіку країни. Інвестори не вірять у швидке одужання економіки Китаю та поспішають скористатися зростанням для продажу китайських акцій.
• Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс у четвер оголосив про створення органу приватних учасників ринку
Для моніторингу використання процентних ставок або базових ставок на всіх фінансових ринках.
• BASF SE скоротить свої дивіденди та розділить активи у рамках масштабного капітального ремонту. Це може спричинити подальше закриття заводів у Німеччині, щоб протистояти високим цінам на енергоносії та постійному спаду в Китаї.
• Visa погодилася купити фірму Featurespace, яка займається розробкою корпоративних технологій, що запобігають шахрайству та фінансовим злочинам. Суму угоди не розголошують.
• Постачальник Apple, компанія Jabil, оголосила про реструктуризацію, перевершивши прогнози четвертого кварталу. Компанія з Флориди, яка вважає Apple своїм клієнтом, виробляє електронні компоненти, такі як друковані плати та системи, що обслуговують автомобільний, хмарний та комерційний ринки безпілотників, вантажівок та автобусів. Jabil заявила, що скоротить чисельність персоналу у деяких підрозділах у рамках свого плану реструктуризації.
• Акції Costco після звіту падають на 1.4%. Компанія побила прогнози щодо прибутку, але з продажу немає.
• Індекс цін на основні споживчі витрати (PCE) США, відданий ФРС показник інфляції. Прогнози зосереджено навколо невеликого щомісячного зростання на 0,2%, а ризики, схоже, зміщені у бік зниження.
Сприятливі дані відкриють можливості для ще одного суттєвого зниження ставки ФРС на півпункту в листопаді, хоча зрештою багато залежатиме від звіту із заробітної плати, який вийде наступного тижня.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
Контес японського лідерства.
- Індекс споживчих цін у Франції за вересень, рівень безробіття у Німеччині.
- Дані PCE США.
Фундаментальні новини
• Стимулювання виробництва в Індії прогресує на фоні спроб скоротити імпорт Китаю. Грошові стимули Індії для стимулювання внутрішнього виробництва залучили понад $17 млрд. інвестицій з моменту запуску в 2020 році схеми стимулів.
Програма, яка пропонує виробникам 4-6% грошових стимулів від додаткових продажів, була запущена у 14 секторах, включаючи електроніку, фармацевтику, текстиль та побутову техніку. Зазначається, що Індія перетворилася на глобальний центр виробництва електроніки, зокрема смартфонів, і зараз є другим за величиною виробником мобільних телефонів.
• Прогноз зростання ВВП Великобританії від OECD на 2024 рік збільшено з 0,4% до 1,1%. Це найбільше підвищення серед країн G7.
ОЕСР також публікувала свої прогнози щодо зміни ключових процентних ставок двох основних центральних банків світу до кінця 2025 року:
- ФРС знизить свою ключову ставку до 3,5%.
– ЄЦБ знизить свою ставку до 2,25%.
• Нова китайська атомна ударна субмарина затонула на верфі недалеко від Уханя наприкінці травня або на початку червня - WSJ
• США є найбільшою загрозою миру в усьому світі, джерелом воєн та конфліктів, - заявив представник Міноборони Китаю.
• ЄС, США та ще 10 країн закликали Ізраїль та Ліван до тритижневого перемир'я. «Ми закликаємо всі сторони, включаючи уряди Ізраїлю та Лівану, негайно схвалити тимчасове припинення вогню», - йдеться у спільній заяві країн, опублікованій Білим домом після інтенсивної дискусії в ООН. Ізраїль відмовився припинити вогонь у Лівані та секторі Газа.
В. о. президента Центробанку Грузії та посол КНР обговорили активізацію подальшої співпраці у сфері розвитку платіжних систем та фінансових послуг.