Світова економіка, що ростуть Індія та Китай, нафту, акції GameStop, Nvidia, AMD та інші компанії
• Світова економіка подає мішані сигнали.
-У Європі покращення промисловості. А в США різні дані від PMI та ISM.
- Промисловий PMI Франції виріс з 45.3 до 46.4 (очікувалося 46.7)
- Промисловий PMI Німеччини виріс з 42.5 до 45.4 (як і очікувалося)
- Промисловий PMI США виріс з 50.0 до 51.3 (очікувалося 50.9)
Однак4. очікувалося 49).
• Велике родовище нафти виявлено на сході Південної Кореї – президент країни Юн Сок Йоль.
Родовище може налічувати близько 14 млрд бар. нафти та газу. Обсягу газу може вистачити Кореї на 29 років, а нафти – на 4 роки.
• FT: компанії КНР переорієнтуються на В'єтнам та Мексику на тлі погіршення відносин із США. В'єтнам справді дедалі активніше зближується з КНР. А ось із Мексикою будуть великі питання. США не залишать непоміченими спроби Китаю оминути американські санкції через мексикано-китайські заводи.
• Товари з Китаю можуть різко подорожчати через гострий дефіцит контейнерів. Через конфлікт у Червоному морі довелося скоригувати шляхи експорту, що вимагало залучення більшої кількості контейнерів.
Вартість перевезення вже зросла на 15-30% і продовжить зростати. Це спричинить зростання цін на весь китайський імпорт.
Китай розцінює майбутнє запровадження тарифів на китайські електромобілі з боку ЄС як спробу союзу придушити китайські компанії – Bloomberg І обіцяє вжити заходів для захисту власних інтересів.
• Азіатські акції в понеділок продемонстрували найбільше зростання цього року, перш ніж слабкий звіт ISM щодо виробничого сектору США викликав падіння прибутковості, інвестори можуть помилитися у бік обережності та скоротити схильність до ризику, а не збільшити його. Якщо це так, то це означатиме, що ідея «погані новини — це погані новини» набуває поширення: пом'якшення фінансових умов саме по собі недостатньо для підвищення цін на активи; натомість погіршення макроекономічних умов, що призводить до зниження прибутковості та долара, є тим, що є важливим для цін на активи.
• За деякими оцінками, зрушення в економічних перспективах США вже відбувається. ФРБ Атланти в понеділок знизив прогноз зростання ВВП у другому кварталі за моделлю GDPNow до 1,8% з 2,7%. Два тижні тому він становив 3,5%, а три тижні тому – понад 4,00%.
• Очікувань зниження ставок триває дуже довго. І, правду кажучи, очікування зниження ставок останнім часом не сильно змінилися, оскільки інфляція залишається стійкішою, ніж хотілося б політикам.
• Несподівано сильна активність заводів Китаю та, меншою мірою, Південної Кореї та Тайваню також допомогла. «Неофіційний» звіт Caixin/S&P Global Manufacturing PMI Китаю показав найшвидші темпи зростання з червня 2022 року, на відміну від офіційного опитування у п'ятницю, яке показало несподіване падіння активності. Вважається, що опитування Caixin більше орієнтоване на дрібніші, орієнтовані на експорт фірми, що допоможе пояснити, чому азіатські акції так різко зросли в понеділок. Проте певний оптимізм може охолонути у вівторок.
• Інфляція у Туреччині зросла до 75.45%. Це новий максимум за 1,5 року.
• Акції INDA, біржового фонду, що спеціалізується на акціях в Індії, піднялися до рекордного піку у понеділок.
Інвестори чекають на результати загальних виборів у країні на тлі очікувань, що прем'єр-міністр Нарендра Моді залишиться при владі.
"Ми вважаємо, що в Індії спостерігається сильне зростання споживання", - заявили аналітики BofA. "Індія, ймовірно, знаходиться на тому ж етапі, на якому знаходився Китай 6-7 років тому, з погляду переломного моменту в дискреційному доході, що призводить до постійних витрат на покращення способу життя". Початкова реакція індійських ринків у понеділок на екзитполи у вихідні, що показали вирішальний мандат і третій термін прем'єр-міністра Нарендри Моді, була виключно позитивною - акції досягли максимуму за всю історію, рупія зросла, а прибутковість облігацій впала.
• Що стосується штучного інтелекту, аналітики BofA заявили, що вважають Індію «серцем» глобального переходу до ІІ, «враховуючи її історичну оплот у галузі кодування».
• Третій за величиною європейський туроператор FTI збанкрутував. Це торкнеться десятків тисяч відпочиваючих - поїздки почнуть скасовувати вже з 4 червня. Група FTI, в якій працює близько 11 тисяч осіб, опинилася в тяжкому стані ще під час пандемії коронавірусу. Тоді уряд ФРН надав компанії близько 600 млн. євро, проте тепер відмовився від виділення нової фінансової допомоги.
• Європейські ціни на газ підскочили на 13% після збою в Норвегії – Bloomberg. За словами аналітиків, зростання цін свідчить про збереження занепокоєння на ринку, незважаючи на близькі до рекордних рівнів запасів газу в сховищах.
• Microsoft інвестує $3,2 млрд у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції. Microsoft планує розмістити 20 000 найсучасніших графічних процесорів, які прискорюють комп'ютерні розрахунки у своїх шведських дата-центрах у Сандвікені, Гавлі та Стаффансторпі.
• Страховий ринок заграє зі стихійними лихами - WSJ. Інвестори знову починають цікавитися ризиком катастроф, оскільки очікується, що сезон ураганів буде дуже активним.
• У центрі уваги виявився сплеск акцій GameStop (GME). Це знову розпалило спекуляції про повернення до ралі мемів у стилі 2021 року. У певний момент на початку торгів акції злетіли більш ніж на 100% після того, як у замітці на Reddit Кіта Гілла, відомого як "Котик, що реве", впливовий трейдер зробив велику ставку. Акції іншого улюбленця мемов, компанії AMC (AMC), зросли на 27% паралельно із цим рухом. E*Trade розглядає можливість заборонити «Реваючому котику» торгувати на їхній платформі. Акції GME у результаті зросли лише на 21%, а AMC лише на 11%. GameStop "зламав" фондовий ринок.
• Акції Berkshire Hathaway серії А Уоррена Баффета та золотодобувної GOLD впали на 99%. Нью-Йоркська фондова біржа повідомляє, що розслідує проблему. Інвестори не постраждали. Тільки здивування та нерви.
Компанія Advanced Micro Devices (AMD) представила свої новітні процесори штучного інтелекту. І докладно розповіла про свій план розробки упродовж наступних двох років, прагнучи кинути виклик лідеру галузі Nvidia.
Але інвестори більше повірили словам СЕО Nvidia про ІІ-чіп наступного покоління - акції AMD вчора впали на 2%, а NVDA зросли на 5%.
• Акції Coherent зросли на 23%. Компанія оптоелектроніки заявила, що призначила Джеймса Андерсона, колишнього генерального директора Lattice Semiconductor на посаду генерального директора.
• Акції Lattice знизилися на 16%.
• Акції Autodesk зросли на 5%. Компанія-розробник програмного забезпечення заявила пізно ввечері у п'ятницю, що завершила розслідування своєї бухгалтерської звітності та вирішила, що перерахунку фінансових результатів не буде. Компанія також повідомила про попередні доходи і продажі за перший квартал, які виявилися вищими, ніж очікувала Уолл-стріт.
• Акції Paramount подорожчали на 8%. The Wall Street Journal повідомила, що переглянута пропозиція Skydance Media дозволяє акціонерам отримувати готівку з премією.
• Акції JetBlue зросли на 1% після того, як авіакомпанія подала прогноз на другий квартал. У ньому йдеться про те, що виручка знизиться на 6,5–9,5% порівняно з попереднім роком порівняно з попереднім прогнозом про падіння на 6,5–10,5%.
• Акції Best Buy зросли на 2,5% до $87. Аналітик Citi двічі підвищив рейтинг акцій з Купувати до Продавати і підвищив цільову ціну до $100 з $67. Аналітик написав, що рітейлер електроніки має побачити зростання попиту на продукти з можливостями генеративного штучного інтелекту.
• Акції Boeing зросли на 3,9% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що Qatar Airways близька до замовлення на 777x.
• Європейська енергетична біржа, яка є частиною Deutsche Boerse, прагне придбати європейський підрозділ Nasdaq з торгівлі та клірингу електроенергією Nasdaq Power. Їхні платформи мають ключове значення для користувачів та бізнесу в країнах Північної Європи.
• Згідно з прогнозами GlobalData, світовий ринок хмарних обчислень у 2027 році складе $1,4 трлн. А середньорічний темп зростання (CAGR) 17,1% із $639 млрд у 2022 році.
• Акції Spotify (SPOT) зросли сьогодні на 6%. Стрімінговий гігант оголосив про чергове підвищення цін на свої плани передплати США.
• Ціни на нафту після рішення ОПЕК та слабких даних від ISM пішли вниз на 3-4%. Це пом'якшує інфляційний тиск і допомогло ринку держоблігацій США подорожчати більш ніж на 1%.
• Зниження прибутковості держоблігацій спричинило падіння долара США.
• Ринок акцій торгувався змішано. Знову у лідерах була NVDA.
Сьогодні
- Звіти Bath & Body Works, CrowdStrike, Ferguson, Hewlett Packard та PVH.
- Бюро статистики праці публікує дослідження вакансій та плинності робочої сили. Очікується, що в останній робочий день квітня було відкрито 8,38 мільйона вакансій, що приблизно на 100 тис. менше, ніж у березні. Кількість вакансій нижче пікового значення в 12,2 мільйона в березні 2022 року, але все ж набагато вище допандемічного рівня.
– Початок триденної конференції Jefferies Global Healthcare Conference. Компанії, що беруть участь, включають Aldeyra Therapeutics, Savara, Agilent і Gilead Sciences.
- Конференція Deutsche Bank Global Consumer Conference у Парижі, з презентаціями чи неформальними розмовами від Kraft Heinz, Kellanova, Sysco, Procter & Gamble, Starbucks та Philip Morris International.
– Компанія Snowflake проведе захід "День інвестора 2024".